Dit artikel is automatisch vertaald
Deals: wat ze zijn en hoe je ze kunt toevoegen
In Pipedrive wordt de lopende transactie die je met een persoon of organisatie nastreeft, gevolgd als een deal en verwerkt door de fasen van je pipeline totdat deze GEWONNEN of VERLOREN is.
Voor een geweldige illustratie van de relatie tussen je contacten en deals, bekijk dit artikel over de gegevensorganisatie van Pipedrive.
De detailweergave van de deal
Door op een deal te klikken, opent u de detailweergave, waar u eventuele gekoppelde contacten, producten, projecten of activiteiten kunt zien.
U kunt ook informatie over terugkerende inkomsten, documenten, bestanden en e-mails zien die zijn uitgewisseld met het gekoppelde contact.
Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden over deals:
- Leads kunnen worden omgezet in deals, en deals kunnen worden omgezet in leads.
- Deals kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of project. Wijzigingen die aan een gekoppeld item worden aangebracht, worden ook weerspiegeld in de deal.
- Activiteiten en producten kunnen beide aan een deal worden gekoppeld.
- Deals volgen alle evenementen en bewegingen die plaatsvinden tijdens uw verkoopproces.
- Deals kunnen geïmporteerd worden vanuit een vorige CRM of geïmporteerd worden vanuit een CSV- of XLS-bestand.
- U kunt de voortgang van uw deals volgen met behulp van Insights-rapporten.
Eén deal tegelijk toevoegen
Er zijn verschillende manieren waarop je een nieuwe deal aan je Pipedrive-account kunt toevoegen.
De “+ Deal” knop
Deze knop is te vinden in je pipeline-weergave, prognose-weergave en deal-lijstweergave.
De "+" knop
Deze optie bevindt zich in je persoon- of organisatie-detailweergave onder de deals sectie.
Je kunt het ook vinden in de contacttijdlijn.
De “Nieuwe deal toevoegen” knop
Deze optie is te vinden in je persoon- of organisatie-detailweergave.
Als je een bestaande deal hebt die je aan de e-mail wilt koppelen, selecteer dan “Koppelen aan bestaande.”
Bulk deals toevoegen
U kunt meerdere deals tegelijk toevoegen met behulp van het importproces.
Begin met het gaan naar “...”> Gegevens importeren.
Zorg ervoor dat u een kolom voor deal titel in de spreadsheet heeft die u importeert, en koppel deze aan het veld met dezelfde naam in Pipedrive.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee