Kennisdatabase

Bij het overstappen naar Pipedrive vanuit een andere CRM oplossing, wilt u uw bestaande gegevens naadloos overdragen. Pipedrive heeft een derde partij partner, Import2, die het zware werk voor u kan doen.

De tijd die nodig is voor de migratie is afhankelijk van het volume van de te migreren gegevens. We raden aan om 24 uur te rekenen en contact op te nemen met Import2 als u problemen tegenkomt.

Het gebruik van de Import2 migratietool

Voordat je begint met je migratie met Import2, zorg ervoor dat gebruikers al zijn ingesteld in je Pipedrive-account. Als de migratie wordt geïnitieerd voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pipelines zijn aangemaakt, zal je data eigendom zijn van de gebruiker die de migratie heeft geïnitieerd.

Om aan de slag te gaan, open je het accountmenu in de rechterbovenhoek van Pipedrive en ga je naar Tools and Apps > Importeer gegevens > Importeren vanuit andere software.

Vanaf daar kun je deze stappen volgen:

• Vind de naam van je vorige software en klik op de “Importeren” knop
• Geef op de Import2-pagina de inloggegevens van je vorige software op en klik op “Test verbinding” om deze te verifiëren voor Import2
• Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of je wilt dat Import2 automatisch je pipelines en fasen aanmaakt, evenals je aangepaste velden aanmaakt en koppelt
• Klik op “Start Import”, waarmee de volledige import van je gegevens van je oude CRM naar je nieuwe Pipedrive-account wordt geïnitieerd

Een Import2-statuspagina zal de details en voortgang van je import weergeven. Zodra je migratie is voltooid, zal Import2 je een e-mailmelding sturen ter beoordeling.

Als je de instellingen voor je import wilt wijzigen, inclusief het aanpassen van veldkoppelingen, kun je op het “Instellingen” tabblad van je migratiepagina klikken.

Vanaf hier kun je de selectie aanpassen als je wilt dat Import2 automatisch de pipelines en fasen aanmaakt, evenals de aangepaste velden in je database. Je kunt ook klikken op “Pas Koppelingen Aan” om de velden toe te voegen of te wijzigen die zijn gekoppeld aan je migratie.

Je vindt ook de optie om filters toe te voegen of bepaalde recordtypes van importeren uit te schakelen.

Je kunt wijzigingen aanbrengen in je instellingen tabblad en de migratie indien nodig ongedaan maken en opnieuw uitvoeren zonder extra kosten.

Je kunt meer leren over hoe de gegevensmigratie werkt en welke objecten worden ondersteund in de migratie.

Ondersteunde CRM's

Je kunt momenteel migreren vanuit een van de volgende software met Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Leer meer over ActiveCampaign alternatieven
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Leer meer over Close CRM alternatieven
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Vergelijk Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (om gegevens van het ene Pipedrive bedrijfaccount naar een ander bedrijfaccount te importeren)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Vergelijk Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Leer meer over Zendesk alternatieven
• Zoho CRM – Vergelijk Pipedrive vs. Zoho

Import2 informatie en bronnen

Bij het importeren van gegevens uit een andere CRM via Import2, is het belangrijk om het volgende op te merken:

• Import2 biedt een gratis migratie van maximaal 1.000.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of rij in een CSV-bestand.
• De importfunctie van Import2 is beschikbaar voor zowel proef- als betaalde Pipedrive-accounts
• Import2 ondersteunt meerdere importsessies per Pipedrive-account

Als u vragen heeft over uw import, kunt u Import2 rechtstreeks benaderen via live chat op hun website.

Bronnen

• Import2 heeft een videotutorial gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRM's naar Pipedrive
• U kunt de status van uw migratie volgen via deze link