Kennisdatabase

Wanneer u naar Pipedrive verhuist vanuit een andere CRM oplossing, wilt u uw bestaande gegevens naadloos overdragen. Pipedrive heeft een externe partner, Import2, die het zware werk voor u kan doen.

De tijd die nodig is voor de migratie hangt af van het volume van de te migreren gegevens. We raden aan om 24 uur te rekenen en contact op te nemen met Import2 als u problemen ondervindt.

Het gebruik van de Import2 migratietool

Voordat je begint met je migratie met Import2, zorg ervoor dat gebruikers al zijn ingesteld in je Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pipelines zijn aangemaakt, zal je data eigendom zijn van de gebruiker die de migratie heeft geïnitieerd.

Om te beginnen, open het accountmenu in de rechterbovenhoek van Pipedrive en ga naar Tools and Apps > Importeer gegevens > Importeren vanuit andere software.

Van daaruit kun je de volgende stappen volgen:

• Zoek de naam van je vorige software en klik op de “Importeren” knop
• Geef vanaf de Import2-pagina de inloggegevens voor je vorige software op en klik op “Test verbinding” om deze te verifiëren voor Import2
• Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of je wilt dat Import2 automatisch je pipelines en fasen aanmaakt, evenals het aanmaken en toewijzen van je aangepaste velden
• Klik op “Start Import”, wat de volledige import van je gegevens vanuit je oude CRM naar je nieuwe Pipedrive-account zal initiëren

Een Import2-statuspagina toont de details en voortgang van je import. Zodra je migratie is voltooid, zal Import2 je een e-mailmelding sturen ter beoordeling.

Als je de instellingen voor je import moet wijzigen, inclusief het aanpassen van veldtoewijzingen, kun je op het “Instellingen” tabblad van je migratiepagina klikken.

Van hieruit kun je de selectie aanpassen als je wilt dat Import2 automatisch de pipelines en fasen aanmaakt, evenals de aangepaste velden in je database. Je kunt ook op “Pas Toewijzingen Aan” klikken om de velden die voor je migratie zijn toegewezen toe te voegen of te wijzigen.

Je vindt ook de optie om filters toe te voegen of zelfs bepaalde recordtypes uit te schakelen voor import.

Je kunt wijzigingen aanbrengen in je instellingen tabblad en de migratie indien nodig ongedaan maken en opnieuw uitvoeren zonder extra kosten.

Je kunt meer leren over hoe de datamigratie werkt en welke objecten worden ondersteund in de migratie.

Ondersteunde CRM's

U kunt momenteel migreren van een van de volgende software met behulp van Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Leer meer over ActiveCampaign-alternatieven
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Leer meer over Close CRM-alternatieven
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Vergelijk Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (om gegevens van het ene Pipedrive-bedrijfsaccount naar een ander bedrijfsaccount te importeren)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Vergelijk Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Leer meer over Zendesk-alternatieven
• Zoho CRM – Vergelijk Pipedrive vs. Zoho

Import2 informatie en bronnen

Bij het importeren van gegevens uit een andere CRM via Import2 is het belangrijk om het volgende op te merken:

• Import2 biedt een gratis migratie van tot 1.000.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in uw database of een rij in een CSV-bestand.
• De importfunctie van Import2 is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts
• Import2 ondersteunt meerdere importsessies per Pipedrive-account

Als u vragen heeft over uw import, kunt u Import2 rechtstreeks contacteren via live chat op hun website.

Bronnen

• Import2 heeft een video-tutorial gemaakt over het migreren van gegevens van andere CRM's naar Pipedrive
• U kunt de status van uw migratie volgen via deze link