Kennisdatabase

Maak een catalogus van de producten of diensten die je via je deals verkoopt met de Products-functie van Pipedrive.

De functie Producten vinden

De Producten-functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt deze in- of uitschakelen door naar Tools en apps > Producten te gaan. Hier kun je ook de standaard belastinginstelling selecteren.

Zodra je het inschakelt, klik op het Producten-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

Nieuwe producten toevoegen

Om een product aan je Pipedrive-account toe te voegen, ga naar het tabblad Producten aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op “+ Product.”

In het venster dat verschijnt kun je de gegevens van het product invoeren en de zichtbaarheid configureren.

Zodra je het product opslaat, kun je deze aanvullende velden bewerken in de detailweergave of lijstweergave van je producten.

• Actief
• Categorie
• Beschrijving
• Naam
• Eigenaar
• Prijs
• Productcode
• Belasting
• Eenheid
• Eenheidsprijzen
• Zichtbaarheid
• Product aangepaste velden
• Afbeeldingen (alleen detailweergave)

Je kunt ook nieuwe producten toevoegen in het venster “Deal toevoegen” wanneer je nieuwe deals toevoegt aan je Pipedrive-account.

Productenlijstweergave

In de lijstweergave zie je je toegevoegde producten en kun je productgegevens direct bewerken.

Je kunt filteren op producten alfabetisch in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.

Je ziet velden van het producttype als optie binnen je filters. Hiermee kun je je zoekopdrachten verfijnen of je gegevens exporteren op basis van productspecifieke velden.

Om je producten in bulk te bewerken kun je op de selectievakjes links van je producten klikken en in het paneel voor bulkbewerking dat aan de rechterkant verschijnt het veld selecteren dat je wilt aanpassen.

Om producten te verwijderen selecteer je de producten en klik je op het prullenbak-pictogram dat bovenaan de pagina Producten verschijnt.

Productdetailweergave

Als u op een productnaam in de productlijstweergave klikt, wordt u naar de detailpagina van het product gebracht, waar u informatie over uw product kunt bekijken en bewerken.

Bewerk de productdetails

Om de waarden van de velden te bewerken, klikt u op het potloodpictogram in het productdetailsvenster.

Als u in deze sectie product aangepaste velden wilt toevoegen, klik dan op More actions > Velden aanpassen.

Als u afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoekt u de Afbeelding-sectie in de zijbalk en klikt u op het Upload gebied.

Selecteer vervolgens een bestand op uw computer om het te uploaden.

Volgers

Om de product volgers te beheren, klikt u op de knop “Volgers” aan de rechterkant van het scherm.

Deelnemers

Klik op de “+” knop in de deelnemers-sectie om het venster voor deelnemersbeheer te openen. Typ vervolgens de eerste letters van het contact dat u wilt toevoegen.

Als u deelnemers wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast de naam van de deelnemer.

Bekijk en voeg productprijzen toe

Het tabblad Prijzen toont alle prijsopties voor dat product. Elk product kan tegelijkertijd meer dan één prijs hebben. Om bestaande productprijzen te bewerken of te verwijderen, beweegt u de muis over de prijs en klikt u op het potlood- of prullenbak-pictogram.

• Eenheidsprijs – Elke verkochte eenheid heeft een prijs
• Kosten per eenheid – Kosten gerelateerd aan elke verkochte eenheid van het product
• Directe kosten – Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product
• Opmerkingen – Een opmerking of observatie voor die specifieke prijs

Als u op de knop “+ Prijs” klikt, kunt u een nieuwe prijs en opmerkingen voor uw product toevoegen.

Bekijk aan het product gekoppelde deals

Het tabblad Deals toont een lijst van alle deals die momenteel dat product gekoppeld hebben. U kunt filteren op dealstatus in de rij boven de lijst. U leest hoe u producten aan deals koppelt in dit artikel.

Om de kolommen in uw dealslijst aan te passen, klikt u op het tandwielpictogram aan de rechterkant en past u de kolommen aan.

Om de weergegeven lijst naar een spreadsheet te exporteren, klikt u op de knop “Exporteren”.

Bestanden bekijken en uploaden

In het tabblad Bestanden ziet u alle bestanden die aan dit product zijn geüpload, en kunt u aanvullende bestanden vanaf uw apparaat uploaden.

Als u op de “[...]” knop klikt, kunt u een beschrijving toevoegen, uw bestand downloaden of verwijderen.

Productspecifieke velden

De productfunctie bevat meerdere gegevensvelden die specifiek zijn voor producten en je ervaring kunnen optimaliseren.

Offertedocumenten genereren

Je kunt offerte-documenten voor je deals genereren met de Smart Docs-functie.

Als je een sjabloon hebt met plaatsaanduidingen voor producten, worden de gegevens van de aan de deal gekoppelde producten automatisch aan het document toegevoegd.

Producten exporteren

Je kunt je productcatalogus en de aan deals gekoppelde producten exporteren door naar Tools en apps > Gegevens exporteren. te gaan.

Selecteer “Producten“ en kies een van de exportopties:

• Volledige productcatalogus
• Alleen producten die aan deals zijn gekoppeld

Klik vervolgens op “CSV“ of “Excel”. Je exportbestand verschijnt in de lijst “Gegenereerde exportbestanden“.

Om het bestand te downloaden, klik op het wolkenpictogram in de kolom “Beschikbaar tot“.