Base de Conhecimento

O Pipedrive oferece diferentes tipos de campos de dados para você manter suas informações organizadas e se concentrar nas informações que precisam de atenção especial.

Para ver seus campos de dados, abra o menu da conta no canto superior direito e vá para Preferências pessoais > Campos de dados.

Entendendo os tipos de campo

Todos os itens (leads, negócios, pessoas, organizações, produtos e projetos) seguem uma estrutura de campos padrão, do sistema e personalizados.

Os tipos de campo são a base de como seus dados são organizados no Pipedrive – cada um possui um propósito específico.

Campos padrão

Os campos padrão estão disponíveis nativamente na sua conta do Pipedrive, normalmente sendo usados para informações básicas de contato, como nomes, e-mails e números de telefone.

Assim que você terminar de criar sua conta do Pipedrive, os campos padrão serão a primeira coisa que você verá na página de campos de dados. Eles aparecerão logo depois da seção de campos padrão quando forem criados.

Embora os nomes e tipos não possam ser editados, você pode ajustar as regras de qualidade de alguns deles.

Você também pode ver campos padrão nas visualizações de detalhes, lista e projeto.

Campos de sistema

Os campos do sistema fazem parte da interface do Pipedrive e refletem informações internas, como data em que um item foi criado ou número de e-mails trocados com um contato.

Você encontra os campos de sistema bem abaixo da seção de campos personalizados.

Esses campos ficam sempre visíveis ao mapear suas importações e são úteis para atualizar os dados do Pipedrive com planilhas.

Campos personalizados

Os campos personalizados permitem obter informações adaptadas às necessidades do seu negócio. Quando um campo padrão adequado não estiver disponível, basta adicionar um campo personalizado.

Saiba mais sobre como adicionar e configurar esses campos no nosso artigo sobre campos personalizados.

Visualize os campos personalizados que você criou nas visualizações de detalhes, lista e adição.

Configurações avançadas de campos personalizados

A página Campos de dados é muito útil depois que você começa a criar campos personalizados. Nela, você gerencia as configurações e propriedades dos campos para adaptá-los ao seu fluxo de trabalho.

Grupos de campos

Use grupos de campos para organizar seus campos personalizados e padrão em seções, facilitando a visualização e gerenciamento das informações mais importantes para sua equipe.

Ao agrupar campos que possuem uma relação na visualização de detalhes, você reduz a desorganização, melhora a consistência dos dados e garante que todos encontrem rapidamente as informações de que precisam.

Descrição do campo

Se quiser ajudar no onboarding de novos colegas e manter a qualidade dos dados, adicione uma descrição a campos de negócios ou leads para orientar sua equipe a preenchê-los e compreender melhor os dados.

Na visualização de detalhes de negócios, você encontra a descrição do campo clicando no ícone “i”.

Fórmula

Se você usa campos numéricos ou monetários para rastrear coisas como comissões, lucro de cada negócio ou descontos, pode economizar tempo transformando esses campos em campos de fórmula<0> calculados automaticamente.

Para usar uma fórmula, certifique-se de que “Aplicar fórmula a negócios” esteja habilitado.

Em seguida, você pode escrever o cálculo usando os campos de dados do negócio na seção de fórmula do campo.

Ao usar campos de fórmula, você reduz erros e toma decisões mais precisas baseando-se em dados.

Especificações do usuário

Para manter seus dados consistentes e precisos em toda sua conta, é possível restringir quem pode editar os campos com base nos conjuntos de permissões.

Quando isso estiver desativado para usuários com um conjunto de permissões específico, eles poderão apenas visualizar o campo. Para saber mais sobre campos de leitura, veja este artigo.

Campos personalizados específicos de funil

Com esta função especial de campos personalizados, você pode controlar a visibilidade de um campo de negócio por funil.

Para tornar um campo personalizado de negócio específico de um funil, clique nele para abrir as opções de edição. Depois, clique em “Todos os funis“ e desmarque os funis nos quais você deseja que o campo fique oculto.

Quando ativado, o campo aparecerá em todos os negócios. Quando desativado para funis específicos, o campo ficará oculto na visualização de detalhes do negócio enquanto o negócio estiver nesses funis.

Se o campo já contiver algum dado, essas informações não serão excluídas, apenas ocultadas. Elas também estarão visíveis na visualização de lista, Insights e APIs.

Campos personalizados específicos de quadro

Os campos personalizados específicos de quadro funcionam de forma semelhante aos campos personalizados específicos de funil, mas se aplicam a projetos em vez de negócios. Com eles, você controla em quais quadros os campos personalizados de projeto ficam visíveis.

Para gerenciar isso, abra um campo personalizado de projeto e selecione os quadros em que o campo deve aparecer.

Quando o campo está ativado para todos os quadros, ele fica visível em cada visualização de detalhes do projeto. Se você o desativar para quadros específicos, ele ficará oculto nos projetos desses quadros.

Campos obrigatórios

Marcar campos como obrigatórios garante que sua equipe preencha detalhes importantes do negócio. Se um campo obrigatório ficar vazio, os usuários não conseguirão salvar o negócio e verão um lembrete ao visualizar negócios existentes.

Para configurar isso, clique no campo para abrir as opções edição. Na seção de regras de qualidade, ative a opção “Obrigatório“.

Você pode optar por tornar campos obrigatórios em etapas ou funis específicos, dependendo das necessidades do seu fluxo de trabalho.

Saiba mais sobre campos obrigatórios e como configurá-los neste artigo.

Campos importantes

Marcar campos como importantes ajuda a lembrar sua equipe de preencher informações essenciais dos negócios. Se um campo importante estiver vazio, os usuários verão um lembrete na visualização de detalhes.

Para configurar isso, clique no campo e ative a opção “Importante” em regras de qualidade. Você pode aplicar esta configuração a funis ou etapas específicas.

Você pode encontrar mais informações e um tutorial em vídeo sobre campos importantes neste artigo.

Estatísticas de campo

Para verificar se o seu campo personalizado contém dados ou está sendo usado em algum filtro, abra o campo e clique em “Ver estatísticas do campo”.

Além disso, você verá quando o campo foi criado ou quando foi editado pela última vez e por qual usuário.

Essas informações podem ajudar você a avaliar a qualidade dos dados ou decidir se deseja manter ou excluir o campo.