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Campos personalizados
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Campos personalizados específicos de pipeline
Campos obrigatórios
Campos importantes

Campos de dados no Pipedrive

YS
Yssel Salas, 12 de junho de 2023
Observação: apenas administradores e usuários comuns com as devidas permissões podem acessar as configurações dos campos de dados.

Para manter seus dados organizados e ajudá-lo a focar nas informações que requerem uma atenção especial, criamos tipos diferentes de campos de dados com propósitos diferentes. As configurações dos campos de dados ficam em Configurações > Campos de dados.


Campos personalizados

Uma das principais características do Pipedrive é a abordagem personalizável de gerenciamento de processos e operações de vendas. O tipo de informação que você obtém dos clientes pode variar dependendo do seu negócio e setor do mercado. É por isso que oferecemos a opção de criar campos personalizados.

Esses campos podem ser visualizados na visualização de detalhes, na visualização de lista e na caixa de diálogo Adicionar novo. Saiba mais sobre como adicionar e configurar esses campos neste artigo sobre campos personalizados.

Observação: as fórmulas e campos personalizados específicos de pipelines estão disponíveis apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo. O número de campos personalizados que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

Campos padrão

Os campos padrão ficam integrados à sua conta do Pipedrive desde que ela é criada. Normalmente, eles são usados para informações relevantes do cliente, como nomes, e-mails ou números de telefone. Quando um campo relevante não existe, um campo personalizado pode ser criado.

Você encontra a seção de campos padrão abaixo da seção de campos personalizados.

Observação: os campos personalizados não podem ser excluídos.

Estes campos podem ser vistos nas visualizações de detalhes, lista e projeto. Não é possível editar o nome ou o tipo dos campos padrão, mas as regras de qualidade podem ser alteradas.

Observação: os campos de nome em aplicativos de mensagens instantâneas, endereço postal, notas, aniversário/data de nascimento e cargo não existem por padrão no Pipedrive. Eles só são criados para pessoas de contato quando você configura a sincronização de contatos. Saiba mais sobre a sincronização de contatos neste artigo.

Campos de sistema

Os campos de sistema também já são integrados à sua conta do Pipedrive. Eles fazem parte da interface do Pipedrive. As informações contidas neles não são preenchidas na visualização de detalhes ou na caixa de diálogo Adicionar novo, mas de forma manual ou automática por um recurso ou menu diferente (por exemplo, a data em que um item foi criado ou o número de e-mails que você trocou com um contato).

Você encontra os campos de sistema bem abaixo da seção de campos personalizados.

Observação: os campos de sistema não podem ser editados ou excluídos.

Esses campos ficam sempre visíveis durante o mapeamento das suas importações e são úteis para atualizar dados no Pipedrive com planilhas.


Campos personalizados específicos de pipeline

Observação: os campos personalizados específicos de pipeline são um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive. Apenas usuários administradores globais podem configurar e editar os campos específicos de pipeline.

Este recurso permite adicionar campos personalizados a negócios em pipelines específicos.

Você pode ocultar o campo na visualização de detalhes enquanto o negócio estiver em certos pipelines. Se o campo já contiver algum dado, essas informações não serão excluídas, apenas ocultadas. Elas também permanecerão visíveis na visualização de lista.

Para configurá-las, clique na opção Editar campo” e Todos os pipelines.


Campos obrigatórios

Observação: Campos Obrigatórios é um dos diversos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive. Apenas usuários administradores globais podem configurar e editar os campos obrigatórios.

Marque campos como obrigatórios para garantir que a sua equipe preencha dados cruciais de negócios. Se um campo obrigatório ficar vazio, os usuários não conseguirão salvar o negócio e verão um lembrete nos negócios já existentes.

Para configurá-los, clique em "Editar campos" e ative a opção "Obrigatório". Você também pode marcar os campos necessários apenas para mover um negócio para um pipeline ou estágio específico.

Saiba mais sobre os campos obrigatórios e como configurá-los neste article.


Campos importantes

Observação: os campos importantes são um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo. Apenas usuários administradores globais podem configurar e editar os campos importantes.

Marque campos como importantes para lembrar sua equipe de inserir dados importantes de negócios. Se um campo importante estiver vazio, os usuários verão um lembrete na visualização de detalhes.

Para configurá-los, clique na opção Editar campo” e ative a opção Importante. Você também pode marcar campos importantes apenas para pipelines ou estágios específicos.

Você encontra mais informações e um vídeo tutorial sobre campos importantes neste artigo.

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