See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Milliseid kohandatud välja tüüpe on olemas?
BF
Märkus: Kohandatud väljade arvu määravad teie plaani kasutuspiirangud, millest saate selles artiklis rohkem teada.
Kohandatud väljad sobivad kasutamiseks siis, kui teavet, mida soovite Pipedrive'i lisada, pole vaikimisi välja kujul olemas.
Näiteks kui teie peamine eesmärk on jälgida, kas konkreetse tehingu puhul on leping allkirjastatud, saate selle teabe lisada, kasutades ühe valikuga kohandatud välja tüüpi jaotises lead/deal.
Kohandatud väljade tüübid
Pipedrive pakub 16 kohandatud väljatüüpi, et lisada teie lead'idele, tehingutele, kontaktidele, projektidele või toodetele erinevat tüüpi teavet.
| Välja tüüp | Kasutusotstarve | Levinumad kasutusviisid |
| Tekst | Märkmed, URL-id või muu tekst | Teisejärgulised e-posti aadressid, (lühikesed) kommentaarid, ametinimetused |
| Pikk tekst | Pikemad märkmed | Pikemad kommentaarid, kirjeldused |
| Üks valik | Enne määratletud valikute nimekiri, kust saab valida ainult ühe (maksimaalselt 1000 valikut välja kohta) | Kategooria, tööstusharu, ametinimetus |
| Mitmed valikud | Enne määratletud valikute nimekiri, kust saab valida mitu kirjet (maksimaalselt 1000 valikut välja kohta) | Tööstusharu, piirkond, konkurendid, ametinimetus, üksuse staatus |
| Automaattäide | Täidab teksti automaatselt varasemate sisendite põhjal, salvestab kuni 255 märki | Kohandatud valikud (nt sildistamine), e-posti aadressid |
| Numbriline | Numbriline teave. Tehingute puhul saab seda automaatselt arvutada, kasutades valemeid. | Prioriteeditase, numbriline järjestus, nõutavad ühikud |
| Rahaline | Numbriline teave, millele lisatakse valuutasümbol. Tehingute puhul saab seda automaatselt arvutada, kasutades valemeid. | Komisjonitasu, hinnangud, kulud |
| Kasutaja | Märgi oma Pipedrive'i konto kasutaja | Varasemad või kõrvalised tehingu- või kontaktivastutajad, projekti seotud kasutajad |
| Organisatsioon | Märgi oma Pipedrive'i andmebaasist organisatsioon | Seotud või kõrvalised pooled, partnerorganisatsioonid, emaettevõtted |
| Isik | Märgi oma Pipedrive'i andmebaasist isik | Seotud või teisene isikukontakt |
| Telefon | Sisesta telefoninumber koos klõpsuga helistamise võimalusega | Lingitud üksuse (tehing, organisatsioon) esmane telefoninumber, täiendavad telefoninumbrid |
| Aeg | Konkreetselt valitud kellaaeg kellavalikust. Kellaaeg kuvatakse vastavalt sinu vaikeajavööndi formaadile. | Tarne aeg, lõuna |
| Ajavahemik | Ajavahemik, valitud kellavalikust. Kellaaeg kuvatakse vastavalt sinu vaikeajavööndi formaadile. | Kontori lahtiolekuajad, parim aeg ühendust võtta |
| Kuupäev | Konkreetselt valitud kuupäev kalendri rippmenüüst | Tarnekuupäev, tähtajad |
| Kuupäevavahemik | Kuupäevade vahemik, valitud kalendri rippmenüüst | Sündmuse kuupäevad, valmimise hinnangud, pühad |
| Aadress | Salvestab täielikud aadressid, kasutades Google Mapsi automaatse täitmise funktsiooni | Sündmuse asukohad, teiseste kontorite asukohad (kui need erinevad äriaadressist) |
Mida meeles pidada
- Kasutaja-, organisatsiooni- ja isikutüüpi kohandatud väljad lingivad klikkides nende väärtustes sisestatud üksuse juurde.
- Pipedrive'is on isikukontaktidel juba vaikimisi telefoniväli, kuid telefonitüüpi kohandatud väli saab lisada teistele üksustele (organisatsioonid, tehingud jne).
- Organisatsioonidel on Pipedrive'is juba vaikimisi aadressiväli, kuid aadressitüüpi kohandatud väli saab lisada teistele üksustele (potentsiaalsed kliendid, projektid jne).
- Isiku- või organisatsioonivälja väärtust lisades luuakse, kui sellist nimega kontakti teie kontol veel ei ole, uus kontakt.
- Tehingute numbrilistele ja valuutaväljadele saab lisada ka valemeid. Lisateavet valemiväljade kohta leiate selles artiklis.
- Tekstivälju saab kasutada URL-ide jaoks ning URL-ile klikkimine tekstiväljas suunab teid sellele veebilehele.
- Aadressi kohandatud väljad toimivad nagu organisatsioonide vaikimisi aadressiväljad, sh alamväljad ja „Näita kaardil”-funktsioon.
- Valuutaväli kasutab teie vaikimisi valuuta seadet, välja arvatud juhul, kui on määratud teisiti.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei