Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jakie rodzaje pól niestandardowych istnieją?
BF
Uwaga: Liczba niestandardowych pól, które możesz mieć, jest określona przez limity użytkowania w Twoim planie, o których możesz dowiedzieć się więcej w tym artykule.
Niestandardowe pola mogą być używane, gdy informacje, które chcesz dodać do Pipedrive, nie istnieją jako domyślne pole.
Na przykład, gdy Twoim głównym celem jest monitorowanie, czy umowa została podpisana dla konkretnej transakcji, możesz uwzględnić te informacje, używając typu pola niestandardowego jedna opcja w sekcji lead/deal.
Rodzaje pól niestandardowych
Pipedrive oferuje 16 typów pól niestandardowych do dodawania różnych rodzajów informacji do Twoich leadów, transakcji, kontaktów, projektów lub produktów.
| Typ pola | Do czego służy | Typowe zastosowania |
| Tekst | Notatki, adresy URL lub inny tekst | Drugie adresy e-mail, (krótkie) komentarze, stanowiska |
| Duży tekst | Dłuższe notatki | Dłuższe komentarze, opisy |
| Jedna opcja | Lista zdefiniowanych opcji, z których można wybrać tylko jedną (Maksymalnie 500 opcji) | Kategoria, branża, stanowisko |
| Wiele opcji | Lista zdefiniowanych opcji, z których można wybrać wiele pozycji (Maksymalnie 500 opcji) | Branża, region, konkurenci, stanowisko, status przedmiotu |
| Autouzupełnianie | Automatycznie uzupełnia tekst na podstawie wcześniejszych wpisów, przechowuje do 255 znaków | Opcje niestandardowe (np. tagowanie), adresy e-mail |
| Numeryczne | Dane numeryczne. W przypadku transakcji mogą być automatycznie obliczane za pomocą formuł. | Poziom priorytetu, numerowane rankingi, żądane jednostki |
| Monetarne | Dane numeryczne poprzedzone symbolem waluty. W przypadku transakcji mogą być automatycznie obliczane za pomocą formuł. | Prowizja, szacunki, koszty |
| Użytkownik | Oznacz użytkownika Pipedrive z Twojego konta Pipedrive | Poprzedni lub dodatkowi właściciele transakcji lub kontaktów, użytkownicy związani z większym projektem |
| Organizacja | Oznacz organizację z Twojej bazy danych Pipedrive | Powiązane lub dodatkowe strony, organizacje partnerskie, spółki holdingowe |
| Osoba | Oznacz osobę z Twojej bazy danych Pipedrive | Powiązany lub dodatkowy kontakt osoby |
| Telefon | Wprowadź numer telefonu z funkcjonalnością kliknij, aby zadzwonić | Główny numer telefonu dla powiązanego elementu (transakcja, organizacja), dodatkowe numery telefonów |
| Czas | Specyficzny czas wybrany z rozwijanego menu. Format czasu będzie odpowiadał domyślnemu formatowi strefy czasowej. | Czas dostawy, pora lunchu |
| Zakres czasu | Zakres czasu wybrany z rozwijanego menu. Format czasu będzie odpowiadał domyślnemu formatowi strefy czasowej. | Godziny pracy, najlepszy czas na kontakt |
| Data | Specyficzna data wybrana z rozwijanego kalendarza | Data dostawy, terminy |
| Zakres dat | Zakres dat wybrany z rozwijanego kalendarza | Daty wydarzeń, szacunki zakończenia, święta |
| Adres | Przechowuje pełne adresy korzystając z autouzupełniania z Google Maps | Miejsca wydarzeń, dodatkowe lokalizacje biur (gdy różnią się od adresu firmy) |
Rzeczy do zapamiętania
- Pola niestandardowe dla użytkowników, organizacji i osób będą prowadzić do wprowadzonego elementu w tych wartościach.
- Kontakty osób w Pipedrive mają już domyślne pole telefonu, ale pole niestandardowe typu telefon można dodać pod innymi elementami (organizacjami, transakcjami itp.)
- Organizacje w Pipedrive mają już domyślne pole adresu, ale pole niestandardowe typu adres można dodać pod innymi elementami (leadami, projektami itp.)
- Podczas dodawania wartości w polu osoby lub organizacji, jeśli kontakt o tej nazwie nie istnieje już w Twoim koncie, zostanie utworzony nowy.
- Pola numeryczne i monetarne dla transakcji mogą również mieć dodane formuły. Możesz dowiedzieć się więcej o polach formuł w tym artykule.
- Pola tekstowe mogą być używane do adresów URL, a kliknięcie adresu URL w polu tekstowym przekieruje Cię na tę stronę internetową.
- Pola niestandardowe adresu zachowują się jak domyślne pola adresu w organizacjach, w tym podpola i funkcja „Pokaż na mapie”.
- Waluta pola monetarnego będzie odpowiadać Twoim domyślnym ustawieniom waluty, chyba że określono inaczej.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie