База знаний

Контакты - это люди или организации, которым вы продаете, используя Pipedrive, и они участвуют во всех ваших сделках, потенциальных клиентах и проектах.

Вы можете найти список ваших контактов, нажав на значок на левой панели навигации.

Люди

Люди контакты - это отдельные клиенты, которым вы продаете через Pipedrive.

Они являются основой процесса продаж, и связанная информация, такая как запланированные мероприятия и электронные письма, отслеживается в карточке этого человека в режиме просмотра деталей.

Следует учесть следующее о людях:

• Они являются вашими клиентами и содержат адреса электронной почты и номера телефонов.
• Они могут быть связаны с организацией.
• Они могут быть связаны с несколькими потенциальными клиентами или сделками одновременно.
• Их можно синхронизировать с помощью поставщиком контактов или импортировать из таблицы или Import2.

Организации

Организации представляют собой предприятия или коллекции контактов и, подобно людям, вы можете найти их соответствующую информацию и связанную информацию в режиме детализации.

Важные моменты об организациях:

• Они представляют компании, для которых работают ваши контакты, и содержат информацию, такую как почтовый адрес или информацию об отрасли.
• Они могут быть связаны с несколькими людьми.
• У них может быть открыто несколько сделок одновременно.
• Они могут быть связаны с другими организациями.
• Их можно синхронизировать с помощью провайдером контактов или импортировать с помощью таблицы или Import2.

Как добавить контакты

Людей и организации можно добавлять в вашу учетную запись Pipedrive несколькими способами:

• В окне диалога "Добавить сделку" или "Добавить лида" вы можете создать новый контакт, добавив имя, не связанное с существующим контактом.
  

• В режиме просмотра списка ваших людей или организаций, вы можете создать новые контакты с помощью кнопок "Добавить человека" или "Добавить организацию".
  

• В режиме просмотра деталей организации вы можете добавить нового человека с помощью кнопки "+" в разделе "Люди".

Синхронизация контактов

Вы можете использовать инструмент синхронизации контактов, чтобы связать список ваших контактов Google с контактами Pipedrive.

Перейдите в раздел Настройки > Синхронизация контактов > "Добавить новую учетную запись", чтобы начать синхронизацию ваших контактов.

Вы можете выбрать:

• Одностороннюю синхронизацию, которая обновляет контакты Pipedrive, но не изменяет внешние контакты
• Двустороннюю синхронизацию, которая отражает изменения, внесенные в любом из местоположений

Пометки контактов

Ваши контакты в Pipedrive можно категоризировать с помощью функции пометок контактов.

Вы можете добавлять существующие пометки к контактам или создавать новые пометки с помощью опции "+ Добавить новую пометку".