База знаний

Контакты — это люди или организации, которым вы продаете с помощью Pipedrive, и они участвуют во всех ваших сделках, лидах и проектах.

Вы можете найти свой список контактов, нажав на иконку в левой навигационной панели.

Люди

Люди — это индивидуальные клиенты, которым вы продаете через Pipedrive.

Они являются основой процесса продаж, а связанная информация, такая как запланированные мероприятия и электронные письма, отслеживается в детальном представлении этого человека.

Вещи, которые нужно помнить о людях:

• Они ваши клиенты и содержат адреса электронной почты и номера телефонов.
• Они могут быть связаны с организацией.
• Они могут быть связаны с несколькими лидами или сделками одновременно.
• Их можно синхронизировать с помощью поставщика контактов или импортировать с помощью таблицы или Import2.

Организации

Организации — это компании или сборища контактов, и, как и люди, вы можете найти их соответствующие данные и связанную информацию в детальном представлении.

Вещи, которые стоит помнить об организациях:

• Это компании, в которых работают ваши контактные лица, и они содержат информацию, такую как почтовый адрес или информацию об отрасли.
• Они могут быть связаны с несколькими людьми.
• У них может быть несколько сделок одновременно.
• Они могут быть связанными с другими организациями.
• Их можно синхронизировать с помощью поставщика контактов или импортировать с помощью таблицы или Import2.

Как добавить контакты

Людей и организации можно добавить в ваш аккаунт Pipedrive несколькими способами:

• В диалоговом окне “Добавить сделку” или “Добавить лид” вы можете создать новый контакт, добавив имя, не связанное с существующим контактом.
  

• В списочном представлении вкладки ваших людей или организаций вы можете создать новые контакты с помощью кнопок “+ Человек” или “+ Организация”.
  

• В представлении деталей организации вы можете добавить нового человека, используя кнопку “+” в разделе людей.

Синхронизация контактов

Вы можете использовать инструмент синхронизации контактов , чтобы соединить ваш список контактов Google с вашими контактами Pipedrive.

Перейдите в Настройки > Синхронизация контактов > “Добавить новую учетную запись”, чтобы начать синхронизацию ваших контактов.

Вы можете выбрать:

• Одностороннюю синхронизацию, которая обновляет ваши контакты Pipedrive, но не изменяет ваши внешние контакты
• Двустороннюю синхронизацию, которая отражает изменения, внесенные в любом из местоположений

Маркировка контактов

Ваши контакты в Pipedrive могут быть классифицированы с использованием функции меток контактов.

Вы можете добавить существующие метки к контактам или создать новые метки, используя опцию “+ Добавить новую метку” .