Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Контактная синхронизация
Функция синхронизации контактов позволит вам синхронизировать ваши внешние контакты (Google Контакты, Microsoft и т. д.) с Pipedrive, чтобы вы могли хранить всю свою информацию в одном месте.
Настройка синхронизации контактов
Синхронизация контактов Pipedrive работает с большинством основных поставщиков сторонних контактов, чтобы поддерживать связь и обновлять всю вашу информацию.
Чтобы включить синхронизацию контактов, перейдите в Настройки > Личные предпочтения > Синхронизация контактов, укажите адрес электронной почты для учетной записи контакта, которую вы хотите синхронизировать с Pipedrive, и нажмите кнопку "Добавить новую учетную запись".
Синхронизацию контактов поддерживают следующие поставщики:
- Microsoft (Outlook, Live, MSN, Hotmail)
При настройке синхронизации контактов вы можете выбрать, с какой группой контактов синхронизироваться, направление синхронизации и видимость для синхронизированных контактов в Pipedrive.
Опция группа синхронизации позволяет выбрать конкретные сегменты вашего связанного списка контактов, которые вы хотите синхронизировать с Pipedrive. В вашем выбранном партнере контактов, например, в Outlook, эти сегменты могут называться по-разному, но они все еще будут отображаться здесь в раскрывающемся списке "Группа синхронизации".
Если есть группы, которые вы хотите держать отдельно, например, Семья или Друзья, мы рекомендуем организовать свои контакты в группы, чтобы хранить их отдельно и выбрать соответствующую группу для синхронизации с Pipedrive.
Опция направление синхронизации определит, как Pipedrive обрабатывает вашу информацию. Если вы предпочитаете, чтобы вся информация обновлялась в обоих учетных записях или сохранить учетные записи разделенными, сделайте свой выбор здесь.
-
Односторонняя синхронизация
Когда контакты создаются, обновляются или удаляются в связанном списке контактов, эти синхронизированные контакты будут созданы, обновлены или удалены в Pipedrive. Однако контакты, созданные в Pipedrive, не будут перенесены в связанный список контактов.
-
Двусторонняя синхронизация
Когда контакты создаются, обновляются или удаляются в связанном списке контактов, эти синхронизированные контакты будут созданы, обновлены или удалены в Pipedrive. Когда контакты создаются, обновляются или удаляются для личных контактов в Pipedrive, эти синхронизированные контакты также могут быть созданы, обновлены или удалены в связанном списке контактов.
Видимость контактов
При выборе опции видимость для синхронизации контактов вы указываете, каким пользователям будет разрешено просматривать или редактировать контакты, перенесенные из вашего списка контактов.
Компании Pipedrive, находящиеся в планах Essential и Advanced, будут иметь доступ к следующим видимым разрешениям для любых контактов, синхронизированных через синхронизацию контактов:
-
Владельцы и подписчики
Только владелец синхронизированных контактов - и подписчики этих контактов - могут просматривать или редактировать детали. -
Вся компания
Любой пользователь в компании с аккаунтом Pipedrive может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.
Учетная запись компании в плане Professional или выше в Pipedrive будет иметь доступ к следующим возможностям видимости для любых контактов, синхронизированных через синхронизацию контактов:
-
Только владелец
Только владелец синхронизированного контакта может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов. -
Роль владельца
Только пользователи Pipedrive с той же ролью, что и владелец синхронизированного контакта, могут просматривать или редактировать детали этих синхронизированных контактов. -
Роль владельца и роли ниже
Пользователи с той же ролью, что и владелец, и пользователи с ролями ниже роли владельца могут просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов. -
Вся компания
Каждый пользователь в компании с аккаунтом Pipedrive может просматривать или редактировать детали синхронизированных контактов.
Какие поля синхронизируются?
Следующие поля контакта будут синхронизироваться между вашими контактами и вашим поставщиком контактов:
- Имя
- Адреса электронной почты
- Номера телефонов
- Адрес
- Мгновенные сообщения
- Почтовый адрес
- Организация/Компания
- Заметки
- День рождения
- Должность
- Фото/Изображение (только для односторонней синхронизации и только если у контакта в Pipedrive еще нет фото)
После настройки конфигурации для синхронизации контактов, просто нажмите кнопку "Начать синхронизацию" для завершения этих деталей и начала синхронизации.
После установления синхронизации, переход к разделу Настройки > Личные предпочтения > Синхронизация контактов будет показывать вам панель управления информацией, связанной с текущей синхронизацией, включая общее количество синхронизированных контактов и подсчет недавних добавлений, обновлений или удалений.
Если вы считаете, что есть контакты, которые еще не были синхронизированы, вы можете нажать кнопку обновить. Нажатие этой кнопки немедленно принудительно обновит синхронизацию контактов и обновит любую информацию о синхронизации.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет