Baza wiedzy

Organizowanie swoich leadów, deali, kontaktów, projektów, organizacji, działań, produktów i e-maili jest kluczowe dla procesu sprzedaży. Pipedrive pomaga zorganizować wszystkie elementy i powiązać je ze sobą dla lepszej widoczności.

Aby pomóc Ci zapoznać się z Pipedrive, oferujemy dane przykładowe do wypróbowania i testowania. Dowiedz się więcej o danych przykładowych w tym artykule.

Potencjalni klienci

Na początku swojego procesu sprzedaży możesz mieć potencjalne transakcje w swoim koncie, których nie jesteś gotowy zacząć realizować.

Lidzy w skrzynce odbiorczej Pipedrive to osobna skrzynka, w której przechowujesz wstępnie zweryfikowane potencjalnych klientów, zanim staną się transakcjami. Gdy zdecydujesz, które z potencjalnych klientów są gotowe, możesz przekształcić je w transakcje i dodać bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego. Więcej informacji na temat skrzynki odbiorczej lidzi znajdziesz w tym artykule.

• Możesz użyć przycisku „Dodaj potencjalnego klienta”, aby dodać potencjalnych klientów indywidualnie lub za pomocą importu arkusza kalkulacyjnego, lub skorzystać z LeadBooster
• Przy dodawaniu potencjalnego klienta za pomocą okna dialogowego dodaj potencjalnego klienta, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwy organizacji lub nazwy osoby
• Jeśli zweryfikowałeś potencjalnego klienta i jesteś gotowy go podjąć jako transakcję w swoim lejku sprzedażowym, możesz kliknąć „Przekształć w transakcję”. Spowoduje to otwarcie nowego okna dialogowego, w którym możesz zdefiniować lejek, widoczność i wartość swojej nowej transakcji.

Oferty

Trwające transakcje, które prowadzisz z osobami lub organizacjami w Pipedrive, są śledzone jako oferty, które przechodzą przez etapy twojego potoku aż do momentu ich wygranej lub przegranej.

Oferty zawierają wszystkie działania podejmowane podczas zamknięcia sprzedaży. Oferty będą także pobierać wszystkie informacje od osoby lub organizacji, z którą są powiązane, które znajdziesz w widoku szczegółowym tej oferty. W tym artykule możesz przeczytać więcej na temat ofert w Pipedrive.

• Oferty mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Mogą także mieć dodane produkty
• Oferty śledzą wszystkie wydarzenia i zmiany, które mają miejsce podczas procesu sprzedaży
• Ponieważ oferta jest powiązana z kontaktem, wszystkie czynności, które wykonujesz w ramach oferty, będą odzwierciedlane także w osobie/organizacji z nią powiązanej
• Oferty można importować z poprzedniego systemu CRM lub z pliku CSV lub XLS
• Postęp ofert w Twoim koncie jest śledzony jako postęp w Twoim koncie

Osoby (kontakty)

Kontakty osób to konkretne klienty, którym sprzedajesz, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane działania lub e-maile, będą śledzone w widoku szczegółowym tej osoby.

• Kontakty osób mogą być powiązane z jedną organizacją
• Mogą mieć otwarte dla nich kilka ofert jednocześnie
• Mogą być zsynchronizowane z Twoim dostawcą kontaktów, zaimportowane z poprzedniego systemu CRM lub zaimportowane z pliku CSV lub XLS

Organizacje (kontakty)

Organizacje to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Wszystkie osoby powiązane z organizacją będą wymienione w jej widoku szczegółowym, razem z jakimikolwiek notatkami lub aktywnościami powiązanymi z osobami, namiarami, transakcjami lub projektami związanymi z organizacją.

• Organizacje zawierają informacje takie jak adres do korespondencji czy informacje branżowe
• Możesz powiązać wiele osób, transakcji lub projektów z Twoimi organizacjami
• Organizacje mogą być zsynchronizowane z Twoim dostawcą kontaktów, zaimportowane z poprzedniego CRM lub zaimportowane z pliku CSV lub XLS

Aktywności

Aktywność reprezentuje jakąkolwiek akcję podjętą w celu zamknięcia sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie na lunch lub inne wydarzenie zaplanowane z kontaktem. Możesz zaplanować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, leadu lub dealu. Możesz przeczytać ten artykuł dla więcej informacji na temat aktywności w Pipedrive.

• Twoje aktywności mogą być synchronizowane z kilkoma dostawcami kalendarza
• Aktywności mogą być powiązane z osobą, organizacją, leadem, dealem lub projektem
• Powiązanie aktywności z dealem, leadem lub projektem spowoduje również powiązanie aktywności z powiązaną osobą i/lub organizacją
• Aktywności mogą być zaimportowane z poprzedniego CRM lub z pliku CSV lub XLS

Projekty

Projekt reprezentuje jedną lub więcej transakcji w ramach większego celu. Może to obejmować zarówno wygrane, jak i otwarte transakcje, chociaż projekty najczęściej tworzy się po wygraniu transakcji.

• Projekty mogą być powiązane z transakcjami, ludźmi i organizacjami
• Możesz tworzyć zadania, podzadania i działania dla swoich projektów. Działania utworzone dla projektów będą odzwierciedlały w każdej powiązanej osobie, organizacji lub transakcji
• Postęp w projekcie odzwierciedla się w dwojaki sposób:
  • Pasek postępu, znajdujący się w widoku szczegółów projektu, jest oparty na zakończonych zadaniach, podzadaniach i działaniach
  • Tabela kanban, która pokazuje postęp projektu w procesie pracy Twojej firmy

Produkty

Produkty to towary, które sprzedajesz lub handlujesz, i często są powiązane z bieżącymi transakcjami. Produkty mają określone pola, takie jak kod produktu, cena i podatek.

Poczta

Zakładka poczty zawiera wszystkie e-maile, które zdecydujesz się zarejestrować w Pipedrive. E-maile mogą być wprowadzone do Twojego konta za pomocą narzędzia synchronizacji e-maili lub Smart Bcc w zależności od Twojego planu.

• E-maile mogą być powiązane z osobami, transakcjami, potencjalnymi klientami lub projektami
• Jeśli osoba, którą wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail będzie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże z nią ten wątek e-mailowy
• Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przekazywane do skrzynki pocztowej Pipedrive, a Pipedrive zarejestruje je w tym samym wątku e-mailowym co oryginalny e-mail
• Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie tam, gdzie jest powiązany e-mail i na karcie plików dowolnej strony ze szczegółami
• Jeśli kontakt odbiorcy jest powiązany z transakcją, e-mail będzie także odzwierciedlony tam

Relacje danych

Oto podstawowy opis tego, w jaki sposób różne typy danych się związują.