Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak są zorganizowane dane Pipedrive?
Organizacja Twoich potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, projektów, organizacji, działań, produktów i e-maili jest kluczowa dla procesu sprzedaży. Pipedrive pomaga Ci zorganizować wszystkie te elementy i połączyć je ze sobą, aby uzyskać lepszą widoczność.
Ten artykuł wyjaśnia, jak są zorganizowane Twoje dane, jak są powiązane podmioty i gdzie każdy element znajduje się w Twojej przestrzeni roboczej.
Aby pomóc Ci zapoznać się z Pipedrive, oferujemy dane próbne, które możesz wypróbować i przetestować. Dowiedz się więcej o danych próbnych w tym artykule.
```html
Leady
Czym są leady?
Na początku swojego procesu sprzedażowego możesz mieć w swoim koncie potencjalnych klientów, z którymi nie jesteś gotów rozpocząć pracy.
Gdy zdecydujesz, które leady są gotowe, możesz je zamienić na umowy i dodać je bezpośrednio do swojego leja sprzedażowego.
Jak działają leady w Pipedrive
Pipedrive‘s Skrzynka leadów to osobna skrzynka na Twoje wstępnie zakwalifikowane leady, zanim staną się umowami. Przeczytaj więcej o naszej Skrzynce leadów w tym artykule.
- Możesz użyć przycisku „Dodaj lead”, aby dodać leady indywidualnie lub za pomocą importu z arkusza kalkulacyjnego, lub użyć LeadBooster
- Podczas dodawania leada przez dialog dodaj lead, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwa organizacji lub imię i nazwisko osoby
- Kiedy zakwalifikujesz leada i będziesz gotów, aby kontynuować go jako umowę w swoim leju, możesz kliknąć „Zamień na umowę.” Otworzy to nowy dialog, w którym możesz określić lej, widoczność i wartość swojej nowej umowy.
```html
Atrakcyjne oferty
Czym są oferty?
Oferty to trwające rozmowy, które prowadzisz z osobami lub organizacjami w Pipedrive, z którymi nawiązałeś relację, i które są przetwarzane przez etapy twojego leja sprzedażowego, aż zostaną wygrane lub przegrane.
Jak działają oferty w Pipedrive
Oferty żyją w twoim lejku i koncentrują wszystkie działania podejmowane podczas prowadzenia sprzedaży do zakończenia. Będą również pobierać wszystkie informacje od osoby lub organizacji, z którą są powiązane, które możesz znaleźć w widoku szczegółowym tej oferty. W tym artykule możesz przeczytać więcej o ofertach w Pipedrive.
- Oferty mogą być powiązane z osobą, organizacją lub projektem. Mogą mieć również dodane produkty
- Oferty śledzą wszelkie wydarzenia i ruchy, które zachodzą w trakcie twojego procesu sprzedaży
- Ponieważ oferta jest połączona z kontaktem, wszelkie działania, które wykonujesz na ofercie, będą również odzwierciedlone w osobie/organizacji z nią związanej
- Oferty mogą być importowane z poprzedniego CRM lub pliku CSV lub XLS
- Postęp ofert w twoim koncie jest śledzony jako postęp w twoim koncie
```html
Osoby
Czym są osoby kontaktowe?
Osoby to osoby, do których sprzedajesz, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane czynności czy e-maile, będą śledzone w widoku szczegółowym tej osoby.
Jak działają osoby kontaktowe w Pipedrive
Osoby można zarządzać na stronie kontakty, gdzie możesz również:
- Połączyć osoby z jedną organizacją
- Mieć otwarte wiele transakcji dla nich w tym samym czasie
- Synchronizować je z Twoim dostawcą kontaktów, zaimportowanymi z poprzedniego CRM lub zaimportowanymi z pliku CSV lub XLS
- Zarządzać duplikatami
```html
Organizacje
Czym są organizacje?
Organizacje to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Widok szczegółów organizacji wylistuje wszystkie osoby z nią powiązane, wraz z wszelkimi notatkami lub działaniami powiązanymi z osobami, leadami, transakcjami lub projektami związanymi z tą organizacją.
Jak działają organizacje kontaktowe w Pipedrive
Podobnie jak w przypadku osób, możesz również zarządzać organizacjami w osobnej zakładce na stronie kontakty. Możesz również:
- Zbierać informacje takie jak adresy do korespondencji, informacje o branży, przychody, wielkość i liczba pracowników
- Łączyć wiele osób, transakcji lub projektów z organizacją
- Synchronizować je z twoim dostawcą kontaktów, zaimportowanymi z poprzedniego CRM lub zaimportowanymi z pliku CSV lub XLS
```html
Aktywności
Czym są aktywności?
Aktywność to jakiekolwiek działanie podjęte w kierunku zamknięcia sprzedaży. Może to być telefon, spotkanie na lunchu lub inne wydarzenie, które zaplanujesz z kontaktem. Możesz planować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, potencjalnego klienta lub transakcji. Możesz przeczytać ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat aktywności w Pipedrive.
Jak działają aktywności w Pipedrive
Aktywności mają swoje dedykowane miejsce w Pipedrive, gdzie możesz:
- Synchronizować je z różnymi dostawcami kalendarza, aby śledzić swoje działania
- Połączyć je z osobą, organizacją, potencjalnym klientem, transakcją lub projektem
- Powiązać je z transakcją, potencjalnym klientem lub projektem, aby połączyć aktywność z powiązaną osobą i/lub organizacją
- Importować je z poprzedniego CRM lub pliku CSV lub XLS
Projekty
Co to są projekty?
Projekt reprezentuje sposób przejścia do fazy projektu i dostawy w Twoim procesie pracy po wygraniu jednego lub więcej transakcji w ramach większego celu. Może to również obejmować otwarte transakcje, chociaż projekty są zwykle tworzone po wygraniu transakcji. Możesz dowiedzieć się więcej o Projektach w tym artykule.
```html
Produkty
Czym są produkty?
Produkty to towary lub usługi, które firma oferuje klientom. Często są związane z bieżącymi transakcjami i mają określone pola, takie jak kod produktu, cena i podatek.
Jak produkty działają w Pipedrive
Możesz stworzyć katalog towarów i usług, które Twoja firma oferuje i powiązać je z bieżącymi transakcjami, aby móc:
- Śledzić swoje najlepiej sprzedające się produkty
- Dokładnie prognozować przychody
- Generować dokumenty ofertowe
- Przeglądać transakcje powiązane z konkretnym produktem
- Mieć produkty z wieloma opcjonalnymi cenami
```html
Poczta
Czym jest poczta?
Zakładka Skrzynka sprzedażowa zawiera wszystkie e-maile, które postanowisz zachować w Pipedrive. E-maile można wprowadzić do swojego konta za pomocą narzędzia synchronizacji e-maili lub Smart Bcc, w zależności od Twojego planu.
Jak działa poczta w Pipedrive
- E-maile mogą być powiązane z osobami, transakcjami, leadami lub projektami
- Jeśli osoba, do której wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail będzie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże wątek e-mailowy z nią
- Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przesyłane do Twojej skrzynki Pipedrive, a Pipedrive zapisze je w tym samym wątku e-mailowym, co oryginalny e-mail
- Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie, gdzie e-mail jest powiązany oraz w zakładce plików na każdej stronie szczegółów
- Jeśli kontakt, do którego wysłano wiadomość, jest powiązany z transakcją, e-mail również tam się pojawi
```html
Relacje danych
Oto podstawowy przegląd tego, jak różne typy danych są ze sobą powiązane.
| Typ danych: | Powiązane z: | Opis: |
| Leady | Transakcje | Niekwalifikowane potencjalne klienty. Po zakwalifikowaniu mogą być przekształcone w Transakcje i dodane do twojego lejka sprzedażowego. |
| Transakcje | Ludzie/organizacje/akcje/poczta/produkty | Trwające rozmowy z ludźmi i organizacjami, z którymi nawiązałeś relację, śledzone w twoim lejku transakcyjnym. |
| Ludzie | Leady/transakcje/akcje/poczta | Indywidualne kontakty, z którymi przeprowadzasz transakcje, planujesz działania i do których wysyłasz e-maile (np. Steve Johnson). |
| Organizacje | Leady/transakcje/akcje/poczta | Są to firmy lub zbiorowość kontaktów (np. The Steve Factory). |
| Akcje | Leady/transakcje/kontakty | Działania, które podejmujesz, które mogą być powiązane z leadem, transakcją lub kontaktem. To nie jest wymagane, ponieważ mogą być również tworzone bez powiązania z innymi danymi. |
| Produkty | Transakcje | Konfigurowalny katalog towarów lub usług, które oferuje twoja firma. Mogą być dodawane do transakcji, abyś mógł dokładnie prognozować przychody. |
| Poczta | Leady/transakcje/kontakty | Wiadomości, które można wysyłać z leadów lub które mogą być powiązane z leadami, transakcjami lub kontaktami (jeśli synchronizacja e-mail jest włączona). Jeśli nie masz synchronizacji e-mail, możesz nadal powiązać e-maile z swoimi leadami, transakcjami i kontaktami korzystając z Smart BCC linku. |
```html
Diagram organizacji danych
Jeśli chcesz uzyskać wizualną pomoc, aby lepiej zrozumieć organizację danych i ich relacje w Pipedrive, nasza aplikacja webowa zawiera diagram, który możesz wyświetlić, przechodząc do strony Oferty, Leady, Skrzynka odbiorcza, Aktywności, Kontakty lub Produkty > klikając ikonę “i” obok tytułu > “Dowiedz się więcej o tym, jak dane są zorganizowane w Pipedrive.”
Kiedy najedziesz kursorem na pole w diagramie, pokazuje ono relację między tym bytem danych a innymi, z krótkim opisem i wymaganymi polami.
Aby zamknąć diagram, wystarczy kliknąć “X” w lewym górnym rogu.
```Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie