Baza wiedzy

Pipedrive oferuje dwa sposoby zarządzania rozmowami e-mail z klientami: synchronizację emaili i Smart Bcc.

Bez względu na wybraną metodę, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, potencjalnych klientów i transakcji należą Twoje rozmowy email, na podstawie adresu email odbiorcy.

Oznacza to, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy email z widoku szczegółowego zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.

Masz też dedykowaną skrzynkę odbiorczą Pipedrive, gdzie możesz zobaczyć wszystkie swoje emaile, kontrolować ich powiązania i udostępnianie, oraz tworzyć nowe, klikając zieloną ikonę ołówka.

Możesz dostosować swoje nowe emaile do swoich potrzeb, łącznie z formatowaniem tekstu, obrazkami w treści i inteligentnymi polami, które mogą pobierać informacje z Twoich transakcji i kontaktów w Pipedrive.

Aby dowiedzieć się więcej o dalszych możliwościach personalizacji, dowiedz się więcej o szablonach emaili i sygnaturach emaili w ramach funkcji synchronizacji emaili.

Konfiguracja synchronizacji e-mail

Ta funkcja synchronizuje skrzynkę odbiorczą e-mail z Twoim kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do wiadomości e-mail bez opuszczania Pipedrive.

Aby aktywować funkcję synchronizacji e-mail, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail i kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".

Podaj informacje logowania dla konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, i możesz zacząć wysyłać e-maile.

Funkcja synchronizacji e-mail jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi dostawcami usług e-mail, w tym:

• Gmail i Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (znany także jako Hotmail)
• iCloud (znany także jako MobileMe lub DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Grupa Alibaba)
• Netease 163 (Chiny)
• Yeah.net
• 139.com (Chiny)
• Konto niestandardowe synchronizujące za pośrednictwem ogólnego IMAP poprzez połączenie SSL

Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości są synchronizowane z Twoim kontem Pipedrive i są powiązane z odpowiadającymi kontaktami i dealami.

Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail. Dowiedz się więcej o konfiguracji funkcji synchronizacji e-mail w tym artykule.

Etykiety e-maili

Podczas ustanawiania synchronizacji z dostawcą swojej poczty e-mailowej, możesz wybrać, czy chcesz synchronizować wszystkie e-maile w swoim skrzynce odbiorczej, czy tylko e-maile, które znajdują się w konkretnych folderach lub etykietach.

Jeśli chcesz zsynchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz "Wszystkie e-maile zostaną zsynchronizowane z Pipedrive".

Aby wybrać, które foldery lub etykiety chcesz zsynchronizować z kontem Pipedrive, wybierz "Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami" i wybierz etykiety, które chcesz zsynchronizować.

Archiwizacja i śledzenie

Możesz wybrać, czy chcesz mieć wiadomości e-mail zarchiwizowane czy usunięte w swoim synchronizowanym koncie e-mailowym, gdy są one archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.

Możesz także korzystać z funkcji śledzenia e-maili w Pipedrive, które pozwalają użytkownikom zobaczyć, kiedy odbiorca otworzył wysłanego przez Ciebie e-maila lub którykolwiek z jego zawartych linków.

Więcej informacji na temat funkcji śledzenia e-maili znajdziesz w tym artykule.

Linki e-mail

Możesz również wybrać, którą aplikację e-mail chcesz użyć do tworzenia nowych wiadomości e-mail.

• "Otwórz linki e-mail w Pipedrive" przeniesie Cię na zakładkę Poczta Twojego konta Pipedrive, aby napisać e-mail po kliknięciu linków e-mail w Pipedrive

• "Użyj domyślnej aplikacji e-mail na moim komputerze do otwierania linków e-mail" otworzy domyślny klient e-mail (np. Gmail), aby wysłać e-mail po kliknięciu linków adresowych
  

Zablokowane adresy

Jeśli adres e-mail, który zsynchronizowałeś, otrzymuje e-maile, których nie chcesz w Pipedrive, możesz zarejestrować określony adres e-mail ([email protected]) lub szeroką domenę (@domain.com) jako e-maile, które powinny być ignorowane w Pipedrive.

Każdy zignorowany adres lub domena nie pojawi się w karcie "Poczta" w twoim koncie Pipedrive.

Alternatywny adres e-mailowy dla Smart Bcc

Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mailowy używany do logowania się do Pipedrive będzie uprawniony do korzystania z adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz e-maile z innego adresu e-mailowego niż ten używany do logowania się do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mailowy jako alternatywny adres e-mailowy.

Dodanie e-maila do listy zaakceptowanych z wysyła e-mail potwierdzający na dodany adres e-mailowy, który będzie musiał zostać potwierdzony, zanim ten adres będzie mógł być używany.

Udział e-mailowy

To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych e-maili w Pipedrive.

• Zachowaj prywatność wszystkich moich konwersacji e-mailowych – E-maile nie będą widoczne dla żadnych innych użytkowników w koncie – nawet dla administratorów – w żadnych okolicznościach.
• Udostępnij wszystkie moje połączone konwersacje e-mailowe innym osobom w mojej firmie – Inni użytkownicy w Twoim koncie Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z kontaktami lub ofertami, do których mają dostęp.

Funkcja automatycznego łączenia

Pipedrive automatycznie powiąże e-maile z odpowiednim kontaktem, rozpoznając adres e-mail powiązany z otrzymanym e-mailem.

Wybranie opcji Automatycznie pozwoli również Pipedrive powiązać ten e-mail z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą e-maila, jeśli istnieje otwarta transakcja w twoim koncie Pipedrive.

Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą e-mail w Pipedrive, może być bardziej efektywne wybranie Ręcznie, aby uniknąć zamieszania.

Możesz także połączyć projekty lub potencjalnych klientów z twoimi e-mailami za pomocą synchronizacji poczty e-mail Pipedrive. Dowiedz się więcej o wysyłaniu e-maili do potencjalnych klientów w tym artykule.

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, skorzystaj z naszego przewodnika po rozwiązywaniu problemów z synchronizacją e-maili, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów.