Baza wiedzy

Pipedrive oferuje dwie metody zarządzania rozmowami e-mailowymi z klientami: synchronizację e-maili oraz Smart Bcc.

Niezależnie od metody, Pipedrive oblicza, do których kontaktów, leadów i transakcji należą Twoje rozmowy e-mailowe na podstawie adresu e-mail odbiorcy.

Oznacza to, że możesz zobaczyć wszystkie swoje rozmowy e-mailowe z widoku szczegółowego zarówno osoby, jak i powiązanej transakcji.

Masz również dedykowaną skrzynkę odbiorczą Pipedrive, w której możesz zobaczyć wszystkie swoje e-maile, kontrolować łączenie i udostępnianie tych e-maili oraz tworzyć nowe, klikając zieloną ikonę ołówka.

Możesz dostosować swoje nowo napisane e-maile do swoich potrzeb, w tym formatowanie tekstu, obrazy w treści oraz inteligentne pola, które mogą pobierać informacje z Twoich transakcji i kontaktów w Pipedrive.

Aby uzyskać dalsze dostosowanie, dowiedz się więcej o szablonach e-maili oraz podpisie e-mailowym w funkcji synchronizacji e-maili.

Konfiguracja synchronizacji e-mail

Ta funkcja synchronizuje Twoją skrzynkę odbiorczą e-mail z Twoim kontem Pipedrive, umożliwiając dostęp do e-maili bez opuszczania Pipedrive.

Aby włączyć funkcję synchronizacji e-mail, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail i kliknij przycisk „Dodaj nowe konto”.

Podaj informacje logowania do konta e-mail, które chcesz zsynchronizować z Pipedrive, a będziesz mógł zacząć wysyłać e-maile.

Funkcja synchronizacji e-mail jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi dostawcami e-mail, w tym:

• Gmail i Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (znane również jako Hotmail)
• iCloud (znane również jako MobileMe lub DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Chiny)
• Yeah.net
• 139.com (Chiny)
• Jakiekolwiek niestandardowe konto synchronizujące przez ogólny IMAP za pośrednictwem połączenia SSL

Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości są synchronizowane z Twoim kontem Pipedrive i są powiązane z odpowiednimi kontaktami i transakcjami.

Możesz dostosować ustawienia funkcji e-mail, przechodząc do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-mail. Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować funkcję synchronizacji e-mail.

Etykiety e-maili

Podczas nawiązywania synchronizacji z Twoim natywnym dostawcą e-mail, możesz wybrać, czy synchronizować wszystkie e-maile w swojej skrzynce odbiorczej, czy tylko e-maile, które znajdują się w określonych folderach lub etykietach.

Jeśli chcesz synchronizować wszystkie przychodzące e-maile, wybierz “Wszystkie e-maile będą synchronizowane z Pipedrive.”

Aby wybrać, które foldery lub etykiety chcesz synchronizować z Twoim kontem Pipedrive, wybierz “Synchronizuj e-maile z określonymi etykietami” i wybierz etykiety, które chcesz synchronizować.

Archiwizowanie i śledzenie

Możesz wybrać, czy chcesz, aby e-maile były archiwizowane lub usuwane w twoim zsynchronizowanym koncie e-mail, gdy są archiwizowane lub usuwane w Pipedrive.

Możesz również uzyskać dostęp do funkcji śledzenia e-maili w Pipedrive, które pozwalają użytkownikom zobaczyć, kiedy odbiorca otworzył wysłany przez ciebie e-mail lub którykolwiek z jego linków.

Dowiedz się więcej o naszej funkcji śledzenia e-maili w tym artykule.

Linki e-mail

Możesz również wybrać, którą aplikację e-mail chciałbyś użyć do tworzenia nowych wiadomości e-mail.

• “Otwórz linki e-mail w Pipedrive” przeniesie cię do zakładki Mail w twoim koncie Pipedrive, aby napisać e-mail po kliknięciu w linki adresów e-mail w Pipedrive

• “Użyj domyślnej aplikacji e-mail na moim komputerze do otwierania linków e-mail” otworzy twój domyślny klient e-mail (jak Gmail), aby wysłać e-mail po kliknięciu w linki adresów
  

Zablokowane adresy

Jeśli adres e-mail, który zsynchronizowałeś, otrzymuje maile, których nie chcesz w Pipedrive, możesz zarejestrować konkretny adres e-mail ([email protected]) lub szeroką domenę (@domain.com) jako maile, które powinny być ignorowane w Pipedrive.

Każdy adres lub domena, które są ignorowane, nie będą się pojawiać w zakładce Mail w Twoim koncie Pipedrive.

Alternatywny adres e-mail dla Smart Bcc

Domyślnie w Pipedrive tylko adres e-mail używany do logowania się do Pipedrive będzie uprawniony do korzystania z adresu Smart Bcc powiązanego z Twoim kontem. Jednak jeśli wysyłasz swoje e-maile z innego adresu e-mail niż ten używany do logowania się do Pipedrive, możesz dodać ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Dodanie adresu e-mail do listy zaakceptowanych wysyła e-mail potwierdzający na dodany adres e-mail, który będzie musiał zostać zweryfikowany, zanim ten adres będzie mógł być użyty.

Udostępnianie e-maili

To ustawienie konfiguruje domyślne udostępnianie wszystkich przyszłych e-maili w Pipedrive.

• Utrzymaj wszystkie moje rozmowy e-mailowe w tajemnicy – E-maile nie będą widoczne dla żadnych innych użytkowników w koncie – nawet dla użytkowników administracyjnych – w żadnych okolicznościach.
• Udostępnij wszystkie moje powiązane rozmowy e-mailowe innym w mojej firmie – Inni użytkownicy w Twoim koncie Pipedrive mogą zobaczyć e-maile powiązane z dowolnymi kontaktami lub transakcjami, do których mają dostęp.

Funkcja automatycznego łączenia

Pipedrive automatycznie skojarzy e-maile z odpowiednim kontaktem, rozpoznając adres e-mail związany z otrzymanym e-mailem.

Wybierając Automatycznie, Pipedrive również skojarzy ten e-mail z otwartą transakcją powiązaną z odbiorcą e-maila, jeśli w Twoim koncie Pipedrive istnieje otwarta transakcja.

Jeśli masz wiele otwartych transakcji z tym samym odbiorcą e-maila w Pipedrive, może być bardziej efektywne wybranie Ręcznie, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień.

Możesz również połączyć projekty lub leady z Twojej Skrzynki leadów z Twoimi e-mailami, korzystając z synchronizacji e-maili Pipedrive. Dowiedz się więcej o wysyłaniu e-maili do swoich leadów w tym artykule.

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, zapoznaj się z naszym przewodnikiem rozwiązywania problemów z synchronizacją e-maili, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów.