Baza wiedzy

Użyj synchronizacji e-maili, aby scentralizować swoją komunikację mailową w Pipedrive. Niezależnie od tego, czy korzystasz z prywatnego konta, czy współdzielonego konta zespołowego, możesz:

• Przeglądać, wysyłać oraz odpowiadać na rozmowy e-mailowe bezpośrednio ze swojej Skrzynki odbiorczej sprzedaży
• Powiązywać rozmowy e-mailowe ze szansami sprzedaży, leadami lub projektami automatycznie lub ręcznie
• Śledzić zaangażowanie w e-maile i otrzymywać powiadomienia, gdy e-maile zostaną otwarte
• Udostępniać konwersacje zespołowi lub zachować je jako prywatne

Obsługiwane konta e-mail i dostawcy

Możesz wybrać połączenie prywatnego konta e-mail lub konta e-mail zespołu, w zależności od swojej roli i sposobu współpracy.

Prywatne vs. konta e-mail zespołu

• Prywatne konto łączy Twój własny adres e-mail z Pipedrive. Tylko Ty możesz widzieć e-maile w swojej skrzynce odbiorczej, chyba że zdecydujesz się je udostępnić.
• Konto zespołowe umożliwia wielu użytkownikom dostęp do e-maili i zarządzanie nimi ze wspólnego adresu, np. [email protected].

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze poradniki dotyczące ustawień konta prywatnego oraz ustawień konta zespołowego.

Obsługiwani dostawcy e-mail

Najczęściej obsługiwani dostawcy to:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Inne – dowolne konto e-mail obsługujące IMAP

Szczegółowy poradnik konfiguracji synchronizacji e-maili znajdziesz w tym artykule.

Zarządzaj rozmowami e-mailowymi

Po połączeniu konta cała aktywność e-mailowa odbywa się z poziomu Skrzynki odbiorczej sprzedaży — nie ma potrzeby przełączania się między kartami czy aplikacjami.

Możesz używać etykiet e-maili i filtrów, aby mieć uporządkowaną historię wiadomości w jednym miejscu.

Przeglądaj rozmowy e-mailowe

Kliknij rozmowę, aby ją otworzyć. Możesz je także przeglądać w widoku szczegółowym powiązanych szans sprzedaży, leadów lub projektów.

Wykorzystaj SI, żeby zwiększyć efektywność pracy z e-mailami

Narzędzia Email SI pomagają usprawnić komunikację i automatyzować ręczne zadania w skrzynce odbiorczej. Aby je włączyć, otwórz menu konta i przejdź do Prywatne preferencje > Synchronizacja e-maili > Email SI.

• Podsumowanie e-maili SI — Podsumowuje długie wątki e-mailowe, abyś mógł szybko się z nimi zapoznać bez czytania każdej wiadomości
• Tworzenie e-maili SI — Pomaga pisać szkice wiadomości, generować odpowiedzi lub poprawiać ton i gramatykę przed wysłaniem
• Sugerowane odpowiedzi e-mail SI — Proponuje szybkie i kontekstowe odpowiedzi na podstawie rozmowy

Narzędzia te są dostępne podczas czytania lub tworzenia e-maili w Twojej Skrzynce odbiorczej sprzedaży lub w widokach szczegółowych.

Utwórz nowe wiadomości e-mail

Nową rozmowę możesz rozpocząć bezpośrednio z poziomu Pipedrive, zarówno w Skrzynce odbiorczej sprzedaży, jak i w widokach szczegółowych.

Skrzynka odbiorcza sprzedaży

Kliknij „+ Nowy e-mail”, aby rozpocząć pisanie wiadomości.

Widok szczegółowy

Otwórz kartę e-mail w widoku szczegółowym szansy sprzedaży, leada, projektu, kontaktu lub organizacji.

Dowiedz się, jak dostosować swoje wiadomości za pomocą szablonów e-maili oraz podpisów.

Śledzenie wiadomości e-mail

Włącz śledzenie e-maili dla wysyłanych wiadomości, aby zobaczyć, kiedy odbiorca otworzy lub kliknie linki w Twojej wiadomości.

Otwarcia e-maili są oznaczone ikoną oka, a kliknięcia w link ikoną kursora.

Łącz rozmowy z elementami

Możesz powiązać rozmowy e-mailowe ze szansą sprzedaży, leadem lub projektem:

• Automatycznie na podstawie adresu e-mail i powiązanych elementów
• Ręcznie, jeśli chcesz powiązać wiadomość z innym elementem

To pomaga utrzymać porządek w Twoim CRM i zapewnia kontekst sprzedaży na widoku.

Widoczność rozmów e-mailowych

Możesz ustalić, kto może oglądać Twoje rozmowy w zależności od ich wrażliwości lub potrzeb współpracy. Opcje różnią się nieco w przypadku konta prywatnego i zespołowego:

Opcje widoczności konta prywatnego

• Współdzielona – wszyscy użytkownicy z dostępem do powiązanych elementów mogą przeglądać te e-maile
• Prywatna – tylko Ty możesz przeglądać te e-maile

Opcje widoczności konta zespołowego

• Współdzielona – wszyscy użytkownicy z dostępem do powiązanych elementów mogą przeglądać te e-maile
• Tylko zespół – wybrani członkowie zespołu mogą przeglądać te e-maile

Archiwizuj i usuwaj wiadomości

Gdy rozmowa nie jest już potrzebna, możesz ją zarchiwizować lub usunąć, aby skupić się na istotnych wiadomościach.

Aby dowiedzieć się więcej o różnicach między tymi działaniami, sprawdź ten artykuł.

Narzędzia do skalowania i ulepszania strategii e-mailowej

Wyjdź poza pojedyncze wiadomości e-mail, korzystając z narzędzi pozwalających dotrzeć do szerszego grona kontaktów. Personalizuj e-maile, automatyzuj follow-upy i śledź wyniki na wbudowanych raportach.

Wyślij e-maile grupowe

Użyj funkcji e-maili grupowych, aby wysłać spersonalizowane wiadomości do wielu kontaktów, gdzie każdy otrzyma ją jakby była wysłana wyłącznie do niego.

Wyślij automatyczne e-maile

Użyj automatyzacji e-maili, aby wysyłać wiadomości w oparciu o akcję lub datę. Na przykład możesz wyzwolić e-mail po dodaniu szansy sprzedaży i wysłać ponowną wiadomość, jeśli nie ma odpowiedzi. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco i zapewnisz konsekwentność bez ręcznej pracy.

Aby zobaczyć przykłady automatyzacji e-maili, otwórz menu konta i przejdź do Automatyzacje > Szablony, a następnie wybierz kategorię „E-mail”.

Śledź wydajność e-maili

Utwórz raport wydajności e-maili w Insights, aby analizować współczynniki otwarć, kliknięć i inne kluczowe wskaźniki dla wysłanych wiadomości e-mail. Te analizy pomogą ulepszyć Twoją strategię wysyłki w czasie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z połączeniem synchronizacji e-maili, zapoznaj się z naszym przewodnikiem rozwiązywania problemów z synchronizacją e-maili, aby poznać wskazówki dotyczące najczęstszych problemów.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.