Baza wiedzy

Śledzenie postępów jest jedną z najważniejszych części sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala na tworzenie niestandardowych raportów, pulpitów nawigacyjnych i celów, dzięki czemu dokładnie wiesz, co do tej pory osiągnąłeś i co jeszcze trzeba zrobić.

Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:

• Raporty – zapewniają wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
• Pulpity nawigacyjne – wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, więc masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
• Cele – pozwalają przewidzieć pożądane wyniki w wykresie, gdzie możesz je zobaczyć i śledzić

Gdzie znaleźć funkcję Insights

Możesz znaleźć funkcję Insights, klikając ikonę na lewym marginesie.

Widoczność i uprawnienia

Użytkownicy z dostępem administracyjnym do transakcji mają pełną widoczność wszystkich transakcji i leadów, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Podobnie użytkownicy z globalnym dostępem administracyjnym mają pełną widoczność wszystkich danych dotyczących osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Jednak możesz dostosować uprawnienia dla globalnych użytkowników regularnych, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień do funkcji globalnych.

• Zobacz statystyki firmy w Insights – Uzyskaj dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych przedmiotów. Wymaga to również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników„.
  
• Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights – Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych przedmiotów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników„ i „Zobacz statystyki firmy w Insights„.

Raporty

Aby stworzyć raport, przejdź do Wglądy, kliknij “+“ > Raport i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Raporty, które możesz stworzyć, zależą od planu, na którym jesteś.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży

Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również stworzyć następujące raporty:

• Raport konwersji kampanii
  Mierz wskaźniki otwarć, kliknięć, wypisów, dostarczalności, odbić i spamu w swoich e-mailach marketingowych
• Raport wydajności kampanii
  Zobacz, ile e-maili zostało wysłanych, odebranych, otwartych i klikniętych

Gdy już stworzysz i dostosujesz swój raport, kliknij przycisk “Zapisz“ w prawym górnym rogu, aby nadać swemu raportowi nazwę i dodać go do pulpitu nawigacyjnego.

Obsługiwane pola

Obsługiwane domyślne i niestandardowe pola transakcji w Wglądach to:

Filtrowanie informacji raportowych

Możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Możesz łączyć różne pola przedmiotów w jednym filtrze, aby w pełni wykorzystać połączenia i niestandardowe pola, które stworzyłeś w Pipedrive.

Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji transakcji i leadów, możesz teraz filtrować archiwalne i niearchiwalne transakcje oraz leady w raportach Wglądów. Domyślnie zarówno archiwalne, jak i niearchiwalne dane są włączone w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć któryś z typów, skorzystaj z dostępnych opcji, aby dostosować swój widok. Możesz także segmentować lub przeglądać swoje dane według statusu archiwalnego lub niearchiwalnego.

Aktualizacja istniejących raportów

Po utworzeniu raportu możesz wrócić i wprowadzić zmiany w dowolnym momencie. Po dokonaniu zmian możesz:

• Odrzucić zmiany – zresetować raport do poprzedniego stanu
• Zapisz jako nowy – stworzyć nowy raport z tymi zmianami
• Zapisz – zapisać zmiany w istniejącym raporcie

Aby dodać istniejący raport do pulpitu nawigacyjnego, otwórz raport, kliknij “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego“ i wybierz swój żądany pulpit.

Aby zmienić nazwę swojego istniejącego raportu, wystarczy kliknąć tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Naciśnij enter na swojej klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć lub skopiować istniejący raport, kliknij przycisk “...“ i wybierz żądana opcję.

Tablice rozdzielcze

Jeśli chcesz dodać kolejną tablicę rozdzielczą, przejdź do Insights i kliknij ”+“ > Tablica rozdzielcza.

Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojej tablicy rozdzielczej przeciągając raport z panelu Raporty do swojej tablicy rozdzielczej.

Możesz także dzielić się swoją tablicą rozdzielczą z kimkolwiek, wysyłając im link publiczny do udostępnienia, który daje dostęp tylko do podglądu twojej tablicy rozdzielczej.

Jeśli stworzysz zewnętrzny link do udostępnienia, możesz zmienić interwały aktualizacji, aby dane były aktualizowane tylko wtedy, gdy chcesz.

Możesz wprowadzać zmiany w interwałach aktualizacji tylko wtedy, gdy stworzyłeś link do tablicy rozdzielczej i wyświetlasz go w tym samym przeglądarki, z której został skopiowany.

Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał wynoszący jedną godzinę.

Cele

Aby stworzyć nowy cel, przejdź do swoich Analiz, kliknij ”+“ > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybierać spośród następujących opcji:

• Transakcja (Dodana, W trakcie, Wygrana)
• Aktywność (Dodana, Zakończona)
  
• Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu swojego celu możesz dodać go do swojego pulpitu nawigacyjnego, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego“ w edytorze.