Baza wiedzy

Przy przenoszeniu do Pipedrive z innego rozwiązania CRM, chcesz bezproblemowo przenieść istniejące dane. Pipedrive ma partnera zewnętrznego, Import2, który może dla Ciebie wykonać tę trudniejszą część.

Czas potrzebny do migracji zależy od ilości przenoszonych danych. Zalecamy poświęcenie 24 godzin i skontaktowanie się z Import2, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy.

Używanie narzędzia migracyjnego Import2

Zanim rozpoczniesz migrację za pomocą Import2, upewnij się, że użytkownicy są już skonfigurowani na Twoim koncie Pipedrive. Jeśli migracja zostanie uruchomiona przed zaproszeniem użytkowników i utworzeniem potoków, Twoje dane będą należeć do użytkownika, który rozpoczął migrację.

Aby rozpocząć, przejdź do Więcej (...) > Importuj dane >Z innego oprogramowania.

W tym miejscu możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami:

• Znajdź nazwę swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij przycisk „Importuj”
• Na stronie Import2 wprowadź dane logowania do swojego poprzedniego oprogramowania i kliknij „Testuj połączenie”, aby je zweryfikować dla Import2
• Potwierdź ustawienia migracji, w tym, czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył potoki i etapy, oraz tworzył i mapował własne pola
• Kliknij „Rozpocznij import", aby rozpocząć pełny import danych z Twojego starego systemu CRM do nowego konta Pipedrive

Strona statusu Import2 wyświetli szczegóły i postęp importu. Po zakończeniu migracji Import2 wyśle powiadomienie e-mailowe do przeglądu.

Jeśli potrzebujesz zmienić ustawienia swojego importu, w tym dostosować mapowanie pól, możesz kliknąć zakładkę „Ustawienia” na stronie migracji. Z tego miejsca można dostosować wybór, czy chcesz, aby Import2 automatycznie tworzył potoki i etapy, a także własne pola w bazie danych. Możesz również kliknąć „Dostosuj mapowanie” w celu dodania lub zmiany mapowanych pól w swojej migracji.

Jeśli wprowadzisz zmiany w zakładce Ustawienia i musisz powtórzyć migrację, możesz skontaktować się z Import2, a oni pomogą usunąć ostatnią migrację i ponownie uruchomić migrację.

Wspierane CRMy

Obecnie możesz przemieścić się z dowolnego oprogramowania wymienionego poniżej za pomocą Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (do importowania danych z jednego konta firmowego Pipedrive do innego konta firmowego)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Informacje i zasoby Import2

Podczas importowania danych z innego CRM za pomocą Import2, należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

• Import2 oferuje darmową migrację do 100 000 rekordów oraz płatne migracje dla większych baz danych. Rekord w Import2 odnosi się do pojedynczego elementu w bazie danych lub wiersza w pliku CSV.
• Funkcja importu Import2 jest dostępna zarówno dla kont trialowych, jak i płatnych w Pipedrive
• Import2 obsługuje wiele sesji importu na jeden użytkownik Pipedrive

Jeśli masz pytania dotyczące importu, możesz skontaktować się bezpośrednio z Import2 poprzez czat na żywo na ich stronie internetowej.

Zasoby

• Import2 stworzył samouczek wideo dotyczący migracji danych z innych CRM do Pipedrive.
• Import2 oferuje wsparcie mailowe i czat na żywo w przypadku pytań dotyczących procesu migracji.
• Możesz monitorować stan swojej migracji tutaj.