Baza wiedzy

Tematy
Jak to działa?
Łączenie elementów
Alternatywne adresy e-mail dla Smart Bcc
Udostępnianie emaili
Dealu i prowadź specyficzne Bcc

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Smart Bcc

BF
Breandan Flood, 4 czerwca 2024
Uwaga: Funkcja Smart Bcc jest dostępna we wszystkich planach Pipedrive i może być używana podczas wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców. Jednak funkcja wysyłania grupowego nie obejmuje opcji dodawania odbiorców w formacie BCC.

Aby zoptymalizować swój proces wysyłania e-maili, zalecamy aktualizację do planu Pipedrive Advanced, Professional, Power lub Enterprise.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak poczta w Pipedrive działa w połączeniu z innymi informacjami, sprawdź ten artykuł.


Jak to działa?

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji Smart Bcc, łączny rozmiar wiadomości, wliczając załączniki, musi być poniżej 20 MB.

Dzięki funkcji Smart Bcc możesz ręcznie przesyłać indywidualne wątki e-maili z Twojego dostawcy poczty do swojej skrzynki pocztowej Pipedrive. Następnie możesz powiązać wątek z odpowiednimi transakcjami, potencjalnymi klientami, projektami lub kontaktami z osobami w swoim koncie Pipedrive.

Aby skorzystać z funkcji Smart Bcc, przejdź do Ustawień > Synchronizacja e-maili > Smart Bcc i kliknij kopiuj“ obok swojego adresu.

Uwaga: Wybierając zmień“ przekieruje Cię do Ustawień firmy > Ogólne, gdzie możesz zmienić domenę swojej firmy. Ponieważ Twój adres Bcc jest oparty na domenie firmy, zmiana domeny spowoduje zmianę adresu Bcc.

Po skopiowaniu, możesz wkleić link do sekcji Bcc każdej wysłanej lub przekazywanej wiadomości e-mail z Twojego dostawcy poczty.

Kopia wiadomości z zakładki Bcc pojawia się w skrzynce odbiorczej pod zakładką Poczta Twojego konta Pipedrive po wysłaniu wiadomości e-mail.


Odpowiedzi otrzymane od Twoich klientów należy przekazać na ten sam uniwersalny adres Bcc, aby pojawiły się w Twojej skrzynce odbiorczej Pipedrive.

Uwaga: Upewnij się, że dołączysz adres Pipedrive Smart Bcc w polu Bcc swoich e-maili, aby uniknąć zamieszania wśród potencjalnych klientów.

Łączenie elementów

Uwaga: Jeśli nie ma kontaktu w Pipedrive powiązanego z adresem e-mail używanym do przesłania wiadomości e-mail, zostanie automatycznie utworzony nowy kontakt dla tego adresu e-mail.

Łączenie e-maili z ofertami i kontaktami pozwala uzyskać klarowny obraz trwających rozmów z widoku szczegółowego osoby i oferty.

Jeśli adres e-mail używany do przesłania wiadomości e-mail jest powiązany z osobą kontaktową w Pipedrive, przesyłany e-mail zostanie powiązany z tą osobą kontaktową.

Możesz również ręcznie utworzyć nowe zainteresowanie, ofertę, projekt lub osobę kontaktową dla e-maila lub powiązać go z istniejącym.

Aby to zrobić, otwórz e-mail w swojej skrzynce odbiorczej i wybierz wyszukanie istniejącego elementu lub utworzenie nowego w oknie po prawej stronie.

Co zrobić, jeśli chcesz, aby Twoje e-maile były automatycznie powiązane z elementami?

Uwaga: E-mail będzie powiązany z ofertą tylko wtedy, gdy jest to jedyna otwarta oferta tego kontaktu.

Opcja Łączenie e-maili z elementami Pipedrive automatycznie łączy przesyłany e-mail z zainteresowaniami, ofertami i projektami powiązanymi z tym adresem e-mail.

Aby skonfigurować automatyczne łączenie z elementami w swoim koncie Pipedrive, przejdź do Preferencje personalne > Synchronizacja e-maili > Ustawienia ogólne i przełącz ustawienie włączone.

Uwaga: Jeśli masz wiele otwartych ofert z tym samym odbiorcą e-mail w Pipedrive, wybierz opcję „Ręcznie”, aby wybrać, którą ofertę chcesz powiązać.

Alternatywne adresy e-mail dla Smart Bcc

Uwaga: Twój adres e-mail konta będzie widoczny jako główny adres wśród wymienionych.

Możesz użyć linku Smart Bcc do przekierowywania e-maili na swoje konto Pipedrive z adresami e-mail innymi niż Twój adres konta.

Aby dodać alternatywny adres e-mail, przejdź do preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Akceptowane adresy e-mail Smart Bcc.

Wpisz swój preferowany adres e-mail do paska i kliknij „Dodaj.”

Walidacja alternatywnego adresu e-mail
Po dodaniu alternatywnego adresu e-mail zostaje wysłany e-mail potwierdzający na ten adres, który musi zostać zweryfikowany przed użyciem nowego adresu.

Po zweryfikowaniu, e-maile przekierowane do uniwersalnego Bcc określonego dla firmy z tego adresu e-mail będą widoczne w skrzynce odbiorczej Pipedrive użytkownika Pipedrive, który dodał ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.

Uwaga: Jeśli zmienisz domenę swojego konta firmy Pipedrive lub domenę swojego adresu e-mail, musi to dokładnie odzwierciedlać ustawienia Pipedrive Smart Bcc.

Udostępnianie emaili

Przesyłając emaile do swojego konta Pipedrive, możesz chcieć, aby Twoi koledzy z zespołu lub inni użytkownicy Twojego konta Pipedrive mieli również możliwość przeglądania tych wiadomości email.

Udostępnianie pojedynczych emaili

Aby umożliwić innym użytkownikom zobaczenie publicznej rozmowy emailowej, ustaw każdy email indywidualny na "Udostępnij w obrębie Twojej firmy" w swojej skrzynce odbiorczej.

Udostępnianie emaili jako reguła

Możesz również zmienić domyślne ustawienia udostępniania swoich emaili.

Przejdź do preferencje osobiste > Synchronizacja emaili > Domyślne udostępnianie emaili i wybierz „Udostępnione”.

Uwaga: Zmiana tego ustawienia dotyczy tylko emaili otrzymanych po zaktualizowaniu ustawienia.

Dealu i prowadź specyficzne Bcc

Uwaga: Nie zaleca się przesyłania tego samego e-maila do wielu specyficznych adresów Bcc jednocześnie.

Każdy prowadzenie i deal w twoim koncie Pipedrive ma swój własny unikalny adres Bcc, i możesz przesłać e-maila do swojego konta i powiązać go z konkretnym, wklejając prowadzenie lub specyficzny adres Bcc dla dealu w polu Bcc e-maila.

Możesz znaleźć specyficzny adres dealu w widoku szczegółowym dowolnego dealu, w bocznym panelu Smart Bcc.

Możesz znaleźć specyficzny adres prowadzenia w lewym dolnym rogu widoku kontekstowego każdego prowadzenia.


Uwaga: Jeśli usuniesz powiązany e-mail z karty Poczta w swoim Pipedrive, nie będzie już widoczny w widoku szczegółowym tego powiązanego dealu.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami