Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Smart Bcc
Aby zoptymalizować swój proces wysyłania e-maili, zalecamy aktualizację do planu Pipedrive Advanced, Professional, Power lub Enterprise.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak poczta w Pipedrive działa w połączeniu z innymi informacjami, sprawdź ten artykuł.
Jak to działa?
Dzięki funkcji Smart Bcc możesz ręcznie przesyłać indywidualne wątki e-maili z Twojego dostawcy poczty do swojej skrzynki pocztowej Pipedrive. Następnie możesz powiązać wątek z odpowiednimi transakcjami, potencjalnymi klientami, projektami lub kontaktami z osobami w swoim koncie Pipedrive.
Aby skorzystać z funkcji Smart Bcc, przejdź do Ustawień > Synchronizacja e-maili > Smart Bcc i kliknij ”kopiuj“ obok swojego adresu.
Po skopiowaniu, możesz wkleić link do sekcji Bcc każdej wysłanej lub przekazywanej wiadomości e-mail z Twojego dostawcy poczty.
Kopia wiadomości z zakładki Bcc pojawia się w skrzynce odbiorczej pod zakładką Poczta Twojego konta Pipedrive po wysłaniu wiadomości e-mail.
Odpowiedzi otrzymane od Twoich klientów należy przekazać na ten sam uniwersalny adres Bcc, aby pojawiły się w Twojej skrzynce odbiorczej Pipedrive.
Łączenie elementów
Łączenie e-maili z ofertami i kontaktami pozwala uzyskać klarowny obraz trwających rozmów z widoku szczegółowego osoby i oferty.
Jeśli adres e-mail używany do przesłania wiadomości e-mail jest powiązany z osobą kontaktową w Pipedrive, przesyłany e-mail zostanie powiązany z tą osobą kontaktową.
Możesz również ręcznie utworzyć nowe zainteresowanie, ofertę, projekt lub osobę kontaktową dla e-maila lub powiązać go z istniejącym.
Aby to zrobić, otwórz e-mail w swojej skrzynce odbiorczej i wybierz wyszukanie istniejącego elementu lub utworzenie nowego w oknie po prawej stronie.
Co zrobić, jeśli chcesz, aby Twoje e-maile były automatycznie powiązane z elementami?
Opcja Łączenie e-maili z elementami Pipedrive automatycznie łączy przesyłany e-mail z zainteresowaniami, ofertami i projektami powiązanymi z tym adresem e-mail.
Aby skonfigurować automatyczne łączenie z elementami w swoim koncie Pipedrive, przejdź do Preferencje personalne > Synchronizacja e-maili > Ustawienia ogólne i przełącz ustawienie włączone.
Alternatywne adresy e-mail dla Smart Bcc
Możesz użyć linku Smart Bcc do przekierowywania e-maili na swoje konto Pipedrive z adresami e-mail innymi niż Twój adres konta.
Aby dodać alternatywny adres e-mail, przejdź do preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili > Akceptowane adresy e-mail Smart Bcc.
Wpisz swój preferowany adres e-mail do paska i kliknij „Dodaj.”
Walidacja alternatywnego adresu e-mail
Po dodaniu alternatywnego adresu e-mail zostaje wysłany e-mail potwierdzający na ten adres, który musi zostać zweryfikowany przed użyciem nowego adresu.
Po zweryfikowaniu, e-maile przekierowane do uniwersalnego Bcc określonego dla firmy z tego adresu e-mail będą widoczne w skrzynce odbiorczej Pipedrive użytkownika Pipedrive, który dodał ten adres e-mail jako alternatywny adres e-mail.
Udostępnianie emaili
Przesyłając emaile do swojego konta Pipedrive, możesz chcieć, aby Twoi koledzy z zespołu lub inni użytkownicy Twojego konta Pipedrive mieli również możliwość przeglądania tych wiadomości email.
Udostępnianie pojedynczych emaili
Aby umożliwić innym użytkownikom zobaczenie publicznej rozmowy emailowej, ustaw każdy email indywidualny na "Udostępnij w obrębie Twojej firmy" w swojej skrzynce odbiorczej.
Udostępnianie emaili jako reguła
Możesz również zmienić domyślne ustawienia udostępniania swoich emaili.
Przejdź do preferencje osobiste > Synchronizacja emaili > Domyślne udostępnianie emaili i wybierz „Udostępnione”.
Dealu i prowadź specyficzne Bcc
Każdy prowadzenie i deal w twoim koncie Pipedrive ma swój własny unikalny adres Bcc, i możesz przesłać e-maila do swojego konta i powiązać go z konkretnym, wklejając prowadzenie lub specyficzny adres Bcc dla dealu w polu Bcc e-maila.
Możesz znaleźć specyficzny adres dealu w widoku szczegółowym dowolnego dealu, w bocznym panelu Smart Bcc.
Możesz znaleźć specyficzny adres prowadzenia w lewym dolnym rogu widoku kontekstowego każdego prowadzenia.
Uwaga: Jeśli usuniesz powiązany e-mail z karty Poczta w swoim Pipedrive, nie będzie już widoczny w widoku szczegółowym tego powiązanego dealu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie