Tudástár

Az e-mail folyamat egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy frissítsen a Pipedrive Advanced, Professional, Power vagy Enterprise csomagjára.

További információkért arról, hogy a Pipedrive e-mail hogyan működik más információival együtt, nézze meg ezt a cikket.

Hogyan működik?

A Smart Bcc funkcióval manuálisan továbbíthatja az egyes e-mail szálakat az e-mail szolgáltatójától a Pipedrive beérkező levelek mappájába. Ezután a szálat összekapcsolhatja bármely releváns üzlettel, lead-del, projekttel vagy személyes kapcsolattal a Pipedrive fiókjában.

A Smart Bcc használatához lépjen a Beállítások > E-mail szinkronizálás > Smart Bcc menüpontra, és kattintson a “másolás” gombra az Ön címénél.

Miután másolta, beillesztheti a linket bármely e-mail Bcc mezőjébe, amelyet az e-mail szolgáltatójától küldött vagy továbbított.

A Bcc-vel küldött e-mail másolata a Pipedrive fiókjának Levél fülén jelenik meg, miután az e-mailt elküldték.

A vásárlóitól kapott válaszokat ugyanarra az univerzális Bcc címre kell továbbítani ahhoz, hogy azok megjelenjenek a Pipedrive beérkező levelek mappájában.

Tárgyak összekapcsolása

Az e-mailek összekapcsolása az üzletekkel és kapcsolatokkal világos képet ad a folyamatban lévő beszélgetésekről a részletes nézetben a személy és az üzlet esetében.

Ha az e-mail továbbításához használt cím kapcsolódik egy kapcsolattartóhoz a Pipedrive-ban, akkor a továbbított e-mail az adott kapcsolattartóhoz lesz kapcsolva.

Manuálisan új leadet, üzletet, projektet vagy kapcsolattartót is létrehozhat egy e-mailhez, vagy összekapcsolhatja egy meglévővel.

Ehhez nyissa meg az e-mailt a bejövő levelek között, és válassza ki, hogy találjon egy meglévő elemet vagy hozzon létre egy újat a jobb oldali ablakban.

Mi van, ha azt szeretné, hogy az e-mailjei automatikusan kapcsolódjanak az elemekhez?

A E-mailek összekapcsolása Pipedrive elemekkel opció automatikusan összekapcsolja a továbbított e-mailt a leadekkel, üzletekkel és projektekhez, amelyek az adott e-mail címhez kapcsolódnak.

Az automatikus összekapcsolás beállításához a Pipedrive fiókjában menjen a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás > Általános beállítások menüpontra, és kapcsolja be a beállítást bekapcsolva.

Alternatív e-mail címek a Smart Bcc-hez

A Smart Bcc linket használhatja e-mailek továbbítására a Pipedrive fiókjába más címekkel, mint a fiók e-mail címe.

Alternatív e-mail cím hozzáadásához lépjen a Személyes beállítások > E-mail szinkronizálás > A Smart Bcc e-mailek elfogadva innen.

Írja be a kívánt e-mail címet a sávba, és kattintson a „hozzáadás” gombra.

Az alternatív e-mail cím érvényesítése

Miután hozzáadott egy alternatív e-mail címet, egy megerősítő e-mailt küldenek arra a címre, amelyet ellenőrizni kell, mielőtt az új cím használható lenne.

Miután érvényesítette, az arra a címre továbbított e-mailek megjelennek a Pipedrive felhasználó Pipedrive bejövő levelei között, aki ezt az e-mail címet alternatív e-mail címként adta hozzá.

Email megosztás

Amikor e-maileket továbbít a Pipedrive fiókjába, lehet, hogy szeretné, ha a csapattársai vagy más felhasználók is láthatnák az e-maileket.

Individuális e-mailek megosztása

Ahhoz, hogy más felhasználók láthassák a nyilvános e-mail beszélgetéseket, állítsa be az egyes e-maileket „Megosztás a cégen belül” az inboxában.

E-mailek megosztása szabályként

Azt is megváltoztathatja, hogy az e-mailek alapértelmezett megosztási beállításai miként működjenek.

Menjen a Személyes beállítások > Email szinkronizálás > Alapértelmezett e-mail megosztás menüpontra, és válassza a „Megosztott.” lehetőséget.

Ügylet- és lead-specifikus Bcc

Minden lead és ügylet a cég Pipedrive fiókjában saját egyedi Bcc címmel rendelkezik, és e-mailt továbbíthat a fiókjába, és összekapcsolhatja egy konkrét címmel, ha beilleszti a lead vagy ügylet-specifikus bcc címet az e-mail Bcc mezőjébe.

Az ügylet-specifikus címet bármely ügylet részletes nézetében találja, a Smart Bcc oldalsávban.

A lead-specifikus címet bármely lead kontextuális nézetének bal alsó sarkában találja.

Hitelesítési követelmények

Ha mindkét DKIM és SPF ellenőrzés megbukik, az e-mail nem lesz szinkronizálva a Pipedrive fiókodba. A hitelesítési protokollok beállításához kérj segítséget az e-mail szolgáltatódtól vagy a domain adminisztrátorától.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) egy kriptográfiai e-mail hitelesítési módszer, amely digitális aláírást ad a üzenetekhez. Ez lehetővé teszi az inbox szolgáltatók számára, hogy ellenőrizzék, hogy az e-mailt az elküldő domain engedélyezte, javítva ezzel a kézbesítést és a bizalmat.
• SPF (Sender Policy Framework) egy protokoll, amely azonosítja, hogy mely levelező szerverek jogosultak e-mailt küldeni a domain neved nevében. Segít megelőzni a hamisítást és a phishinget azáltal, hogy blokkolja a jogosulatlan küldőket.