Tudástár

A potenciális ügyfelek, üzletek, kapcsolattartók, projektek, szervezetek, tevékenységek, termékek és e-mailek rendszerezése elengedhetetlen az értékesítési folyamatához. A Pipedrive segít Önnek rendszerezni az összes elemét és összekapcsolni őket a jobb láthatóság érdekében.

Ez a cikk elmagyarázza, hogyan van strukturálva az adatai, hogyan kapcsolódnak az entitások, és hol található minden egyes elem a munkaterületén.

Annak érdekében, hogy megismerkedjen a Pipedrive-dal, mintaadatokat kínálunk Önnek, hogy kipróbálhassa és tesztelhesse. További információt a mintaadatokról ebben a cikkben talál.

Leadek

Mik azok a leadek?

Az értékesítési folyamatod elején lehetnek olyan potenciális ügyfelek a fiókodban, akikkel még nem vagy készen dolgozni.

Miután eldöntötted, hogy mely leadek készen állnak, átkonvertálhatod őket üzletekké, és közvetlenül hozzáadhatod őket a csővezetékedhez.

Hogyan működnek a leadek a Pipedrive-ban

A Pipedrive Leadek Beérkező egy külön beérkező üzenetek mappa a prequalifikált leadjeid számára, mielőtt azok üzletekké válnának. Tudd meg többet a Leadek Beérkező mappáról ebben a cikkben.

• Használhatod a “Lead hozzáadása” gombot, hogy egyedileg vagy táblázat importálással adj hozzá leadeket, vagy használhatod a LeadBooster-t
• Amikor leadet adsz hozzá az lead hozzáadása párbeszédablakon keresztül, minden mező opcionális, kivéve a szervezet nevét vagy a személy nevét
• Amikor kvalifikáltál egy leadet és készen állsz arra, hogy üzletként kezeld a csővezetékedben, rákattinthatsz a “Átkonvertálás üzletre.” Ez megnyit egy új párbeszédablakot, ahol meghatározhatod az új üzleted csővezetékét, láthatóságát és értékét.

Ajánlatok

Mik azok az ajánlatok?

Az ajánlatok folyamatban lévő beszélgetések, amelyeket olyan emberekkel vagy szervezetekkel folytatsz a Pipedrive-ban, akikkel kapcsolatot létesítettél, és amelyeket a csővezetéked szakaszain dolgozol fel, amíg meg nem nyerik vagy el nem veszítik őket.

Hogyan működnek az ajánlatok a Pipedrive-ban

Az ajánlatok a csővezetékedben élnek, és összpontosítják az összes tevékenységet, amelyet az értékesítés lezárása során végzel. Az összes információt is összegyűjti az adott személyről vagy szervezetről, amellyel társítva van, amelyet az ajánlat részletes nézetében találhatsz. Ebben a cikkben többet olvashatsz az ajánlatokról a Pipedrive-ban.

• Az ajánlatok összekapcsolhatók egy személlyel, szervezettel vagy projekttel. Termékek is hozzáadhatók hozzájuk
• Az ajánlatok nyomon követik az összes eseményt és mozgást, amely a sales folyamat során történik
• Mivel egy ajánlat kapcsolódik egy kapcsolathoz, bármilyen tevékenység, amelyet az ajánlaton végzel, a hozzá kapcsolódó személyen/szervezeten is meg fog jelenni
• Az ajánlatok importálhatók egy korábbi CRM-ből vagy CSV vagy XLS fájlból
• A fiókodban lévő ajánlatok előrehaladását előrehaladásként követjük nyomon

Emberek

Mik azok a kapcsolattartó személyek?

Emberek azok az egyének, akikkel üzletet köt, és minden információ, amely az egyes kapcsolatokhoz kapcsolódik, például a tervezett tevékenységek vagy e-mailek, a részletes nézetben lesz nyomon követve.

Hogyan működnek a kapcsolattartó személyek a Pipedrive-ban

Az emberek a kapcsolatok oldalon kezelhetők, ahol a következőket is megteheti:

• Kapcsolja össze az embereket egy szervezettel
• Több üzletet is nyithat számukra egyszerre
• Szinkronizálja őket a kapcsolattartó szolgáltatójával, korábbi CRM-ből importálva, vagy CSV vagy XLS fájlból importálva
• Ismétlődéseket kezelni

Szervezetek

Mik azok a szervezetek?

Szervezetek azok a cégek, ahol a kapcsolattartó személyek dolgoznak. A szervezet részletes nézete felsorolja az összes kapcsolódó személyt, valamint bármilyen jegyzetet vagy tevékenységet, amely kapcsolódik bármely személyhez, leadhez, üzlethez vagy projekthez, amely a szervezethez tartozik.

Hogyan működnek a kapcsolattartó szervezetek a Pipedrive-ban

Hasonlóan az emberekhez, a szervezeteket is kezelheti egy külön fül alatt a kapcsolatok oldalon. Ön is:

• Információkat gyűjthet, mint például levelezési címek, iparági információk, bevétel, méret és alkalmazottak száma
• Több személyt, üzletet vagy projektet összekapcsolhat egy szervezettel
• Szinkronizálhatja őket a kapcsolattartó szolgáltatójával, korábbi CRM-ből importálva, vagy CSV vagy XLS fájlból importálva

Tevékenységek

Mik a tevékenységek?

A tevékenység bármilyen cselekvést jelent, amelyet az értékesítés lezárása érdekében teszünk. Lehet telefonhívás, ebédmegbeszélés vagy bármilyen más esemény, amelyet egy kapcsolattal ütemez. Tevékenységeket ütemezhet egy személyhez, szervezethez, projekthez, leadhez vagy üzlethez. További információt a Pipedrive tevékenységeiről ebben a cikkben olvashat.

Hogyan működnek a tevékenységek a Pipedrive-ban

A tevékenységek a Pipedrive-ban egy dedikált helyet kapnak, ahol:

• Szinkronizálhatja őket több naptárszolgáltatóval az akciói nyomon követéséhez
• Összekapcsolhatja őket egy személlyel, szervezettel, leaddel, üzlettel vagy projekttel
• Összekapcsolhatja őket egy üzlettel, leaddel vagy projekttel, hogy a tevékenységet is összekapcsolja a kapcsolódó személlyel és/vagy szervezettel
• Importálhatja őket egy korábbi CRM-ből vagy CSV vagy XLS fájlból

Projektek

Mi az a projekt?

A projekt egy módot képvisel arra, hogy átmenjünk a projekt és a szállítási fázisba a munkafolyamatunkban, miután egy vagy több üzletet megnyertünk egy nagyobb cél keretein belül. Ez nyitott üzleteket is magában foglalhat, bár a projekteket általában akkor hozzák létre, amikor egy üzletet megnyertek. További információt a Projektekről ebben a cikkben olvashat.

Termékek

Mik a termékek?

A termékek olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyeket egy vállalat nyújt az ügyfeleknek. Ezek gyakran kapcsolódnak folyamatban lévő üzletekhez, és specifikus mezőik vannak, mint például termékkód, ár és adó.

Hogyan működnek a termékek a Pipedrive-ban

Létrehozhatsz egy katalógust azokról az árukról és szolgáltatásokról, amelyeket a vállalatod nyújt, és összekapcsolhatod őket a folyamatban lévő ügyleteiddel, hogy:

• Kövesd a legjobban eladott termékeidet
• Pontos bevételt becsülj meg
• Árajánlat dokumentumokat generálj
• Tekintsd meg a konkrét termékhez kapcsolódó üzleteket
• Legyenek tételeid több árlehetőséggel

Levél

Mi az a levél?

A Sales inbox fül tartalmazza az összes e-mailt, amelyet úgy döntesz, hogy nyilvántartásba veszel a Pipedrive-ban. Az e-maileket a e-mail szinkronizálás eszközzel vagy a Smart Bcc segítségével hozhatod be a fiókodba, a csomagod alapján.

Hogyan működik a levél a Pipedrive-ban

• Az e-mailek összekapcsolhatók emberekkel, üzletekkel, érdeklődőkkel vagy projektekkel
• Ha az általad e-mailben megkeresett személy létezik a Pipedrive-ban, az e-mail hozzá lesz rendelve. Ha nem, az e-mail új személyt hoz létre, és az e-mail szálat hozzá kapcsolja
• A kapcsolataid válaszai továbbítva lesznek a Pipedrive postaládádba, és a Pipedrive ugyanabban az e-mail szálban dokumentálja őket, mint az eredeti e-mailt
• A levelekben található mellékletek elérhetők mindenhol, ahol az e-mailt összekapcsolták, és a fájlok fülön bármely részletoldalon
• Ha a címzett kapcsolat egy üzlethez van kapcsolva, az e-mail ott is megjelenik

Adatkapcsolatok

Itt van egy alapvető összefoglaló arról, hogyan kapcsolódnak a különböző adat típusok.

Az adatok szervezésének diagramja

Ha vizuális segédeszközt szeretne, hogy jobban megértse az adatok szervezését és kapcsolatait a Pipedrive-ban, webalkalmazásunk tartalmaz egy diagramot, amelyet megjeleníthet, ha navigál a Ügyletek, Érdeklődők, Bejövő üzenetek, Tevékenységek, Kapcsolatok vagy Termékek oldalra > rákattint a “i” ikonra a cím mellett > “Tudjon meg többet arról, hogyan vannak az adatok szervezve a Pipedrive-ban.”

Amikor az egérrel egy doboz fölé viszi a kurzort a diagramon, megjeleníti az adott adat entitás és a többi közötti kapcsolatot, egy rövid leírással és a szükséges mezőkkel.

A diagram bezárásához egyszerűen kattintson a bal felső sarokban található “X” gombra.