Tudástár

A fejlődésed nyomon követése az értékesítés egyik legfontosabb része. A Insights funkció a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket, irányítópultokat és célokat hozz létre, így pontosan tudod, mit értél el eddig és mi az, ami még hátra van.

Három szakasza van az Insights funkciónak:

• Jelentések – vizuális ábrázolást adnak a fiókodban lévő adatoknak a kiválasztott szűrők alapján
• Irányítópultok – az összes jelentésedet és célodat egy ablakban jelenítik meg, így minden kívánt Insights adat egy helyen van
• Célok – lehetővé teszik, hogy a kívánt eredményeidet egy diagramon projektáld, ahol láthatod és nyomon követheted őket

Hol található az Insights funkció

Az Insights funkciót a bal oldali eszköztáron található ikonra kattintva érheted el.

láthatóság és engedélyek

Az üzleti adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek az összes üzlethez és leadhez, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Hasonlóképpen, a globális adminisztrátori hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes hozzáféréssel rendelkeznek az összes személy, szervezet és termék adataihoz, függetlenül a láthatósági csoport opciótól.

Azonban módosíthatja a globális normál felhasználók engedélyeit a Felhasználók kezelése > Engedélykészletek > Globális funkciók engedélykészletei menüpont alatt.

• Az cég statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés az egész cég statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Szükséges a “Más felhasználók adatainak megtekintése” engedélyezése is.
• Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insights-ban – Hozzáférés más felhasználók statisztikáihoz az Insights-ban, függetlenül a felhasználó hozzáférésétől a konkrét elemekhez. Szükséges a “Más felhasználók adatainak megtekintése” és a “Cég statisztikáinak megtekintése az Insights-ban” engedélyezése is.

Jelentések

Jelentés létrehozásához lépjen a Insights oldalra, kattintson a “+ Létrehozás” > Jelentés lehetőségre, és válassza ki az ott található lehetőségek egyikét.

Tudj meg többet a bevételek előrejelzéséről

Ha rendelkezel a Kampányok kiegészítővel, akkor a következő jelentéseket is létrehozhatod:

• Kampányok konverziós jelentése – Mérd a marketing e-mailjeid megnyitási, kattintási, leiratkozási, kézbesítési, visszapattanási és spam arányát
• Kampányok teljesítményjelentése – Nézd meg, hány e-mailt küldtek, kaptak, nyitottak meg és kattintottak rá

Miután létrehoztad és testre szabod a jelentésedet, kattints a “Mentés” gombra a jobb felső sarokban, hogy elnevezd a jelentésedet és hozzáadd egy irányítópulthoz.

Jelentések generálása AI segítségével

Lehetőséged van jelentéseket létrehozni AI segítséggel is.

Két módon teheted ezt: kattints a “+ Létrehozás” gombra, majd válaszd a “Jelentés generálása (AI)” lehetőséget, vagy kattints közvetlenül a “Jelentés generálása (AI)” gombra a képernyő jobb felső sarkában.

Ezután egy ablakot látsz, ahol beírhatod a kérésedet a jelentés automatikus generálásához, vagy választhatsz az alján található példa kérések közül.

Van egy dedikált cikk az AI jelentésgenerálásról az Insights-ban, amelyet elolvashatsz a részletesebb információkért.

Támogatott mezők

A támogatott ügylet alapértelmezett és egyedi mezők az Insights-ban a következők:

Jelentésinformációk szűrése

Szűrőket használhatsz, hogy konkrét adatokat láss a fiókodban. Különböző elemmezőket keverhetsz egy szűrőn belül, hogy teljes mértékben kihasználhasd a Pipedrive-ban létrehozott kapcsolódásokat és egyedi mezőket.

A megállapodások és leadek archiválásának lehetőségének bevezetésével most már szűrheted az archivált és nem archivált ügyleteket és leadeket az Insights jelentésekben.

Alapértelmezés szerint mind az archivált, mind a nem archivált adatok szerepelnek a jelentésekben. Ha szeretnéd kizárni bármelyik típust, használd a rendelkezésre álló lehetőségeket a nézeted testreszabásához. Az adataidat státusz szerint is szegmentálhatod vagy megtekintheted: archivált vagy nem archivált.

Meglévő jelentések szerkesztése

Miután létrehoztál egy jelentést, bármikor visszatérhetsz és módosíthatod. Miután elvégezted a módosításokat, választhatsz a következő lehetőségek közül:

• Módosítások elvetése – állítsd vissza a jelentést az előző állapotába
• Újként mentés – hozz létre egy új jelentést a módosításokkal
• Mentés – mentsd el a módosításokat a meglévő jelentéshez

A meglévő jelentés irányítópulthoz adásához nyisd meg a jelentést, kattints a “Hozzáadás az irányítópulthoz” lehetőségre, és válaszd ki a kívánt irányítópultot.

Ha már hozzáadtad a jelentést egy irányítópulthoz, akkor egy pipa jelenik meg az irányítópult neve mellett. Ha újra rákattintasz, eltávolítod a jelentést az irányítópultról.

A meglévő jelentésed átnevezéséhez kattints a jelentés címére az szerkesztési mód aktiválásához. Ezután nyomj Entert a billentyűzeteden a módosítások mentéséhez.

A meglévő jelentésed törléséhez, másolásához vagy megosztásához kattints a “...” gombra, és válaszd ki a kívánt lehetőséget.

Iránymutatók

Ha szeretne hozzáadni egy másik iránymutatót, menjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+ Létrehozás” > Iránymutató.

Könnyen hozzáadhat egyedi jelentéseket az irányítójához, ha egy jelentést a Jelentések panelből bármelyik iránymutatójába húz.

Az iránymutatóját megoszthatja más Pipedrive felhasználókkal a cégében, vagy külső személyekkel is, ha küld nekik egy megosztható nyilvános linket, amely csak megtekintési hozzáférést biztosít az iránymutatójához.

Csak kattintson a jobb felső sarokban található három pontra, majd válassza a “Megosztás nyilvános linkként” lehetőséget.

Célok

Új cél létrehozásához lépj a Jelentéseidhez, kattints ”+ Létrehozás” > Cél és válaszd ki az elérhető lehetőségek egyikét.

Az alábbi lehetőségek közül választhatsz:

• Ügylet (Hozzáadva, Halad, Megnyert)
• Tevékenység (Hozzáadva, Teljesítve)
  
• Előrejelzés (Bevételi előrejelzés)

Miután elmentetted a célodat, hozzáadhatod a műszerfaladhoz azzal, hogy áthúzod vagy rákattintasz a “Hozzáadás a műszerfalhoz“ gombra a szerkesztőben.