Base de conocimiento

Organizar tus prospectos, tratos, personas de contacto, proyectos, organizaciones, actividades y correos electrónicos es esencial para tu proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos tus elementos y te permite vincularlos para tener una mejor visibilidad.

Prospectos

Al comienzo de tu proceso de ventas, puede que tengas tratos potenciales en tu cuenta con los que no estés listo para empezar a trabajar.

El Buzón de prospectos de Pipedrive es una bandeja separada para guardar tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en tratos. Cuando decides qué prospectos están listos, puedes convertirlos fácilmente en tratos y añadirlos directamente a tu embudo. Puedes obtener más información acerca del Buzón de prospectos en este artículo.

• Puedes usar el botón "Añadir prospecto" para agregar prospectos individualmente o al importar una hoja de cálculo, o utilizar LeadBooster.
• Al añadir un prospecto a través del diálogo de añadir prospecto, todos los campos son opcionales excepto el nombre de la organización o el nombre de la persona.
• Cuando hayas calificado a un prospecto y estés listo para seguirlo como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en "Convertir a trato". Esto abrirá un nuevo cuadro de diálogo en el que puedes definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato.

Tratos

Las transacciones en curso que persigues con una persona u organización en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan mediante las etapas de tu embudo hasta que quedan como ganados o perdidos.

Los tratos contienen todas las acciones realizadas en el transcurso del cierre de una venta. Los tratos también extraerán toda la información de la persona u organización a la que estén asociados, misma que puedes encontrar en la vista de detalles de ese trato. En este articulo, puedes leer más acerca de los tratos en Pipedrive.

• Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o proyecto. También se les pueden agregar productos.
• Los tratos rastrean todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante tu proceso de ventas.
• Dado que un trato está conectado a un contacto, cualquier acción que realices en el trato también se reflejará en la persona/organización vinculada a él.
• Los tratos se pueden importar de un CRM anterior o de un archivo CSV o XLS.
• El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como progreso en tu cuenta.

Personas (contactos)

Los contactos de personas son los clientes específicos a los que les estás vendiendo, y cualquier información relacionada con cada contacto, como actividades programadas o correos electrónicos, se rastreará en la vista de detalles de esa persona.

• Las personas de contacto se pueden vincular a una organización.
• Pueden tener múltiples tratos abiertos al mismo tiempo.
• Se pueden sincronizar con tu proveedor de contactos, importar de un CRM anterior, o importar de un archivo CSV o XLS.

Organizaciones (contactos)

Las organizaciones son las empresas en las que trabajan las personas de contacto. Todas las personas relacionadas con una organización se enlistan en la vista de detalles, junto con las notas o actividades vinculadas a las personas, prospectos, tratos o proyectos relacionados con la organización.

• Las organizaciones contienen información como la dirección de correo o la información de la industria.
• Puedes vincular varias personas, tratos o proyectos a tus organizaciones.
• Las organizaciones se pueden sincronizar con tu proveedor de contactos, importar de un CRM anterior, o importar de un archivo CSV o XLS.

Actividades

Una actividad representa cualquier acción llevada a cabo para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar actividades en relación con una persona, organización, proyecto, prospecto o trato. Lee este artículo para obtener más información acerca de las actividades en Pipedrive.

• Tus actividades se pueden sincronizar con varios proveedores de calendarios.
• Las actividades se pueden vincular a una persona, organización, prospecto, trato o proyecto.
• Al asociar una actividad con un trato, prospecto o proyecto también se asociará la actividad con la persona y/u organización vinculada.
• Las actividades se pueden importar de un CRM anterior o de un archivo CSV o XLS.

Projects

Un proyecto representa uno o más tratos bajo el paraguas de un objetivo más amplio. Esto puede incluir ambos, tratos ganados y abiertos, aunque los proyectos generalmente se crean después de que se haya ganado un trato.

• Los proyectos se pueden vincular a tratos, personas y organizaciones.
• Puedes crear tareas, subtareas y actividades para tus proyectos. Las actividades creadas para los proyectos se reflejarán en las personas, organizaciones o tratos vinculados.
• El progreso de un proyecto se refleja de dos formas:
  • La barra de progreso, ubicada en la vista de detalles de un proyecto, se basa en las tareas, subtareas y actividades completadas.
  • El tablero kanban, que muestra el progreso del proyecto a través del flujo de trabajo de tu empresa.

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Correo

La pestaña de correo de Pipedrive contiene todos los correos electrónicos de los que decidas conservar una copia en Pipedrive. Puedes traer a tu cuenta los correos electrónicos al utilizar ya sea la herramienta de sincronización de correo electrónico o la CCO inteligente según tu plan.

• Los correos electrónicos se pueden vincular a personas, tratos, prospectos o proyectos.
• Si la persona a la que le has enviado un correo electrónico existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. De lo contrario, el correo electrónico creará a una nueva persona y vinculará esa cadena de correos electrónicos a ella.
• Las respuestas de tus contactos se reenvían a tu buzón de Pipedrive y Pipedrive las documentará en la misma cadena de correos electrónicos que el correo electrónico original.
• Los archivos adjuntos en los correos electrónicos están disponibles en todos los lugares donde el correo electrónico está vinculado y en la pestaña de archivos de cualquier página de detalles.
• Si el contacto del destinatario está vinculado a un trato, el correo electrónico también se reflejará allí.

Relaciones de datos

Aquí hay un resumen básico de cómo se relacionan los diferentes tipos de datos.