Base de conocimientosIntroducciónIntroducción¿Cómo se organizan lo...
Organizar tus prospectos, tratos, personas de contacto, empresas, acciones y correos electrónicos es esencial para el proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos los elementos y te permite vincularlos para una mejor visibilidad.
Secciones
Al comienzo del proceso de ventas, puede que tengas posibles prospectos en el embudo para los cuales todavía no estás listo para empezar a trabajar.
La bandeja de entrada de Pipedrive Prospectos es una bandeja separada para guardar Prospectos precalificados antes de que pasen a ser tratos. Una vez que decides qué Prospectos se pueden calificar, puedes fácilmente convertirlos en tratos y agregarlos directamente a tu embudo. Puedes obtener más información acerca de la Bandeja de entrada de Prospectos en este artículo.
En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una Persona o Empresa se rastrea como un trato, que se procesa mediante las etapas de tu embudo hasta que está <0>Ganado0> o Perdido.
En Pipedrive, los tratos contienen todas las acciones llevadas a cabo para cerrar una venta. Los Tratos también tomarán toda la información desde la Persona u Organización a la que estén asociados, que puedes encontrar en la Vista de detalles de dichos tratos. En este articulo, puedes leer más acerca de Tratos en Pipedrive.
Los contactos de Personas son los clientes específicos a los que les vendes desde Pipedrive. La información relacionada con cada contacto como las acciones programadas, o los correos se rastrea en la Lista de detalles de esa Persona.
Las Empresas son normalmente las compañías en las que trabajan las personas de contacto. Todas las Personas relacionadas con la Empresa se enlistan en la Vista de detalles, junto con las Notas oAcciones vinculadas a las Personas o Tratos relacionados a la Empresa.
Una acción representa cualquier medida realizada por tu parte para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar acciones en relación a una Persona, Empresa o Trato. Lee este artículo para obtener más información acerca de Acciones en Pipedrive.
La pestaña de correo de tu cuenta de Pipedrive guarda todos los correos electrónicos que decidas registrar en Pipedrive. Tu correo se rastrea junto con tus Personas y Tratos a través de la Sincronización de correos electrónicos si tienes un plan Avanzado, Profesional o Corporativo. Con el plan Esencial puedes usar Correo electrónico inteligente CCO de Pipedrive.
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