Base de conocimiento

Organizar a tus prospectos, tratos, personas de contacto, proyectos, organizaciones, actividades, productos y correos electrónicos es básico para tu proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos tus elementos y te permite vincularlos para tener una mejor visibilidad.

Para ayudarte a familiarizarte con Pipedrive, te ofrecemos los datos de muestra para que los pruebes. Obtén más información sobre los datos de muestra en este artículo.

Prospectos

Al comienzo de tu proceso de ventas, puede que tengas tratos potenciales en tu cuenta con los que no estés listo para empezar a trabajar.

El Buzón de prospectos de Pipedrive es una bandeja de entrada separada para mantener a tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en tratos. Cuando decides qué prospectos están listos, puedes convertirlos fácilmente en tratos y añadirlos directamente a tu embudo. Puedes leer más sobre nuestro Buzón de prospectos en este artículo.

• Puedes utilizar el botón “Añadir prospecto” para agregar prospectos individualmente o mediante la importación de una hoja de cálculo, o con LeadBooster.
• Al agregar un prospecto a través del cuadro de diálogo añadir prospecto, todos los campos son opcionales, excepto el nombre de la organización o el nombre de la persona.
• Cuando hayas calificado un prospecto y quieras seguirlo como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en “Convertir en trato”. Esto abrirá un nuevo diálogo en donde podrás definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato.

Tratos

Las transacciones en curso que realizas con personas u organizaciones en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan a través de las etapas del embudo hasta que se ganan o pierden.

Los tratos contienen todas las acciones realizadas en el transcurso del cierre de una venta. Los tratos también extraerán toda la información de la persona u organización a la que estén asociados, misma que puedes encontrar en la vista de detalles de ese trato. En este artículo, puedes leer más sobre los tratos en Pipedrive.

• Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o proyecto. También pueden tener productos agregados a ellos.
• En los tratos se rastrean todos los eventos y movimientos que ocurren a lo largo de tu proceso de ventas.
• Dado que un trato está conectado a un contacto, cualquier acción que realices en el trato también se reflejará en la persona u organización vinculada al trato.
• Los tratos se pueden importar desde un CRM anterior o un archivo CSV o XLS.
• El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como progreso en tu cuenta.

Personas (contactos)

Los contactos de personas son los clientes específicos a los que les estás vendiendo, y cualquier información relacionada con cada contacto, como actividades programadas o correos electrónicos, se rastreará en la vista de detalles de esa persona.

• Los contactos de personas pueden estar vinculados a una organización.
• Pueden tener varios tratos abiertos para ellos al mismo tiempo.
• Pueden sincronizarse con tu proveedor de contacto, importado de un CRM anterior, o importado desde un archivo CSV o XLS.

Organizaciones (contactos)

Las organizaciones son las empresas donde trabajan las personas de contacto. Todas las personas relacionadas con una organización aparecerán en la vista de detalles, junto con las notas o actividades vinculadas a las personas, prospectos, tratos o proyectos relacionados con la organización.

• Las organizaciones contienen información como una dirección postal o la información de su sector.
• Puedes vincular a varias personas, tratos o proyectos a las organizaciones.
• Las organizaciones pueden sincronizarse con tu proveedor de contacto, importado de un CRM anterior, o importado desde un archivo CSV o XLS.

Actividades

Una actividad representa cualquier acción llevada a cabo para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar actividades en relación con una persona, organización, proyecto, prospecto o trato. Puedes leer este artículo para obtener más información sobre las actividades en Pipedrive.

• Tus actividades se pueden sincronizar con varios proveedores de calendario.
• Las actividades se pueden vincular a una persona, organización, prospecto, trato o proyecto.
• Asociar una actividad a un trato, prospecto o proyecto también asociará la actividad con la persona y/o organización vinculada.
• Las actividad se pueden importar desde un CRM anterior o un archivo CSV o XLS.

Projects

Un proyecto representa uno o más tratos bajo el paraguas de una meta más grande. Esto puede incluir ambos, tratos ganados y abiertos, aunque los proyectos generalmente se crean después de que se haya ganado un trato.

• Los proyectos se pueden vincular a tratos, personas y organizaciones.
• Puedes crear tareas, subtareas y actividades para tus proyectos. Las actividades creadas para proyectos se reflejarán en cualquier persona, organización o trato vinculado.
• El progreso de un proyecto se refleja de dos formas:
  • La barra de progreso, ubicada en la vista de detalles de un proyecto, se basa en tareas, subtareas y actividades completadas.
  • El tablero kanban, que muestra la progresión del proyecto a través del flujo de trabajo de tu empresa.

Productos

Productos son los artículos que vendes o intercambias y, a menudo, están vinculados a los tratos en curso. Los productos tienen campos específicos como código de producto, precio e impuesto.

Correo

La pestaña de correo contiene todos los correos electrónicos de los que decides mantener un registro en Pipedrive. Los correos electrónicos se pueden ingresar a tu cuenta con la herramienta de sincronización de correo electrónico o la herramienta CCO Inteligente según tu plan.

• Los correos electrónicos se pueden vincular a personas, tratos, prospectos o proyectos.
• Si la persona a la que le has enviado un correo electrónico existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. De lo contrario, el correo electrónico creará una nueva persona y vinculará ese hilo de correo electrónico a ella.
• Las respuestas de tus contactos se reenvían a tu buzón de Pipedrive, y Pipedrive las documentará en el mismo hilo de correo electrónico que el correo electrónico original.
• Los archivos adjuntos en los correos electrónicos están disponibles en todos los lugares a los que se vincula el correo electrónico y en la pestaña de archivos de cualquier página de detalles.
• Si el contacto del destinatario está vinculado a un trato, el correo electrónico también se reflejará allí.

Relaciones de datos

A continuación se ofrece un resumen básico de cómo se relacionan los diferentes tipos de datos.