Bilgi Bankası

Müşteri adaylarınızı, anlaşmaları, iletişim kişilerini, projeleri, organizasyonları, faaliyetleri, ürünleri ve e-postaları düzenlemek satış süreciniz için önemlidir. Pipedrive, tüm öğelerinizi düzenleyip daha iyi görünürlük için bir araya getirmenize yardımcı olur.

Pipedrive'ı tanımak için örnek veri sunuyoruz. Örnek veri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Fırsatlar

Satış sürecinizin başında, hesabınızda üzerinde çalışmaya hazır olmadığınız potansiyel anlaşmalarınız olabilir.

Pipedrive'ın Fırsatlar İletim Kutusu, önceden nitelendirilmiş fırsatlarınızı anlaşmalara dönüşmeden önce saklamak için ayrı bir iletişim kutusudur. Hangi fırsatların hazır olduğuna karar verdiğinizde, bunları anlaşmalara dönüştürebilir ve bunları doğrudan borunuzun içine ekleyebilirsiniz. Fırsatlar İletim Kutusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

• Bireysel olarak veya tablo içe aktarma yoluyla fırsatlar eklemek için “Fırsat ekle” düğmesini kullanabilir veya LeadBooster kullanabilirsiniz.
• Fırsat eklerken, tüm alanlar isteğe bağlıdır, ancak kuruluş adı veya kişi adı'ndan biri zorunludur.
• Bir fırsatı nitelendirdiğinizde ve borunuzda bir anlaşma olarak takip etmeye hazır olduğunuzda, “Anlaşmaya Dönüştür”. Yeni bir diyalog açılacak ve yeni anlaşmanızın boru, görünürlük ve değerini tanımlayabileceksiniz.

Anlaşmalar

Pipedrive'daki insanlar veya organizasyonlarla yürüttüğünüz devam eden işlemler, işlemler olarak izlenir ve bunlar boru hattınız boyunca işlenir ve bir şekilde ya kazanılır ya da kaybedilir.

Anlaşmalar, bir satışı kapatırken yapılan tüm eylemleri içerir. Anlaşmalar, ilişkilendirildikleri kişi veya organizasyondan gelen tüm bilgileri de alır; bu bilgilere o anlaşmanın detay görünümünde ulaşabilirsiniz. Pipedrive'daki anlaşmalar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

• Anlaşmalar bir kişiye, organizasyona veya projeye bağlanabilir. Ürünler de eklenmiş olabilir
• Anlaşmalar, satış süreciniz boyunca gerçekleşen tüm etkinlikleri ve hareketleri takip eder
• Bir anlaşma bir kişiyle ilişkilendirildiğinden, anlaşma üzerinde gerçekleştirdiğiniz her eylem de ona bağlı olan kişi/organizasyonda yansıtılacaktır
• Anlaşmalar bir önceki CRM'den veya bir CSV veya XLS dosyasından da ithal edilebilir
• Hesabınızdaki anlaşmaların ilerlemesi, hesabınızdaki ilerleme olarak izlenir

İnsanlar (kişiler)

Kişi kişiler satış yaptığınız belirli müşterilerdir ve her bir kişiyle ilgili planlanmış etkinlikler veya e-postalar gibi herhangi bir bilgi detay görünümünün içinde takip edilir.

• İnsan kişiler bir kuruluşa bağlı olabilir
• Aynı anda birden fazla açık anlaşmaları olabilir
• İletişim sağlayıcınızla senkronize edilebilirler, önceki bir CRM'den alınabilirler veya CSV veya XLS dosyasından alınabilirler

Kuruluşlar (kişiler)

Kuruluşlar, kişilerin çalıştığı şirketlerdir. Bir kuruluşla ilgili tüm kişiler, ayrıca kuruluşla ilişkili herhangi bir notlar veya etkinlikler, kişilere, potansiyel müşterilere, anlaşmalara veya projelere bağlı olarak detay görünümünde listelenecektir.

• Kuruluşlar, posta adresi veya sektör bilgisi gibi bilgiler içerir
• Çoklu kişileri, anlaşmaları veya projelerinizi kuruluşlarınıza bağlayabilirsiniz
• Kuruluşlar, iletişim sağlayıcınızla senkronize edilebilir, önceki bir CRM'den aktarılmış olabilir veya bir CSV veya XLS dosyasından aktarılmış olabilir

Etkinlikler

Bir etkinlik, bir satışı kapatmaya yönelik atılan herhangi bir aksiyonu temsil eder. Bir telefon görüşmesi, öğle yemeği toplantısı veya bir kişiyle planladığınız herhangi bir etkinlik olabilir. Etkinlikleri bir kişi, kuruluş, proje, potansiyel müşteri veya anlaşma ile ilişkili olarak planlayabilirsiniz. Pipedrive'daki etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

• Etkinlikleriniz çeşitli takvim sağlayıcılarla senkronize edilebilir
• Etkinlikler bir kişi, kuruluş, potansiyel müşteri, anlaşma veya proje ile ilişkilendirilebilir
• Bir etkinliği bir anlaşma, potansiyel müşteri veya proje ile ilişkilendirmek aynı zamanda etkinliği ilişkili kişi ve/veya kuruluşla ilişkilendirir
• Etkinlikler önceki bir CRM'den veya bir CSV veya XLS dosyasından içe aktarılabilir

Projeler

Bir proje, daha büyük bir hedefin çatısı altında bir veya daha fazla anlaşmayı temsil eder. Bu hem kazanılan hem de açık anlaşmaları içerebilir, ancak projeler genellikle bir anlaşma kazanıldıktan sonra oluşturulur.

• Projeler, anlaşmalar, kişiler ve kuruluşlarla bağlantılı olabilir
• Projeleriniz için görevler, alt görevler ve faaliyetler oluşturabilirsiniz. Projeler için oluşturulan faaliyetler, bağlantılı kişilerde, kuruluşlarda veya anlaşmalarda yansıtılır
• Bir projedeki ilerleme iki şekilde yansıtılır:
  • İlerleme çubuğu, bir projenin detay görünümünde yer alır ve tamamlanan görevlere, alt görevlere ve faaliyetlere dayanır
  • Kanban tahtası, projenin şirketinizin iş akışı boyunca ilerlemesini gösterir

Ürünler

Ürünler, sattığınız veya ticaretini yaptığınız ürünlerdir ve genellikle devam eden anlaşmalara bağlanırlar. Ürünlerin ürün kodu, fiyat ve vergi gibi belirli alanları vardır.

Mail

Mail sekmesi, Pipedrive'da kayıt tutmaya karar verdiğiniz tüm e-postaları içerir. E-postalar, email senkronizasyon aracını kullanarak veya planınıza bağlı olarak Akıllı Bcc ile hesabınıza aktarılabilir.

• E-postalar kişilere, anlaşmalara, potansiyel müşterilere veya projelere bağlantılı olabilir
• Eğer e-posta gönderdiğiniz kişi Pipedrive'da varsa, e-posta onlarla ilişkilendirilir. Yoksa, e-posta yeni bir kişi oluşturur ve e-posta konusunu onlarla bağlantılar
• İletişimlerinizden gelen yanıtlar Pipedrive posta kutunuza iletilecektir, ve Pipedrive orijinal e-postayla aynı e-posta konusunda bunları belgelendirecektir
• E-postalardaki ekler, e-postanın bağlandığı her yerde ve herhangi bir detay sayfasının dosyalar sekmesinde kullanılabilir
• Eğer alıcı kişi bir anlaşmaya bağlantılıysa, e-posta orada da yansıtılacaktır

Veri ilişkileri

Farklı veri türlerinin nasıl ilişkili olduğuna dair temel bilgiler burada yer alıyor.