Bilgi Bankası

Potansiyel müşterilerinizi, fırsatlarınızı, iletişim kişilerinizi, projelerinizi, organizasyonlarınızı, etkinliklerinizi, ürünlerinizi ve e-postalarınızı organize etmek satış süreciniz için hayati öneme sahiptir. Pipedrive, tüm öğelerinizi düzenlemenize ve daha iyi görünürlük için bunları birbirine bağlamanıza yardımcı olur.

Pipedrive ile tanışmanıza yardımcı olmak için örnek veriler sunuyoruz. Örnek veriler hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden ulaşabilirsiniz.

Potansiyel İşler

Satış sürecinizin başında, çalışmaya başlamaya hazır olmadığınız potansiyel fırsatları hesabınızda bulabilirsiniz.

Pipedrive'ın Potansiyel İşler Gelen Kutusu, önceden nitelendirilmiş potansiyel işlerinizi fırsatlara dönüşmeden önce saklamak için ayrı bir gelen kutusudur. Hangi potansiyel işlerin hazır olduğuna karar verdiğinizde, onları fırsatlara dönüştürebilir ve doğrudan boru hattınıza ekleyebilirsiniz. Potansiyel İşler Gelen Kutumuz hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede okuyabilirsiniz.

• “Potansiyel İş Ekle” butonunu kullanarak potansiyel işler ekleyebilirsiniz ya bireysel ya da bir elektronik tablo içe aktarılarak, veya LeadBooster kullanabilirsiniz.
• Potansiyel iş eklerken potansiyel iş ekle penceresinde, organizasyon adı veya kişi adı alanları dışında tüm alanlar isteğe bağlıdır.
• Bir potansiyel işi nitelendirdiğinizde ve bunu boru hattınızdaki bir fırsat olarak takip etmeye hazır olduğunuzda, “Fırsata Dönüştür”. Bu, yeni fırsatınızın boru hattını, görünürlüğünü ve değerini tanımlayabileceğiniz yeni bir pencere açacaktır.

Teklifler

Pipedrive'da insanlarla veya organizasyonlarla peşinde olduğunuz devam eden işlemler, kazandı veya kaybetti olarak sonuçlanana kadar satır aşamalarından geçirilen teklifler olarak takip edilir.

Teklifler, bir satışı kapatırken yapılan tüm eylemleri içerir. Teklifler ayrıca, ilişkilendirildikleri kişi veya organizasyondan tüm bilgileri çeker; bu bilgileri o teklifin ayrıntı görünümünde bulabilirsiniz. Bu makalede, Pipedrive'daki fırsatlar hakkında daha fazla bilgi okuyabilirsiniz.

• Teklifler bir kişi, organizasyon veya proje ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca onlara ürünler eklenebilir
• Teklifler, satış süreciniz boyunca gerçekleşen tüm olayları ve hareketleri takip eder
• Bir teklif bir kişiyle bağlantılı olduğu için, teklifte gerçekleştirdiğiniz herhangi bir eylem de bununla bağlantılı kişi/organizasyonda yansıtılacaktır
• Teklifler, önceki bir CRM'den veya CSV veya XLS dosyasından içe aktarılabilir
• Hesapınızdaki tekliflerinizin ilerlemesi, hesapınızdaki ilerleme olarak takip edilmektedir

Öğeler (kişiler)

Kişi iletişimleri, satış yaptığınız belirli müşterilerdir ve her bir iletişimle ilgili planlanan aktiviteler veya e-postalar gibi bilgiler, o kişinin detay görünümü'nde izlenecektir.

• Kişi iletişimleri bir organizasyona bağlanabilir
• Aynı anda onlar için birden fazla işlem açık olabilir
• Onlar iletişim sağlayıcınız ile senkronize edilebilir, önceki bir CRM'den içe aktarılabilir veya CSV veya XLS dosyasından içe aktarılabilir

Organizasyonlar (kişiler)

Organizasyonlar, iletişim kişilerin çalıştığı şirketlerdir. Bir organizasyonla ilgili tüm kişiler, organizasyona bağlı olan herhangi bir not veya aktivite ile birlikte detay görünümünde listelenecektir.

• Organizasyonlar, bir posta adresi veya sektör bilgisi gibi bilgiler içerir
• Organizasyonlarınıza birden fazla kişi, işlem veya projeyi bağlayabilirsiniz
• Organizasyonlar, kişisel sağlayıcınızla, önceki bir CRM'den içe aktarılarak veya bir CSV veya XLS dosyasından içe aktararak senkronize edilebilir

Etkinlikler

Bir etkinlik, bir satış kapatma yönünde atılan herhangi bir adımı temsil eder. Telefon görüşmesi, öğle yemeği toplantısı veya bir kişiyle planladığınız başka bir etkinlik olabilir. Etkinlikleri bir kişi, organizasyon, proje, potansiyel müşteri veya anlaşma ile ilişkilendirebilirsiniz. Pipedrive'daki etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

• Etkinlikleriniz birçok takvim sağlayıcısıyla senkronize edilebilir
• Etkinlikler bir kişi, organizasyon, potansiyel müşteri, anlaşma veya proje ile bağlantılı olabilir
• Bir etkinliği bir anlaşma, potansiyel müşteri veya proje ile ilişkilendirmek, etkinliği bağlantılı kişi ve/veya organizasyon ile de ilişkilendirecektir
• Etkinlikler önceki bir CRM'den içe aktarılabilir veya bir CSV veya XLS dosyasından içe aktarılabilir

Projeler

Bir proje, daha büyük bir hedefin çatısı altında bir veya daha fazla anlaşmayı temsil eder. Bu, hem kazanılmış hem de açık anlaşmaları içerebilir, ancak projeler genellikle bir anlaşmanın kazanılmasından sonra oluşturulur.

• Projeler, anlaşmalara, kişilere ve organizasyonlara bağlanabilir
• Projeleriniz için görevler, alt görevler ve aktiviteler oluşturabilirsiniz. Projeler için oluşturulan aktiviteler, herhangi bir bağlı kişi, organizasyon veya anlaşmada yansıtılacaktır
• Bir projedeki ilerleme iki şekilde yansıtılır:
  • Proje detay view'unda bulunan ilerleme çubuğu, tamamlanan görevler, alt görevler ve aktiviteler temelindedir
  • Projenizin şirketinizin iş akışı içindeki ilerlemesini gösteren kanban panosu

Ürünler

Ürünler, sattığınız veya takas ettiğiniz öğelerdir ve genellikle devam eden anlaşmalarla bağlantılıdır. Ürünlerin ürün kodu, fiyat ve vergi gibi belirli alanları vardır.

Mail

Mail sekmesi, Pipedrive'da kayıt tutmaya karar verdiğiniz tüm e-postaları barındırır. E-postalar, email senkronizasyonu aracı veya planınıza bağlı olarak Smart Bcc kullanılarak hesabınıza getirilebilir.

• E-postalar, kişilere, anlaşmalara, potansiyel müşterilere veya projelere bağlanabilir
• E-posta gönderdiğiniz kişi Pipedrive'da var ise, e-posta onlarla ilişkilendirilecektir. Değilse, e-posta yeni bir kişi oluşturacak ve o e-posta yazışmasını onlara bağlayacaktır
• İletişim bilgilerinizden gelen yanıtlar, Pipedrive posta kutunuza yönlendirilir ve Pipedrive, bunları orijinal e-posta ile aynı e-posta dizisinde belgeleyip kaydedecektir
• E-postalardaki ekler, e-postanın bağlandığı her yerde ve herhangi bir detay sayfasındaki dosyalar sekmesinde mevcuttur
• Alıcı kişi bir anlaşmaya bağlıysa, e-posta orada da yansıtılacaktır

Veri İlişkileri

Farklı veri türlerinin nasıl ilişkili olduğuna dair temel bir özet.