Znalostní báze

Organizace vašich potenciálních zákazníků, obchodů, kontaktních osob, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je nezbytná pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojit je pro lepší viditelnost.

Tento článek vysvětluje, jak je vaše data strukturována, jak jsou entity propojeny a kde každá položka žije ve vašem pracovním prostoru.

Abychom vám pomohli se seznámit s Pipedrive, nabízíme ukázková data, která si můžete vyzkoušet a otestovat. Více informací o ukázkových datech naleznete v tomto článku.

Potenciální zákazníci

Co jsou potenciální zákazníci?

Na začátku vašeho prodejního procesu můžete mít v účtu potenciální zákazníky, na kterých nejste připraveni začít pracovat.

Jakmile se rozhodnete, které potenciální zákazníky můžete oslovit, můžete je převést na obchody a přidat je přímo do vašeho prodejního kanálu.

Jak fungují potenciální zákazníci v Pipedrive

Pipedrive‘s Doručená pošta pro potenciální zákazníky je samostatná doručená pošta pro vaše předkvalifikované potenciální zákazníky, než se stanou obchody. Přečtěte si více o naší Doručené poště pro potenciální zákazníky v tomto článku.

• Můžete použít tlačítko „Přidat potenciálního zákazníka“ k přidání potenciálních zákazníků jednotlivě nebo pomocí importu tabulky, nebo použít LeadBooster
• Při přidávání potenciálního zákazníka prostřednictvím dialogu přidat potenciálního zákazníka jsou všechna pole volitelná, kromě názvu organizace nebo jména osoby
• Když jste kvalifikovali potenciálního zákazníka a jste připraveni ho sledovat jako obchod ve vašem prodejním kanálu, můžete kliknout na „Převést na obchod.“ Tím se otevře nový dialog, kde můžete definovat prodejní kanál, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Obchody

Co jsou obchody?

Obchody jsou probíhající konverzace, které vedete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, s nimiž jste navázali vztah, a které procházejí fázemi vašeho prodeje, dokud nejsou buď vyhrané, nebo prohrané.

Jak obchody fungují v Pipedrive

Obchody žijí ve vašich prodejních fázích a soustředí všechny akce provedené při uzavírání prodeje. Také vytáhnou všechny informace o osobě nebo organizaci, se kterou jsou spojeny, které najdete v detailním zobrazení daného obchodu. V tomto článku se můžete dozvědět více o obchodech v Pipedrive.

• Obchody mohou být spojeny s osobou, organizací nebo projektem. Mohou mít také přidané produkty
• Obchody sledují všechny události a pohyby, které se odehrávají během vašeho prodejního procesu
• Protože je obchod spojen s kontaktem, jakékoli akce, které provedete na obchodě, se také projeví u osoby/organizace, která je s ním spojena
• Obchody mohou být importovány z předchozího CRM nebo souboru CSV nebo XLS
• Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako pokrok ve vašem účtu

Lidé

Co jsou kontaktní osoby?

Lidé jsou jednotlivci, kterým prodáváte, a veškeré informace týkající se každého kontaktu, jako jsou naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v detailním zobrazení této osoby.

Jak fungují kontaktní osoby v Pipedrive

Lidé mohou být spravováni na stránce kontakty, kde můžete také:

• Propojit lidi s jednou organizací
• Mít pro ně otevřeno více obchodů současně
• Synchronizovat je se svým poskytovatelem kontaktů, importováno z předchozího CRM nebo importováno z CSV nebo XLS souboru
• Spravovat duplicity

Organizace

Co jsou organizace?

Organizace jsou společnosti, ve kterých pracují kontaktní osoby. Detailní pohled na organizaci zobrazí všechny osoby s ní spojené, spolu s jakýmikoli poznámkami nebo aktivitami spojenými s jakýmikoli osobami, potenciálními zákazníky, obchody nebo projekty souvisejícími s touto organizací.

Jak fungují kontaktní organizace v Pipedrive

Podobně jako u lidí můžete také spravovat organizace v samostatné záložce na stránce kontakty. Můžete také:

• Shromáždit informace jako poštovní adresy, informace o odvětví, příjmy, velikost a počet zaměstnanců
• Propojit více osob, obchodů nebo projektů s organizací
• Synchronizovat je se svým poskytovatelem kontaktů, importovaným z předchozího CRM nebo importovaným z CSV nebo XLS souboru

Aktivity

Co jsou aktivity?

Aktivita představuje jakýkoli krok učiněný k uzavření prodeje. Může to být telefonát, obědová schůzka nebo jakákoli jiná událost, kterou naplánujete s kontaktem. Můžete plánovat aktivity v souvislosti s osobou, organizací, projektem, potenciálním zákazníkem nebo obchodem. Můžete si přečíst tento článek pro více informací o aktivitách v Pipedrive.

Jak aktivity fungují v Pipedrive

Aktivity mají v Pipedrive vyhrazené místo, kde můžete:

• Synchronizovat je s několika poskytovateli kalendářů, abyste měli přehled o svých akcích
• Propojit je s osobou, organizací, potenciálním zákazníkem, obchodem nebo projektem
• Propojit je s obchodem, potenciálním zákazníkem nebo projektem, aby se také spojila aktivita s propojenou osobou a/nebo organizací
• Importovat je z předchozího CRM nebo souboru CSV nebo XLS

Projekty

Co jsou projekty?

Projekt představuje způsob, jak přejít do fáze projektu a dodání ve vašem pracovním postupu poté, co byly uzavřeny jedna nebo více dohod pod záštitou většího cíle. To může také zahrnovat otevřené dohody, i když projekty jsou obvykle vytvářeny po uzavření dohody. Můžete se dozvědět více o Projektech v tomto článku.

Produkty

Co jsou produkty?

Produkty jsou zboží nebo služby, které společnost poskytuje zákazníkům. Často jsou spojeny s probíhajícími obchody a mají specifická pole jako kód produktu, cena a daň.

Jak produkty fungují v Pipedrive

Můžete vytvořit katalog zboží a služeb, které vaše společnost poskytuje, a propojit je s vašimi probíhajícími obchody, abyste mohli:

• Sledovat své nejprodávanější položky
• Přesně předpovědět příjmy
• Generovat dokumenty s nabídkami
• Prohlížet obchody spojené s konkrétním produktem
• Mít položky s více cenovými možnostmi

E-mail

Co je e-mail?

Záložka Prodejní schránka obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete uchovat v Pipedrive. E-maily mohou být do vašeho účtu přivedeny pomocí nástroje synchronizace e-mailů nebo Smart Bcc na základě vašeho plánu.

Jak e-mail funguje v Pipedrive

• E-maily mohou být spojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty
• Pokud osoba, které jste poslali e-mail, existuje v Pipedrive, e-mail bude s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a spojí tuto e-mailovou konverzaci s ní
• Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposílány do vaší schránky Pipedrive a Pipedrive je zdokumentuje ve stejné e-mailové konverzaci jako původní e-mail
• Přílohy v e-mailech jsou dostupné všude, kde je e-mail spojen, a v záložce souborů jakékoli detailní stránky
• Pokud je kontakt příjemce spojen s obchodem, e-mail se tam také zobrazí

Vztahy mezi daty

Zde je základní přehled toho, jak se různé typy dat vztahují.

Diagram organizace dat

Pokud byste chtěli vizuální pomůcku pro lepší pochopení organizace dat a jejich vztahů v Pipedrive, naše webová aplikace zahrnuje diagram, který můžete zobrazit přechodem na stránku Obchody, Potenciální zákazníci, Schránka, Aktivity, Kontakty nebo Produkty > kliknutím na ikonu “i” vedle názvu > “Zjistit více o tom, jak jsou data organizována v Pipedrive.”

Když najedete myší na políčko v diagramu, zobrazí se vztah mezi tímto datovým entitou a ostatními, spolu s krátkým popisem a požadovanými poli.

Pro zavření diagramu stačí kliknout na “X” v levém horním rohu.