Znalostní báze

Organizace vašich potenciálních zákazníků, obchodů, kontaktních osob, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je klíčová pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojit je pro lepší přehlednost.

Abychom vám pomohli se seznámit s Pipedrive, nabízíme ukázková data, která si můžete vyzkoušet a otestovat. Další informace o ukázkových datech najdete v tomto článku.

Potenciální zákazníci

Na začátku vašeho prodejního procesu můžete mít potenciální obchody ve svém účtu, na kterých ještě nejste připraveni začít pracovat.

Pipedrive's Leads Inbox je samostatná schránka pro uchování vašich předvybraných potenciálních zákazníků, než se stanou obchody. Jakmile se rozhodnete, které potenciální zákazníky chcete následovat, můžete je převést na obchody a přidat je přímo do vašeho prodejního kanálu. O naší Leads Inbox si můžete přečíst více v tomto článku.

• Můžete použít “Přidat potenciálního zákazníka” tlačítko k přidání potenciálních zákazníků jednotlivě nebo prostřednictvím importu tabulky, nebo použít LeadBooster
• Při přidávání potenciálního zákazníka prostřednictvím dialogu přidat potenciálního zákazníka jsou všechna pole volitelná kromě buď názvu organizace nebo jména osoby
• Až budete mít potenciálního zákazníka kvalifikovaného a připraveného na sledování jako obchod ve vašem prodejním kanálu, můžete kliknout na “Převést na obchod”. To otevře nový dialog, kde můžete definovat prodejní kanál, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Obchody

Probíhající transakce, které realizujete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které procházejí jednotlivými fázemi vašeho prodeje, dokud nejsou buď vyhrány nebo prohrány.

Obchody obsahují všechny akce provedené při uzavření prodeje. Obchody také čerpají všechny informace od osoby nebo organizace, se kterou jsou spojeny, které můžete najít v detailním zobrazení daného obchodu. V tomto článku si můžete přečíst více o obchodech v Pipedrive.

• Obchody lze propojit s osobou, organizací nebo projektem. Mohou mít také přidané produkty
• Obchody sledují všechny události a pohyby, které se odehrávají během vašeho prodejního procesu
• Jelikož je obchod spojen s kontaktem, jakékoli akce, které provedete na obchodě, se také projeví u osoby/organizace, která s ním souvisí
• Obchody mohou být importovány z předchozího CRM nebo z CSV nebo XLS souboru
• Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako pokrok ve vašem účtu

Lidé (kontakty)

Kontakty lidí jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a veškeré informace týkající se každého kontaktu, jako jsou naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v detailním zobrazení této osoby.

• Kontakty lidí mohou být propojeny s jednou organizací
• Mohou mít otevřené více obchodů zároveň
• Mohou být synchronizovány s vaším poskytovatelem kontaktů, importováno z předchozího CRM nebo importováno z CSV nebo XLS souboru

Organizace (kontakty)

Organizace jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby související s organizací budou uvedeny ve její detailní výchozí, spolu se všemi poznámkami nebo aktivitami spojenými s jakýmikoliv osobami, potenciálními zákazníky, obchody nebo projekty souvisejícími s organizací.

• Organizace obsahují informace jako poštovní adresa nebo informace o průmyslu
• Můžete propojit více osob, obchodů nebo projektů se svými organizacemi
• Organizace lze synchronizovat s vaším poskytovatelem kontaktů, importováno z předchozího CRM, nebo importováno z CSV nebo XLS souboru

Aktivity

Aktivita představuje jakýkoli krok podniknutý k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědová schůzka nebo jakákoli jiná událost, kterou naplánujete s kontaktem. Můžete plánovat aktivity v souvislosti s osobou, organizací, projektem, potenciálním zákazníkem nebo obchodem. Můžete si přečíst tento článek pro více informací o aktivitách v Pipedrive.

• Vaše aktivity mohou být synchronizovány s několika poskytovateli kalendářů
• Aktivity mohou být spojeny s osobou, organizací, potenciálním zákazníkem, obchodem nebo projektem
• Propojení aktivity s obchodem, potenciálním zákazníkem nebo projektem také propojí aktivitu s příslušnou osobou a/nebo organizací
• Aktivity mohou být importovány z předchozího CRM nebo CSV nebo XLS souboru

Projekty

A projekt představuje jednu nebo více obchodních příležitostí pod širším cílem. Může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, i když projekty jsou obvykle vytvářeny po vyhrání obchodu.

• Projekty mohou být propojeny s obchody, lidmi a organizacemi
• Můžete vytvářet úkoly, podúkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se odrazí u jakýchkoliv propojených lidí, organizací nebo obchodů
• Pokrok v projektu je odražen dvěma způsoby:
  • Pokrokový panel, který se nachází v detailním zobrazení projektu, je založen na dokončených úkolech, podúkolech a aktivitách
  • Kanban board, který ukazuje postup projektu ve workflow vaší společnosti

Produkty

Produkty jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a často jsou spojeny s probíhajícími obchody. Produkty mají specifická pole jako produktový kód, cena a daň.

Mail

Karta mail obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete uchovávat v Pipedrive. E-maily můžete do svého účtu přenést za použití buď nástroje pro synchronizaci e-mailů nebo Smart Bcc v závislosti na vašem plánu.

• E-maily mohou být propojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty
• Pokud osoba, které jste e-mailovali, existuje v Pipedrive, e-mail bude s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a propojí tuto e-mailovou konverzaci s ní
• Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposílány do vaší Pipedrive schránky a Pipedrive je zdokumentuje ve stejné e-mailové konverzaci jako původní e-mail
• Přílohy v e-mailech jsou dostupné všude, kde je e-mail propojen, a na záložce soubory jakékoli detailní stránky
• Pokud je kontakt příjemce spojen s obchodem, e-mail se také odrazí tam

Data vztahy

Zde je základní přehled toho, jak se různé typy dat vztahují.