Znalostní báze

Organizování vašich příležitostí, obchodů, kontaktních osob, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je nezbytné pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojit je pro lepší přehlednost.

Příležitosti

Na začátku vašeho prodejního procesu může být ve vašem účtu několik potenciálních obchodů, na které nejste připraveni začít pracovat.

Leads Inbox v Pipedrive je samostatnou schránkou, kde můžete uchovávat své předem vybrané příležitosti, než se stanou obchody. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti jsou připravené, můžete je převést na obchody a přidat je přímo do svého potrubí. Více informací o schránce s příležitostmi naleznete v tomto článku.

• Můžete použít tlačítko „Přidat příležitost“ ke přidání příležitostí buď jednotlivě, nebo pomocí tabulkového importu nebo pomocí LeadBoosteru.
• Při přidávání příležitosti skrze dialogové okno k přidání příležitosti jsou všechna pole nepovinná, vyjma názvu organizace nebo osoby.
• Když jste příležitost vyhodnotili a jste připraveni ji sledovat jako obchod ve svém potrubí, můžete kliknout na „Převést na obchod“. To otevře nové dialogové okno, kde můžete definovat potrubí, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Obchody

Aktuální transakce, na kterých spolupracujete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které procházejí fázemi vašeho pipeliny, až budou buď vyhrané nebo ztracené.

Obchody obsahují veškeré akce provedené při uzavírání prodeje. Obchody také vybírají veškeré informace o osobách nebo organizacích, se kterými jsou spojeny, které naleznete ve zobrazení podrobností tohoto obchodu. V tomto článku se dozvíte více o obchodech v Pipedrive.

• Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo projektem. K nim mohou být také přidány produkty.
• Obchody sledují všechny události a pohyby, které probíhají během vašeho prodejního procesu.
• Jelikož je obchod propojen s kontaktem, jakékoli akce provedené na obchodu se také promítnou do osoby/organizace, se kterými je spojen.
• Obchody lze importovat z předchozího CRM nebo z souboru CSV nebo XLS.
• Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako pokrok ve vašem účtu.

Lidé (kontakty)

Kontakty osob jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a všechny informace související s každým kontaktem, jako naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v zobrazení detailů té osoby.

• Kontakty osob mohou být propojeny s jednou organizací.
• Mohou mít otevřeno několik obchodů současně.
• Mohou být synchronizovány s vaším poskytovatelem kontaktů, importovány z předchozího CRM systému nebo importovány z CSV nebo XLS souboru.

Organizace (kontakty)

Organizace jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby spojené s organizací budou uvedeny v jejím podrobném zobrazení spolu s jakýmikoli poznámkami nebo aktivitami navázanými na jakékoliv osoby, příležitosti, obchody nebo projekty týkající se organizace.

• Organizace obsahují informace, jako je poštovní adresa nebo informace o odvětví.
• Můžete propojit více osob, obchodů nebo projektů s vašimi organizacemi.
• Organizace lze synchronizovat s vaším poskytovatelem kontaktů, importovány z předchozího CRM nebo importovány z CSV nebo XLS souboru.

Aktivity

Aktivita představuje jakoukoli akci směřující k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědové setkání nebo jakékoli jiné události, které naplánujete s kontaktem. Můžete naplánovat aktivity v souvislosti s osobou, organizací, projektem, leadem nebo obchodem. Více informací o aktivitách v Pipedrive naleznete v článku zde.

• Vaše aktivity mohou být synchronizovány s několika poskytovateli kalendáře. Zde se dozvíte více.
• Aktivity mohou být propojeny s osobou, organizací, leadem, obchodem nebo projektem.
• Spojením aktivity s obchodem, leadem nebo projektem se také spojí aktivita s připojenou osobou a/nebo organizací.
• Aktivity mohou být importovány z předchozího CRM nebo souboru CSV nebo XLS. Zde se dozvíte více.

Projekty

Projekt představuje jednu nebo více obchodů pod deštníkem většího cíle. Může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, přestože projekty jsou obvykle vytvářeny po uzavření obchodu.

• Projekty mohou být spojeny s obchody, lidmi a organizacemi.
• Můžete vytvářet úkoly, dílčí úkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se projeví u jakýchkoli propojených lidí, organizací nebo obchodů.
• Pokrok v projektu se projevuje dvěma způsoby:
  • Průběh, který se nachází v detailním zobrazení projektu, je založen na dokončených úkolech, dílčích úkolech a aktivitách.
  • Kanbanová deska, která ukazuje postup projektu skrze pracovní postup vaší společnosti.

Výrobky

Výrobky jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a jsou často spojeny s probíhajícími obchody. Výrobky mají specifické položky jako kód produktu, cena a daň.

Pošta

Karta pošty obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete v Pipedrive archivovat. E-maily můžete do svého účtu přenášet pomocí nástroje pro synchronizaci e-mailů nebo Smart Bcc v závislosti na vašem plánu.

• E-maily mohou být propojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty.
• Pokud osoba, které jste odeslal e-mail, existuje v Pipedrive, bude e-mail s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a propojí tuto e-mailovou konverzaci s ní.
• Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposlány do vaší mailboxu Pipedrive a Pipedrive je zařadí do stejného vlákna e-mailů jako původní e-mail.
• Přílohy v e-mailech jsou k dispozici všude tam, kde je e-mail propojen, a na kartě souborů jakékoliv detailní stránky.
• Pokud je kontaktní příjemce propojen s obchodem, zrcadlí se e-mail také tam.

Vztahy dat

Zde je základní přehled o tom, jak souvisí různé typy dat.