Znalostní báze

Organizace vašich zájmů, obchodů, kontaktů, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je zásadní pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojovat je pro lepší přehled.

Abyste se seznámili s Pipedrive, nabízíme vám vzorová data, která můžete vyzkoušet a otestovat. Více informací o vzorových datech naleznete v tomto článku.

Příležitosti

Na začátku vašeho prodejního procesu můžete mít potenciální obchody ve vašem účtu, na kterých zatím nejste připraveni začít pracovat.

Pipedrive's Příležitostní schránka je samostatná schránka pro uchování vašich předkvalifikovaných příležitostí, než se stanou obchody. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti jsou připravené, můžete je převést na obchody a přímo je přidat do vašeho roury. Více o naší Příležitostní schránce můžete přečíst v tomto článku.

• Můžete použít tlačítko "Přidat příležitost" k přidání příležitostí jednotlivě nebo hromadným importem ze sešitu, nebo použít LeadBooster
• Při přidání příležitosti prostřednictvím dialogu přidat příležitost jsou všechna pole volitelná s výjimkou buď název organizace nebo jméno osoby
• Když kvalifikujete příležitost a jste připraveni ji sledovat jako obchod ve vaší roury, můžete kliknout na "Převést na obchod". Tím se otevře nový dialog, kde můžete určit rouru, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Obchody

Probíhající transakce, které vedete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které jsou zpracovány skrze fáze vašeho trubky až do doby, kdy jsou buďto vyhrány nebo ztraceny.

Obchody obsahují veškeré kroky, které jsou podniknuty při uzavírání prodeje. Obchody také stahují veškeré informace z osoby nebo organizace, se kterou jsou spojeny, které můžete najít ve detailním pohledu na tento obchod. V tomto článku můžete číst více o obchodech v Pipedrive.

• Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo projektem. Mohou mít také přidány produkty
• Obchody sledují všechny události a pohyby, které probíhají během vašeho prodejního procesu
• Vzhledem k tomu, že je obchod propojený s kontaktem, veškeré akce, které provádíte na obchodu, se odrážejí i na osobě / organizaci, která je s ním propojena
• Obchody mohou být importovány z předchozího CRM nebo ze souboru CSV nebo XLS
• Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako pokrok ve vašem účtu

Lidé (kontakty)

Kontakty jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a veškeré informace týkající se každého kontaktu, jako například naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v detailním pohledu této osoby.

• Kontakty mohou být propojeny s jednou organizací
• Mohou mít otevřených několik nabídek současně
• Mohou být synchronizovány se vaším poskytovatelem kontaktů, importovány z předchozího CRM nebo importovány z CSV nebo XLS souboru

Organizace (kontakty)

Organizace jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby spojené s organizací budou uvedeny v jejím detailním zobrazení spolu s jakýmikoli poznámkami nebo aktivitami spojenými s jakýmikoli lidmi, příležitostmi, obchody nebo projekty spojenými s organizací.

• Organizace obsahují informace jako poštovní adresa nebo informace o odvětví
• Můžete propojit více osob, příležitostí nebo projektů se svými organizacemi
• Organizace mohou být synchronizovány s vaším poskytovatelem kontaktů, importovány z předchozího CRM nebo importovány z CSV nebo XLS souboru

Aktivity

Aktivita představuje jakoukoli akci směřující k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědová schůzka nebo jakákoli jiná událost, kterou naplánujete se zákazníkem. Aktivity můžete naplánovat ve vztahu k osobě, organizaci, projektu, zájmu nebo obchodu. Více informací o aktivitách v Pipedrive naleznete v tomto článku.

• Vaše aktivity lze synchronizovat s několika poskytovateli kalendáře
• Aktivity lze propojit s osobou, organizací, zájmem, obchodem nebo projektem
• Propojení aktivity s obchodem, zájmem nebo projektem také propojí aktivitu se zadanou osobou a/nebo organizací
• Aktivity lze importovat z předchozího CRM systému nebo ze souboru CSV nebo XLS

Projekty

Projekt představuje jednu nebo více obchodních příležitostí pod jedním větším cílem. To může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, ačkoli projekty jsou obvykle vytvářeny až po uzavření obchodní příležitosti.

• Projekty mohou být spojeny s obchodními příležitostmi, lidmi a organizacemi
• Můžete vytvářet úkoly, dílčí úkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se projeví u jakýchkoliv spojených osob, organizací nebo obchodních příležitostí
• Pokrok v projektu je odrážen dvěma způsoby:
  • Pomocí průběhové lišty, která se nachází v detailu projektu, a je založena na dokončených úkolech, dílčích úkolech a aktivitách
  • Pomocí kanbanové tabule, která ukazuje postup projektu ve vaší společnosti

Produkty

Produkty jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a často jsou spojeny s probíhajícími obchodními příležitostmi. Produkty mají specifická pole jako kód produktu, cena a daň.

Pošta

Záložka pošty obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete uchovat záznam o v Pipedrive. E-maily mohou být do vašeho účtu přeneseny buď pomocí nástroje synchronizace e-mailů nebo Smart Bcc v závislosti na vašem plánu.

• E-maily mohou být spojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty
• Pokud osoba, kterou jste e-mailem kontaktovali, existuje v Pipedrive, e-mail bude s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a přiřadí k ní daný e-mailový thread
• Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposlány do vaší poštovní schránky v Pipedrive a Pipedrive je dokumentuje ve stejném e-mailovém vlákně jako původní e-mail
• Přílohy v e-mailech jsou dostupné všude tam, kde je e-mail propojen a v záložce souborů na jakékoliv stránce s detailem
• Pokud je kontakt příjemce spojen s obchodní příležitostí, bude e-mail také odrážen tam

Vztahy dat

Zde je základní přehled toho, jak se různé typy dat vztahují.