Pipedrive glossary

st-d-le

#Číst dále

pozn-mky

Poznámky

Úkol

Pipedrive slovníček

Naučte se nástroje a nejlepší postupy pro Pipedrive s Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí řadu kurzů, tutoriálů a webinářů kromě Báze znalostí, kterou můžete použít k získání dalších informací o všem, co nabízíme.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A všechny tyto najdete na <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kurzy Akademie<a name="kurzy-akademie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Naše <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademie</a> nabízí bohatý vzdělávací obsah, včetně: </p>
<ul><li>Lecke o nástrojích a funkcích v Pipedrive</li><li>Kurzy o <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">řízení vašeho prodejního potrubí</a> a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vedení prodejního týmu</a></li><li>Podrobný průvodce <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">emailovým marketingem </a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud teprve začínáte s Pipedrive nebo potřebujete osvěžit znalosti o základních nástrojích, můžete zkontrolovat náš kurz <strong>Začínáme</strong> v obou jazycích, <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angličtině</a> a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">španělštině</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Výukové videa<a name="v-ukov-videa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud hledáte kratší videa o konkrétních funkcích, máme knihovnu <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">návodů</a> o generování potenciálních zákazníků, automatizacích, integrovaných aplikacích a mnoho dalšího.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dokonce nabízíme videa v různých jazycích:</p>
<ul><li>Angličtina</li><li>Španělština</li><li>Němčina</li><li>Francouzština</li><li>Portugalština</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Ne všechna videa jsou k dispozici ve všech jazycích.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Online semináře<a name="online-semin-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Máme také různé živé a na vyžádání <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">online semináře</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Živé online semináře</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tyto semináře probíhají v určené časy a jsou vysílány živě, takže se můžete učit od instruktorů v reálném čase o všem, od funkcí po nejlepší postupy pro používání Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Online semináře na vyžádání</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jsou to předem nahrávané semináře, které si můžete prohlédnout kdykoli a pokrývají podobnou škálu témat jako živé semináře.</p>
<p>Více informací o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">správě prodejního týmu</a></p>

What is Pipedrive Learn?

kurzy-akademie

Kurzy Akademie

v-ukov-videa

Výukové videa

online-semin-e

Online semináře

Co je Pipedrive Learn?

Naučte se používat Pipedrive s ukázkovými daty a předkonfigurovaným nastavením.

<p style="text-align: justify">Pipedrive je známý svou vysokou úrovní přizpůsobení. Aby se zajistilo, že Pipedrive slouží jako řešení CRM přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho týmu, poskytujeme <strong>vzorová data</strong> a přizpůsobené nastavení pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Vzorová data jsou přednastavená sada vzorových záznamů a informací používaných k demonstrování funkcí a funkčnosti systému. Umožňuje uživatelům prozkoumat a otestovat systém v realistickém, ale bezpečném prostředí.</p>
<p style="text-align: justify">Tyto funkce zlepšují vaši zkušenost s Pipedrive tím, že zjednodušují procesy, šetří čas a snižují úsilí, což nakonec vede k vyšší míře uzavření obchodů.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení na míru<a name="nastaven-na-m-ru"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vzhledem k tomu, že ne všichni zákazníci mají rozsáhlé znalosti CRM, snažíme se zjednodušit proces zprovoznění.</p>
<p style="text-align: justify">Po registraci obdržíte stručný dotazník týkající se velikosti vaší firmy a odvětví, abychom lépe porozuměli vašim obchodním potřebám.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co poskytnete tyto informace, nastavíme Pipedrive podle vašich konkrétních požadavků.</p>
<p style="text-align: justify">Dále vám poskytneme <strong>vzorová data</strong>, abyste mohli testovat a experimentovat a zjistit, jak efektivně používat Pipedrive. Vzorová data poznáte podle klíčového slova <code>[Vzor]</code> na začátku každé nabídky, kontaktní osoby, organizace a aktivity.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na ikonu <strong>“Rychlá pomoc”</strong> <strong>[?] </strong>vpravo nahoře můžete zobrazit stav vzorových dat a další tipy pro začátek s Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dozvíte se, jak jsou data v Pipedrive organizována v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Odstranit ukázková data<a name="odstranit-uk-zkov-data"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globální administrátory</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po nakonfigurování vašeho prodejního stroje a získání dovedností s aplikací Pipedrive můžete odstranit ukázková data.</p>
<p style="text-align: justify">Existují tři způsoby, jak to udělat:</p>
<ul><li>Záložky <strong>„Rychlá nápověda“</strong> klepnutím na ikonu<strong> [?]</strong> v pravém horním rohu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z&nbsp;importní stránky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z části Sdílené informace</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po odstranění ukázkových dat můžete vytvářet své vlastní záznamy přímo v aplikaci Pipedrive nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat data ze tabulky</a>.</p>

What is sample data?

nastaven-na-m-ru

Nastavení na míru

odstranit-uk-zkov-data

Odstranit ukázková data

Co je ukázková data?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některé funkce vyžadují konkrétní předplatné k přístupu. Rozbor našich funkcí podle plánu najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizace vašich zájmů, obchodů, kontaktů, projektů, organizací, aktivit, produktů a e-mailů je zásadní pro váš prodejní proces. Pipedrive vám pomáhá organizovat všechny vaše položky a propojovat je pro lepší přehled.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abyste se seznámili s Pipedrive, nabízíme vám <strong>vzorová data</strong>, která můžete vyzkoušet a otestovat. Více informací o vzorových datech naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete si prohlédnout náš <strong>“</strong><strong>Začínáme s&nbsp;základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-le-itosti"></a>Příležitosti</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na začátku vašeho prodejního procesu můžete mít potenciální obchody ve vašem účtu, na kterých zatím nejste připraveni začít pracovat.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's Příležitostní schránka je samostatná schránka pro uchování vašich předkvalifikovaných příležitostí, než se stanou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obchody</a>. Jakmile se rozhodnete, které příležitosti jsou připravené, můžete je převést na obchody a přímo je přidat do vašeho roury. Více o naší Příležitostní schránce můžete přečíst v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.</p>
<ul>
<li>
Můžete použít tlačítko <strong>"Přidat příležitost"</strong> k <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přidání příležitostí</a> jednotlivě nebo hromadným importem ze sešitu, nebo použít <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Při přidání příležitosti prostřednictvím dialogu <strong>přidat příležitost</strong> jsou všechna pole volitelná s výjimkou buď <strong>název organizace</strong> nebo <strong>jméno osoby</strong></li>
<li>Když kvalifikujete příležitost a jste připraveni ji sledovat jako obchod ve vaší roury, můžete kliknout na <strong><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Převést na obchod"</a>. </strong>Tím se otevře nový dialog, kde můžete určit rouru, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="obchody"></a>Obchody<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Probíhající transakce, které vedete s lidmi nebo organizacemi v Pipedrive, jsou sledovány jako obchody, které jsou zpracovány skrze fáze vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trubky</a> až do doby, kdy jsou buďto <strong>vyhrány</strong> nebo <strong>ztraceny</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Obchody obsahují veškeré kroky, které jsou podniknuty při uzavírání prodeje. Obchody také stahují veškeré informace z osoby nebo organizace, se kterou jsou spojeny, které můžete najít ve detailním pohledu na tento obchod. V tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a> můžete číst více o obchodech v Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Obchody mohou být propojeny s osobou, organizací nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. Mohou mít také přidány produkty</li>
<li>Obchody sledují všechny události a pohyby, které probíhají během vašeho prodejního procesu</li>
<li>Vzhledem k tomu, že je obchod propojený s kontaktem, veškeré akce, které provádíte na obchodu, se odrážejí i na osobě / organizaci, která je s ním propojena</li>
<li>Obchody mohou být <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ze souboru CSV nebo XLS</a></li>
<li>Pokrok obchodů ve vašem účtu je sledován jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pokrok</a> ve vašem účtu</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lid-kontakty"></a>Lidé (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty</a> jsou konkrétní zákazníci, kterým prodáváte, a veškeré informace týkající se každého kontaktu, jako například naplánované aktivity nebo e-maily, budou sledovány v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním pohledu</a> této osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty mohou být propojeny s jednou organizací</li>
<li>Mohou mít otevřených několik nabídek současně</li>
<li>Mohou být synchronizovány se vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizace-kontakty"></a>Organizace (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizace</a> jsou společnosti, kde pracují kontaktní osoby. Všechny osoby spojené s organizací budou uvedeny v jejím detailním zobrazení spolu s jakýmikoli <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámkami</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitami</a> spojenými s jakýmikoli lidmi, příležitostmi, obchody nebo projekty spojenými s organizací. </p>
<ul>
<li>Organizace obsahují informace jako poštovní adresa nebo informace o odvětví</li>
<li>Můžete propojit více osob, příležitostí nebo projektů se svými organizacemi</li>
<li>Organizace mohou být synchronizovány s vaším <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poskytovatelem kontaktů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z předchozího CRM</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovány z CSV nebo XLS souboru</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivity"></a>Aktivity</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktivita představuje jakoukoli akci směřující k uzavření prodeje. Může to být telefonní hovor, obědová schůzka nebo jakákoli jiná událost, kterou naplánujete se zákazníkem. Aktivity můžete naplánovat ve vztahu k osobě, organizaci, projektu, zájmu nebo obchodu. Více informací o aktivitách v Pipedrive naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<ul>
<li>Vaše aktivity lze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizovat s několika poskytovateli kalendáře</a></li>
<li>Aktivity lze propojit s osobou, organizací, zájmem, obchodem nebo projektem</li>
<li>Propojení aktivity s obchodem, zájmem nebo projektem také propojí aktivitu se zadanou osobou a/nebo organizací</li>
<li>Aktivity lze <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat z předchozího CRM systému</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ze souboru CSV nebo XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> představuje jednu nebo více obchodních příležitostí pod jedním větším cílem. To může zahrnovat jak vyhrané, tak otevřené obchody, ačkoli projekty jsou obvykle vytvářeny až po uzavření obchodní příležitosti. </p>
<ul><li>Projekty mohou být spojeny s obchodními příležitostmi, lidmi a organizacemi</li><li>Můžete vytvářet úkoly, dílčí úkoly a aktivity pro své projekty. Aktivity vytvořené pro projekty se projeví u jakýchkoliv spojených osob, organizací nebo obchodních příležitostí</li><li>Pokrok v projektu je odrážen dvěma způsoby: <ul><li>Pomocí průběhové lišty, která se nachází v detailu projektu, a je založena na dokončených úkolech, dílčích úkolech a aktivitách</li><li>Pomocí kanbanové tabule, která ukazuje postup projektu ve vaší společnosti</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkty<a name="produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o cenových variacích, se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> jsou položky, které prodáváte nebo obchodujete, a často jsou spojeny s probíhajícími obchodními příležitostmi. Produkty mají specifická pole jako <strong>kód produktu</strong>, <strong>cena</strong> a <strong>daň</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="po-ta"></a> Pošta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Synchronizace e-mailu je dostupná pro plány Advanced, Professional nebo Enterprise. Pro více informací o synchronizaci e-mailů, se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Záložka pošty obsahuje všechny e-maily, které se rozhodnete uchovat záznam o v Pipedrive. E-maily mohou být do vašeho účtu přeneseny buď pomocí nástroje <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizace e-mailů</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> v závislosti na vašem plánu.</p>
<ul>
<li>E-maily mohou být spojeny s lidmi, obchody, leady nebo projekty</li><li>Pokud osoba, kterou jste e-mailem kontaktovali, existuje v Pipedrive, e-mail bude s ní spojen. Pokud ne, e-mail vytvoří novou osobu a přiřadí k ní daný e-mailový thread</li>
<li>Odpovědi od vašich kontaktů jsou přeposlány do vaší poštovní schránky v Pipedrive a Pipedrive je dokumentuje ve stejném e-mailovém vlákně jako původní e-mail</li>
<li>Přílohy v e-mailech jsou dostupné všude tam, kde je e-mail propojen a v <strong>záložce souborů</strong> na jakékoliv stránce s detailem</li>
<li>Pokud je kontakt příjemce spojen s obchodní příležitostí, bude e-mail také odrážen tam</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pokud je pro <strong>osobu</strong>, která odeslala e-mail, otevřeno několik obchodních příležitostí, Pipedrive poskytne seznam všech otevřených obchodních příležitostí pro tu <strong>osobu,</strong> a vy si můžete vybrat, ke které obchodní příležitosti ho přiřadit.</div><hr><h2>Vztahy dat<a name="vztahy-dat"></a></h2>
<p>Zde je základní přehled toho, jak se různé typy dat vztahují.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Zájemci</strong></td><td><strong>Obchody</strong></td><td>Zájemci představují potenciální obchody, které ještě nebyly plně ověřeny. Jakmile je zájemce ověřen, může být převeden na obchod a přidán do vašeho potrubí obchodů.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Zájemci/obchody/aktivity/e-maily</strong></td><td>Kontakty jsou ti, se kterými uzavíráte obchody, plánujete aktivity a posíláte e-maily. Mohou být zobrazeni jako jednotlivé osoby (např. Steve Johnson) nebo skupiny organizací (např. Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktivity</strong></td><td><strong>Zájemci/obchody/kontakty</strong></td><td><p>Aktivity mohou být propojeny se zájemcem, obchodem nebo kontaktem, ale není to povinné, protože mohou být vytvořeny i bez propojení s jinými daty.</p></td></tr><tr><td><strong>E-maily</strong></td><td><strong>Zájemci/obchody/kontakty</strong></td><td><p>E-maily mohou být odeslány z nebo propojeny se zájemci, obchody nebo kontakty, pokud je povolena synchronizace e-mailů. E-mail odeslaný na adresu již propojenou s kontaktem se automaticky uloží tam, pokud je e-mailová adresa propojena pouze s jedním kontaktem. Pokud nemáte synchronizaci e-mailů, můžete stále propojovat e-maily se zájemci, obchody a kontakty pomocí odkazu <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dozvíte se více o pojmech a vztazích Pipedrive v našem <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glosáři</a>.</div>

How is Pipedrive data organized?

p-le-itosti

Příležitosti

obchody

Obchody

lid-kontakty

Lidé (kontakty)

organizace-kontakty

Organizace (kontakty)

aktivity

Aktivity

projekty

Projekty

produkty

Produkty

po-ta

Pošta

vztahy-dat

Vztahy dat

Jak je organizována data v Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Ať už uvažujete o migraci z jednoho CRM do druhého nebo jste noví ve světě CRM obecně, tyto videa vám ukážou, jak můžete výrazně zlepšit své prodejní výsledky s Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Podívejte se na naše videa níže, abyste získali dobré pochopení Pipedrive a pokračujte ve studiu v naší <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>!</p>
<p>Více se dozvíte o naší Pipedrive Academy v <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto blogovém příspěvku</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Přizpůsobení vaší trubky</strong><a name="p-izp-soben-va-trubky"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Důležitý pohled na trubku v Pipedrive</li>
<li>Přizpůsobení vaší trubky pomocí fází, doby rozkladu, pravděpodobnosti</li>
<li>Poskytnutí důvodů pro prohru vašich obchodů, které se už nemohou dále rozvíjet ve vaší trubce</li>
<li>Přenášení obchodů z jedné trubky do jiné trubky</li>
<li>Použití vašich filtrů ve zobrazení trubky</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Vlastní pole a filtry</strong><a name="vlastn-pole-a-filtry"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Vytváření vlastních polí ve vašem účtu Pipedrive</li>
<li>Třídění a filtrování podle vašich vytvořených vlastních polí</li>
<li>Exportování výsledků vašeho filtru z Pipedrive do souborů .xls nebo .csv</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Pozvěte uživatele<a name="pozv-te-u-ivatele"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pozvání vašich pracovních kolegů k používání Pipedrive ve vašem firemním účtu</li>
<li>Přiřazování obchodů a aktivit vašim spolupracovníkům v Pipedrive</li>
<li>Sledování statistik pokroku uživatelů Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Oprávnění</strong><a name="opr-vn-n"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Nastavení uživatelů do sad oprávnění v Pipedrive</li>
<li>Omezení nebo povolení oprávnění pro konkrétní sadu oprávnění</li>
<li>Různé možnosti sady oprávnění v různých plánech Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Skupiny viditelnosti</strong><a name="skupiny-viditelnosti"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Přiřazení vašich uživatelů Pipedrive do skupin viditelnosti pro nastavení toho, co je možné vidět</li>
<li>Úprava nastavení viditelnosti pro různé skupiny na základě obchodů, osob, organizací a produktů</li>
<li>Různé možnosti viditelnosti v rámci různých plánů Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Schránka prodeje</strong><a name="schr-nka-prodeje"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Funkce synchronizace e-mailů Pipedrive</li>
<li>Vyhledávání a filtrování ve schránce e-mailů v Pipedrive</li>
<li>Nastavení viditelnosti pro každý e-mail přenesený do vašeho účtu Pipedrive</li>
<li>Odkazové sledování, sledování otevřených e-mailů a šablony e-mailů s dynamickými poli Pipedrive</li>
<li>Použití automatizace pracovního postupu k odesílání šablonových e-mailů v určitých bodech vašeho prodejního procesu</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Import dat a migrace</strong><a name="import-dat-a-migrace"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importujte svůj list stávajících dat do Pipedrive</li>
<li>Vytváření vlastních polí během procesu importu</li>
<li>Zamapování sloupců vašeho listu tak, aby odpovídaly polím v Pipedrive</li>
<li>Přeskočit soubory a co znamenají při importu</li>
<li>Importovat z vašeho předchozího softwaru CRM pomocí našeho partnera, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Synchronizace kontaktů<a name="synchronizace-kontakt"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kontaktů, jako jsou Google Kontakty nebo Outlook</li>
<li>Nastavte synchronizaci buď jednosměrně, nebo obousměrně s vaším poskytovatelem</li>
<li>Vyberte, které skupiny ve vašem poskytovateli jsou synchronizovány do Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Kalendář synchronizace</strong><a name="kalend-synchronizace"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizujte svůj účet Pipedrive s jakýmkoli hlavním poskytovatelem kalendáře, jako je Google Calendar a Outlook</li>
<li>Upravte synchronizaci na jedno- nebo obousměrnou se svým poskytovatelem kalendáře</li>
<li>Vyberte, které druhy aktivit Pipedrive se budou synchronizovat zpět do vašeho poskytovatele</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Mobilní aplikace</strong><a name="mobiln-aplikace"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>“Focus View”</strong> mobilní aplikace Pipedrive vám umožňuje soustředit se na okamžité úsilí</li>
<li>Přístup ke svým e-mailům a aktivitám v Pipedrive na cestách vám umožní nikdy nezůstat pozadu</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

p-izp-soben-va-trubky

Přizpůsobení vaší trubky

vlastn-pole-a-filtry

Vlastní pole a filtry

pozv-te-u-ivatele

Pozvěte uživatele

opr-vn-n

Oprávnění

skupiny-viditelnosti

Skupiny viditelnosti

schr-nka-prodeje

Schránka prodeje

import-dat-a-migrace

Import dat a migrace

synchronizace-kontakt

Synchronizace kontaktů

kalend-synchronizace

Kalendář synchronizace

mobiln-aplikace

Mobilní aplikace

Jak na videa: docela dobrý přehled Pipedrive

Naučte se, jak se pohybovat v Pipedrive a používat zkratky pro úsporu času.

<p style="text-align: justify">Rozhraní je místo, kde můžete interagovat se softwarem Pipedrive a sledovat své prodeje a data. Jako vytížený obchodník se může stát, že budete muset rychle se pohybovat v aplikaci Pipedrive, abyste našli informace, které jsou pro vás nejrelevantnější.</p>
<p style="text-align: justify">Aby vám pomohl při rychlém manévrování, Pipedrive nabízí různé způsoby navigace a personalizace vašeho zážitku.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Navigace v Pipedrive<a name="navigace-v-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Stisknutím číselných kláves přiřazených ke každé záložce v hlavní navigaci se okamžitě přesunete na konkrétní část Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Přejedte myší přes záložku v postranním panelu hlavní navigace, abyste zjistili, jaké číslo máte stisknout, abyste se přímo dostali na danou stránku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Klávesové zkratky</strong><a name="kl-vesov-zkratky"></a></h2>
<p>Můžete použít zkratky pro rychlé akce v Pipedrive.</p>
<p><strong>Obecné zkratky</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Akce</strong></center></td><td><center><strong>Zkratka</strong></center></td></tr><tr><td>Přejít na hlavní položku navigace</td><td><div><center><code>1</code> až <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Přejít na poslední položku hlavního menu (<strong>„More“</strong> přeplňkové menu)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Vyhledávat v Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Přepnout vedlejší navigaci</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> nebo <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Otevřít rychlé menu pro přidání</td><td><center><code>.</code> nebo <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Zkratky pro přidávání položek</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pro přidání nové položky můžete kliknout na znaménko <strong>„</strong><strong>+“</strong> na horní části stránky, nebo stisknout klávesu s tečkou na klávesnici <strong>(.)</strong> nebo znaménko plus <strong>(+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Každá položka v Pipedrive má svou vlastní zkratku. Stisk klávesy přiřazené v sekci <strong>Quick menu</strong> okamžitě otevře dialogové okno <strong>„</strong><strong>Přidat nový ____</strong><strong>“</strong> pro příslušnou položku, což je užitečné pro mnoho úkolů, jako je rychlé přidání poznámky k kontaktu, který vás nepředvídatelně volá.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Položka</strong></center></td><td><center><strong>Zkratka</strong></center></td></tr><tr><td>Lead</td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Obchod</p></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Aktivita</td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td>Osoba</td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td>Organizace</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Poznámka</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Produkt</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Projekt</td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Úprava Pipedrive<a name="prava-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit rozhraní Pipedrive, přejděte do sekce <strong>Osobní nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nastavení rozhraní</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Zde budete moci:</p>
<ul><li>Změnit vzhled a vybrat mezi světlým nebo tmavým režimem pro rozhraní Pipedrive</li><li>Povolit nebo zakázat klávesové zkratky</li><li>Nastavit výchozí úvodní stránku</li><li>Vybrat až deset ikon, které se zobrazí na levém navigačním panelu</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nastavení úpravy jsou <strong>specifická pro uživatele</strong> a nejsou sdílena v rámci společnosti.<br></div>

Pipedrive interface

navigace-v-pipedrive

Navigace v Pipedrive

kl-vesov-zkratky

Klávesové zkratky

prava-pipedrive

Úprava Pipedrive

Pipedrive rozhraní

<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí mnoho synchronizací, které vám umožní bezproblémově propojit vaše e-maily, kontakty, kalendáře a Google Drive s vaším účtem Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Toto vám usnadní nastavení účtu podle vaší každodenní pracovní rutiny a odstraňuje potřebu ručně přidávat data do Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizace e-mailu<a name="synchronizace-e-mailu"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>synchronizace e-mailu</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí pokročilých a vyšších plánů Pipedrive. Zjistěte, jak přepnout plány <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkce synchronizace e-mailu vám umožňuje synchronizovat váš e-mail do vaší doručené pošty Pipedrive, abyste mohli odesílat e-maily svým klientům přímo v rámci Pipedrive a zobrazovat e-maily ve vašich kontaktních nebo obchodních zobrazeních. Synchronizace e-mailu intuitivně propojí vaše e-maily s příslušnými kontakty a obchody.</p>
<p style="text-align: justify">Přečtěte si tento <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a> pro více informací o synchronizaci e-mailu a jak ji nastavit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní s hlavními poskytovateli, včetně:</p>
<ul>
<li>Gmail a Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001598698-Jak-mohu-připojit-svou-synchronizaci-e-mailu-s-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (dříve Hotmail)</li>
<li>iCloud (dříve MobileMe nebo DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Podle svých preferencí si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily do Pipedrive nebo pouze určité štítky. Synchronizace e-mailu také obsahuje funkcionalitu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šablon</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledování e-mailů</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisu e-mailu</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong>Bohužel není možné propojit <strong>POP3 server</strong> se synchronizací e-mailu Pipedrive. Synchronizace e-mailu Pipedrive podporuje pouze přihlašovací údaje <strong>IMAP nebo Exchange</strong> pro nastavení synchronizace.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizace kalendáře<a name="synchronizace-kalend-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Plánování svého času je důležité ve vaší pracovní i osobním životě. Synchronizace kalendáře Pipedrive<strong> </strong>vám umožní synchronizovat váš vlastní kalendář s Pipedrive a sledovat své úkoly a aktivity přímo ve vašem účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Přečtěte si tento <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a> pro více informací o synchronizaci kalendáře a jak ji nastavit.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka: </strong> Synchronizace kalendáře každého uživatele pouze synchronizuje aktivity vlastněné tímto uživatelem v Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Synchronizací kalendáře Pipedrive máte možnost nastavit synchronizaci pouze jedním směrem nebo obousměrnou synchronizaci, v závislosti na vašich přednostech.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy se synchronizací kalendáře, přečtěte si naše <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodce řešením problémů.<br></a> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="kontaktn-synchronizace"></a>Kontaktní synchronizace</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Více informací o kontaktní synchronizaci a jejím nastavení najdete v tomto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mít aktualizované a snadno dostupné kontaktní údaje je zásadní v prodeji. </p>
<p style="text-align: justify">Kontaktní synchronizace Pipedrive vám umožňuje automaticky přidat všechny kontaktní osoby z vašeho poskytovatele přímo do Pipedrive, čímž eliminuje potřebu manuální práce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kontaktní synchronizace Pipedrive je momentálně kompatibilní s následujícími službami:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Máte možnost nastavit buď jednosměrnou nebo obousměrnou synchronizaci v závislosti na svých preferencích.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy se synchronizací kontaktů po filtraci vašich vlastních kontaktů, přečtěte si náš průvodce řešením potíží s kontaktní synchronizací v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">průvodci řešením potíží</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synchronizace s <strong>Google Drive</strong> je skvělou volbou pro každého, kdo používá Google Drive pro ukládání souborů.</p>
<p style="text-align: justify">Integrace vám umožňuje efektivně pracovat, upravovat dokumenty bez stahování souboru a vždy mít soubory propojené s vašimi položkami aktualizované.</p>
<p style="text-align: justify">Přečtěte si tento <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">článek</a> pro více informací o integraci Google Drive a jak ji nastavit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte problémy, odpojte a znovu připojte synchronizaci. Pokud to nepomůže, obraťte se na naši <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podporu</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Chcete-li synchronizovat s Google Drive, musíte mít již svůj účet Google synchronizovaný se svým účtem Pipedrive. Pokud ne, postupujte podle instrukcí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zde</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

synchronizace-e-mailu

Synchronizace e-mailu

synchronizace-kalend-e

Synchronizace kalendáře

kontaktn-synchronizace

Kontaktní synchronizace

google-drive

Google Drive

Synchronizace s vaším poskytovatelem e-mailu, kalendáře nebo kontaktů

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s povolenými oprávněními.</div>
<p style="text-align: justify">Udržování efektivní databáze v Pipedrive občas znamená vyčištění dat. Nicméně, uvědomujeme si, že ne každý uživatel by měl mít možnost smazat potenciálně cenné informace ze svého účtu.</p>
<p style="text-align: justify">Abychom vám umožnili udržet vaše data bezpečná, možnost smazání v Pipedrive je volitelnou funkcí, kterou lze povolit pro určité skupiny uživatelů v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sadě oprávnění</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jako uživatel se nastavením účtu, pokud chcete upravit oprávnění týkající se smazání obchodů nebo aktivit pro určité uživatele ve svém účtu Pipedrive, můžete tak učinit tak, že přejdete na <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sada oprávnění</a></strong> a upravíte tyto možnosti podle svých představ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud nevidíte možnost smazání osoby nebo organizace, nemáte administrátorská oprávnění. Pokud nevidíte možnost smazání obchodu nebo aktivity, váš administrátor nezapnul toto oprávnění.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Odstraňování položek v Pipedrive<a name="odstra-ov-n-polo-ek-v-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V závislosti na situaci můžete potřebovat odstranit položky v Pipedrive různými způsoby. Vytvořili jsme několik různých způsobů, jak odstranit položky v Pipedrive, aby se vám při tom pomohlo. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odstranit položku v Pipedrive z <strong>podrobného zobrazení</strong>:</p>
<ul>
<li>Klikněte na název obchodu, osoby nebo organizace, abyste přešli na <strong>podrobné zobrazení</strong> této položky.</li>
<li>Klikněte na "<strong>...</strong>" nalezené v pravém horním rohu aplikace Pipedrive.</li>
<li>Vyberte tam možnost "<strong>Odstranit</strong>".</li>
<li>V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tuto položku odstranit.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odstranit obchod z <strong>zobrazení pipeline</strong> vaší záložky obchodů:</p>
<ul>
<li>Přejděte na záložku obchodů a klikněte na <strong>zobrazení pipeline</strong>.</li>
<li>Klikněte na obchod, který chcete odstranit, a přetáhněte ho na dolní část obrazovky ve vaší aplikaci Pipedrive.</li>
<li>Při přejetí nad tlačítko <strong>ODSTRANIT</strong> uvolněte kliknutí myši.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odstranit výběr položek z <strong>zobrazení seznamu</strong>:</p>
<ul>
<li>Přejděte na záložku Pipedrive položky, které chcete odstranit, například obchody, aktivity, osoby nebo organizace.</li>
<li>Pomocí zaškrtávacích políček na levé straně aplikace Pipedrive vyberte položky, které chcete odstranit.</li>
<li>Klikněte na ikonu <strong>koše na odpadky</strong> nahoře nad zobrazením seznamu.</li>
<li>V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tyto položky odstranit.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Odstranění položky v Pipedrive způsobí odstranění dalších položek s ní spojených (například pokud je odstraněn obchod, budou odstraněny také aktivity spojené s tímto obchodem). Správci mohou obnovené odstraněné položky do 30 dnů po odstranění, včetně obnovení propojených položek. Po 30 dnech jsou položky trvale odstraněny a nelze k nim přistupovat ani je obnovit.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

odstra-ov-n-polo-ek-v-pipedrive

Odstraňování položek v Pipedrive

Jak mohu v Pipedrive odstranit položky?

<p>Když se vytvoří účet Pipedrive, vytvoří se jak účet uživatele, tak účet společnosti.</p>
<p>Účet uživatele je konkrétní uživatel – např. Dwight Schrute – který přistupuje k Pipedrive pomocí svých přihlašovacích údajů.</p>
<p>Účet společnosti – např. Dunder Mifflin Paper Company Inc. – je databáze informací, ke kterým uživatelé přistupují v rámci Pipedrive a může obsahovat mnoho různých uživatelů.</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive uživatel vs. firemní účet

<p style="text-align: justify">Když je vytvořen účet Pipedrive, jsou vytvořeny jak uživatelský účet, tak firmní účet.</p>
<p style="text-align: justify">Tento firmní účet je <strong>vaší</strong> firmou a můžete pozvat své kolegy do společnosti, aby se k vám připojili jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uživatelé</a> a mohli přistupovat ke stejným datům.<br><br>Nemusíte však vytvářet zcela nový firmní účet, abyste mohli využívat službu Pipedrive. Pokud znáte někoho, kdo již má účet, může vás pozvat, abyste se připojili k jejich společnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud jste pozváni, přístup ke datům a oprávnění účtu bude určovat majitel společnosti nebo jiní uživatelé s přístupem k <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">správě uživatelů</a></strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Pokud nemáte přístup k <strong>správě uživatelů</strong> nebo nevíte, jaký typ uživatele jste, obraťte se na správce vašeho účtu.</div>

Organization vs. company account

Organizace vs. firemní účet

<p style="text-align: justify">Ve službě Pipedrive se cena předplatného počítá podle počtu <strong>míst</strong>, která máte ve svém účtu. Aktivní (nebo pozvaní) <strong>uživatelé</strong> vždy zaujmou jedno místo poté, co jsou přidáni do Pipedrive. Je však možné mít i prázdná místa, pokud byli uživatelé deaktivováni nebo ještě nebyli přidáni. </p>
<p style="text-align: justify">Ve službě Pipedrive rozlišujeme uživatele a místa, abychom usnadnili deaktivaci a nahrazení uživatelů, aniž bychom vytvářeli okamžité změny v předplatném. </p>
<ul>
<li>
<strong>Místo –</strong> Počet možných aktivních uživatelů ve vašem účtu. Výše účtu je fakturována podle počtu míst, která máte. Další místa můžete odebrat přejítím na vaši <strong><a href="/settings/subscription">zarážku Fakturace</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Uživatel –</strong> Uživatelé, které jste přidali do vašeho účtu Pipedrive. Můžete mít méně aktivních uživatelů než míst, ale budete stále účtováni podle počtu míst ve vašem účtu. Spravovat uživatele můžete přejítím na <strong>Firma &gt; <a href="/settings/users">Správa uživatelů</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Doporučujeme obsadit volná místa uživateli nebo odstranit nepoužívaná místa, která nehodláte obsadit, abyste neplatili za více, než využíváte. </p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Všechna místa přidělená vašemu účtu budou na účtu, který je již účtován.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Co se stane s mou fakturací při deaktivaci uživatele?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Když vypnete uživatele ve vašem firemním účtu, budete mít možnost si ponechat nebo odebrat místo.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud si ponecháte místo, můžete snadno nahradit deaktivovaného uživatele novým uživatelem bez jakýchkoli aktualizací fakturace. Pokud se rozhodnete místo odebrat, změny se projeví v předplatném na začátku dalšího fakturačního cyklu. </p>
<p style="text-align: justify">Další informace o tom, co se děje s uživatelem při jeho deaktivaci, naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Jaký je rozdíl mezi uživatelem a sedadlem?

<p style="text-align: justify">Vyhledávací panel v Pipedrive vám umožňuje rychle najít a přistupovat ke všem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">obchodům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">zákazníkům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">aktivitám</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektům</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produktům</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">přílohám</a> ve vašem účtu Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="prohled-v-n-p-mo-podle-polo-ky"></a>Prohledávání přímo podle položky</h2>
<p style="text-align: justify">Do vyhledávacího pole zadejte vstup a uvidíte rozbalovací seznam všech položek relevantních pro váš vstup. Můžete filtrovat podle typu položky pro zúžení výsledků vyhledávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete vyhledávat svá data v Pipedrive pomocí následujících údajů:</p>
<ul>
<li><strong>Příležitosti</strong><br>Názvy, poznámky, vlastní pole</li>
<li><strong>Leady</strong><br>Název, emailová adresa, telefonní číslo, jméno osoby, název organizace</li>
<li><strong>Projekty</strong><br>Název, propojené položky (organizace, příležitost, titul osoby), poznámky, vlastní pole, popis (omezeno na 2 tisíce znaků)</li>
<li><strong>Lidé</strong><br>Jméno, telefonní číslo, emailová adresa, poznámky a vlastní pole</li>
<li><strong>Organizace</strong><br>Název, adresa, poznámky a vlastní pole</li>
<li><strong>Aktivity</strong><br>Název, poznámky, popis</li>
<li><strong>Produkty</strong><br>Název, kód a vlastní pole</li>
<li><strong>Soubory a přílohy</strong><br>Název</li>
</ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Běžní uživatelé mohou vyhledávat pouze své vlastní aktivity, zatímco administrátoři mohou vyhledávat aktivity všech uživatelů.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vyhled-v-n-podle-propojen-ch-polo-ek"></a>Vyhledávání podle propojených položek</h2>
<p style="text-align: justify">Vyhledávání zobrazí také všechny položky propojené s hledaným výrazem.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud se vaše hledání shoduje s nabídkou, uvidíte také všechny osoby a organizace, které jsou s ní propojeny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud se vaše hledání shoduje s osobou, uvidíte také všechny nabídky propojené s tímto objektem.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Uživatelé bez povoleného místa pro projekty nemohou vyhledávat podle projektů ani vidět kategorii Projekty ve volbách vyhledávání.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="hled-n-pomoc-vlastn-ch-pol"></a>Hledání pomocí vlastních polí </h2>
<p style="text-align: justify">Můžete vyhledávat podle hodnot ve <strong>textu</strong>, <strong>velkém textu</strong>, <strong>číselném</strong>, <strong>peněžním</strong>, <strong>autodoplňování</strong>, <strong>telefonu</strong> a <strong>adrese</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Vlastní-pole" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polích</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Při vyhledávání hodnoty vlastního pole se relevantní položka objeví ve výsledcích vyhledávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vyhledávání podle poznámek<a name="vyhled-v-n-podle-pozn-mek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klíčová slova z vašich <strong>poznámek</strong> mohou být vyhledávána, pokud jste je napsali u obchodů, kontaktů, příležitostí nebo aktivit.</p>
<p style="text-align: justify">Při vyhledávání poznámek se příslušná položka zobrazí ve výsledcích vyhledávání.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nalézání dalších informací<a name="nal-z-n-dal-ch-informac"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Většina výsledků vyhledávání má pod sebou vedlejší odkazy. </p>
<p style="text-align: justify">Přejetím myší nad výsledek se zobrazí další okno s více informacemi. Kliknutím na položku (sleva, osoba nebo organizace) se dostanete do <strong>detailního zobrazení</strong> té konkrétní položky.</p>
<p style="text-align: justify">Například: Pokud existuje sleva spojená s osobou a organizací, můžete získat více informací o propojených kontaktech přejetím myší nad nimi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Nedávné položky ve vyhledávání<a name="ned-vn-polo-ky-ve-vyhled-v-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Předtím než napíšete do vyhledávacího pole, můžete vidět nedávně vyhledávaná klíčová slova a prohlédnuté položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Nedávná klíčová slova </strong>jsou klíčová slova, která jste napsali do vyhledávacího pole. </li><li><strong>Nedávno prohlížené</strong> položky jsou položky, které jste právě vytvořili, prohlédli nebo upravili.</li></ul>

Znalostní báze

Začínáme

Máte nějaké otázky?