Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">A interface é o lugar onde você pode interagir com o software Pipedrive e acompanhar suas vendas e seus dados. Como vendedores são profissionais muito ocupados, sabemos que, em determinados momentos, eles precisam encontrar informações relevantes no aplicativo do Pipedrive rapidamente.</p>
<p style="text-align: justify">Para ajudar você a manobrar rapidamente, o Pipedrive oferece diferentes formas de navegar e tornar sua experiência mais personalizada.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navegando no Pipedrive<a name="navegando-no-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao pressionar as teclas numéricas associadas a cada item do menu de navegação primária, você é rapidamente direcionado para partes específicas do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Passe o mouse sobre os ícones da barra de navegação lateral para ver qual número deve ser pressionado para ir à página de um determinado recurso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Atalhos do teclado</strong><a name="atalhos-do-teclado"></a></h2>
<p>É possível usar atalhos para realizar ações rápidas no Pipedrive.</p>
<p><strong>Atalhos gerais</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Ação</strong></center></td><td><center><strong>Atalho</strong></center></td></tr><tr><td>Ir para o item de navegação principal</td><td><div><center><code>1</code> a <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Ir para o último item do menu principal (menu flutuante <strong>“Mais”</strong>)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Pesquisar no Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Alternar navegação secundária</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> ou <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Abrir menu de adição rápida</td><td><center><code>.</code> ou <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Adicionar atalhos de itens</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para adicionar um novo item, clique no <strong>sinal de “</strong><strong>+</strong>” no topo da página, no botão de ponto final do seu teclado <strong>(.)</strong> ou no sinal de mais <strong>(+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cada item do Pipedrive tem seu próprio atalho. Ao pressionar as teclas associadas na seção <strong>Menu rápido</strong>, a caixa de diálogo “<strong>Adicionar novo ____</strong>” do item em questão é aberta imediatamente, o que é útil para muitas tarefas, como adicionar rapidamente anotações a contatos que ligaram para você inesperadamente.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Item</strong></center></td><td><center><strong>Atalho</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Lead</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Negócio</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Atividade</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Pessoa</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Organização</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Anotação</div></td><td><center><code></code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Produto</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projeto</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Como personalizar o Pipedrive<br><a name="como-personalizar-o-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para personalizar sua interface do Pipedrive, vá para <strong>Preferências pessoais &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Preferências de interface</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Aqui, você consegue:<br></p>
<ul><li>Alterar a aparência e escolher entre o modo claro ou escuro para sua interface do Pipedrive</li><li>Habilitar e desabilitar os atalhos do teclado</li><li>Definir uma página inicial padrão</li><li>Escolher até dez ícones para serem exibidos na barra de navegação esquerda</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as configurações de personalização são <strong>específicas para cada usuário</strong> e não compartilhadas com o restante da empresa.<br></div>

Pipedrive interface

navegando-no-pipedrive

Navegando no Pipedrive

atalhos-do-teclado

Atalhos do teclado

como-personalizar-o-pipedrive

Como personalizar o Pipedrive

Interface do Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para acessar determinados recursos, é necessário ter uma assinatura específica. Você encontra mais detalhes sobre os recursos que cada plano oferece <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizar seus leads, negócios, pessoas de contato, projetos, organizações, atividades, produtos e e-mails é essencial para o seu processo de vendas. O Pipedrive ajuda a organizar e conectar todos os seus itens para uma melhor visibilidade.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para ajudar você a se familiarizar com o Pipedrive, oferecemos <strong>dados de amostra</strong> para você experimentar e testar. Saiba mais sobre os dados de amostra <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Se estiver começando a usar o Pipedrive, recomendamos assistir ao curso <strong>“</strong><strong>Comece com o básico”</strong>, disponível em nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No início do processo de vendas, pode haver negócios em potencial na sua conta que ainda não estão prontos para serem trabalhados.</p>
<p style="text-align: justify">A Caixa de entrada de leads do Pipedrive é onde ficam seus leads pré-qualificados antes de se tornarem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">negócios</a>. Após decidir quais leads estão prontos, você pode convertê-los em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil. Leia mais sobre a nossa Caixa de entrada de leads neste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a>.</p>
<ul>
<li>
Use o botão <strong>“</strong><strong>Adicionar lead”</strong> para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adicionar leads</a> individualmente ou por importação de planilha, ou use o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Ao adicionar um lead por meio da caixa de diálogo de <strong>adição de leads</strong>, todos os campos são opcionais, exceto o <strong>nome da organização</strong> ou <strong>nome da pessoa</strong>.</li>
<li>Depois de qualificar um lead e quando estiver pronto para trabalhar na sua conversão em negócio dentro do seu funil, clique em <strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Converter para negócio”</a>. </strong>Uma nova caixa de diálogo é exibida para definir o funil, a visibilidade e o valor do seu novo negócio. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="neg-cios"></a>Negócios<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>As transações em andamento com pessoas ou organizações no Pipedrive são monitoradas como negócios, que são processados ao longo das etapas do seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> até serem <strong>ganhos</strong> ou <strong>perdidos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Os negócios contêm todas as ações realizadas para o fechamento de uma venda. Os negócios também incluem todas as informações da pessoa ou organização aos quais estão associados. Essas informações podem ser encontradas na visualização de detalhes de cada negócio. Neste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a>, você pode ler mais sobre os negócios no Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Negócios podem estar vinculados a uma pessoa, organização ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projeto</a>. Também é possível adicionar produtos a eles.</li>
<li>Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.</li>
<li>Negócios são associados a contatos, por isso, qualquer ação relacionada também reflete na pessoa ou organização vinculada.</li>
<li>Negócios podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importados de outro CRM</a> ou de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
<li>O andamento dos seus negócios em sua conta é rastreado como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progresso</a> em sua conta.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="pessoas-contatos"></a>Pessoas (contatos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pessoas de contato</a> são os clientes específicos para quem você vende e qualquer informação relacionada a contatos, como atividades agendadas ou e-mails, aparecem em sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a>. Elas podem:</p>
<ul>
<li>Estar vinculadas a uma organização.</li>
<li>Ter vários negócios abertos com ela ao mesmo tempo.</li>
<li>Ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">provedor de contatos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importadas de CRMs anteriores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organiza-es-contatos"></a>Organizações (contatos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizações</a> são as empresas onde as pessoas de contato trabalham. Todas as pessoas relacionadas a uma organização aparecem na visualização de detalhes desta, bem como as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anotações</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a> vinculadas a pessoas, leads, negócios ou projetos relacionados. Além disso, as organizações: </p>
<ul>
<li>Contêm informações como endereço de e-mail ou setor de atuação.</li>
<li>Podem ser vinculadas a várias pessoas, negócios ou projetos.</li>
<li>Podem ser sincronizadas com o seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">provedor de contatos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importadas de CRMs anteriores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="atividades"></a>Atividades</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Atividades representam qualquer ação realizada para fechar uma venda. Pode ser uma chamada telefônica, um almoço ou qualquer outro evento que você agenda com um contato. Podem ser agendadas atividades relacionadas a uma pessoa, organização, projeto, lead ou negócio. Leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a> para obter mais informações sobre as atividades no Pipedrive. As atividades podem:</p>
<ul>
<li>Ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizadas com vários provedores de calendário</a>.</li>
<li>Ser vinculadas a uma pessoa, organização, lead, negócio ou projeto.</li>
<li>Ser associadas a negócios, leads ou projetos também faz com que sejam associadas à pessoa e/ou organização vinculada.</li>
<li>Ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importadas de CRMs anteriores</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de arquivos CSV ou XLS</a>.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projetos<a name="projetos"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projeto</a> representa um ou mais negócios que fazem parte de um objetivo maior. Isso pode incluir negócios ganhos e abertos, mas os projetos normalmente são criados depois que um negócio é ganho. </p>
<ul><li>Projetos podem ser vinculados a negócios, pessoas e organizações.</li><li>Você pode criar tarefas, subtarefas e atividades para seus projetos. As atividades criadas para projetos são refletidas em todas as pessoas, organizações ou negócios vinculados.</li><li>O progresso de um projeto pode ser acompanhado de duas formas: <ul><li>A barra de progresso, localizada na visualização de detalhes de um projeto, refere-se a tarefas, subtarefas e atividades concluídas.</li><li>No quadro kanban, que mostra o andamento do projeto ao longo do fluxo de trabalho da sua empresa.</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produtos<a name="produtos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre variações de preço, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produtos</a> são itens, normalmente vinculados a negócios em andamento, que você vende ou comercializa. Eles possuem campos específicos, como <strong>código</strong>, <strong>preço</strong> e <strong>imposto</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="correio"></a> Correio</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Sincronização de e-mails está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Para mais informações, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A aba Correio contém todos os e-mails que você decide salvar no Pipedrive. Essas mensagens podem ser importadas para sua conta usando a ferramenta de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a> ou o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>, de acordo com seu plano.</p>
<ul>
<li>E-mails podem ser vinculados a pessoas, negócios, leads ou projetos.</li><li>Quando um e-mail é enviado para uma pessoa cadastrada no Pipedrive, o e-mail fica vinculado a ela. Se o destinatário não estiver cadastrado, uma nova pessoa é criada e o encadeamento de e-mails fica associado à nova pessoa.</li>
<li>As respostas dos seus contatos são encaminhadas para a sua caixa de e-mails do Pipedrive, que as documenta no mesmo encadeamento do e-mail original.</li>
<li>Os anexos dos e-mails são disponibilizados em todos os locais em que o e-mail está vinculado e na <strong>aba de arquivos</strong> de qualquer página de detalhes.</li>
<li>Se o contato destinatário estiver vinculado a um negócio, o e-mail também aparece lá.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se o <strong>remetente</strong> de um e-mail tiver vários negócios em aberto, o Pipedrive fornece uma <strong>lista completa deles</strong> e você poderá escolher quais serão associados àquela pessoa.</div>
<hr>
<h2>Relação entre dados<a name="rela-o-entre-dados"></a></h2>
<p>Veja um resumo rápido de como funciona a relação entre os diferentes tipos de dados.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leads</strong></td><td><strong>Negócios</strong></td><td>Os leads representam negócios em potencial que não foram completamente avaliados. Depois que um lead é avaliado, ele pode ser convertido em negócio e adicionado ao seu pipeline.</td></tr><tr><td><strong>Contatos</strong></td><td><strong>Leads/negócios/atividades/correio</strong></td><td>Contatos são as pessoas e organizações com quem você realiza negócios, agenda atividades e envia e-mails. Eles podem ser pessoas físicas (por ex., João Silva) ou organizações coletivas (por ex., Fábrica do João).</td></tr><tr><td><strong>Atividades</strong></td><td><strong>Leads/negócios/contatos</strong></td><td><p>As atividades podem ser vinculadas a leads, negócios ou contatos, porém, não são obrigatórias, porque também podem ser criadas sem serem vinculadas a outros dados. </p></td></tr><tr><td><strong>Correio</strong></td><td><strong>Leads/negócios/contatos</strong></td><td><p>Os e-mails podem ser enviados de ou vinculados a leads, negócios ou contatos se a sincronização estiver habilitada. Os e-mails enviados para endereços já vinculados a contatos são automaticamente salvos aqui se o endereço eletrônico estiver associado somente a um contato. Caso você ainda não tenha habilitado a sincronização de e-mails, ainda pode vincular endereços aos seus leads, negócios e contatos utilizando o link <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cco Inteligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>saiba mais sobre os termos do Pipedrive e a relação entre eles no nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossário</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

leads

Leads

neg-cios

Negócios

pessoas-contatos

Pessoas (contatos)

organiza-es-contatos

Organizações (contatos)

atividades

Atividades

projetos

Projetos

produtos

Produtos

correio

Correio

rela-o-entre-dados

Relação entre dados

Como os dados são organizados no Pipedrive?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">O Pipedrive é conhecido por seu alto nível de personalização. Para ele cumprir seu propósito de atender às necessidades específicas da sua equipe, disponibilizamos <strong>dados de amostra</strong> e uma configuração personalizada do funil de vendas.</p>
<p style="text-align: justify">Dados de amostra são conjuntos pré-configurados de registros e informações fictícias usados para demonstrar recursos e funcionalidades de um sistema. Isso permite que os usuários explorem e testem o sistema em um ambiente realista, mas sem riscos.</p>
<p style="text-align: justify">Esses recursos melhoram sua experiência no Pipedrive, aperfeiçoando processos, economizando tempo e reduzindo esforços, levando a taxas de fechamento mais altas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuração sob medida<a name="configura-o-sob-medida"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Entendemos que nem todos os clientes possuem experiência com CRMs, por isso nosso objetivo é simplificar o processo de integração.</p>
<p style="text-align: justify">Ao se inscrever, você responde a um breve questionário sobre o tamanho e setor de atuação da sua empresa, para nos ajudar a compreender melhor as necessidades do seu negócio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após compartilhar as informações solicitadas, configuramos o Pipedrive de acordo com suas necessidades específicas.</p>
<p style="text-align: justify">Além disso, incluímos <strong>dados de amostra</strong> para você experimentar e entender como usar o Pipedrive de forma eficaz. Você pode identificar os dados de amostra pela palavra-chave <code>[Amostra]</code> no início de cada negócio, pessoa de contato, organização e atividade.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar no ícone de <strong>ajuda rápida [?]</strong> no canto superior direito, o status dos dados de amostra e outras dicas sobre como começar a usar o Pipedrive são exibidos.</p>
<p style="text-align: justify">Saiba como os dados do Pipedrive são organizados <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exclusão dos dados de amostra<a name="exclus-o-dos-dados-de-amostra"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administradores globais</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Após configurar sua máquina de vendas e aprender a usar o Pipedrive melhor, remova os dados de amostra.</p>
<p style="text-align: justify">Há três formas de fazer isso:</p>
<ul><li>Usando a aba de “<strong>ajuda rápida</strong>”, clique no ícone <strong>[?]</strong> no canto superior direito</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Na página de importações</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Na seção Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após excluir os dados de amostra, crie seus próprios registros diretamente no Pipedrive ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importe dados de uma planilha</a>.</p>

What is sample data?

configura-o-sob-medida

Configuração sob medida

exclus-o-dos-dados-de-amostra

Exclusão dos dados de amostra

O que são dados de amostra?

<p style="text-align: justify">O Pipedrive oferece diversas sincronizações para conectar automaticamente os seus e-mails, contatos, calendários e Google Drive à sua conta do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Isso facilita a configuração da sua conta de acordo com o seu fluxo diário de trabalho e elimina a necessidade de adicionar dados ao Pipedrive manualmente. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronização de e-mail<a name="sincroniza-o-de-e-mail"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong> <strong>Sincronização de e-mails</strong> é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado e superiores do Pipedrive. Saiba como mudar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O recurso Sincronização de E-mail<strong> </strong>permite sincronizar seu correio eletrônico com a caixa de entrada do Pipedrive, para que você possa enviar e visualizar mensagens para seus clientes a partir do CRM e ver e-mails na sua Visualização de contato ou negócio. Essa funcionalidade calcula intuitivamente a quais contatos e negócios seus e-mails devem ser vinculados.</p>
<p style="text-align: justify">Leia este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a> para mais informações sobre a sincronização de e-mails e como configurá-la.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O recurso Sincronização de e-mail é compatível com a maior parte dos provedores, incluindo:</p>
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (ou Hotmail)</li>
<li>iCloud (ou MobileMe ou DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Dependendo das suas preferências, você pode optar por sincronizar todos os e-mails ou apenas certas etiquetas com o Pipedrive. A sincronização de e-mails também tem funcionalidade de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rastreamento de e-mails</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">assinaturas de e-mail</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>infelizmente, não é possível conectar o seu <strong>servidor POP3</strong> com a Sincronização de e-mail do Pipedrive.  O recurso é compatível apenas com as credenciais do tipo <strong>IMAP ou Exchange</strong> para estabelecer a sincronização.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronização do calendário<a name="sincroniza-o-do-calend-rio"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Planejar o tempo é essencial na sua vida profissional e pessoal. A Sincronização de calendário<strong> </strong>do Pipedrive permite sincronizar sua agenda com o Pipedrive e monitorar suas tarefas e atividades dentro do próprio CRM.</p>
<p style="text-align: justify">Leia este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a> para mais informações sobre a sincronização de calendário e como configurá-la.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> o calendário dos usuários será sincronizado apenas com as atividades das quais eles são proprietários no Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Com a sincronização de calendário do Pipedrive, você tem a opção de configurar tanto a sincronização unidirecional quanto bidirecional, dependendo das suas preferências.</p>
<p style="text-align: justify">Se tiver problemas com a sincronização de calendário, leia nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia de soluções.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sincroniza-o-de-contatos"></a>Sincronização de contatos</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> leia este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a> para mais informações sobre a sincronização de contatos e como configurá-la.<br></div>
<p style="text-align: justify">Em vendas, é essencial manter os detalhes dos seus contatos atualizados e ter fácil acesso a eles. </p>
<p style="text-align: justify">A <strong>sincronização de contatos</strong> permite adicionar todas as suas pessoas diretamente ao Pipedrive a partir do seu provedor automaticamente, eliminando qualquer trabalho manual. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O recurso Sincronização de contatos do Pipedrive é compatível com:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">O recurso Sincronização de calendário do Pipedrive possui duas configurações, unidirecional e bidirecional, dependendo das suas necessidades.</p>
<p style="text-align: justify">Se estiver tendo problemas com este recurso, confira nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia de soluções</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Sincronizar uma conta do <strong>Google Drive</strong> é uma excelente opção para quem usa o serviço para armazenar arquivos.</p>
<p style="text-align: justify">Essa integração permite trabalhar com eficiência, editar documentos sem precisar baixá-los e manter os arquivos vinculados aos seus itens atualizados.</p>
<p style="text-align: justify">Leia este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a> para mais informações sobre a integração do Google Drive e como configurá-la. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se estiver com problemas, tente desconectar e reconectar a sincronização. Se o erro persistir, fale com nossa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipe de suporte</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> para sincronizar com o Google Drive, a sua conta nesse serviço já deve estar sincronizada com a do Pipedrive. Caso não esteja, siga as instruções <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

sincroniza-o-de-e-mail

Sincronização de e-mail

sincroniza-o-do-calend-rio

Sincronização do calendário

sincroniza-o-de-contatos

Sincronização de contatos

google-drive

Google Drive

Como sincronizar com o seu provedor de e-mail, calendário ou contatos

Pipedrive glossary

Glossário do Pipedrive

Pipedrive Learn is the best place to learn the tools and best practices for Pipedrive!

<p style="text-align: justify">A Pipedrive oferece diversos cursos, tutoriais e webinars, além da Base de Conhecimento, que você pode usar para saber mais sobre os recursos disponíveis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E você encontra tudo isso no <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cursos da Academia<a name="cursos-da-academia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A nossa <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a> oferece uma rica variedade de conteúdos, incluindo: </p>
<ul><li>Aulas sobre as ferramentas e recursos do Pipedrive;</li><li>Cursos sobre <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestão do funil de vendas</a> e <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">como gerenciar uma equipe</a>;</li><li>Um guia detalhado sobre <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail marketing</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você iniciou a sua jornada com o Pipedrive há pouco tempo, ou caso queira relembrar informações sobre outras ferramentas importantes, confira o curso <strong>Comece com o básico</strong>, disponível em <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inglês</a> e <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">espanhol</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tutoriais em vídeo<a name="tutoriais-em-v-deo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se busca vídeos rápidos sobre recursos específicos, temos uma biblioteca de <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutoriais</a> sobre geração de leads, automatizações, aplicativos integrados e muito mais. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esses vídeos estão disponíveis em vários idiomas:<br></p>
<ul><li>Inglês;</li><li>Espanhol;</li><li>Alemão;</li><li>Francês;</li><li>Português. </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> nem todos os vídeos estão disponíveis em todos os idiomas.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webinars<a name="webinars"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Também realizamos vários <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinars</a> ao vivo e sob demanda.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinars ao vivo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esses webinars acontecem em horários específicos e são transmitidos ao vivo, para que os usuários possam aprender em tempo real com os instrutores sobre assuntos variados, que incluem desde recursos a melhores práticas de uso do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinars sob demanda</strong></p>
<p style="text-align: justify">São webinars gravados aos quais você pode assistir a qualquer momento. Da mesma forma que os webinars ao vivo, eles abordam uma grande variedade de assuntos. </p>

What is Pipedrive Learn?

cursos-da-academia

Cursos da Academia

tutoriais-em-v-deo

Tutoriais em vídeo

webinars

Webinars

O que é o Pipedrive Learn?

<p style="text-align: justify">No Pipedrive, a sua assinatura é calculada de acordo com o número de <strong>lugares</strong> em sua conta. Um <strong>usuário</strong> ativo (ou convidado) sempre ocupará um lugar quando for adicionado ao Pipedrive, mas é possível ter lugares vazios caso usuários sejam desativados ou ainda não tenham sido adicionados. </p>
<p style="text-align: justify">Nós separamos usuários e lugares no Pipedrive para facilitar a desativação e substituição de usuários sem criar qualquer necessidade imediata de alterações na sua assinatura. </p>
<ul>
<li>
<strong>Lugar —</strong> o número de usuários ativos possíveis em sua conta. Você será cobrado pelo número de lugares que tiver. Lugares extras podem ser removidos na <strong><a href="/settings/subscription">aba de Cobrança</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Usuário—</strong> os usuários que você adicionou à sua conta do Pipedrive. Você pode ter menos usuários ativos do que lugares, mas ainda assim será cobrado pelo número de lugares em sua conta. Você pode gerenciar seus usuários em <strong>Empresa &gt; <a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Recomendamos que você preencha os lugares livres com usuários ou remova lugares não usados se não está planejando preenchê-los para evitar pagar mais do que realmente usa. </p><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> todos os lugares adicionados à sua conta estarão no plano que já está sendo cobrado.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>O que acontece com a minha cobrança quando desativo um usuário?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quando você <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">desativa</a> um usuário na conta da sua empresa, vai ter a opção de manter ou remover o lugar.</p>
<p style="text-align: justify">Se você mantiver o lugar, poderá facilmente substituir o usuário desativado por um novo, sem nenhuma atualização na sua cobrança. Se você remover o lugar desocupado, as alterações terão efeito na sua fatura no começo do seu próximo ciclo de cobranças. </p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o que acontece com um usuário quando ele é desativado <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank">neste artigo</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Qual a diferença entre um usuário e um lugar?

<p style="text-align: justify">Se você pensa em migrar para outro CRM ou é novato no mundo dos CRMs, vale muito a pena assistir a este vídeo. Ele mostra como melhorar seus resultados de vendas com o Pipedrive. <br>Confira nossos vídeos abaixo para ter uma visão mais aprofundada sobre o Pipedrive. Continue aprendendo na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>! </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Personalizando seu funil</strong><a name="personalizando-seu-funil"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" data-uuid="uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR" data-v="4" data-type="inline" data-image="ml3hi4y8i08j"></figure>
<ul>
<li>A Visualização de Funil do Pipedrive</li>
<li>Personalizando seu funil com etapas, período de estagnação e probabilidade</li>
<li>Fornecendo motivos de perda para seus negócios que não progridem no seu funil</li>
<li>Transferindo negócios de um funil para outro</li>
<li>Usando seus filtros na Visualização de Funil</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Campos personalizados e filtros</strong><a name="campos-personalizados-e-filtros"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline" data-image="b43ij0io4rcr"></figure>
<ul>
<li>Criando campos personalizados em sua conta do Pipedrive</li>
<li>Classificando e filtrando de acordo com seus campos personalizados criados</li>
<li>Exportando seus resultados filtrados do Pipedrive para arquivos .xls ou .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Convidar usuários<a name="convidar-usu-rios"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="q9r56a03u1k2"></figure>
<ul>
<li>Convidando seus colegas para usar a conta da sua empresa no Pipedrive</li>
<li>Atribuindo negócios e atividades para usuários no Pipedrive</li>
<li>Rastreando estatísticas de progresso de usuários no Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Permissões</strong><a name="permiss-es"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" data-uuid="uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K" data-v="4" data-type="inline" data-image="x7tw4526gz2n"></figure>
<ul>
<li>Incluindo usuários nas configurações de permissão do Pipedrive</li>
<li>Restringindo ou ativando permissões para configurações específicas</li>
<li>As diferentes opções de configurações de permissão nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Grupos de visibilidade</strong><a name="grupos-de-visibilidade"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" data-uuid="7PvwobKtmAiG674eQMBQXY" data-v="4" data-type="inline" data-image="u5k2d709cyn4"></figure>
<ul>
<li>Atribuindo usuários a grupos de visibilidade e configurando o que pode ser visualizado</li>
<li>Ajustando as configurações de visibilidade para grupos diferentes com base em negócios, pessoas, organizações e produtos</li>
<li>As diferentes opções de visibilidade nos planos do Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Caixa de entrada de vendas</strong><a name="caixa-de-entrada-de-vendas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" data-uuid="A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8" data-v="4" data-type="inline" data-image="50v4ti7abahc"></figure>
<ul>
<li>O recurso de Sincronização de E-mail do Pipedrive</li>
<li>Buscas e filtragem na caixa de entrada do Pipedrive</li>
<li>Configurando a visibilidade de cada e-mail importado para sua conta do Pipedrive</li>
<li>Vinculando o rastreamento e os modelos de e-mail com os campos dinâmicos do Pipedrive</li>
<li>Usando a Automatização do Fluxo de Trabalho para enviar modelos de e-mail em momentos específicos do processo de vendas</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Importação e migração de dados</strong><a name="importa-o-e-migra-o-de-dados"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="o3b05ihrdudd"></figure>
<ul>
<li>Importe sua planilha de dados existente para o Pipedrive</li>
<li>Crie campos personalizados durante o processo de importação</li>
<li>Faça o mapeamento das colunas de sua planilha para adequá-las aos campos do Pipedrive</li>
<li>Skip files e o que eles significam durante a importação</li>
<li>Importação do seu software CRM anterior usando nosso parceiro, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Sincronização de contatos<a name="sincroniza-o-de-contatos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" data-uuid="DTqkY5wN1CuoSn115JYp19" data-v="4" data-type="inline" data-image="x3xtp5k6nyta"></figure>
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Contacts e Outlook</li>
<li>Ajuste a sincronização para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais grupos em seu provedor são sincronizados com o Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Sincronização do calendário</strong><a name="sincroniza-o-do-calend-rio"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" data-uuid="F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f" data-v="4" data-type="inline" data-image="z497fcoc8jj0"></figure>
<ul>
<li>Sincronize sua conta do Pipedrive com qualquer grande provedor como o Google Calendar e o Outlook</li>
<li>Ajuste a sincronização com o seu provedor para ser unidirecional ou bidirecional</li>
<li>Escolha quais tipos de atividades do Pipedrive serão sincronizadas com seu provedor</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Aplicativo móvel</strong><a name="aplicativo-m-vel"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" data-uuid="7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH" data-v="4" data-type="inline" data-image="lt9jxlfpr3nv"></figure>
<ul>
<li>A<strong> </strong><strong>Visualização de Foco</strong> do aplicativo móvel do Pipedrive permite que você se concentre em seus esforços imediatos</li>
<li>Acesse seu e-mail e atividades do Pipedrive onde estiver para estar sempre informado</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

personalizando-seu-funil

Personalizando seu funil

campos-personalizados-e-filtros

Campos personalizados e filtros

convidar-usu-rios

Convidar usuários

permiss-es

Permissões

grupos-de-visibilidade

Grupos de visibilidade

caixa-de-entrada-de-vendas

Caixa de entrada de vendas

importa-o-e-migra-o-de-dados

Importação e migração de dados

aplicativo-m-vel

Aplicativo móvel

Vídeos de instrução - Uma bela visão geral do Pipedrive

Pipeline view

Custom fields

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

You can set up specific permissions for the Pipedrive users in your team quickly and easily if you're an admin (or have been given permission to do so by one).

The permissions affect how users can interact with Pipedrive. For example:

- Whether or not they can export data
- If they are able to delete deals
- What they can see in another user's pipeline

You can customize your regular users so that they can see exactly what you want them to. Admins can see everything except private emails linked to contact deals

Watch the video to find out more and sign up to a 14-day free trial of Pipedrive here: https://www.pipedrive.com/en/gettingstarted

Permissions

With Pipedrive's Visibility Groups, you can select different users to not see specific information in your Pipedrive account.

You can limit the visibility of your:

- Deals
- Persons
- Organizations
- Products

It also limits the visibility of attached notes, activities and files.

You can set whether all of the above are visible to the entire company, or just to owners and followers. This will allow you to give relevant access to exactly those salespeople who need it.

On Professional and Enterprise plans, you can go into even more detail and set up multiple groups and subgroups of users, each with four types of visibility setting.

Visibility Groups

Sales Inbox tutorial

Import from a spreadsheet

Contact sync

Calendar sync

Are you always on the go? Our mobile CRM delivers a full CRM experience direct to your tablet, smartphone and other devices. Whether you're using iOS or Android we've got you covered! The Pipedrive mobile CRM app provides a seamless experience, allowing you to take your sales pipeline with you so you never miss important activities or deal opportunities.

Quickly access your to-do list and contacts on the go with a simple search of the name or organization. Be confident in knowing the full history of a deal before you step into an important meeting.

Our mobile CRM features include:

-        Tracked calls and caller ID
-        Super search so you can follow up smoothly
-        Quick notes and meeting prep
-        Reflects integrated web app customizations

The Pipedrive app enables you to have everything in one place, so you're able to access data online or offline! 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pipedrive

iOS app: https://itunes.apple.com/us/app/pipedrive/id921456160

Pipedrive Mobile

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários com as permissões corretas habilitadas.</div>
<p style="text-align: justify">A manutenção de um banco de dados eficaz no Pipedrive pode às vezes significar limpar dados. Entretanto, sabemos que nem todo usuário deve ter a permissão para excluir informações potencialmente importantes de sua conta.</p>
<p style="text-align: justify">Para que você consiga manter seus dados protegidos, a opção de exclusão pode ser habilitada para determinados grupos de usuários em <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank">configurações de permissão</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Se você for um usuário com acesso às configurações da conta e precisar ajustar permissões relacionadas à exclusão de negócios ou atividades para certos usuários na sua conta do Pipedrive, vá em <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank">Configurações de permissão</a></strong> e ajuste essas opções de acordo com a sua preferência. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014:55:47.png" data-image="34960"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você não estiver vendo a opção de excluir uma pessoa ou organização, significa que você não é um administrador. Se você não estiver vendo de excluir um negócio ou atividade, significa que o seu usuário administrador não habilitou essa permissão.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">

Excluindo itens no Pipedrive<a name="excluindo-itens-no-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dependendo da situação, você pode precisar excluir itens no Pipedrive. Por isso, disponibilizamos várias maneiras de fazer isso e ajudar nossos usuários a abordar qualquer situação. </p>
<p style="text-align: justify">Para excluir a partir da <strong>visualização de detalhes</strong> de um item no Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Clique no nome do negócio, pessoa ou organização para ir para a <strong>visualização de detalhes</strong> daquele item;</li>
<li>Clique em <strong> </strong>"<strong>...</strong>" no canto superior direito do aplicativo do Pipedrive;</li>
<li>Selecione a opção <strong>"Excluir"</strong> encontrada lá;</li>
<li>Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esse item.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" data-image="34961"></figure>
<p style="text-align: justify">Para excluir um negócio da <strong>visualização de funil</strong> da aba de negócios:</p>
<ul>
<li>Vá para a aba Negócios e clique na <strong>visualização de funil</strong>;</li>
<li>Clique no negócio que deseja excluir e arraste-o para a parte inferior da sua tela no aplicativo do Pipedrive;</li>
<li>Ao passar o mouse sobre o botão <strong>EXCLUIR</strong>, solte o clique do mouse.</li>
</ul><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<p style="text-align: justify">Para excluir vários itens a partir da <strong>visualização de lista</strong>:</p>
<ul>
<li>Vá para a aba Pipedrive do(s) item(ns) que você deseja excluir, como negócios, atividades, pessoas ou organizações;</li>
<li>Utilizando as caixas de marcação no lado esquerdo do aplicativo do Pipedrive, selecione os itens que você deseja excluir;</li>
<li>Clique no ícone da <strong>lixeira</strong> em cima da visualização de lista;</li>
<li>Quando solicitado, confirme que você deseja excluir esses itens.</li>
</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" data-image="34962"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> excluir um item no Pipedrive não excluirá outros itens vinculados a ele (por ex.: se um negócio for excluído, as atividades vinculadas a ele não serão). Os itens excluídos podem ser reabertos por até 30 dias após a exclusão. Após 30 dias, os itens serão excluídos permanentemente e não poderão ser acessados ou reabertos.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

excluindo-itens-no-pipedrive

Excluindo itens no Pipedrive

Como excluir itens no Pipedrive?

<p>A barra de busca no Pipedrive permite encontrar e acessar rapidamente qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" data-renderer-mark="true" target="_blank">negócio</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" data-renderer-mark="true" target="_blank">lead</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" data-renderer-mark="true" target="_blank">contato</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" data-renderer-mark="true">atividade</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" data-renderer-mark="true" target="_blank">produto</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" data-renderer-mark="true" target="_blank">anexo</a> na sua conta.</p>
<hr>
<h2>
<a name="buscando-diretamente-por-item"></a>Buscando diretamente por item</h2>
<p>Comece digitando na barra de buscas para ver um menu suspenso contendo todos os itens relevantes para a palavra digitada. Você pode filtrar por tipo de item ou restringir os resultados da sua busca.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-05%20at%2017-37-52.gif" data-image="27709"></figure>
<p>Você pode buscar seus dados no Pipedrive utilizando os seguintes campos:</p>
<ul>
<li><strong>Negócios</strong><br>Títulos, notas, campos personalizados </li>
<li><strong>Pessoas</strong><br>Nome, número de telefone, endereço de e-mail, notas e campos personalizados </li>
<li>
<strong>Organizações</strong><br>Nome, endereço, notas e campos personalizados  </li><li><strong>Atividades </strong><br>Nome, notas, descrição</li>
<li>
<strong>Produtos</strong><br>Nome, código e campos personalizados </li>
<li>
<strong>Arquivos e anexos <br></strong>Nome</li>
<li>
<strong>Leads</strong><br> Título, endereço de e-mail, número de telefone, nome da pessoa e da organização. </li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>usuários comuns podem buscar somente suas respectivas atividades, ao passo que usuários comuns podem buscar pode atividades de todos os usuários.</div>
<hr>
<h2>
<a name="buscando-por-itens-vinculados"></a>Buscando por itens vinculados  </h2>
<p>A busca também exibirá itens vinculados àqueles que você estiver procurando. Por exemplo, se a sua busca resultar em uma organização, também exibiremos negócios e pessoas vinculados a ela. Se a sua busca resultar em uma pessoa, também exibiremos negócios vinculados a ela. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.24.21.png" data-image="27707"></figure>
<hr>
<h2> <a name="buscando-por-campos-personalizados"></a>Buscando por campos personalizados  </h2>
<p>Você também pode fazer buscas utilizando valores nos campos personalizados do tipo <strong>texto</strong>, <strong>texto maior</strong>, <strong>numérico</strong>, <strong>monetário</strong>, <strong>preenchimento automático</strong>, <strong>telefone</strong> e <strong>endereço</strong>. Ao buscar utilizando um valor de campo personalizado, o item relevante aparecerá nos resultados da busca. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-05%20at%2017.33.19.png" data-image="27708"></figure>
<hr>
<h2>Buscando notas<a name="buscando-notas"></a></h2>
<p>Você também pode buscar palavras-chave nas <strong>notas</strong> que você escreveu em negócios, contatos, leads e atividades. As notas relevantes aparecerão sempre nos resultados da sua busca.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.28.36.png" data-image="27710"></figure>
<hr>
<h2>Encontrar mais informações<a name="encontrar-mais-informa-es"></a></h2>
<p>Links secundários aparecem na maioria dos resultados. Se você passar o mouse sobre o resultado, outra janela com mais informações será exibida. Ao clicar em um item (negócio, pessoa ou organização), você será direcionado para a <strong>Visualização de detalhes</strong> daquele item específico.</p>
<p>Por exemplo: se houver uma atividade vinculada a um negócio, pessoa e organização, é possível ver mais informações passando o mouse sobre o item em questão. Ao clicar no negócio, você será direcionado para a <strong>Visualização de detalhes</strong>.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-07%20at%2015-29-09.gif" data-image="27740"></figure>


<hr>
<h2>Itens recentes na busca<a name="itens-recentes-na-busca"></a></h2>
<p>Antes de digitar algo no campo de busca, você pode ver as palavras-chave buscadas e os itens visualizados recentemente. <strong><br><br>Palavras-chave recentes </strong> são aquelas que foram digitadas na barra de busca. Os itens <strong>Visualizados recentemente</strong> são aqueles que você acabou de criar, visualizar ou editar.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-06%20at%2013.19.28.png" data-image="27711"></figure>

Search: finding what you need

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Buscando diretamente por item

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Buscando notas

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Encontrar mais informações

itens-recentes-na-busca

Itens recentes na busca

Pesquisa: encontre o que você precisa

<p>Quando uma conta do Pipedrive é criada, uma conta de usuário e de empresa são criadas.</p>
<p>A conta de usuário é um usuário específico — Dwight Schrute — que acessa o Pipedrive usando suas credenciais de login.<br />A conta da empresa — Dunder Mifflin Paper Company Inc. — é o banco de dados das informações que os usuários acessam dentro do Pipedrive e que pode conter muitos usuários diferentes.</p>

Pipedrive user vs. company account

Qual a diferença entre uma conta de usuário e de empresa?

<p>Quando uma conta do Pipedrive é criada, uma conta de usuário e uma conta de empresa são criadas.<br />A conta da empresa é a <strong>sua</strong> empresa, para a qual você pode convidar seus colegas de trabalho a participarem como usuários para acessar o mesmo banco de dados.<br /><br />Uma organização no Pipedrive é <strong>a empresa de</strong> outra pessoa. Especificamente, é uma outra empresa com a qual você deseja trabalhar, vender para ou fazer perguntas sobre o seu processo de vendas.</p>

Organization vs. company account

Qual a diferença entre uma conta de organização e de empresa?

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