Neatkarīgi no tā, vai apsverat pāreju no viena CRM uz citu vai esat jauns CRM pasaulē, šie video parādīs, kā jūs varat ievērojami uzlabot savus pārdošanas rezultātus ar Pipedrive.
Pārlūkojiet mūsu video zemāk, lai iegūtu labu izpratni par Pipedrive un turpinātu mācīties mūsu <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive akadēmijā</a>! 
Uzziniet vairāk par mūsu Pipedrive akadēmiju <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā emuāra ierakstā</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">1. Jūsu konveijera pielāgošana<a name="j-su-konveijera-piel-go-ana"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Visnozīmīgākais cauruļvada skats Pipedrive</li>
<li>Jūsu cauruļvada pielāgošana ar posmiem, sabojāšanās laikiem, varbūtību</li>
<li>Iespēju sniegt iemeslus darījumiem, kas vairs nevar turpināties jūsu cauruļvadā</li>
<li>Darījumu pārsūtīšana no viena cauruļvada uz citu cauruļvadu</li>
<li>Filtru izmantošana cauruļvada skatā</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">2. Pielāgotie lauki un filtri<a name="piel-gotie-lauki-un-filtri"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pielāgoto lauku izveide jūsu Pipedrive kontā</li>
<li>Kārtot un filtrēt pēc jūsu izveidotajiem pielāgotajiem laukiem</li>
<li>Eksportēt jūsu filtru rezultātus no Pipedrive uz .xls vai .csv failiem</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Uzaicināt lietotājus<a name="uzaicin-t-lietot-jus"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Aicināt savus darba kolēģus izmantot Pipedrive jūsu uzņēmuma kontā</li>
<li>Pievienot darījumus un aktivitātes citiem Pipedrive lietotājiem</li>
<li>Izsekot statistiku par Pipedrive lietotāju progresu</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">4. Atļaujas<a name="at-aujas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Iestatīt lietotājus atļauju kopās Pipedrive</li>
<li>IERobežot vai iespējot atļaujas konkrētām atļauju kopām</li>
<li>Atšķirīgās atļauju kopas iespējas dažādos Pipedrive plānos</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">5. Redzamības grupas<a name="redzam-bas-grupas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Jūsu Pipedrive lietotāju piešķiršana redzamības grupām, lai noteiktu, kas var tikt redzēts</li>
<li>Redzamības iestatījumu pielāgošana dažādām grupām, pamatojoties uz darījumiem, cilvēkiem, organizācijām un produktiem</li>
<li>Atšķirīgās redzamības iespējas dažādos Pipedrive plānos</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">6. Pārdošanas iesūtne<a name="p-rdo-anas-ies-tne"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija</li>
<li>Meklēšana un filtrēšana Pipedrive e-pasta iesūtnē</li>
<li>Redzamības iestatīšana katram e-pastam, kas pievienots jūsu Pipedrive kontam</li>
<li>Saistīšanas izsekošana, atvēršanas izsekošana un e-pasta veidnes ar dinamiskajiem Pipedrive laukiem</li>
<li>Darba plūsmu automatizācijas izmantošana, lai nosūtītu veidņu e-pastus konkrētos jūsu pārdošanas procesa posmos</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">7. Datu imports un migrēšana<a name="datu-imports-un-migr-ana"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importējiet savu esošo datu izklājlapu Pipedrive</li>
<li>Izveidojiet pielāgotus laukus importēšanas procesa laikā</li>
<li>Kartējiet savas izklājlapas kolonnas, lai tās atbilstu Pipedrive laukiem</li>
<li>Izlaist failus un to nozīmi importēšanas laikā</li>
<li>Importēšana no jūsu iepriekšējās CRM programmatūras, izmantojot mūsu partneri, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Saziņas sinhronizācija<a name="sazi-as-sinhroniz-cija"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru lielu kontaktu sniedzēju, piemēram, Google Contacts vai Outlook</li>
<li>Regulējiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu sniedzēju</li>
<li>Izvēlieties, kuri grupas jūsu sniedzējā tiek sinhronizētas Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">9. Kalendāra sinhronizācija<a name="kalend-ra-sinhroniz-cija"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Sinhronizējiet savu Pipedrive kontu ar jebkuru lielāko kalendāra pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Google Kalendāru un Outlook</li>
<li>Pielāgojiet sinhronizāciju, lai tā būtu vienvirziena vai divvirziena ar jūsu kalendāra pakalpojumu sniedzēju</li>
<li>Izvēlieties, kuri Pipedrive aktivitāšu veidi tiek sinhronizēti atpakaļ uz jūsu pakalpojumu sniedzēju</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">10. Mobilā lietotne<a name="mobil-lietotne"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive mobilās lietotnes “Fokusa skats” ļauj jums koncentrēties uz tūlītējām aktivitātēm</li>
<li>Piekļuve jūsu Pipedrive e-pastam un aktivitātēm ceļojuma laikā ļauj jums nekad nepalaist garām</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

j-su-konveijera-piel-go-ana

Jūsu konveijera pielāgošana

piel-gotie-lauki-un-filtri

Pielāgotie lauki un filtri

uzaicin-t-lietot-jus

Uzaicināt lietotājus

at-aujas

Atļaujas

redzam-bas-grupas

Redzamības grupas

p-rdo-anas-ies-tne

Pārdošanas iesūtne

datu-imports-un-migr-ana

Datu imports un migrēšana

sazi-as-sinhroniz-cija

Saziņas sinhronizācija

kalend-ra-sinhroniz-cija

Kalendāra sinhronizācija

mobil-lietotne

Mobilā lietotne

Kā-to video: a pretty good overview of Pipedrive

<div class="support-note primary">
Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar atļaujām.</div>
Efektīvas Pipedrive datubāzes uzturēšana dažkārt nozīmē datu iztīrīšanu. Tomēr mēs saprotam, ka ne visiem lietotājiem vajadzētu būt iespējai dzēst potenciāli vērtīgu informāciju no jūsu konta.
Lai jūsu dati būtu drošībā, dzēšanas iespēju Pipedrive var iespējot noteiktām lietotāju grupām <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atļauju kopās</a>.
Kā lietotājam ar konta iestatījumiem, ja vēlaties pielāgot atļaujas attiecībā uz darījumu vai aktivitāšu dzēšanu noteiktiem lietotājiem jūsu Pipedrive kontā, to varat izdarīt, dodoties uz Iestatījumi &gt; Pārvaldīt lietotājus &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atļauju kopumi</a> un pielāgojot šos variantus pēc vēlēšanās. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Ja neredzat iespēju dzēst personu vai organizāciju, jums nav administratora iestatījumu. Ja neredzat iespēju dzēst darījumu vai aktivitāti, jūsu administratora lietotājs nav iespējojis šo atļauju. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ierakstu dzēšana Pipedrive<a name="ierakstu-dz-ana-pipedrive"></a></h2>
Atkarībā no situācijas, iespējams, būs nepieciešams dzēst vienumus Pipedrive vairākos dažādos veidos. Esam izveidojuši vairākus dažādus veidus, kā dzēst vienumus Pipedrive un palīdzēt atrisināt jebkuru situāciju.
Lai dzēstu ierakstu Pipedrive detaļu skatā:
<ul>
<li>Noklikšķiniet uz darījuma, personas vai organizācijas nosaukuma, lai atvērtu šī vienuma detalizēto skatu.</li>
<li>Noklikšķiniet uz “...”, kas atrodas Pipedrive lietotnes augšējā labajā stūrī.</li>
<li>Atlasiet tur pieejamo opciju “Dzēst”.</li>
<li>Parādītajā pieprasījumā apstipriniet, ka vēlaties dzēst šo ierakstu.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
Lai dzēstu darījumu no jūsu darījumu cilnes piltuves skata:
<ul>
<li>Iejiet savā darījumu cilnē un noklikšķiniet uz piltuves skata.</li>
<li>Pipedrive lietotnē noklikšķiniet uz darījuma, ko vēlaties dzēst, un velciet to uz ekrāna apakšu.</li>
<li>Kad kursors atrodas virs pogas Dzēst, atlaidiet peles pogu.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
Lai dzēstu vairākus ierakstus no saraksta skata:
<ul style="text-align:justify;">
<li>Iejiet ieraksta Pipedrive cilnē(arī darījumi, aktivitātes, personas vai organizācijas), kuru vēlaties dzēst.</li>
<li>Izmantojot lodziņus pa kreisi Pipedrive lietotnē, atlasiet ierakstus, kuru vēlaties dzēst.</li>
<li>Noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas virs saraksta skata.</li>
<li>Parādītajā pieprasījumā apstipriniet, ka vēlaties dzēst šos ierakstus.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Dzēšot vienumu pakalpojumā Pipedrive, tiks dzēsta arī saistītā vēsturiskā informācija (piemēram, rēķini, piezīmes vai pielikumi). Administratori var atjaunot dzēstos vienumus 30 dienu laikā pēc dzēšanas; tiks atjaunota arī saistītā vēsturiskā informācija. Pēc 30 dienām vienumi tiek neatgriezeniski dzēsti, un tiem vairs nevar piekļūt vai tos atjaunot. Piezīmes, kas ir saistītas gan ar darījumu, gan personu, netiek dzēstas, ja persona joprojām ir aktīva.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

ierakstu-dz-ana-pipedrive

Ierakstu dzēšana Pipedrive

Kā es varu dzēst priekšmetus Pipedrive?

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

Saskarne ir vieta, kur varat mijiedarboties ar Pipedrive programmatūru un sekot līdzi saviem pārdošanas rezultātiem un datiem. Kā aizņemtam pārdošanas speciālistam jums var būt nepieciešams ātri pārvietoties Pipedrive lietotnē, lai atrastu sev visatbilstošāko informāciju.
Lai palīdzētu jums šajā ātrajā manevrēšanā, Pipedrive piedāvā dažādas navigācijas un personalizācijas veidus, lai jūsu pieredze būtu vēl individuālāka. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navigēšana Pipedrive<a name="navig-ana-pipedrive"></a></h2>
Nospiežot atbilstošo ciparu taustiņus, kas saistīti ar katru cilni galvenajā navigācijā, jūs varat tieši nokļūt konkrētajā Pipedrive sadaļā.
Virs katra cipara cilnes galvenajā navigācijas sānjoslā, pārkāpjiet, lai redzētu, kādu ciparu jums vajadzētu nospiežot, lai tiktos tieši uz šo lapu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tastatūras saīsnes<a name="tastat-ras-sa-snes"></a></h2>
Jūs varat izmantot saīsnes, lai veiktu ātras darbības Pipedrive.
Vispārīgas saīsnes 
<table><tbody><tr><td><center>Darbība</center></td><td><center>Saīsne</center></td></tr><tr><td>Iet uz galveno navigācijas vienumu</td><td><div><center><code>1</code> līdz <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Iet uz pēdējo galveno izvēlnes vienumu (“Vairāk” izvēlnes izliekmenu)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Meklēt Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Pārslēgt otrreizējo navigāciju</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> vai <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Atvērt ātrās pievienošanas izvēlni</td><td><center><code>.</code> vai <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
Pievienošanas vienumu saīsnes
Lai pievienotu jaunu vienumu, jūs varat noklikšķināt uz lapas augšējās daļas ”+” zināmkārtas, vai arī noklikšķiniet uz jūsu tastatūras pirksta punkta pogas (.) vai pluss zīmes (+).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
Katrai vienībai Pipedrive ir savs īsceļš. Nospiežot taustiņus, kas norādīti sadaļā Ātrā izvēlne, nekavējoties tiks atvērts dialoglogs "Pievienot jaunu ____" konkrētajai vienībai, kas noder daudzu uzdevumu veikšanai, piemēram, ātri pievienojot piezīmi kontaktpersonai, kas jūs negaidīti sazvana.
<table><tbody><tr><td><center>Vienums</center></td><td><center>Saīsne</center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Interesents</div></td><td><center><code>P</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Darījums</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Darbība</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Persona</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Organizācija</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Piezīme</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Produkts</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projekts</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Pasūtīšanas vadība pielāgošana <a name="pas-t-anas-vad-ba-piel-go-ana"></a></h2>
Lai pielāgotu savu Pipedrive interfeisu, dodieties uz Personiskie iestatījumi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Interfeisa iestatījumi</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
Šeit jūs varēsiet: 
<ul><li>Mainīt izskatu un izvēlēties starp gaišo vai tumšo režīmu savam Pipedrive interfeisam</li><li>Iespējot vai atspējot taustiņu saīsnes</li><li>Iestatīt noklusēto lapu</li><li>Izvēlēties līdz pat desmit ikonas, kas parādās kreisajā navigācijas joslā</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Pielāgošanas iestatījumi ir lietotājam specifiski un netiek kopīgoti uzņēmumā. </div>

Pipedrive interface

navig-ana-pipedrive

Navigēšana Pipedrive

tastat-ras-sa-snes

Tastatūras saīsnes

pas-t-anas-vad-ba-piel-go-ana

Pasūtīšanas vadība pielāgošana

Pipedrive saskarne

Piedāvājuma meklētājs Pipedrive ļauj jums ātri atrast un piekļūt jebkuriem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">piesākumiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">interesentiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">aktivitātēm</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produktiem</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">pielikumiem</a> jūsu Pipedrive kontā.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tie-mekl-ana-p-c-vien-bas"></a>Tiešā meklēšana pēc vienības</h2>
Ierakstiet vaicājumu meklēšanas joslā, lai redzētu nolaižamo sarakstu ar visiem vienumiem, kas atbilst jūsu meklēšanas vaicājumam. Jūs varat filtrēt pēc vienuma veida, lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
Varat meklēt savus Pipedrive datus pēc šādiem datu laukiem:
<ul>
<li>Darījumi Nosaukumi, piezīmes, pielāgotie lauki </li>
<li>Interesenti Nosaukums, e-pasta adrese, telefona numurs, personas vārds, organizācijas nosaukums</li>
<li>Projekti Nosaukums, saistītie vienumi (org, darījums, personas nosaukums), piezīmes, pielāgotie lauki, apraksts (ierobežots līdz 2 tūkstošiem rakstzīmju)
</li>
<li>Cilvēki Vārds, telefona numurs, e-pasta adrese, piezīmes un pielāgotie lauki </li>
<li>
Organizācijas Nosaukums, adrese, piezīmes un pielāgotie lauki </li><li>Aktivitātes Nosaukums, piezīmes, apraksts</li>
<li>
Produkti Nosaukums, kods un pielāgotie lauki</li>
<li>
Faili un pielikumi Nosaukums</li></ul>

<div class="support-note success primary">Piezīme: Regulārie lietotāji var meklēt tikai savas aktivitātes, kamēr administratora lietotāji var meklēt visu lietotāju aktivitātes.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mekl-jot-p-c-saist-t-m-vienumiem"></a>Meklējot pēc saistītām vienumiem </h2>
Meklēšana arī parādīs visus vienumus, kas saistīti ar to, ko jūs meklējāt. 
Piemēram, ja jūsu meklēšana atbilst darījumam, jūs redzēsiet arī visus ar to saistītos cilvēkus un organizācijas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
Ja jūsu meklēšana atbilst personai, tad jūs redzēsiet visus ar to saistītos darījumus. 
<div class="support-note success primary">Piezīme: Lietotājiem bez projektu sēdvietas iespējas nav iespējams meklēt pēc projektu vai redzēt kategoriju "Projekti" meklēšanas iespējās. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="mekl-ana-p-c-piel-gotiem-laukiem"></a>Meklēšana pēc pielāgotiem laukiem </h2>
Jūs varat meklēt pēc vērtībām zem teksta, liela teksta, skaitliskā, monetārā, automātiskās aizpildīšanas, telefona un adreses tipa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotiem laukiem</a>. 
Meklējot pielāgoto lauka vērtību, atbilstošais vienums parādīsies meklēšanas rezultātos. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Meklēšana pēc piezīmēm<a name="mekl-ana-p-c-piez-m-m"></a></h2>
Ja esat tos ierakstījis darījumos, kontaktos, interesentos vai darbībās, jūsu piezīmēs varat meklēt atslēgasvārdus. 
Meklējot pēc piezīmēm, attiecīgais vienums parādīsies meklēšanas rezultātos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Papildu informācijas atrašana<a name="papildu-inform-cijas-atra-ana"></a></h2>
Lielākajai daļai meklēšanas rezultātu ir otra līmeņa saites zem tiem. 
Peles kursoru turot virs rezultāta, tiek parādīts papildu logs ar vairāk informācijas. Noklikšķinot uz vienuma (darījuma, personas vai organizācijas), jūs nonāksiet šī konkrētā vienuma detalizētajā skatā.
Piemēram: Ja darījumam ir saistīta persona un organizācija, pārlecamais logā parādās vairāk informācijas par saistītajiem kontaktiem. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nesenas objekti meklēšanā<a name="nesenas-objekti-mekl-an"></a></h2>
Pirms ievadāt meklēšanas lodziņā, varat redzēt nesenas meklēšanas atslēgvārdus un skatītās vienības.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> Nesenas atslēgvārdi ir atslēgvārdi, ko ievadījāt meklēšanas joslā. </li><li>Nesen skatītas vienības ir vienības, ko nesen izveidojāt, skatījāt vai rediģējāt.</li></ul>

Search: finding what you need

tie-mekl-ana-p-c-vien-bas

Tiešā meklēšana pēc vienības

mekl-jot-p-c-saist-t-m-vienumiem

Meklējot pēc saistītām vienumiem

mekl-ana-p-c-piel-gotiem-laukiem

Meklēšana pēc pielāgotiem laukiem

mekl-ana-p-c-piez-m-m

Meklēšana pēc piezīmēm

papildu-inform-cijas-atra-ana

Papildu informācijas atrašana

nesenas-objekti-mekl-an

Nesenas objekti meklēšanā

Meklēšana: atrast to, kas nepieciešams

How is Pipedrive data organized?

potenci-lie-klienti

kas-ir-potenci-lie-klienti

Kas ir potenciālie klienti?

k-potenci-lie-klienti-darbojas-pipedrive

Kā potenciālie klienti darbojas Pipedrive

Potenciālie klienti

dar-jumi

kas-ir-dar-jumi

Kas ir darījumi?

k-dar-jumi-darbojas-pipedrive

Kā darījumi darbojas Pipedrive

Darījumi

cilv-ki

kas-ir-kontaktpersonas

Kas ir kontaktpersonas?

k-kontaktpersonas-darbojas-pipedrive

Kā kontaktpersonas darbojas Pipedrive

Cilvēki

organiz-cijas

kas-ir-organiz-cijas

Kas ir organizācijas?

k-kontaktorganiz-cijas-darbojas-pipedrive

Kā kontaktorganizācijas darbojas Pipedrive

Organizācijas

aktivit-tes

kas-ir-aktivit-tes

Kas ir aktivitātes?

k-aktivit-tes-darbojas-pipedrive

Kā aktivitātes darbojas Pipedrive

Aktivitātes

projekti

kas-ir-projekti

Kas ir projekti?

Projekti

produkti

kas-ir-produkti

Kas ir produkti?

k-produkti-darbojas-pipedrive

Kā produkti darbojas Pipedrive

Produkti

pasta

kas-ir-pasta

Kas ir pasta?

k-pasta-darbojas-pipedrive

Kā pasta darbojas Pipedrive

Pasta

datu-attiec-bas

Datu attiecības

datu-organiz-cijas-diagramma

Datu organizācijas diagramma

Kā ir organizēti Pipedrive dati

Pipedrive sistēmā jūsu abonements tiek aprēķināts pēc tā, cik daudz licenču jums ir jūsu kontā. Aktīvs (vai uzaicināts) lietotājs vienmēr aizņem vienu licenci pēc pievienošanas Pipedrive, taču licences var būt tukšas, ja lietotāji ir deaktivizēti vai vēl nav pievienoti. 
Mēs Pipedrive atdalam lietotājus un vietas, lai padarītu iespējamu deaktivizēt un aizvietot lietotājus, neradot nekādas tūlītējas izmaiņas abonementā. 
<ul>
<li>
Licence – Iespējamo aktīvo lietotāju skaits jūsu kontā. Jūs tiksiet apmaksāts pēc jūsu licenču skaita. Papildu licences var noņemt, dodoties uz <a href="/settings/subscription">Norēķinu cilni</a>. </li>
<li>
Lietotājs – Lietotāji, kurus esat pievienojis savam Pipedrive kontam. Jums var būt mazāk aktīvu lietotāju nekā licenču, taču jūs joprojām tiksiet apmaksāts pēc licenču skaita jūsu kontā. Jūs varat pārvaldīt savus lietotājus, dodoties uz Uzņēmums &gt; <a href="/settings/users">Pārvaldīt lietotājus</a>. </li>
</ul>
Mēs iesakām aizpildīt neizmantotās vietas ar lietotājiem vai noņemt nelietotās vietas, ko Jūs neplānojat aizstāt, lai neapmaksātu par vairāk, nekā Jūs izmantojat. <div class="support-note success primary">Piezīme: Visas pievienotās vietas Jūsu kontā paliks pašreiz notiekošajā plānā, par kuru jau tiek rēķināts.</div>
Kas notiek ar manu apmaksu, kad es deaktivizēju lietotāju?
Kad Jūs deaktivizējat lietotāju savā uzņēmuma kontā, Jums tiek piedāvāta iespēja saglabāt vai noņemt vietu.
Ja paturat licenci, jūs varat viegli aizvietot deaktivizēto lietotāju ar jaunu lietotāju, nebojājot norēķinus. Ja izvēlaties licenci noņemt, izmaiņas stāsies spēkā jūsu abonementā nākamā norēķinu perioda sākumā. 
Uzziniet vairāk par to, kas notiek ar lietotāju, kad tas tiek deaktivizēts, šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.

What is the difference between a user and a seat?

Kas ir atšķirība starp lietotāju un sēdi?

Kad tiek izveidotas Pipedrive lietotāja un uzņēmuma konts.
Šis uzņēmuma konts ir jūsu uzņēmums, un jūs varat uzaicināt savus darba kolēģus pievienoties jums kā <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotājiem</a>, lai piekļūtu tai pašai datubāzei. Tomēr, lai sāktu lietot Pipedrive, jums nav nepieciešams izveidot pilnīgi jaunu uzņēmuma kontu. Ja pazīstat kādu, kam jau ir konts, viņš var jūs uzaicināt pievienoties viņa uzņēmumam. 
Ja jums ir piešķirts uzaicinājums, piekļuve datiem un konta privilēģijām tiks noteikta uzņēmuma īpašnieka vai citu lietotāju ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietotāju pārvaldību</a> iekļaušanu. 
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ja jums nav piekļuves lietotāju pārvaldībai vai jūs nezināt, kāda veida lietotājs jūs esat, lūdzu, sazinieties ar savu konta administratoru. </div>

Organization vs. company account

Organizācija pret. uzņēmuma konts

Kad tiek izveidots Pipedrive konts, tiek izveidots gan lietotāja konts, gan uzņēmuma konts.
Lietotāja konts ir konkrēts lietotājs - piemēram, Doits Šrūts - kurš piekļūst Pipedrive, izmantojot savas pieteikšanās akreditācijas datus.
Uzņēmuma konts – piem., Dunder Mifflin Paper Company Inc. – ir informācijas datubāze, kurai lietotāji piekļūst Pipedrive ietvaros, un kas var ietvert daudz dažādu lietotāju.

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive lietotājs vs. uzņēmuma konts

Pipedrive piedāvā daudzas sinhronizācijas, lai bez piepūles savienotu jūsu e-pastus, kontaktus, kalendārus un Google Drive ar jūsu Pipedrive kontu.
Tas atvieglo jūsu konta iestatīšanu atbilstoši jūsu ikdienas darba plūsmai un novērš nepieciešamību manuāli pievienot datus Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-pasta sinhronizācija<a name="e-pasta-sinhroniz-cija"></a></h2><div class="support-note success primary">Piezīme: E-pasta sinhronizācija ir viena no daudzajām noderīgajām funkcijām Pipedrive Izvērstajā un augstākajos plānos. Uzziniet, kā pārslēgt plānus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</div>
E-pasta sinhronizācijas funkcija ļauj sinhronizēt jūsu e-pastu ar Pipedrive iesūtni, lai jūs varētu sūtīt e-pastus klientiem tieši no Pipedrive, kā arī skatīt e-pastus kontaktpersonu vai darījumu detalizētajā skatā. E-pasta sinhronizācija intuatīvi noteiks, ar kuriem kontaktiem un darījumiem jūsu e-pasti ir jāsaista.
Izlasiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu vairāk informācijas par e-pasta sinhronizāciju un to, kā to iestatīt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
E-pasta sinhronizācijas funkcija ir saderīga ar galvenajiem pakalpojumu sniedzējiem, tostarp:
<ul>
<li>Gmail un Google Apps</li>
<li>Yahoo! Pasta</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (pazīstams arī kā Hotmail)</li>
<li>iCloud (pazīstams arī kā MobileMe vai DotMac)</li>
</ul>
Atkarībā no jūsu vēlmēm varat izvēlēties sinhronizēt visus e-pastus ar Pipedrive vai tikai noteiktas iezīmes. E-pasta sinhronizācijai ir arī <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sagataves</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta izsekošana</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta paraksta</a> funkcionalitāte.
<div class="support-note primary">
Piezīme: Diemžēl nav iespējams savienot jūsu POP3 serveri ar Pipedrive e-pasta sinhronizāciju. Pipedrive e-pasta sinhronizācijas funkcija atbalsta tikai IMAP vai Exchange akreditācijas datus sinhronizācijas izveidei.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kalendāra sinhronizācija<a name="kalend-ra-sinhroniz-cija"></a></h2>
Laika plānošana ir būtiska gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Pipedrive kalendāra sinhronizācija ļauj sinhronizēt jūsu paša kalendāru ar Pipedrive un pārskatīt uzdevumus un aktivitātes Pipedrive kontā.
Lasiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu vairāk informācijas par kalendāra sinhronizāciju un to, kā to iestatīt.
<div class="support-note primary">
Piezīme: Katra lietotāja kalendāra sinhronizācija sinhronizēs tikai tās aktivitātes, kas pieder šim lietotājam Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
Ar Pipedrive kalendāra sinhronizāciju jums ir iespēja iestatīt vienvirziena vai divvirziena sinhronizāciju atkarībā no jūsu vēlmēm.
Ja jums rodas problēmas ar mūsu kalendāra sinhronizāciju, lūdzu, izlasiet mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">problēmu novēršanas rokasgrāmatu. </a> 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kontaktu-sinhroniz-cija"></a>Kontaktu sinhronizācija</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Skatiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu vairāk informācijas par kontaktiem sinhronizāciju un to, kā to iestatīt. </div>
Visu jūsu kontaktinformāciju atjaunināta un viegli pieejama ir būtiska pārdošanā. 
Pipedrive kontaktu sinhronizācija ļauj jums automātiski pievienot visus jūsu kontaktpersonas tieši Pipedrive no jūsu pakalpojumu sniedzēja, izslēdzot jebkādu manuālo darbu. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
Pipedrive kontaktu sinhronizācija pašlaik ir saderīga ar:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
Jums ir iespēja iestatīt vienvirziena vai divvirzienu sinhronizāciju atkarībā no jūsu vēlmēm.
Ja jums rodas problēmas ar jūsu kontaktu sinhronizāciju pēc tam, kad esat filtrējis savus kontaktus, varat izlasīt mūsu kontaktu sinhronizācijas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">problēmu novēršanas rokasgrāmatu</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-diska"></a>Google Diska</h2>
Sinhronizācija ar Google Drive ir lieliska iespēja ikvienam, kurš izmanto Google Drive failu glabāšanai.
Integrācija ļauj strādāt efektīvi, rediģējot dokumentus, neiznākot failu, kā arī vienmēr uzturēt failus, kas saistīti ar jūsu vienumiem, atjauninātus.
Izlasiet šo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstu</a>, lai iegūtu vairāk informācijas par Google Drive integrāciju un to, kā to iestatīt. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
Ja rodas problēmas, lūdzu, atvienojiet un no jauna savienojiet sinhronizāciju. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atbalsta komandu</a>.
<div class="support-note primary">
Piezīme: Lai sinhronizētu ar Google Drive, jūsu Google kontam jau jābūt sinhronizētam ar Pipedrive kontu. Ja nav, izpildiet norādījumus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šeit</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

e-pasta-sinhroniz-cija

E-pasta sinhronizācija

kontaktu-sinhroniz-cija

Kontaktu sinhronizācija

google-diska

Google Diska

Sinhronizēšana ar jūsu e-pastu, kalendāru vai kontaktu pakalpojumu sniedzēju

Pipedrive glossary

zvanni

Zvanni

zin-anu-b-ze

Zināšanu bāze

piez-mes

Piezīmes

opt-in

Opt-in

jaut-jums

Jautājums

uzdevums

Uzdevums

vien-ba

Vienība

zi-ojums

Ziņojums

Pipedrive vārdnīca

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

Piedāvājam dažādus kursus, pamācības un tīmekļa seminārus, kā arī zināšanu bāzi, ko varat izmantot, lai uzzinātu vairāk par visu to, ko mēs piedāvājam.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
Un jūs varat atrast visu šo vietnē <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Akadēmijas kursi<a name="akad-mijas-kursi"></a></h2>
Mūsu <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akadēmija</a> piedāvā plašu mācību saturu, ieskaitot: 
<ul><li>Nodarbības par Pipedrive rīkiem un funkcijām</li><li>Kursi par <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanu caurplūsmā</a> un <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas komandas vadīšanu</a></li><li>Dziļi izstrādāts ceļvedis par <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta mārketingu</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Ja tikai sākat savu Pipedrive ceļu vai vēlaties atsvaidzināt pamatrīkus, varat apskatīt mūsu Sākot no kursu gan <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angļu</a>, gan <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spāņu</a> valodā.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Video pamācības<a name="video-pam-c-bas"></a></h2>
Ja meklējat īsākus video par konkrētiem funkcionāliem, mums ir bibliotēka ar <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pamācībām</a> par potenciālo klientu ģenerēšanu, automatizācijām, integrētajām lietotnēm un visu, kas ir starpā. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
Mēs piedāvājam video pat vairākās valodās: 
<ul><li>Angļu</li><li>Spāņu</li><li>Vācu</li><li>Franciski</li><li>Portugāļu </li></ul>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ne visi video pieejami katrā valodā.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tīmekļa semināri<a name="t-mek-a-semin-ri"></a></h2>
Mums ir arī dažādi tiešraides un on demand <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa semināri</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
Tiešraides semināri
Šie semināri notiek noteiktos laikos un tiek pārraidīti tiešraides režīmā, tāpēc jūs varat mācīties no instruktoriem reālajā laikā par visu, sākot no funkcijām līdz labākajām praksēm, izmantojot Pipedrive.
On-demand tīmekļa semināri
Šie ir iepriekš ierakstīti tīmekļa semināri, ko varat skatīt jebkurā laikā, un tie aptver līdzīgu tēmu diapazonu kā tiešraides semināri. 
Uzziniet vairāk par <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">pārdošanas komandas vadību</a>

What is Pipedrive Learn?

akad-mijas-kursi

Akadēmijas kursi

video-pam-c-bas

Video pamācības

t-mek-a-semin-ri

Tīmekļa semināri

Kas ir Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

Pipedrive ir pazīstams ar savu augsto pielāgošanas līmeni. Lai nodrošinātu, ka Pipedrive kalpo kā CRM risinājums, kas pielāgots jūsu komandas īpašajām vajadzībām, mēs nodrošinām parauga datus un pielāgotu konveijera iestatījumu.
Parauga dati ir iepriekš konfigurēts paraugreģistrāciju un informācijas kopums, kas izmantots, lai demonstrētu sistēmas funkcijas un funkcionalitāti. Tas ļauj lietotājiem izpētīt un pārbaudīt sistēmu reālistiskā, bet drošā vidē.
Šie funkcionalitātes uzlabo jūsu Pipedrive pieredzi, vienkāršojot procesus, ietaupojot laiku un samazinot pūles, galu galā vedot pie augstāka darījumu noslēgšanas līmeņa.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pielāgots iestatījums<a name="piel-gots-iestat-jums"></a></h2>
ņemot vērā, ka ne visiem klientiem ir plašas CRM zināšanas, mēs cenšamies vienkāršot iekārtas procesu.
Pēc reģistrēšanās jūs saņemsiet īsu aptauju par jūsu uzņēmuma lielumu un nozari, lai labāk saprastu jūsu biznesa vajadzības.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
Kad jūs sniedzat šo informāciju, mēs konfigurēsim Pipedrive, lai atbilstu jūsu konkrētajām prasībām.
Papildus mēs pievienosim parauga datus, ar kuriem jūs varēsiet testēt un eksperimentēt, kas ļaus jums redzēt, kā efektīvi izmantot Pipedrive. Jūs varat atpazīt parauga datus pēc atslēgvārda <code>[Sample]</code> katra darījuma, kontaktpersonas, organizācijas un aktivitātes sākumā.
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
Noklikšķinot uz “Ātrā palīdzība” ikonas [?] labajā augšējā stūrī, jūs varat redzēt paraugu datu statusu un citus padomus, kas palīdzēs jums sākt lietot Pipedrive.
Uzziniet, kā Pipedrive dati ir organizēti šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Noņemt paraugdatu<a name="no-emt-paraugdatu"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālajiem administratoriem</a>. </div>
Pēc savas pārdošanas mašīnas konfigurēšanas un kļūstot prasmīgiem ar Pipedrive, jūs varat noņemt paraugdatus.
To var izdarīt uz trīs veidiem:
<ul><li>No “Ātrs palīdzība” cilnes, noklikšķinot uz virsotnē pa labi esošā [?] ikonas</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>No importēšanas lapas</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>No Paredzējumiem sadaļas</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
Pēc paraugdatu noņemšanas jūs varat izveidot savas ierakstus tieši uz Pipedrive vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt datus no lapas</a>.

What is sample data?

piel-gots-iestat-jums

Pielāgots iestatījums

no-emt-paraugdatu

Noņemt paraugdatu

Kas ir parauga dati?

Pipedrive gan potenciālie klienti, gan kontaktpersonas ir būtiski jūsu pārdošanas procesa vadīšanai, taču tiem ir dažādi mērķi un mūsu platformā tie uzvedas atšķirīgi.
Šīs atšķirības izpratne ir būtiska, lai izvairītos no datu problēmām, īpaši masveida rediģēšanas vai vienumu konvertēšanas laikā. Šis raksts izskaidro, kā potenciālie klienti un kontaktpersonas ir saistītas, kam tās tiek izmantotas, un bieži sastopamās kļūdas, no kurām izvairīties.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kas ir kontaktpersona?<a name="kas-ir-kontaktpersona"></a></h2>
Pipedrive sistēmā kontaktpersonas ir personas, ar kurām jūsu uzņēmumam ir attiecības, piemēram, klients, potenciālais klients vai biznesa partneris. Tie atrodas jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contacts-people-and-organizations">kontakti</a> sadaļā.
Uztveriet savu kontaktu sarakstu kā savu pārdošanas tālruņu grāmatu. Tajā glabājas pamatinformācija par personām, piemēram, tālruņu numuri, e-pasta adreses un organizācija, kurā tās strādā, un tas kalpo kā centrālais centrs to aktivitātēm.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20person%20example%20phyllis.png" alt=""></figure>
Kontaktpersonas <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/contact-detail-view">detaļskātā</a> redzēsit visu, kas ar šo personu saistīts, tostarp:
<ul>
<li>Potenciālie klienti</li>
<li>Darījumi</li>
<li>E-pasta saziņa</li>
<li>Piezīmes</li>
<li>Aktivitātes</li>
</ul>
Katra kontaktpersona var būt saistīta ar vairākiem potenciālajiem klientiem vai darījumiem, kas palīdz izsekot tās pilnai vēsturei attiecībā uz jūsu uzņēmumu.
Par kontaktpersonām un organizācijām varat izlasīt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/contacts-people-and-organizations">šajā rakstā</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kas ir potenciālais klients (lead)?<a name="kas-ir-potenci-lais-klients-lead"></a></h2>
A lead ir potenciāla pārdošanas iespēja tās agrīnākajā posmā. Šeit jūs uzraugāt interesi pirms darījuma izveidošanas savā konveijerā.
Būtībā potenciālais klients kādreiz var kļūt par darījumu, taču tas nav garantēts. Potenciālie klienti atrodas jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciālo klientu iesūtnē</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20example%20web%20forms.png" alt=""></figure>
Pieņemsim, ka jūs izmantojāt Leadbooster <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/web-forms">tīmekļa veidlapu</a> savā vietnē, lai klienti varētu izrādīt interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem vai uzdot jautājumus par tiem.
Daži cilvēki, kuri to aizpilda, var kādu dienu kļūt par jauniem darījumiem jūsu uzņēmumam, bet jums joprojām jānoskaidro, vai cilvēki vienkārši meklē papildu informāciju par jūsu produktu vai pakalpojumu, vai arī viņi patiesi plāno veikt pirkumu.
Īsi sakot, potenciālie klienti ļauj jums vākt informāciju un kvalificēt iespēju pirms izlemt, vai turpināt. Katrs potenciālais klients:
<ul>
<li>Trūkst kontaktinformācijas; tāpēc tas jāsaista ar kontaktpersonu vai organizāciju</li>
<li>Ir savas piezīmes, e‑pasti un aktivitātes, kas ir atsevišķas no citiem potenciālajiem klientiem vai darījumiem, kas saistīti ar to pašu kontaktu</li>
<li>To var pārvērst par darījumu, kad tas ir gatavs pārejai uz piltuvi</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%20modal.png" alt=""></figure>
Par potenciālajiem klientiem un to atšķirībām no darījumiem jūs varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leads-vs-deals">šajā rakstā</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kontaktpersonas pret potenciālie klienti<a name="kontaktpersonas-pret-potenci-lie-klienti"></a></h2>
<table><tbody><tr><td>Funkcija / lauks</td><td>Kontaktpersona</td><td>Potenciālais klients</td></tr><tr><td>Mērķis</td><td>Pārstāv atsevišķu personu, ar kuru jūs sadarbojaties</td><td>Pārstāv potenciālu pārdošanas iespēju</td></tr><tr><td>Satur kontaktinformāciju (piem., e-pasts/telefons)</td><td>Jā</td><td>Nē. Jā — jābūt saistītam ar kontaktpersonu</td></tr><tr><td>Datu veids</td><td>Pastāvīgs personas ieraksts</td><td>Vienreizēja iespēja</td></tr><tr><td>Vai tas var pastāvēt bez otra?</td><td>Jā — kontakti var pastāvēt bez potenciālā klienta vai darījuma</td><td>Nē — potenciālajiem klientiem jābūt saistītiem ar kontaktpersonu</td></tr><tr><td>Dalīts starp vienībām?</td><td>Jā. Tiek izmantots gan potenciālajos klientos, gan darījumos</td><td>Nē. Attiecināms uz vienu iespēju</td></tr><tr><td>Kur tiek reģistrētas aktivitātes</td><td>Centralizēts visu aktivitāšu pārskats</td><td>Aktivitātes un piezīmes, kas pievienotas potenciālajam klientam, ir redzamas arī no personas un organizācijas skata</td></tr><tr><td>Var rediģēt neatkarīgi?</td><td>Jā. Bet izmaiņas attiecas uz visiem saistītajiem vienumiem</td><td>Jā. Potenciālo klientu lauki ir rediģējami atsevišķi katrai iespējai</td></tr><tr><td>Vai to var sasaistīt ar vairākām vienībām?</td><td>Jā. Var būt saistīts ar daudziem potenciālajiem klientiem vai darījumiem</td><td>Nē. Viens potenciālais klients uz vienu iespēju</td></tr><tr><td>Vai to var pārvērst citā vienībā?</td><td>Nē. Kontaktpersonas paliek nemainīgas</td><td>Jā. Var konvertēt par darījumiem</td></tr><tr><td>Izdzēš, kad vienība tiek konvertēta?</td><td>Nē. Kontakts paliek aktīvs</td><td>Nē. Pēc potenciālā klienta konvertēšanas darījumā saite uz sākotnējo potenciālo klientu paliek darījuma vēsturē, taču sākotnējo potenciālo klientu vairs nevar rediģēt</td></tr><tr><td>Redzams kontaktu sarakstā?</td><td>Jā</td><td>Nē</td></tr><tr><td>Nepieciešams darījumiem vai potenciālajiem klientiem?</td><td>Jā. Vismaz vienai personai vai organizācijai jābūt saistītai ar potenciālo klientu vai darījumu</td><td>Nav obligāti darījumiem, taču var tikt konvertēts par darījumu</td></tr><tr><td>Pieejami pielāgoti lauki?</td><td>Jā</td><td>Jā</td></tr><tr><td>Etiķetes pieejamas?</td><td>Jā. Lai izsekotu tipu/attiecības</td><td>Jā. Potenciālo klientu specifiskai kategorizācijai</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā kontaktpersonas un potenciālie klienti ir saistīti<a name="k-kontaktpersonas-un-potenci-lie-klienti-ir-saist-ti"></a></h2>
Katram potenciālajam klientam jābūt saistītam ar kontaktpersonu vai ar organizāciju.
Šī saite ir kopīga visiem potenciālajiem klientiem un darījumiem, kas izmanto to pašu kontaktu. Ja atjaunināsiet kontaktpersonas vārdu, e-pastu vai citus datus, izmaiņas tiks atspoguļotas katrā potenciālajā klientā un darījumā, kur izmantots šis kontakts.
Tieši šeit bieži rodas pārpratumi: lietotāji var domāt, ka potenciālā klienta rediģēšana ir izolēta darbība, taču, rediģējot kontaktpersonas vārdu vai datus potenciālā klienta skatā, jūs patiesībā atjaunināt centrālo kontaktpersonas ierakstu.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Vienmēr pārbaudiet kontaktpersonu pirms veikt jebkādas izmaiņas. Ja neesat pārliecināts, atveriet kontakta profilu no potenciālā klienta, lai apstiprinātu, kuri potenciālie klienti vai darījumi ir saistīti.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiķešu izmantošana: kontaktpersonas pret potenciālie klienti<a name="eti-e-u-izmanto-ana-kontaktpersonas-pret-potenci-lie-klienti"></a></h2>
Etiķetes palīdz vizuāli organizēt datus, pievienojot krāsu kodētas birkas jūsu potenciālajiem klientiem, kontaktpersonām vai organizācijām. Izpratne par to, kā stratēģiski izmantot etiķetes, var palīdzēt izvairīties no neskaidrībām un optimizēt jūsu pārdošanas procesu.
<h3 dir="ltr">Kontaktpersonu marķēšana<a name="kontaktpersonu-mar-ana"></a></h3>
Pēc noklusējuma Pipedrive iekļauj dažas kontaktu birkas, kas daļēji pārklājas ar potenciālo klientu birkām, piemēram:
<ul><li dir="ltr">Klients: persona, kurai jūs jau esat pārdevis, neatkarīgi no pašreizējās aktivitātes</li><li dir="ltr">Karsts potenciālais klients: stratēģiski nozīmīga kontaktpersona</li><li dir="ltr">Silts potenciālais klients: persona, kas izrādījusi interesi, taču šobrīd aktīvi nevirzās uz priekšu</li><li dir="ltr">Auksts klients: nav bijis iesaistes jau ilgu laiku</li></ul>
Lai gan kontaktu birkas, piemēram, „karsts potenciālais klients” un „silts potenciālais klients”, var pārklāties ar potenciālo klientu birkām, atcerieties, ka tās apraksta personas kopējo attiecību ar jūsu uzņēmumu, nevis konkrētas iespējas statusu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20labels%20examples.png" alt=""></figure>
Ja šis statuss ir pagaidu, labāk izmantot potenciālā klienta etiķeti. Jūs varat arī pārdēvēt vai pielāgot kontaktu etiķetes, pievienojot tās, lai tās atbilstu jūsu darba plūsmai un izvairītos no neskaidrībām.
Šīs etiķetes kalpo kā ilgtermiņa identifikatori un paliek piesaistītas kontaktam neatkarīgi no potenciālo klientu vai darījumu skaita, ar kuriem tās ir saistītas. Jūs varat piemērot dažādas etiķetes personām un organizācijām.
Birkas ir redzamas kontaktu sarakstā un palīdz filtrēt vai segmentēt jūsu tīklu.
Uzziniet, kā iestatīt kontaktu birkas <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/contact-labels">šajā rakstā</a>.
<h3 style="text-align: justify">Potenciālo klientu marķēšana<a name="potenci-lo-klientu-mar-ana"></a></h3>
Potenciālo klientu birkas tiek izmantotas, lai norādītu konkrētas pārdošanas iespējas statusu vai kvalitāti.
Tā kā vienam kontaktam laika gaitā var būt vairāki potenciālie klienti, katram potenciālajam klientam var būt nepieciešama sava etiķete atkarībā no tā attīstības vai potenciāla. Piemēram:
<ul><li>Karsts: liela nodoma vai iesaistes līmenis</li><li>Silts: interesents, kas izrādīja interesi vai daļēji kvalificēts, bet vēl nav gatavs pārvērsties par darījumu</li><li>Auksts: lēna atbilde vai zema interese</li><li>Jauns: tikko pievienots, vēl nekvalificēts</li><li>Turpmākais: nepieciešama turpmāka saziņa</li></ul>
Potenciālo klientu birkas ir redzamas potenciālo klientu iesūtnē un palīdz prioritizēt un kārtot iespējas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%20showing%20tags.png" alt=""></figure>
Uzziniet, kā pārvaldīt potenciālo klientu birkas <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/lead-labels">šajā rakstā.</a>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Jūs varat izmantot gan potenciālo klientu, gan kontaktpersonu etiķetes kopā, lai nodrošinātu pilnīgu kontekstu. Piemēram, kontaktam ar etiķeti "klients" var būt potenciālais klients ar etiķeti "auksts", kas norāda uz iepriekšēju pircēju, kurš pašlaik nav atsaucīgs.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi<a name="bie-k-sastopam-s-probl-mas-un-to-risin-jumi"></a></h2>
Šeit ir dažas no lietotāju visbiežāk ziņotajām problēmām un norādījumi, kā no tām izvairīties:
<h3 style="text-align: justify">Kontaktpersonas datu rediģēšana lead ierakstā<a name="kontaktpersonas-datu-redi-ana-lead-ierakst"></a></h3>
Problēma: Jūsu uzņēmuma Pipedrive lietotājs mainīja kontaktpersonas vārdu lead ierakstā, nejauši atjauninot to simtiem citos leados un darījumos.
Risinājums: Vienmēr rediģējiet kontaktpersonas informāciju no kontakta profila (nevis tieši lead ierakstā), lai izmaiņas tiktu veiktas rūpīgi un apzināti.
<h3 style="text-align: justify">Nepareiza kontakta sasaistīšana ar vairākiem ierakstiem<a name="nepareiza-kontakta-sasaist-ana-ar-vair-kiem-ierakstiem"></a></h3>
Problēma: Masīva importēšana vai vairāku ierakstu rediģēšana kļūdaini sasaista daudzus darījumus un leadus ar nepareizu kontaktpersonu, pārrakstot sākotnējos datus.
Risinājums: Pirms jebkādām masu darbībām pārskatiet importu vai filtru, lai pārliecinātos, ka ir atlasīts pareizais kontakts. Izmantojiet <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contact-detail-view#:~:text=moved%20or%20adjusted.-,Changelog,-Under%20the%20History">Izmaiņu žurnālu</a>, lai izsekotu nesen veiktas izmaiņas, ja šķiet, ka kaut kas nav pareizi. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Labākās prakses potenciālo klientu un kontaktpersonu datu pārvaldē<a name="lab-k-s-prakses-potenci-lo-klientu-un-kontaktpersonu-datu-p-rvald"></a></h2>
Kā izvairīties no kļūdām un saglabāt kontroli pār saviem datiem:
<ul>
<li>Vienmēr pārbaudiet kontaktpersonu pirms vārdu vai e-pastu atjaunināšanas</li>
<li>Izmantojiet filtrus un izmaiņu žurnālu, lai izpētītu masveida izmaiņas vai neparedzētas saistības</li>
<li>Ja iespējams, izvairieties no lielām masveida izmaiņām, ja vien neesat izvērtējis to ietekmi uz potenciālajiem klientiem un darījumiem</li>
<li>Masveida importu gadījumā rūpīgi pārskatiet importa priekšskatījumu pirms apstiprināšanas</li>
<li>Izmantojiet etiketes, lai palīdzētu atšķirt kontaktu veidus vai potenciālo klientu kvalitāti</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Piezīme: Konvertējot darījumu par potenciālo klientu, darījums tiek automātiski dzēsts 30 dienas pēc konvertācijas, taču šajā periodā to var atgūt. Saistītais kontakts paliek, taču sākotnējos darījuma datus pēc tam var nebūt iespējams atgūt.</div>

Zināšanu bāze

Sākt darbu

Vai jums ir jautājumi?