<p style="text-align: justify">Pipedrive ofrece varias sincronizaciones para conectar fácilmente tus correos electrónicos, contactos, calendarios y Google Drive a tu cuenta de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Esto facilita la configuración de tu cuenta según tu flujo de trabajo diario y te libera de la necesidad de agregar datos manualmente a Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronización de correo electrónico<a name="sincronizaci-n-de-correo-electr-nico"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función de <strong>sincronización de correo electrónico</strong> es una de las muchas funciones útiles de los planes Avanzado y superiores de Pipedrive. Aprende cómo cambiar de plan <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La función de sincronización de correo electrónico<strong> </strong> te permite sincronizar tu correo con la bandeja de entrada de Pipedrive para que puedas enviarles correos a tus clientes dentro de Pipedrive y visualizar los correos en tus vistas de detalles de contactos o tratos. La sincronización de correo electrónico calcula intuitivamente a qué contactos y tratos se deben vincular tus correos electrónicos.</p>
<p style="text-align: justify">Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a> para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico y cómo configurarla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La función de sincronización de correo es compatible con todos los proveedores de correo electrónico más importantes, entre ellos:</p>
<ul>
<li>Gmail y Google Apps</li>
<li>Yahoo Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (también conocido como Hotmail)</li>
<li>iCloud (también conocido como MobileMe o DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Según tus preferencias, puedes elegir sincronizar todos los correos electrónicos a Pipedrive o solo ciertas etiquetas. La sincronización del correo electrónico también cuenta con <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plantillas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguimiento de correo electrónico</a> y funcionalidad de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">firma por correo electrónico</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Desafortunadamente no hay manera de conectar tu <strong>servidor POP3</strong> con la sincronización de correo electrónico de Pipedrive. La función de sincronización de correo electrónico solo es compatible con las credenciales <strong>IMAP o Exchange</strong> para establecer la sincronización.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronización del calendario<a name="sincronizaci-n-del-calendario"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Planificar tu tiempo de trabajo y de tu vida personal es esencial. La sincronización del calendario<strong> </strong>te permite sincronizar tu propio calendario con Pipedrive y rastrear tus tareas y actividades desde dentro de la cuenta de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Lee este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a> para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico y cómo configurarla.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>La sincronización del calendario de cada usuario únicamente sincronizará las actividades propiedad de ese usuario en Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con la sincronización del calendario de Pipedrive, tienes la opción de configurar una sincronización unidireccional o bidireccional según tus preferencias.</p>
<p style="text-align: justify">Si tienes problemas con la sincronización de nuestro calendario, lee nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">guía de resolución de problemas.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sincronizaci-n-de-contactos"></a>Sincronización de contactos</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Consulta este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a> para obtener más información sobre la sincronización de contactos y cómo configurarla.<br></div>
<p style="text-align: justify">En ventas es esencial tener los detalles de tus contactos actualizados y fácilmente accesibles. </p>
<p style="text-align: justify">La <strong>sincronización de contactos</strong> de Pipedrive te permite agregar todas tus personas de contacto directamente a Pipedrive desde tu proveedor de forma automática, eliminando cualquier trabajo manual. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La sincronización de contactos de Pipedrive es actualmente compatible con:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tienes la opción de configurar una sincronización unidireccional o bidireccional según tus preferencias.</p>
<p style="text-align: justify">Si tienes problemas con la sincronización de tus contactos después de filtrar tus propios contactos, puedes leer nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001593897-Troubleshooting-the- Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guía de resolución de problemas</a> para la sincronización de contactos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">La sincronización con <strong>Google Drive</strong> es una excelente opción para cualquiera que utilice Google Drive para almacenar archivos.</p>
<p style="text-align: justify">La integración te permite trabajar de manera eficiente, al editar documentos sin descargar el archivo, además de tener siempre actualizados los archivos vinculados a tus elementos.</p>
<p style="text-align: justify">Lea este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a> para obtener más información sobre la integración con Google Drive y cómo configurarla. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si tienes problemas, por favor, desconecta y vuelve a conectar la sincronización. Si esto no ayuda, comunícate con nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">equipo de asistencia</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Para sincronizar con Google Drive, debes tener tu cuenta de Google ya sincronizada con tu cuenta de Pipedrive. En caso contrario, sigue las instrucciones detalladas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

sincronizaci-n-de-correo-electr-nico

Sincronización de correo electrónico

sincronizaci-n-del-calendario

Sincronización del calendario

sincronizaci-n-de-contactos

Sincronización de contactos

google-drive

Google Drive

Sincronización con tu proveedor de correo electrónico, calendario o contactos

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">La interfaz es el lugar donde puedes interactuar con el software de Pipedrive y mantenerte al tanto de tus ventas y datos. Como vendedor(a) ocupado(a), es posible que tengas que desplazarte rápidamente por la aplicación de Pipedrive para encontrar la información que sea más relevante para ti.</p>
<p style="text-align: justify">Para ayudarte en tus maniobras rápidas, Pipedrive tiene diferentes formas de navegar y hacer tu experiencia más personalizada.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navegar por Pipedrive<a name="navegar-por-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al presionar las teclas numéricas asociadas con cada pestaña en la navegación principal, accederás directamente a esa parte específica de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Pasa el cursor sobre la pestaña en la barra lateral de navegación principal para ver qué número debes presionar para ir directamente a esa página.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Atajos con el teclado</strong><a name="atajos-con-el-teclado"></a></h2>
<p>Puedes usar los atajos para realizar acciones rápidas en Pipedrive.</p>
<p><strong>Atajos generales</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Acción</strong></center></td><td><center><strong>Atajo</strong></center></td></tr><tr><td>Ir al elemento de navegación principal.</td><td><div><center><code>1</code> a <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Ir al último elemento del menú principal (menú adicional <strong>“Más”</strong>).</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Buscar en Pipedrive.</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Alternar navegación secundaria.</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> o <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Abrir el menú de añadir rápidamente</td><td><center><code>/</code> <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Añadir accesos directos a los elementos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para agregar un nuevo elemento, puedes hacer clic en el signo <strong>”</strong><strong>+” </strong><strong> </strong>en la parte superior de la página o hacer clic en el botón de parada completa en tu teclado <strong>(.) </strong>o signo de más<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cada elemento de Pipedrive tiene su propio atajo. Al presionar las teclas asociadas en la sección <strong>Menú rápido</strong> se abrirá inmediatamente el cuadro de diálogo <strong>”</strong><strong>Añadir nuevo ____</strong><strong>”</strong> para el elemento deseado, que es útil para una gran cantidad de tareas, como agregar rápidamente una nota a un contacto que te llama inesperadamente.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Elemento</strong></center></td><td><center><strong>Atajo</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Prospecto</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Trato</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Actividad</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Persona</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Organización</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Nota:</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Producto</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projecto</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Personalizar Pipedrive<br><a name="personalizar-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para personalizar tu interfaz de Pipedrive, ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Preferencias de interfaz</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Aquí podrás:<br></p>
<ul><li>Cambia la apariencia y selecciona entre el modo claro u oscuro para tu interfaz de Pipedrive.</li><li>Habilita y deshabilita los atajos del teclado.</li><li>Establece una página de destino predeterminada.</li><li>Elige hasta diez íconos para que aparezcan en la barra de navegación izquierda.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La configuración de personalización es <strong>específica al usuario</strong> y no se comparte en toda la empresa.<br></div>

Pipedrive interface

navegar-por-pipedrive

Navegar por Pipedrive

atajos-con-el-teclado

Atajos con el teclado

personalizar-pipedrive

Personalizar Pipedrive

Interfaz de Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Algunas funciones requieren una suscripción específica para acceder. Puedes encontrar un desglose de nuestras funciones por plan en <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizar a tus prospectos, tratos, personas de contacto, proyectos, organizaciones, actividades, productos y correos electrónicos es básico para tu proceso de ventas. Pipedrive te ayuda a organizar todos tus elementos y te permite vincularlos para tener una mejor visibilidad.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para ayudarte a familiarizarte con Pipedrive, te ofrecemos los <strong>datos de muestra</strong> para que los pruebes. Obtén más información sobre los datos de muestra en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Si recién comenzaste con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Comienza con los conceptos básicos”</strong>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al comienzo de tu proceso de ventas, puede que tengas tratos potenciales en tu cuenta con los que no estés listo para empezar a trabajar.</p>
<p style="text-align: justify">El Buzón de prospectos de Pipedrive es una bandeja de entrada separada para mantener a tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how -para-agregarlos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>. Cuando decides qué prospectos están listos, puedes convertirlos fácilmente en tratos y añadirlos directamente a tu embudo. Puedes leer más sobre nuestro Buzón de prospectos en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a>.</p>
<ul>
<li>
Puedes utilizar el botón <strong>“</strong><strong>Añadir prospecto”</strong> para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregar prospectos</a> individualmente o mediante la importación de una hoja de cálculo, o con <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster.</a></li>
<li>Al agregar un prospecto a través del cuadro de diálogo <strong>añadir prospecto</strong>, todos los campos son opcionales, excepto el <strong>nombre de la organización</strong> o el <strong>nombre de la persona.</strong></li>
<li>Cuando hayas calificado un prospecto y quieras seguirlo como un trato en tu embudo, puedes hacer clic en <strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Convertir en trato”</a>. </strong>Esto abrirá un nuevo diálogo en donde podrás definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tratos"></a>Tratos<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Las transacciones en curso que realizas con personas u organizaciones en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan a través de las etapas del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a> hasta que se <strong>ganan</strong> o <strong>pierden</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Los tratos contienen todas las acciones realizadas en el transcurso del cierre de una venta. Los tratos también extraerán toda la información de la persona u organización a la que estén asociados, misma que puedes encontrar en la vista de detalles de ese trato. En este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a>, puedes leer más sobre los tratos en Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a>. También pueden tener productos agregados a ellos.</li>
<li>En los tratos se rastrean todos los eventos y movimientos que ocurren a lo largo de tu proceso de ventas.</li>
<li>Dado que un trato está conectado a un contacto, cualquier acción que realices en el trato también se reflejará en la persona u organización vinculada al trato.</li>
<li>Los tratos se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar desde un CRM anterior</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">un archivo CSV o XLS.</a></li>
<li>El progreso de los tratos en tu cuenta se rastrea como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> progreso</a> en tu cuenta.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personas-contactos"></a>Personas (contactos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactos de personas</a> son los clientes específicos a los que les estás vendiendo, y cualquier información relacionada con cada contacto, como actividades programadas o correos electrónicos, se rastreará en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank ">vista de detalles</a> de esa persona.</p>
<ul>
<li>Los contactos de personas pueden estar vinculados a una organización.</li>
<li>Pueden tener varios tratos abiertos para ellos al mismo tiempo.</li>
<li>Pueden sincronizarse con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado desde un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organizaciones-contactos"></a>Organizaciones (contactos)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaciones</a> son las empresas donde trabajan las personas de contacto. Todas las personas relacionadas con una organización aparecerán en la vista de detalles, junto con las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes- para-un-negocio-o-contacto-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a> vinculadas a las personas, prospectos, tratos o proyectos relacionados con la organización. </p>
<ul>
<li>Las organizaciones contienen información como una dirección postal o la información de su sector.</li>
<li>Puedes vincular a varias personas, tratos o proyectos a las organizaciones.</li>
<li>Las organizaciones pueden sincronizarse con tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proveedor de contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importado desde un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actividades"></a>Actividades</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una actividad representa cualquier acción llevada a cabo para cerrar una venta. Puede ser una llamada telefónica, una reunión para comer o cualquier evento que programas con un contacto. Puedes programar actividades en relación con una persona, organización, proyecto, prospecto o trato. Puedes leer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener más información sobre las actividades en Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Tus actividades se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizar con varios proveedores de calendario.</a></li>
<li>Las actividades se pueden vincular a una persona, organización, prospecto, trato o proyecto.</li>
<li>Asociar una actividad a un trato, prospecto o proyecto también asociará la actividad con la persona y/o organización vinculada.</li>
<li>Las actividad se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar desde un CRM anterior</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">un archivo CSV o XLS.</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projects<a name="projects"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a> representa uno o más tratos bajo el paraguas de una meta más grande. Esto puede incluir ambos, tratos ganados y abiertos, aunque los proyectos generalmente se crean después de que se haya ganado un trato. </p>
<ul><li>Los proyectos se pueden vincular a tratos, personas y organizaciones.</li><li>Puedes crear tareas, subtareas y actividades para tus proyectos. Las actividades creadas para proyectos se reflejarán en cualquier persona, organización o trato vinculado.</li><li>El progreso de un proyecto se refleja de dos formas: <ul><li>La barra de progreso, ubicada en la vista de detalles de un proyecto, se basa en tareas, subtareas y actividades completadas.</li><li>El tablero kanban, que muestra la progresión del proyecto a través del flujo de trabajo de tu empresa.</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Productos<a name="productos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre las variaciones de precios, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Productos</a> son los artículos que vendes o intercambias y, a menudo, están vinculados a los tratos en curso. Los productos tienen campos específicos como <strong>código de producto</strong>, <strong>precio</strong> e <strong>impuesto</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="correo"></a> Correo</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La sincronización de correo electrónico se encuentra disponible en los planes Avanzado, Profesional o Corporativo. Para obtener más información sobre la sincronización de correo electrónico, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La pestaña de correo contiene todos los correos electrónicos de los que decides mantener un registro en Pipedrive. Los correos electrónicos se pueden ingresar a tu cuenta con la herramienta de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a> o la herramienta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO Inteligente</a> según tu plan.</p>
<ul>
<li>Los correos electrónicos se pueden vincular a personas, tratos, prospectos o proyectos.</li><li>Si la persona a la que le has enviado un correo electrónico existe en Pipedrive, el correo se asociará a ella. De lo contrario, el correo electrónico creará una nueva persona y vinculará ese hilo de correo electrónico a ella.</li>
<li>Las respuestas de tus contactos se reenvían a tu buzón de Pipedrive, y Pipedrive las documentará en el mismo hilo de correo electrónico que el correo electrónico original.</li>
<li>Los archivos adjuntos en los correos electrónicos están disponibles en todos los lugares a los que se vincula el correo electrónico y en la <strong>pestaña de archivos</strong> de cualquier página de detalles.</li>
<li>Si el contacto del destinatario está vinculado a un trato, el correo electrónico también se reflejará allí.</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si hay varios tratos abiertos para una <strong>persona</strong> que envió un correo electrónico, Pipedrive te proporcionará una lista de todos los tratos abiertos para esa <strong>persona</strong> y puedes elegir con qué trato asociarlo.</div>
<hr>
<h2>Relaciones de datos<a name="relaciones-de-datos"></a></h2>
<p>A continuación se ofrece un resumen básico de cómo se relacionan los diferentes tipos de datos.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Prospectos</strong></td><td><strong>Tratos</strong></td><td>Los prospectos representan tratos potenciales que no se han investigado en profundidad. Una vez que se investiga un prospecto, se puede convertir en un trato y añadirlo a tu embudo de tratos.</td></tr><tr><td><strong>Contactos</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/actividades/correo</strong></td><td>Los contactos son aquellas personas con las que realizas tratos, programas actividades y envías correos electrónicos. Pueden representarse como personas individuales (por ejemplo, Steve Johnson) u organizaciones colectivas (por ejemplo, The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Actividades</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/contactos</strong></td><td><p>Las actividades se pueden vincular a un prospecto, trato o contacto, pero no es obligatorio, ya que también se pueden crear sin vincularlas a otros datos. </p></td></tr><tr><td><strong>Correo</strong></td><td><strong>Prospectos/tratos/contactos</strong></td><td><p>Los correos electrónicos se pueden enviar desde o vincular a los prospectos, tratos o contactos si la sincronización del correo electrónico está habilitada. Un correo electrónico enviado a una dirección que ya está vinculada a un contacto se guardará automáticamente allí si la dirección de correo electrónico únicamente está vinculada a un solo contacto. Si no tienes una sincronización de correo electrónico, aún puede vincular correos electrónicos a tus prospectos, tratos y contactos con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CCO inteligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Obtén más información sobre los términos y relaciones de Pipedrive en nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glosario</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

prospectos

Prospectos

tratos

Tratos

personas-contactos

Personas (contactos)

organizaciones-contactos

Organizaciones (contactos)

actividades

Actividades

projects

Projects

productos

Productos

correo

Correo

relaciones-de-datos

Relaciones de datos

¿Cómo se organizan los datos de Pipedrive?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive es conocido por su alto nivel de personalización. Para garantizar que Pipedrive sirva como una solución CRM adaptada a las necesidades específicas de tu equipo, te proporcionamos <strong>datos de muestra</strong> y una configuración personalizada del embudo.</p>
<p style="text-align: justify">Los datos de muestra son un conjunto preconfigurado de registros e información de muestra que se utilizan para demostrar las características y funcionalidad de un sistema. Les permite a los usuarios explorar y probar el sistema en un entorno realista pero libre de riesgos.</p>
<p style="text-align: justify">Estas funciones mejoran tu experiencia con Pipedrive al agilizar los procesos, ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo, lo que en última instancia conduce a un mayor índice de cierre de tratos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuración personalizada<a name="configuraci-n-personalizada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al comprender que no todos los clientes poseen un amplio conocimiento de CRM, nuestro objetivo es simplificar el proceso de incorporación.</p>
<p style="text-align: justify">Al registrarte, recibirás un breve cuestionario sobre el tamaño y el sector al que pertenece tu empresa para comprender mejor tus necesidades de negocio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que proporciones esta información, configuraremos Pipedrive para cumplir con tus requisitos específicos.</p>
<p style="text-align: justify">Además, incluiremos <strong>datos de muestra</strong> para que los pruebes y experimentes, lo que te permitirá ver cómo usar Pipedrive de manera efectiva. Puedes identificar los datos de muestra usando la palabra clave <code>[Muestra]</code> al comienzo de cada trato, persona de contacto, organización y actividad.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en el ícono de <strong>“Ayuda rápida”</strong> <strong>[?] </strong>en la parte superior derecha, puedes ver el estado de los datos de muestra y otros consejos que te ayudarán a comenzar con Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Descubre cómo se organizan los datos de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.<br></a></p><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminar los datos de muestra<a name="eliminar-los-datos-de-muestra"></a></h2>
</a><div class="support-note success primary"><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">administradores globales</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Después de configurar tu máquina de ventas y dominar Pipedrive, puedes eliminar los datos de muestra.</p>
<p style="text-align: justify">Hay tres maneras de hacerlo:</p>
<ul><li>Desde la pestaña <strong>“Ayuda rápida”</strong> al hacer clic en el ícono <strong>[?] </strong><strong> </strong>en la parte superior derecha</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Desde la página de importación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Desde la sección de Avances</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de eliminar tus datos de muestra, puedes crear tus propios registros directamente en Pipedrive o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar tus datos desde una hoja de cálculo</a>.</p>

What is sample data?

configuraci-n-personalizada

Configuración personalizada

eliminar-los-datos-de-muestra

Eliminar los datos de muestra

¿Qué son los datos de muestra?

Pipedrive glossary

Glosario de Pipedrive

Pipedrive Learn is the best place to learn the tools and best practices for Pipedrive!

<p style="text-align: justify">Pipedrive ofrece una variedad de cursos, tutoriales y seminarios web además de la Base de conocimiento que puedes utilizar para aprender más sobre todo lo que ofrecemos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Y puedes encontrarlos todos en <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aprende con Pipedrive</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cursos de la Academia<a name="cursos-de-la-academia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nuestra <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a> tiene una gran cantidad de contenido de aprendizaje, que incluye: </p>
<ul><li>Lecciones sobre las herramientas y funciones de Pipedrive.</li><li>Cursos sobre cómo <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administrar tu embudo de ventas</a> y <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dirigir un equipo de ventas</a>.</li><li>Una guía detallada sobre el <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketing por correo electrónico </a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si recién comenzaste tu recorrido por Pipedrive o quieres un repaso de las herramientas principales, puedes consultar nuestro curso <strong>Descubre lo básico de Pipedrive</strong> en <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">inglés</a> y <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">español</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tutoriales en video<a name="tutoriales-en-video"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si buscas videos más cortos sobre funciones específicas, tenemos una biblioteca de <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> tutoriales</a> sobre la generación de prospectos, las automatizaciones, las aplicaciones integradas y todo lo demás. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Incluso ofrecemos videos en varios idiomas:<br></p>
<ul><li>Inglés</li><li>Español</li><li>Alemán</li><li>Francés</li><li>Portugués </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>No todos los videos están disponibles en todos los idiomas.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Seminarios web<a name="seminarios-web"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También tenemos una variedad de <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminarios web</a> en vivo y on-demand.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Seminarios web en vivo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Estos seminarios web se llevan a cabo en horarios programados y se transmiten en vivo, por lo que puedes aprender de los instructores en tiempo real sobre todo, desde las funciones hasta las mejores prácticas para usar Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Seminarios web on-demand</strong></p>
<p style="text-align: justify">Estos son los seminarios web pregrabados que puedes ver en cualquier momento y cubren una variedad de temas similares a los seminarios web en vivo. </p>

What is Pipedrive Learn?

cursos-de-la-academia

Cursos de la Academia

tutoriales-en-video

Tutoriales en video

seminarios-web

Seminarios web


¿Qué es Aprende con Pipedrive?

<p style="text-align: justify">En Pipedrive, tus suscripciones se calculan por la cantidad de <strong>puestos</strong> que tengas en tu cuenta. Un <strong>usuario</strong> activo (o invitado) siempre ocupa un puesto una vez añadido a Pipedrive, pero es posible tener puestos vacíos si los usuarios han sido desactivados o todavía no han sido añadidos.  </p>
<p style="text-align: justify">Separamos a los usuarios de los puestos en Pipedrive para que sea más fácil desactivar y reemplazar usuarios sin crear cambios inmediatos a tu suscripción. </p>
<ul>
<li>
<strong>Puesto:</strong> la cantidad de posibles usuarios activos en tu cuenta. Se te cobra según la cantidad de puestos que tienes. Los puestos extras se pueden quitar en tu <strong><a href="/settings/subscription">pestaña de Facturación</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Usuario:</strong> los usuarios que has añadido a tu cuenta de Pipedrive. Puedes tener menos usuarios activos que puestos, pero se te cobrará por la cantidad de puestos en tu cuenta. Puedes gestionar los usuarios en <strong>Empresa &gt; <a href="/settings/users">Administrar usuarios</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Te recomendamos llenar los puestos vacíos con usuarios o quitar los puestos sin usar que no planeas ocupar para evitar pagar por más puestos que los que estás usando. </p><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Todos los puestos agregados a tu cuenta estarán en el plan que ya se está facturando.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Qué sucede con mi facturación cuando desactivo un usuario?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si quieres <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">desactivar</a> un usuario en tu cuenta empresarial, se te da la opción de conservar o eliminar el puesto.</p>
<p style="text-align: justify">Si te guardas el puesto, puedes sustituir fácilmente al usuario desactivado por uno nuevo sin ningún cambio en tu facturación. Si quitas el puesto sin usar, los cambios entran en vigencia en la facturación al comienzo del siguiente ciclo de facturación. </p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre lo que le sucede a un usuario cuando es desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank">este artículo</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

¿Cuál es la diferencia entre un Usuario y un Puesto?

<p style="text-align: justify">Tanto si consideras la posibilidad de migrar de un CRM a otro o si eres nuevo en el mundo del CRM en general, este video te muestra cómo puedes mejorar mucho tus resultados de ventas con Pipedrive.<br>Navega por nuestros videos a continuación para obtener una buena comprensión de Pipedrive. ¡Sigue aprendiendo en nuestra <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Academia de Pipedrive</a>! </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Personalización de tu embudo</strong><a name="personalizaci-n-de-tu-embudo"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" data-uuid="uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR" data-v="4" data-type="inline" data-image="ml3hi4y8i08j"></figure>
<ul>
<li>La importante vista de embudo en Pipedrive</li>
<li>Personalizar tu embudo con etapas, tiempos de estancamiento, probabilidad</li>
<li>Proporcionar razones de pérdidas para los tratos que ya no progresan en tu embudo</li>
<li>Transferir tratos de un embudo a otro</li>
<li>Usar filtros en la vista de embudo</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Campos y filtros personalizados</strong><a name="campos-y-filtros-personalizados"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline" data-image="b43ij0io4rcr"></figure>
<ul>
<li>Crear campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Clasificar y filtrar por los campos personalizados creados</li>
<li>Exportar los resultados del filtro fuera de Pipedrive en archivos .xls o .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Invitar usuarios<a name="invitar-usuarios"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="q9r56a03u1k2"></figure>
<ul>
<li>Invitar a tus compañeros de trabajo para que usen Pipedrive en tu cuenta de empresa</li>
<li>Asignar tratos y actividades a tus compañeros de Pipedrive</li>
<li>Realizar un seguimiento de las estadísticas del progreso de los usuarios de Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Permisos</strong><a name="permisos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" data-uuid="uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K" data-v="4" data-type="inline" data-image="x7tw4526gz2n"></figure>
<ul>
<li>Asignar conjuntos de permisos a usuarios en Pipedrive</li>
<li>Restringir o habilitar permisos para conjuntos de permisos específicos</li>
<li>Diferentes opciones de conjuntos de permisos en los distintos planes de Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Grupos de visibilidad</strong><a name="grupos-de-visibilidad"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" data-uuid="7PvwobKtmAiG674eQMBQXY" data-v="4" data-type="inline" data-image="u5k2d709cyn4"></figure>
<ul>
<li>Asignar tus usuarios de Pipedrive a grupos de visibilidad para definir lo que pueden ver</li>
<li>Ajustar la configuración de visibilidad para diferentes grupos, según tratos, personas, organizaciones y productos</li>
<li>Las diferentes opciones de visibilidad dentro de los diferentes planes de Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Bandeja de entrada de ventas</strong><a name="bandeja-de-entrada-de-ventas"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" data-uuid="A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8" data-v="4" data-type="inline" data-image="50v4ti7abahc"></figure>
<ul>
<li>La función de sincronización de email de Pipedrive</li>
<li>Búsqueda y filtrado en la bandeja de entrada de correo electrónico de Pipedrive</li>
<li>Establecer la visibilidad de cada email transferido a tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Rastreo de enlaces, rastreo de apertura y plantillas de correo con campos dinámicos de Pipedrive</li>
<li>Uso de automatizaciones para enviar correos en puntos específicos de tu proceso de ventas</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Importación y migración de datos </strong><a name="importaci-n-y-migraci-n-de-datos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="o3b05ihrdudd"></figure>
<ul>
<li>Importar tu hoja de cálculo de datos existentes a Pipedrive</li>
<li>Crear campos personalizados durante el proceso de importación</li>
<li>Mapear las columnas de tu hoja de cálculo para que coincidan con los campos de Pipedrive</li>
<li>Omitir archivos y qué significan durante la importación</li>
<li>Importar desde tu software de CRM anterior a través de nuestro socio, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Sincronización de contactos<a name="sincronizaci-n-de-contactos"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" data-uuid="DTqkY5wN1CuoSn115JYp19" data-v="4" data-type="inline" data-image="x3xtp5k6nyta"></figure>
<ul>
<li>Sincronizar tu cuenta de Pipedrive con cualquier proveedor importante de contactos, como Contactos de Google o Outlook</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser unilateral o bilateral con tu proveedor</li>
<li>Elegir grupos de que su proveedor se sincronizan en Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Sincronización de calendario</strong><a name="sincronizaci-n-de-calendario"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" data-uuid="F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f" data-v="4" data-type="inline" data-image="z497fcoc8jj0"></figure>
<ul>
<li>Sincronizar tu cuenta de Pipedrive y cualquier proveedor importante, Google Calendar y Outlook</li>
<li>Ajustar la sincronización para ser una - o de dos vías con su proveedor de calendario</li>
<li>Elegir qué tipo de actividades Pipedrive se sincroniza a su proveedor</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Aplicación móvil</strong><a name="aplicaci-n-m-vil"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" data-uuid="7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH" data-v="4" data-type="inline" data-image="lt9jxlfpr3nv"></figure>
<ul>
<li>La <strong>"</strong><strong>vista de foco</strong> de la aplicación móvil Pipedrive permite que te concentres en los esfuerzos inmediatos</li>
<li>El acceso a tu correo electrónico Pipedrive y las actividades sobre la marcha hacen que no te retrases</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

personalizaci-n-de-tu-embudo

Personalización de tu embudo

campos-y-filtros-personalizados

Campos y filtros personalizados

invitar-usuarios

Invitar usuarios

permisos

Permisos

grupos-de-visibilidad

Grupos de visibilidad

bandeja-de-entrada-de-ventas

Bandeja de entrada de ventas

importaci-n-y-migraci-n-de-datos

Importación y migración de datos

sincronizaci-n-de-calendario

Sincronización de calendario

aplicaci-n-m-vil

Aplicación móvil

Vídeos de formación: una buena vista general de Pipedrive

Pipeline view

Custom fields

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

You can set up specific permissions for the Pipedrive users in your team quickly and easily if you're an admin (or have been given permission to do so by one).

The permissions affect how users can interact with Pipedrive. For example:

- Whether or not they can export data
- If they are able to delete deals
- What they can see in another user's pipeline

You can customize your regular users so that they can see exactly what you want them to. Admins can see everything except private emails linked to contact deals

Watch the video to find out more and sign up to a 14-day free trial of Pipedrive here: https://www.pipedrive.com/en/gettingstarted

Permissions

With Pipedrive's Visibility Groups, you can select different users to not see specific information in your Pipedrive account.

You can limit the visibility of your:

- Deals
- Persons
- Organizations
- Products

It also limits the visibility of attached notes, activities and files.

You can set whether all of the above are visible to the entire company, or just to owners and followers. This will allow you to give relevant access to exactly those salespeople who need it.

On Professional and Enterprise plans, you can go into even more detail and set up multiple groups and subgroups of users, each with four types of visibility setting.

Visibility Groups

Sales Inbox tutorial

Import from a spreadsheet

Contact sync

Calendar sync

Are you always on the go? Our mobile CRM delivers a full CRM experience direct to your tablet, smartphone and other devices. Whether you're using iOS or Android we've got you covered! The Pipedrive mobile CRM app provides a seamless experience, allowing you to take your sales pipeline with you so you never miss important activities or deal opportunities.

Quickly access your to-do list and contacts on the go with a simple search of the name or organization. Be confident in knowing the full history of a deal before you step into an important meeting.

Our mobile CRM features include:

-        Tracked calls and caller ID
-        Super search so you can follow up smoothly
-        Quick notes and meeting prep
-        Reflects integrated web app customizations

The Pipedrive app enables you to have everything in one place, so you're able to access data online or offline! 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pipedrive

iOS app: https://itunes.apple.com/us/app/pipedrive/id921456160

Pipedrive Mobile

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con los permisos correctos habilitados.</div>
<p style="text-align: justify">Mantener una base de datos efectiva de Pipedrive en ocasiones puede implicar la eliminación de datos. Sin embargo, reconocemos que no todos los usuarios deberían tener la capacidad de eliminar información potencialmente valiosa de tu cuenta.</p>
<p style="text-align: justify">Para permitirte mantener tus datos seguros, la capacidad de eliminar en Pipedrive es una opción que se puede habilitar para ciertos grupos de usuarios en los <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank">conjuntos de permisos</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Como usuario con acceso a los ajustes de la cuenta, si deseas ajustar los permisos con respecto a la eliminación de los tratos o actividades para ciertos usuarios en tu cuenta de Pipedrive, puedes hacerlo en <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank">Conjuntos de permisos</a></strong> y ajustar esas opciones según tus preferencias. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014:55:47.png" data-image="34960"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si no ves una opción para poder eliminar a una persona u organización, es que no tienes configuración de administrador. Si no ves la opción para eliminar un trato o actividad, entonces el usuario administrador no ha habilitado este permiso.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">

Eliminar elementos en Pipedrive<a name="eliminar-elementos-en-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Según la situación, es posible que debas eliminar elementos en Pipedrive de muchas maneras distintas. Creamos varios recursos diferentes para eliminar elementos en Pipedrive para ayudarte a resolver cualquier situación. </p>
<p style="text-align: justify">Para eliminar desde la <strong>vista de detalles</strong> de un elemento en Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Haz clic en el nombre del trato, persona u organización para ir a la <strong>vista de detalles</strong> de ese elemento.</li>
<li>Haz clic en <strong> </strong>"<strong>...</strong>" que se encuentra en la parte superior derecha de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Selecciona la opción "<strong>Eliminar</strong>" que se encuentra allí.</li>
<li>En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar este elemento.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" data-image="34961"></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar un trato desde la <strong>vista de embudo</strong> de la pestaña Tratos:</p>
<ul>
<li>Ve a la pestaña Tratos y haz clic en la <strong>vista de embudo</strong>.</li>
<li>Haz clic en el trato que deseas eliminar y arrástralo a la parte inferior de tu pantalla en la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Al pasar el cursor sobre el botón <strong>ELIMINAR</strong>, suelta el clic del ratón.</li>
</ul><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<p style="text-align: justify">Para eliminar una selección de elementos de la <strong>vista de lista</strong>:</p>
<ul>
<li>Ve a la pestaña de Pipedrive del elemento o elementos que deseas eliminar, como tratos, actividades, personas u organizaciones.</li>
<li>Utiliza las casillas de verificación en el lado izquierdo de la aplicación de Pipedrive para seleccionar los elementos que deseas eliminar.</li>
<li>Haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> que aparece arriba de la vista de lista.</li>
<li>En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar esos elementos.</li>
</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" data-image="34962"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Eliminar un elemento en Pipedrive no eliminará otros elementos vinculados a él (por ejemplo, si se elimina un trato, las actividades vinculadas a ese trato no se eliminarán). Los elementos eliminados se pueden volver a abrir durante los 30 días posteriores a su eliminación. Después de 30 días, los elementos se eliminan de forma permanente y no se puede acceder a ellos ni volver a abrirlos.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

eliminar-elementos-en-pipedrive

Eliminar elementos en Pipedrive

¿Cómo puedo eliminar elementos en Pipedrive?

<p>La barra de búsqueda de Pipedrive te permite encontrar y acceder rápido a cualquier <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" data-renderer-mark="true" target="_blank">trato</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" data-renderer-mark="true" target="_blank">prospecto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" data-renderer-mark="true" target="_blank">contacto</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" data-renderer-mark="true">acción</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" data-renderer-mark="true" target="_blank">producto</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" data-renderer-mark="true" target="_blank">adjunto</a> en tu cuenta de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>
<a name="b-squeda-directa-por-elemento"></a>Búsqueda directa por elemento</h2>
<p>Comienza escribiendo en la barra de búsqueda para ver el menú desplegable de todos los elementos de tu entrada de búsqueda. Puedes filtrar por tipo de elemento para reducir los resultados de la búsqueda. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-05%20at%2017-37-52.gif" data-image="27709"></figure>
<p>Puedes buscar en tus datos de Pipedrive por los siguientes campos de datos:</p>
<ul>
<li><strong>Tratos</strong><br>Títulos, notas, campos personalizados </li>
<li><strong>Personas</strong><br>Nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y campos personalizados </li>
<li>
<strong>Organizaciones</strong><br> Nombre, dirección, notas y campos personalizados </li><li><strong>Acciones </strong><br>Nombre, notas, descripción</li>
<li>
<strong>Productos</strong><br> Nombre, código y campos personalizados </li>
<li>
<strong>Archivos y adjuntos <br></strong>Nombre</li>
<li>
<strong>Prospectos</strong><br> Título, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de la persona, nombre de la organización </li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los usuarios normales solo pueden buscar sus propias acciones, mientras que los usuarios administradores pueden buscar acciones de todos los usuarios.</div>
<hr>
<h2>
<a name="b-squeda-de-elementos-vinculados"></a>Búsqueda de elementos vinculados  </h2>
<p>La búsqueda también mostrará elementos vinculados con los elementos que estás buscando. Por ejemplo, si tu búsqueda coincide con una organización, te mostraremos también tratos y personas vinculadas a esa organización. Si tu búsqueda coincide con una persona, te mostramos también tratos vinculados a ese elemento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.24.21.png" data-image="27707"></figure>
<hr>
<h2> <a name="b-squeda-de-campos-personalizados"></a>Búsqueda de campos personalizados </h2>
<p>También puedes buscar por valores de tipo <strong>texto</strong>, <strong>texto grande</strong>, <strong>numérico</strong>, <strong>monetario</strong>, <strong>autorellenar</strong>, <strong>teléfono</strong>, <strong>dirección</strong> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>. Al buscar el valor del campo personalizado, el elemento relevante aparece en el resultado de la búsqueda. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-05%20at%2017.33.19.png" data-image="27708"></figure>
<hr>
<h2>Búsqueda por notas<a name="b-squeda-por-notas"></a></h2>
<p>También puedes buscar en las <strong>notas</strong> que escribiste en los tratos, contactos, prospectos y acciones. Al buscar en las notas, el elemento relevante aparece en el resultado de la búsqueda.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.28.36.png" data-image="27710"></figure>
<hr>
<h2>Encuentra más información<a name="encuentra-m-s-informaci-n"></a></h2>
<p>La mayoría de los resultados de las búsquedas tienen enlaces secundarios debajo de los mismos. Si pasas el ratón por encima del resultado, verás otra ventana que aparece con más información. Si das clic en un elemento (trato, persona u organización) irás a la <strong>Vista de detalles</strong> del elemento específico.</p>
<p>Por ejemplo: si hay una acción conectada a un trato, persona u organización, puedes ver más información sobre el trato vinculado pasando el ratón por encima del elemento. Al darle clic al trato, puedes ir directamente a la <strong>Vista de detalles</strong> del mismo.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-07%20at%2015-29-09.gif" data-image="27740"></figure>


<hr>
<h2>Elementos recientes en búsquedas<a name="elementos-recientes-en-b-squedas"></a></h2>
<p>Antes de escribir en la casilla de búsqueda, puedes ver las palabras claves de tu búsqueda reciente y los elementos vistos recientemente. <strong><br><br>Las palabras claves recientes </strong>son palabras claves que escribiste en la barra de búsqueda. Los elementos <strong>Vistos recientemente</strong> son elementos que creaste, viste o editaste.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-06%20at%2013.19.28.png" data-image="27711"></figure>

Search: finding what you need

b-squeda-directa-por-elemento

Búsqueda directa por elemento

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Búsqueda de elementos vinculados

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Búsqueda de campos personalizados

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Búsqueda por notas

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Encuentra más información

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Elementos recientes en búsquedas

Búsqueda: Localizar lo que necesitas

<p>Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, se crean tanto una cuenta de usuario como una cuenta de empresa.</p>
<p>La cuenta de usuario es un usuario específico —Dwight Schrute— que accede a Pipedrive con sus credenciales de inicio de sesión.<br />La cuenta de empresa —Dunder Mifflin Paper Company Inc. — es la base de datos de información a la que los usuarios acceden en Pipedrive, y que puede contener muchos usuarios distintos.</p>

Pipedrive user vs. company account

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de usuario y de empresa?

<p>Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, se crean tanto una cuenta de usuario como una cuenta de empresa.<br />Esa cuenta de empresa es <strong>tu</strong> empresa, a la que puedes invitar a tus compañeros de trabajo para que se unan a ti como usuarios y tener acceso a la misma base de datos.<br /><br />Una empresa en Pipedrive es la empresa <strong>de otra persona</strong>. Concretamente, es cualquier otra empresa que buscas para trabajar con ella, venderle, o consultarle de otra forma sobre tu proceso de ventas.</p>

Organization vs. company account

¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de empresa y de empresa?

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