Ob Sie nun erwägen, von einem CRM zu einem anderen zu migrieren, oder die Welt des CRM komplettes Neuland für Sie ist, diese Videos zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Vertriebsergebnisse mit Pipedrive bedeutend verbessern können.
Verschaffen Sie sich mit den nachfolgenden Videos einen umfassenden Überblick über Pipedrive und erweitern Sie Ihr Wissen in unserer <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! 
Erfahren Sie in <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Blog-Beitrag</a> mehr über die Pipedrive Academy.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">1. Anpassung Ihrer Pipeline<a name="anpassung-ihrer-pipeline"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Die alles entscheidende Pipeline-Ansicht in Pipedrive</li>
<li>Pipeline anpassen mit Phasen, stagnierenden Zeiten, Wahrscheinlichkeit</li>
<li>Angabe von Verlustgründen für Deals, die in der Pipeline nicht weiter vorankommen können</li>
<li>Deals von einer Pipeline in eine andere übertragen</li>
<li>Anwendung von Filtern in der Pipeline-Ansicht</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">2. Benutzerdefinierte Felder und Filter<a name="benutzerdefinierte-felder-und-filter"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Erstellung von benutzerdefinierten Feldern im Pipedrive-Account</li>
<li>Sortieren und Filtern durch benutzerdefinierte Felder</li>
<li>Export von Filterergebnissen von Pipedrive zu .xls- oder .csv-Dateien</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Einladung von Nutzern<a name="einladung-von-nutzern"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Arbeitskollegen zum Pipedrive-Unternehmensaccount einladen</li>
<li>Anderen Pipedrive-Nutzern Deals und Aktivitäten zuweisen</li>
<li>Statistiken über den Fortschritt einzelner Pipedrive-Nutzer nachverfolgen</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">4. Berechtigungen<a name="berechtigungen"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Nutzer in unterschiedliche Berechtigungssets einteilen</li>
<li>Berechtigungen für bestimmte Berechtigungssets zuteilen oder einschränken</li>
<li>Unterschiedliche Optionen für Berechtigungssets je nach Pipedrive-Plan</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">5. Sichtbarkeits-Gruppen<a name="sichtbarkeits-gruppen"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive-Nutzer in Sichtbarkeitsgruppen einteilen, um festzulegen, wer was sehen kann</li>
<li>Anpassung der Sichtbarkeitseinstellungen für unterschiedliche Gruppen, basierend auf Deals, Kontakten, Organisationen und Produkten</li>
<li>Unterschiedliche Optionen für Sichtbarkeitsgruppen je nach Pipedrive-Plan</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">6. Sales-Posteingang<a name="sales-posteingang"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion von Pipedrive</li>
<li>Suchen und Filtern im E-Mail-Posteingang von Pipedrive</li>
<li>Festlegen der Sichtbarkeit für jede E-Mail im Pipedrive-Account</li>
<li>Link-Tracking, Öffnungs-Tracking und E-Mail-Vorlagen mit dynamischen Pipedrive-Feldern</li>
<li>Verwendung von Workflow-Automatisierung zum Versenden von E-Mail-Vorlagen zu bestimmten Zeitpunkten in Ihrem Verkaufsprozess</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">7. Datenimport und Migration<a name="datenimport-und-migration"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Bestehende Daten aus Spreadsheets in Pipedrive importieren</li>
<li>Während des Imports benutzerdefinierte Felder erstellen</li>
<li>Bestimmte Spalten mit Pipedrive-Feldern zusammenfügen</li>
<li>Überspringen von Dateien beim Import</li>
<li>Import von vorherigem CRM durch unseren Partner Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Kontakt-Synchronisierung<a name="kontakt-synchronisierung"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronisierung Ihres Pipedrive Accounts mit allen führenden Kontaktanbietern, wie Google Contacts und Outlook</li>
<li>Ein-Weg- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit entsprechendem Provider</li>
<li>Auswahl, welche Gruppen im entsprechenden Provider mit Pipedrive synchronisiert werden</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">9. Kalender-Synchronisierung<a name="kalender-synchronisierung"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronisierung Ihres Pipedrive Accounts mit allen führenden Kalenderanbietern, wie Google Calendar und Outlook</li>
<li>Ein-Weg- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit entsprechendem Provider</li>
<li>Auswahl, welche Pipedrive-Aktivitäten mit entsprechendem Provider synchronisiert werden</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">10. Mobile App<a name="mobile-app"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Mit der “Fokusansicht” in der mobilen App von Pipedrive können Sie sich immer auf die aktuell anstehenden Aufgaben konzentrieren</li>
<li>Zugriff von unterwegs auf E-Mails und Aktivitäten in Pipedrive, sodass Sie die wichtigsten Informationen immer zur Hand haben</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

anpassung-ihrer-pipeline

Anpassung Ihrer Pipeline

benutzerdefinierte-felder-und-filter

Benutzerdefinierte Felder und Filter

einladung-von-nutzern

Einladung von Nutzern

berechtigungen

Berechtigungen

sichtbarkeits-gruppen

Sichtbarkeits-Gruppen

sales-posteingang

Sales-Posteingang

datenimport-und-migration

Datenimport und Migration

kontakt-synchronisierung

Kontakt-Synchronisierung

kalender-synchronisierung

Kalender-Synchronisierung

mobile-app

Mobile App

Anleitungsvideos: ein guter Überblick über Pipedrive

How is Pipedrive data organized?

leads

was-sind-leads

Was sind Leads?

so-funktionieren-leads-in-pipedrive

So funktionieren Leads in Pipedrive

Leads

deals

was-sind-gesch-fte

Was sind Geschäfte?

so-funktionieren-deals-in-pipedrive

So funktionieren Deals in Pipedrive

Deals

kontakte

was-sind-kontaktpersonen

Was sind Kontaktpersonen?

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So funktionieren Kontaktpersonen in Pipedrive

Kontakte

organisationen

was-sind-organisationen

Was sind Organisationen?

so-funktionieren-kontaktorganisationen-in-pipedrive

So funktionieren Kontaktorganisationen in Pipedrive

Organisationen

aktivit-ten

was-sind-aktivit-ten

Was sind Aktivitäten?

so-funktionieren-aktivit-ten-in-pipedrive

So funktionieren Aktivitäten in Pipedrive

Aktivitäten

projekte

was-sind-projekte

Was sind Projekte?

Projekte

produkte

was-sind-produkte

Was sind Produkte?

so-funktionieren-produkte-in-pipedrive

So funktionieren Produkte in Pipedrive

Produkte

e-mail

was-ist-mail

Was ist Mail?

so-funktioniert-mail-in-pipedrive

So funktioniert Mail in Pipedrive

E-Mail

datenbeziehungen

Datenbeziehungen

diagramm-der-datenorganisation

Diagramm der Datenorganisation

Wie werden die Daten in Pipedrive organisiert?

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

Die Benutzeroberfläche ist der Ort, an dem die Interaktion mit der Pipedrive Software stattfindet und an dem Sie den Überblick über Ihren Vertrieb und Ihre Daten behalten. Als vielbeschäftigter Vertriebsprofi müssen Sie sich schnell durch die Pipedrive App navigieren, um bei der Suche nach wichtigen Informationen keine Zeit zu verlieren.
Um Sie beim schnellen Navigieren zu unterstützen, werden Ihnen verschiedene Möglichkeiten geboten, sich durch Pipedrive zu navigieren und Ihr Erlebnis zu personalisieren. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navigieren in Pipedrive<a name="navigieren-in-pipedrive"></a></h2>
Wenn Sie die Zifferntasten für die einzelnen Tabs in der primären Navigation drücken, gelangen Sie direkt zu diesem bestimmten Bereich von Pipedrive.
Fahren Sie mit der Maus über den Tab in der primären Navigationsseitenleiste, um zu sehen, welche Nummer Sie direkt zur gewünschten Seite führt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tastaturkürzel<a name="tastaturk-rzel"></a></h2>
Sie können Shortcuts verwenden, um in Pipedrive Quick-Actions durchzuführen.
Allgemeine Shortcuts 
<table><tbody><tr><td><center>Aktion</center></td><td><center>Shortcut</center></td></tr><tr><td>Zu primären Navigationselementen gehen</td><td><div><center><code>1</code> bis <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Zum letzten primären Menüelement gehen („Mehr“ Überlaufmenü)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Pipedrive durchsuchen</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Sekundäre Navigation einschalten</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> oder <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Quick-Add-Menü öffnen</td><td><center><code>.</code> oder <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
Shortcuts zum Hinzufügen von Elementen
Um ein neues Element hinzuzufügen, können Sie auf das „+“ Zeichen oben auf der Seite, auf den Punkt auf Ihrer Tastatur (.) oder das Pluszeichen (+) klicken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
Jedes Element in Pipedrive hat einen eigenen Shortcut. Wenn Sie im Abschnitt Quick Menu auf die entsprechenden Tasten drücken, wird sofort das Dialogfeld „____ neu hinzufügen“ für das gewünschte Element geöffnet. Dies ist für eine Vielzahl von Aufgaben nützlich, wie z. B. das schnelle Hinzufügen einer Notiz zu einem Kontakt, der Sie unerwartet anruft.
<table><tbody><tr><td><center>Element</center></td><td><center>Shortcut</center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Lead</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Deal</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Aktivität</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Kontakt</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Organisation</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Notiz</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Produkt</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projekt</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Anpassung von Pipedrive <a name="anpassung-von-pipedrive"></a></h2>
Um Ihre Pipedrive Benutzeroberfläche anzupassen, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Interface-Einstellungen</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
Hier können Sie: 
<ul><li>Die Darstellung Ihrer Pipedrive-Benutzeroberfläche ändern und zwischen hellem und dunklem Modus wählen</li><li>Tastaturkürzel aktivieren und deaktivieren</li><li>Eine Standard-Landingpage einrichten</li><li>Bis zu zehn Symbole wählen, die Sie in der linken Navigationsleiste anzeigen möchten</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Anpassungseinstellungen sind benutzerspezifisch und werden nicht auf dem gesamten Unternehmen angewendet. </div>

Pipedrive interface

navigieren-in-pipedrive

Navigieren in Pipedrive

tastaturk-rzel

Tastaturkürzel

anpassung-von-pipedrive

Anpassung von Pipedrive

Pipedrive Benutzeroberfläche

<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Nutzer verfügbar, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.</div>
Eine Pipedrive-Datenbank zu pflegen, bedeutet manchmal auch einige Daten löschen zu müssen. Wir verstehen jedoch, dass nicht jeder Nutzer die Möglichkeit haben sollte, potenziell wertvolle Informationen aus Ihrem Konto zu löschen.
Zum Schutz Ihrer Daten kann die Berechtigung zum Löschen in Pipedrive für bestimmte Nutzergruppen in den <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungssets</a> aktiviert werden.
Wenn Sie als Nutzer mit Zugriff auf die Kontoeinstellungen die Berechtigungen zum Löschen von Deals oder Aktivitäten für bestimmte Nutzer in Ihrem Pipedrive-Konto anpassen möchten, können Sie diese Optionen unter Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungssets</a> nach Belieben anpassen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie keine Option zum Löschen eines Kontakts oder einer Organisation sehen, haben Sie keinen Zugriff auf die Admin-Einstellungen. Wenn Sie die Option zum Löschen eines Deals oder einer Aktivität nicht sehen, hat Ihr Admin diese Berechtigung nicht aktiviert. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Löschen von Elementen in Pipedrive<a name="l-schen-von-elementen-in-pipedrive"></a></h2>
Je nach Situation müssen Sie Elemente in Pipedrive auf unterschiedliche Art und Weise löschen. Für unterschiedliche Situationen haben wir in Pipedrive verschiedene Möglichkeiten zum Löschen von Elementen entwickelt.
Ein Element aus der Detailansicht in Pipedrive löschen:
<ul>
<li>Klicken Sie auf den Namen des Deals, des Kontakts oder der Organisation, um die Detailansicht des entsprechenden Elements zu öffnen.</li>
<li>Klicken Sie auf das „...“ oben rechts in der Pipedrive-App.</li>
<li>Wählen Sie dort die Option „Löschen“ aus.</li>
<li>Daraufhin erscheint ein Dialogfenster. Bestätigen Sie in diesem, dass das Element gelöscht werden soll.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
Einen Deal aus der Pipeline-Ansicht Ihres Deals-Tabs löschen:
<ul>
<li>Gehen Sie auf Ihren Deal-Tab und klicken Sie auf die Pipeline-Ansicht.</li>
<li>Klicken Sie auf den Deal, den Sie löschen möchten, und ziehen Sie ihn in der Pipedrive-App an den unteren Bildschirmrand.</li>
<li>Wenn sich der Mauszeiger über der Schaltfläche „Löschen“ befindet, lassen Sie die Maustaste los.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
Eine Auswahl von Elementen aus der Listenansicht löschen:
<ul style="text-align:justify;">
<li>Gehen Sie zum Pipedrive Tab des Elements oder der Elemente, die Sie löschen möchten – z. B. Deals, Aktivitäten, Kontakte oder Organisationen.</li>
<li>Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen links in der Pipedrive-App die Elemente aus, die Sie löschen möchten.</li>
<li>Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol oberhalb der Listenansicht.</li>
<li>Daraufhin erscheint ein Dialogfenster. Bestätigen Sie in diesem, dass die Elemente gelöscht werden sollen.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie ein Element in Pipedrive löschen, werden auch verknüpfte Verlaufsdaten gelöscht (z. B. Rechnungen, Notizen oder Anhänge). Admins können gelöschte Elemente innerhalb von 30 Tagen nach der Löschung wiederherstellen; die verknüpften Verlaufsdaten werden dabei ebenfalls wiederhergestellt. Nach 30 Tagen werden die Elemente dauerhaft gelöscht und können nicht mehr aufgerufen oder wiederhergestellt werden. Notizen, die sowohl mit einem Deal als auch mit einem Kontakt verknüpft sind, werden nicht gelöscht, wenn der Kontakt aktiv bleibt.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

l-schen-von-elementen-in-pipedrive

Löschen von Elementen in Pipedrive

Wie kann ich Elemente in Pipedrive löschen?

Pipedrive bietet zahlreiche Synchronisierungen, um Ihre E-Mails, Kontakte, Kalender und Google Drive nahtlos mit Ihrem Pipedrive-Account zu verbinden. 
Das erleichtert Ihnen die Einrichtung Ihres Accounts entsprechend Ihrer täglichen Arbeitsabläufe und macht das manuelle Hinzufügen von Daten zu Pipedrive überflüssig. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-Mail-Sync<a name="e-mail-sync"></a></h2><div class="support-note success primary">Hinweis:&nbsp;Die&nbsp;E-Mail-Synchronisierungs-Funktion ist eine der vielen nützlichen Funktionen des&nbsp;Advanced und höheren Plänen von Pipedrive. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>, wie Sie den Plan wechseln können.</div>
Die E-Mail-Synchronisierung ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Mails mit Ihrem Pipedrive-Posteingang zu synchronisieren, sodass Sie Ihren Kunden E-Mails aus Pipedrive heraus senden und E-Mails in Ihren Kontakt- oder Dealdetailansichten anzeigen können. Die E-Mail-Synchronisierung berechnet intuitiv, mit welchen Kontakten und Deals Ihre E-Mails verknüpft werden sollen. 
Lesen Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Artikel</a> für weitere Informationen zur E-Mail-Synchronisierung und wie Sie sie einrichten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion ist mit allen großen E-Mail-Providern kompatibel, einschließlich:
<ul>
<li>Gmail und Google Apps</li>
<li>Yahoo! E-Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (aka Hotmail)</li>
<li>iCloud (aka MobileMe oder DotMac)</li>
</ul>
Je nach Ihren Präferenzen können Sie wählen, ob Sie alle E-Mails mit Pipedrive oder nur bestimmte Labels synchronisieren möchten. Die E-Mail-Synchronisierung bietet außerdem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vorlagen-</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Tracking-</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Signatur</a>-Funktionen.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Leider gibt es keine Möglichkeit, Ihren POP3-Server mit der Pipedrive E-Mail-Synchronisierung zu verknüpfen. Die E-Mail-Synchronisierung von Pipedrive unterstützt nur IMAP- oder Exchange-Zugangsdaten für die Einrichtung der Synchronisierung.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kalender-Synchronisierung<a name="kalender-synchronisierung"></a></h2>
Die Planung Ihrer Zeit ist für Ihre Arbeit und Ihr Privatleben unerlässlich. Pipedrives Kalender-Sync erlaubt Ihnen, Ihren eigenen Kalender mit Pipedrive zu synchronisieren und Ihre Aufgaben und Aktivitäten von Ihrem Pipedrive-Account aus zu verfolgen.
Lesen Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Artikel</a> für weitere Informationen über die Kalender-Synchronisierung und wie Sie sie einrichten.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Kalender-Synchronisation jedes Nutzers synchronisiert nur Aktivitäten, die diesem Nutzer in Pipedrive gehören. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
Mit der Pipedrive Kalender-Synchronisierung haben Sie die Möglichkeit, je nach Ihren Präferenzen entweder eine Einweg- oder eine Zweiweg-Synchronisierung einzurichten.
Wenn Sie Probleme mit unserer Kalender-Synchronisation haben, lesen Sie bitte unsere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anleitung zur Fehlerbehebung. </a> 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kontakt-synchronisierung"></a>Kontakt-Synchronisierung</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: In diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Artikel</a> finden Sie weitere Informationen über die Kontakt-Synchronisierung und wie Sie sie einrichten. </div>
Alle Ihre Kontaktdaten auf dem neuesten Stand und leicht zugänglich zu haben, ist für den Vertrieb von entscheidender Bedeutung. 
Pipedrives Kontakt-Synchronisierung ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Kontaktpersonen direkt von Ihrem Anbieter automatisch zu Pipedrive hinzuzufügen, wodurch jegliche manuelle Arbeit entfällt. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
Die Kontakt-Synchronisierung von Pipedrive ist derzeit kompatibel mit:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
Sie haben die Möglichkeit, je nach Wunsch entweder eine Einweg- oder eine Zweiweg-Synchronisierung einzurichten.
Wenn Sie nach dem Filtern Ihrer eigenen Kontakte Probleme mit der Kontaktsynchronisierung haben, lesen Sie bitte unsere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anleitung zur Fehlerbehebung</a> bei der Kontaktsynchronisierung.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
Die Synchronisierung mit Google Drive ist eine ausgezeichnete Option für alle, die Google Drive zum Speichern von Dateien verwenden.
Durch die Integration können Sie effizient arbeiten, Dokumente bearbeiten, ohne die Datei herunterzuladen, und die mit Ihren Elementen verknüpften Dateien immer auf dem neuesten Stand halten.
Lesen Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Artikel</a> für weitere Informationen über die Google Drive Integration und wie Sie sie einrichten. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
Wenn Probleme auftreten, trennen Sie bitte die Verbindung und stellen Sie die Synchronisierung erneut her. Wenn das Problem damit nicht gelöst wird, wenden Sie sich bitte an unser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Support-Team</a>.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Für die Synchronisierung mit Google Drive sollten Sie Ihren Google-Account bereits mit Ihrem Pipedrive-Account synchronisiert haben. Wenn dies nicht der Fall ist, folgen Sie den Anweisungen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

e-mail-sync

E-Mail-Sync

google-drive

Google Drive

Synchronisierung mit Ihrem E-Mail-, Kalender- oder Kontaktanbieter

Beim Erstellen eines Pipedrive-Accounts werden sowohl ein ein Nutzer- als auch ein Unternehmensaccount erstellt.
Der Nutzeraccount gehört zu einem bestimmten Nutzer – z. B. Dwight Schrute – der mit seinen Anmeldedaten auf Pipedrive zugreift.
Der Unternehmensaccount – z. B. Dunder Mifflin Paper Company Inc. – ist die Datenbank mit den Informationen, auf die die Nutzer in Pipedrive zugreifen, und kann zahlreiche verschiedene Nutzer umfassen.

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive-Nutzer vs. Unternehmensaccount

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

Pipedrive ist für sein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit bekannt. Um sicherzustellen, dass Pipedrive als CRM-Lösung auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist, bieten wir Beispieldaten und eine maßgeschneiderte Pipeline-Einrichtung.
Beispieldaten sind ein vorkonfigurierter Satz von Beispieldatensätzen und -informationen, die zur Demonstration der Funktionen eines Systems verwendet werden. Sie ermöglichen Nutzern, das System in einer realistischen, aber risikofreien Umgebung kennenzulernen und zu testen.
Diese Funktionen verbessern Ihre Erfahrung mit Pipedrive, indem sie Prozesse optimieren, Zeit sparen und den Arbeitsaufwand verringern, was letztendlich zu einer höheren Abschlussrate von Deals führt.
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<h2 style="text-align: justify">Maßgeschneiderte Einrichtung<a name="ma-geschneiderte-einrichtung"></a></h2>
Wir wissen, dass nicht alle Kunden über umfangreiche CRM-Kenntnisse verfügen und möchten deshalb den Onboarding- Prozess so einfach wie möglich gestalten.
Bei der Registrierung erhalten Sie einen kurzen Fragebogen zu Ihrer Unternehmensgröße und Branche, um Ihre geschäftlichen Anforderungen besser zu verstehen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
Nachdem Sie uns diese Informationen mitgeteilt haben, konfigurieren wir Pipedrive entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.
Außerdem stellen wir Ihnen Beispieldaten zum Testen und Experimentieren zur Verfügung, damit Sie herausfinden, wie Sie Pipedrive auf effektive Weise nutzen können. Sie erkennen die Beispieldaten an dem Keyword <code>[Sample]</code> am Anfang jedes Deals, Kontakts, Unternehmens und jeder Aktivität.
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
Wenn Sie auf das „Schnellhilfe“-Symbol [?] oben rechts klicken, sehen Sie den Status der Beispieldaten und andere Tipps, die Ihnen den Einstieg in Pipedrive erleichtern.
Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>, wie die Daten in Pipedrive strukturiert sind. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Beispieldaten entfernen<a name="beispieldaten-entfernen"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Diese Aktion ist nur für <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale Admin-Nutzer</a> verfügbar. </div>
Nachdem Sie Ihre Vertriebsmaschine konfiguriert und sich mit Pipedrive vertraut gemacht haben, können Sie die Beispieldaten entfernen.
Dazu gibt es drei Möglichkeiten:
<ul><li>Über den „Schnellhilfe”-Tab, indem Sie auf das [?]-Symbol oben rechts klicken.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Über die Import-Seite</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Über den Einblicke-Abschnitt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
Nachdem Sie Ihre Beispieldaten entfernt haben, können Sie Ihre eigenen Datensätze direkt auf Pipedrive erstellen oder <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Daten aus einer Tabelle importieren</a>.

What is sample data?

ma-geschneiderte-einrichtung

Maßgeschneiderte Einrichtung

beispieldaten-entfernen

Beispieldaten entfernen

Was sind Beispieldaten?

In Pipedrive sind sowohl Leads als auch Kontaktpersonen für die Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses unerlässlich, erfüllen jedoch unterschiedliche Zwecke und weisen auf unserer Plattform unterschiedliche Funktionen auf.
Um Datenprobleme zu vermeiden, ist es wichtig, diesen Unterschied zu verstehen, insbesondere bei der Massenbearbeitung oder Konvertierung von Elementen. Dieser Artikel erläutert, wie Leads und Kontaktpersonen miteinander verbunden sind, wozu sie verwendet werden und welche häufigen Fallstricke es zu vermeiden gilt.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Was ist eine Kontaktperson?<a name="was-ist-eine-kontaktperson"></a></h2>
In Pipedrive sind Kontaktpersonen diejenigen Personen, mit denen Ihr Unternehmen eine Geschäftsbeziehung pflegt, unabhängig davon, ob es sich um Kunden, Interessenten oder Geschäftspartner handelt. Sie sind in Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/contacts-people-and-organizations">Kontakte</a>-Bereich zu finden.
Betrachten Sie Ihre Kontaktliste als Ihr Vertriebs-Telefonbuch. Es enthält wichtige Informationen über Personen, wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen und die Organisation, in der sie arbeiten, und dient als zentrale Anlaufstelle für ihre Aktivitäten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20person%20example%20phyllis.png" alt=""></figure>
In der <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/contact-detail-view">Detailansicht eines Kontakts</a>, sehen Sie alle mit diesem Kontakt verknüpften Elemente, einschließlich:
<ul>
<li>Leads</li>
<li>Deals</li>
<li>E-Mail-Kommunikation</li>
<li>Notizen</li>
<li>Aktivitäten</li>
</ul>
Jede Kontaktperson kann mit mehreren Leads oder Deals verknüpft werden, damit Sie ihren gesamten Geschäftsverlauf mit Ihrem Unternehmen nachverfolgen können.
Mehr über Kontaktpersonen und Organisationen erfahren Sie in<a href="https://support.pipedrive.com/de/article/contacts-people-and-organizations"> diesem Artikel</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Was ist ein Lead?<a name="was-ist-ein-lead"></a></h2>
Ein Lead ist eine potenzielle Verkaufschance in ihrer frühesten Phase. Hier ermitteln Sie das Interesse, bevor Sie einen Deal in Ihrer Pipeline erstellen.
Grundsätzlich kann jeder Lead irgendwann zu einem Deal werden, allerdings gibt es dafür keine Garantie. Leads befinden sich in Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lead-Posteingang</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20example%20web%20forms.png" alt=""></figure>
Nehmen wir an, Sie haben auf Ihrer Website ein LeadBooster-<a href="https://support.pipedrive.com/de/article/web-forms">Webformular</a> eingerichtet, über das Kunden ihr Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen bekunden oder Fragen dazu stellen können.
Vielleicht werden einige Personen, die das Formular ausfüllen, irgendwann zu neuen Deals für Ihr Unternehmen, doch Sie müssen dennoch herausfinden, ob sie einfach nur mehr Informationen über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung wünschen oder ob sie wirklich an einem Kauf interessiert sind.
Kurz gesagt geben Ihnen Leads die Möglichkeit, Informationen zu sammeln und die Verkaufschance zu beurteilen, bevor Sie entscheiden, ob Sie diese weiterverfolgen möchten. Jeder Lead:
<ul>
<li>Weist fehlende Kontaktinformationen auf und muss deshalb mit einer Kontaktperson/Organisation verknüpft werden</li>
<li>Enthält eigene Notizen, E-Mails und Aktivitäten, die sich von anderen Leads oder Deals, die mit demselben Kontakt verknüpft sind, unterscheiden.</li>
<li>Kann in einen Deal umgewandelt werden, wenn er bereit ist, in Ihre Pipeline überzugehen</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%20modal.png" alt=""></figure>
Mehr über Leads und wie sie sich von Deals unterscheiden, erfahren Sie in<a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leads-vs-deals"> diesem Artikel</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kontaktpersonen vs. Leads<a name="kontaktpersonen-vs-leads"></a></h2>
<table><tbody><tr><td>Funktion/Feld</td><td>Kontaktperson</td><td>Lead</td></tr><tr><td>Zweck</td><td>Steht für eine einzelne Person, mit der Sie Kontakt haben</td><td>Steht für eine potenzielle Verkaufschance</td></tr><tr><td>Enthält Kontaktdaten (wie E-Mail/Telefon)</td><td>Ja</td><td>Nein. Muss mit einem Kontakt verknüpft werden</td></tr><tr><td>Datentyp</td><td>Bleibender Personeneintrag</td><td>Einmalige Verkaufschance</td></tr><tr><td>Kann das eine ohne das andere existieren?</td><td>Ja, Kontakte können ohne Lead oder Deal existieren</td><td>Nein, Leads müssen mit einer Kontaktperson verknüpft sein</td></tr><tr><td>Verwendbar für verschiedene Elemente?</td><td>Ja. Kann von verschiedenen Leads und Deals genutzt werden</td><td>Nein. Spezifisch für eine Verkaufschance</td></tr><tr><td>Wo werden Aktivitäten erfasst?</td><td>Zentralisierte Ansicht aller Aktivitäten</td><td>Die Aktivitäten und Notizen zu einem Lead sind in der Kontakt- und Organisationsansicht sichtbar</td></tr><tr><td>Unabhängig voneinander bearbeitbar?</td><td>Ja. Änderungen gelten jedoch für alle verknüpften Elemente</td><td>Ja. Lead-Felder können für jede einzelne Verkaufschance bearbeitet werden</td></tr><tr><td>Verknüpfung mit mehreren Elementen möglich?</td><td>Ja. Kann mit beliebig vielen Leads oder Deals verknüpft werden</td><td>Nein. Ein Lead pro Verkaufschance</td></tr><tr><td>Umwandlung in eine andere Entität möglich?</td><td>Nein. Kontakte bleiben immer Kontakte</td><td>Ja. Können in Deals konvertiert werden</td></tr><tr><td>Löschung nach der Konvertierung?</td><td>Nein. Kontakte bleiben aktiv</td><td>Nein. Nach der Konvertierung eines Leads in einen Deal wird ein Link zum ursprünglichen Lead im Dealverlauf gespeichert, Sie können den ursprünglichen Lead jedoch nicht mehr bearbeiten.</td></tr><tr><td>Sichtbar in der Kontaktliste?</td><td>Ja</td><td>Nein</td></tr><tr><td>Für Deals oder Leads erforderlich?</td><td>Ja. Es muss mindestens ein Kontakt/eine Organisation mit einem Lead oder Deal verknüpft sein</td><td>Nicht erforderlich für Deals, kann aber in einen Deal konvertiert werden</td></tr><tr><td>Sind benutzerdefinierte Felder verfügbar?</td><td>Ja</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Sind Labels verfügbar?</td><td>Ja. Für das Tracking der Art/Beziehung</td><td>Ja. Für Lead-spezifische Kategorisierung</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie Kontaktpersonen und Leads miteinander verknüpft sind<a name="wie-kontaktpersonen-und-leads-miteinander-verkn-pft-sind"></a></h2>
Jeder Lead muss einer Kontaktperson oder einer Organisation zugeordnet sein.
Dieser Link wird für alle Leads und Deals mit demselben Kontakt verwendet. Wenn Sie den Namen, die E-Mail-Adresse oder andere Angaben einer Kontaktperson aktualisieren, wird die Änderung in allen Leads und Deals übernommen, für die dieser Kontakt verwendet wird.
Hier kommt es häufig zu Missverständnissen: Oftmals wird angenommen, dass die Bearbeitung eines Leads eine isolierte Aktion ist, doch wenn Sie den Namen oder die Angaben des Kontakts in der Lead-Ansicht bearbeiten, aktualisieren Sie den zentralen Datensatz des Kontakts.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Überprüfen Sie die Kontaktperson vor jeder Änderung. Wenn Sie unsicher sind, öffnen Sie das Kontaktprofil im Lead, um zu überprüfen, welche Leads oder Deals ebenfalls damit verknüpft sind.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Organisation mit Labels: Kontakte vs. Leads<a name="organisation-mit-labels-kontakte-vs-leads"></a></h2>
Mithilfe von Labels können Sie Ihre Daten visuell organisieren und farblich gekennzeichnete Tags zu Ihren Leads, Kontaktpersonen oder Organisationen hinzufügen. Wenn Sie wissen, wie Sie Labels strategisch einsetzen können, vermeiden Sie Unklarheiten und optimieren Ihren Vertriebsprozess.
<h3 dir="ltr">Kontakte mit Labels kennzeichnen<a name="kontakte-mit-labels-kennzeichnen"></a></h3>
Pipedrive enthält standardmäßig einige Kontakt-Labels, die sich teilweise mit Lead-Labels überschneiden, z.B.:
<ul><li dir="ltr">Kunde: Jemand, mit dem Sie bereits einen Deal abgeschlossen haben, unabhängig von der aktuellen Aktivität</li><li dir="ltr">Hot Lead: Ein strategisch wichtiger Kontakt</li><li dir="ltr">Warmer Lead: Jemand, der Interesse gezeigt hat, aber derzeit keine aktiven Fortschritte macht.</li><li dir="ltr">Kalter Kunde: Seit längerer Zeit kein Engagement</li></ul>
Obwohl Kontakt-Labels wie „Hot Lead“ und „Warmer Lead“ sich mit Lead-Labels überschneiden können, ist zu beachten, dass sie die allgemeine Beziehung des Kontakts zu Ihrem Unternehmen beschreiben und nicht den Status einer bestimmten Verkaufschance.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20labels%20examples.png" alt=""></figure>
Wenn es sich um einen vorübergehenden Status handelt, empfiehlt es sich, stattdessen ein Lead-Label zu verwenden. Sie können Kontakt-Label beim Hinzufügen auch umbenennen oder personalisieren, um sie an Ihren Workflow anzupassen und Verwirrung zu vermeiden.
Diese Label dienen als langfristige Identifikatoren und bleiben mit dem Kontakt verknüpft, unabhängig von der Anzahl der Leads oder Deals, mit denen sie verknüpft sind. Sie können Kontakten und Organisationen verschiedene Label zuweisen.
Label sind in der Kontaktliste sichtbar und helfen Ihnen beim Filtern oder Segmentieren Ihres Netzwerks.
Wie Sie Kontaktlabel einrichten, erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/contact-labels">diesem Artikel</a>.
<h3 style="text-align: justify">Kennzeichnung von Leads<a name="kennzeichnung-von-leads"></a></h3>
Lead-Labels werden verwendet, um den Status oder die Qualität einer spezifischen Verkaufschance anzuzeigen.
Da ein einzelner Kontakt im Laufe der Zeit mehrere Leads hervorbringen kann, benötigt jeder Lead je nach Fortschritt oder Potenzial ein eigenes Label. Zum Beispiel:
<ul><li>Hot: Hohe Kaufabsicht oder starkes Engagement</li><li>Warm: Ein Lead, der Interesse gezeigt hat oder teilweise qualifiziert ist, aber noch nicht zur Konvertierung bereit ist</li><li>Kalt: Schleppende Reaktion oder geringes Interesse</li><li>Neu: Erst gerade hinzugefügt, noch nicht qualifiziert</li><li>Follow-up: Erfordert eine weitere Kontaktaufnahme</li></ul>
Lead-Label sind im Lead-Posteingang sichtbar und helfen dabei, Verkaufschancen zu priorisieren und zu sortieren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%20showing%20tags.png" alt=""></figure>
Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/lead-labels">diesem Artikel</a>, wie Sie Lead-Label verwalten.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Um den vollständigen Kontext herzustellen, können Sie Lead- und Kontakt-Label gemeinsam verwenden. Ein Kontakt mit dem Label „Kunde“ kann beispielsweise mit einem Lead mit dem Label „Kalt“ verknüpft sein, was auf einen früheren Käufer hinweist, der derzeit keine Reaktion zeigt.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Häufige Probleme und wie sie gelöst werden<a name="h-ufige-probleme-und-wie-sie-gel-st-werden"></a></h2>
Hier sind einige der häufigsten Probleme von Nutzern und wie man sie vermeiden kann:
<h3 style="text-align: justify">Bearbeitung der Kontaktangaben in einem Lead<a name="bearbeitung-der-kontaktangaben-in-einem-lead"></a></h3>
Problem: Ein Pipedrive-Nutzer in Ihrem Unternehmen hat den Namen eines Kontakts innerhalb eines Leads geändert und dabei unbeabsichtigt Hunderte anderer Leads und Deals aktualisiert.
Lösung: Bearbeiten Sie die Kontaktdaten immer über das Kontaktprofil (nicht direkt innerhalb eines Leads), um Änderungen sorgfältig und bewusst vorzunehmen.
<h3 style="text-align: justify">Verknüpfung mehrerer Elemente mit dem falschen Kontakt<a name="verkn-pfung-mehrerer-elemente-mit-dem-falschen-kontakt"></a></h3>
Problem: Bei einem Massenimport oder einer Massenbearbeitung werden zahlreiche Deals und Leads aus Versehen mit der falschen Kontaktperson verknüpft, wodurch die ursprünglichen Daten überschrieben wurden.
Lösung: Bevor Sie eine Massenbearbeitung durchführen, überprüfen Sie Ihren Import oder Filter, um sicherzustellen, dass der richtige Kontakt ausgewählt ist. Falls etwas nicht korrekt zu sein scheint, verwenden Sie die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/contact-detail-view#:~:text=moved%20or%20adjusted.-,Changelog,-Under%20the%20History">Änderungsprotokoll</a>, um die aktuellste Änderungen nachzuvollziehen. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Best Practices für die Verwaltung von Leads und Kontaktdaten<a name="best-practices-f-r-die-verwaltung-von-leads-und-kontaktdaten"></a></h2>
So vermeiden Sie Fehler und behalten die Kontrolle über Ihre Daten:
<ul>
<li>Überprüfen Sie die Kontaktperson immer sorgfältig, bevor Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse aktualisieren.</li>
<li>Verwenden Sie Filter und das Änderungsprotokoll, um Massenänderungen oder unerwartete Verknüpfungen zu überprüfen.</li>
<li>Vermeiden Sie nach Möglichkeit umfangreiche Massenbearbeitungen, es sei denn, Sie haben zuvor die Auswirkungen auf Leads und Deals geprüft.</li>
<li>Überprüfen Sie bei Massenimporten sorgfältig die Importvorschau, bevor Sie den Import bestätigen.</li>
<li>Verwenden Sie Labels, um zwischen verschiedenen Kontaktarten oder der Qualität von Leads zu unterscheiden.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Bei der Umwandlung eines Deals in einen Lead wird der Deal 30 Tage nach der Konvertierung gelöscht, bleibt jedoch während dieses Zeitraums wiederherstellbar. Der verknüpfte Kontakt bleibt erhalten, aber die ursprünglichen Deal-Daten sind danach möglicherweise nicht wiederherstellbar.</div>

Contact people vs. leads

was-ist-eine-kontaktperson

Was ist eine Kontaktperson?

was-ist-ein-lead

Was ist ein Lead?

kontaktpersonen-vs-leads

Kontaktpersonen vs. Leads

wie-kontaktpersonen-und-leads-miteinander-verkn-pft-sind

Wie Kontaktpersonen und Leads miteinander verknüpft sind

organisation-mit-labels-kontakte-vs-leads

kontakte-mit-labels-kennzeichnen

Kontakte mit Labels kennzeichnen

kennzeichnung-von-leads

Kennzeichnung von Leads

Organisation mit Labels: Kontakte vs. Leads

h-ufige-probleme-und-wie-sie-gel-st-werden

bearbeitung-der-kontaktangaben-in-einem-lead

Bearbeitung der Kontaktangaben in einem Lead

verkn-pfung-mehrerer-elemente-mit-dem-falschen-kontakt

Verknüpfung mehrerer Elemente mit dem falschen Kontakt

Häufige Probleme und wie sie gelöst werden

best-practices-f-r-die-verwaltung-von-leads-und-kontaktdaten

Best Practices für die Verwaltung von Leads und Kontaktdaten

Pipedrive glossary

Pipedrive Glossar

Pipedrive Learn is the best place to learn the tools and best practices for Pipedrive!

Pipedrive bietet neben der Knowledge Base eine Vielzahl von Kursen, Tutorials und Webinaren an, in denen Sie mehr über alles, was wir Ihnen anbieten, erfahren können.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
Und all dies finden Sie bei <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Academy-Kurse<a name="academy-kurse"></a></h2>
Unsere <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academy</a> umfasst eine Fülle von Schulungs-Content, darunter: 
<ul><li>Lektionen über die Tools und Funktionen von Pipedrive</li><li>Kurse zur <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verwaltung Ihrer Sales-Pipeline</a> und <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Führung eines Vertriebsteams</a></li><li>Ein ausführlicher Leitfaden zum Thema <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Marketing</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie Ihre Reise mit Pipedrive gerade erst beginnen oder Ihre Kenntnisse über die wichtigsten Tools auffrischen möchten, empfehlen wir Ihnen unseren Grundlagen-Kurs, der auf <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Englisch</a> und <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Spanisch</a> verfügbar ist.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Video-Tutorials<a name="video-tutorials"></a></h2>
Wenn Sie kürzere Videos über bestimmte Funktionen suchen, finden Sie in unserer Bibliothek <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tutorials</a> über Leadgenerierung, Automation, integrierte Apps und allem, was dazwischen liegt. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
Wir bieten die Videos sogar in mehreren Sprachen an: 
<ul><li>Englisch</li><li>Spanisch</li><li>Deutsch</li><li>Französisch</li><li>Portugiesisch </li></ul>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Nicht alle Videos sind in sämtlichen Sprachen verfügbar.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webinars<a name="webinars"></a></h2>
Wir bieten darüber hinaus eine Vielzahl von Live- und On-Demand <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webinaren</a> an.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
Live-Webinare
Diese Webinare finden zu bestimmten Zeiten statt und werden live übertragen, damit Sie von den Kursleitern von den Funktionen bis hin zur Best Practice bei der Nutzung von Pipedrive alles in Echtzeit erfahren können.
On-Demand Webinare
Diese aufgezeichneten Webinare, die Sie sich jederzeit ansehen können, decken ein ähnliches Themenspektrum ab wie die Live-Webinare.

What is Pipedrive Learn?

academy-kurse

Academy-Kurse

video-tutorials

Video-Tutorials

webinars

Webinars

Was ist Pipedrive Learn?

In Pipedrive wird Ihr Abonnement anhand der Anzahl der Nutzerprofile berechnet, die Sie in Ihrem Account haben. Ein aktiver (oder eingeladener) Nutzer nimmt immer ein Nutzerprofil ein, sobald er zu Pipedrive hinzugefügt wurde, aber es ist möglich, leere Plätze zu haben, wenn Nutzer deaktiviert oder noch nicht hinzugefügt wurden. 
Wir unterscheiden Nutzer und Nutzerprofile in Pipedrive, um das Deaktivieren und Ersetzen von Nutzern zu erleichtern, ohne sofortige Änderungen in Ihrem Abonnement vorzunehmen. 
<ul>
<li>
Nutzerprofil – Die Anzahl der möglichen aktiven Nutzer in Ihrem Account.
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl Ihrer Nutzerprofile. Zusätzliche Nutzerprofile können entfernt werden, indem Sie zu <a href="/settings/subscription">Rechnungsstellung</a> gehen. </li>
<li>
Nutzer – Die Nutzer, die Sie zu Ihrem Pipedrive-Account hinzugefügt haben. Sie können weniger aktive Nutzer als Nutzerprofile haben, es werden Ihnen aber dennoch die Anzahl der Nutzerprofile in Ihrem Account berechnet. Sie können Ihre Nutzer unter Unternehmen &gt; <a href="/settings/users">Nutzer verwalten</a> verwalten. </li>
</ul>
Wir empfehlen, freie Nutzerprofile mit Nutzern auszufüllen oder nicht genutzte Nutzerprofile, die Sie nicht ausfüllen wollen, zu entfernen, damit Sie nicht am Ende für mehr zahlen, als Sie nutzen. <div class="support-note success primary">Hinweis: Für alle Nutzerprofile, die zu Ihrem Account hinzugefügt werden, gilt der bereits berechnete Plan.</div>
Was passiert mit meiner Abrechnung, wenn ich einen Nutzer deaktiviere?
Wenn Sie einen Nutzer in Ihrem Account <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">deaktivieren</a>, haben Sie die Möglichkeit, das Nutzerprofil zu behalten oder zu entfernen.
Wenn Sie das Nutzerprofile behalten, können Sie den deaktivierten Nutzer problemlos durch einen neuen Nutzer ersetzen, ohne dass Ihre Rechnung aktualisiert wird. Wenn Sie ein Nutzerprofil entfernen möchten, werden die Änderungen in Ihrem Abonnement zu Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums wirksam. 
Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank">diesem Artikel</a>, was mit einem Nutzer passiert, wenn er deaktiviert wird.

What is the difference between a user and a seat?

Was ist der Unterschied zwischen einem Nutzer und einem Nutzerprofil?

Mit der Suchleiste in Pipedrive können Sie schnell und einfach alle <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" data-renderer-mark="true" target="_blank">Deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" data-renderer-mark="true" target="_blank">Leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" data-renderer-mark="true" target="_blank">Kontakte</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" data-renderer-mark="true">Aktivitäten</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" data-renderer-mark="true" target="_blank">Produkte</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" data-renderer-mark="true" target="_blank">Anhänge</a> in Ihren Pipedrive-Account finden und aufrufen.
<hr>
<h2>
<a name="direkte-suche-nach-elementen"></a>Direkte Suche nach Elementen</h2>
Beginnen Sie mit der Eingabe in die Suchleiste, um eine Dropdown-Liste mit allen für Ihre Sucheingabe relevanten Elementen anzuzeigen. Sie können nach Elementtyp filtern, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-05%20at%2017-37-52.gif" data-image="27709"></figure>
Sie können nach Ihren Pipedrive-Daten anhand der folgenden Datenfelder suchen:
<ul>
<li>Deals Titel, Notizen, benutzerdefinierte Felder </li>
<li>KontakteName, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Notizen und benutzerdefinierte Felder </li>
<li>
Organisationen Name, Adresse, Notizen und benutzerdefinierte Felder </li><li>Aktivitäten Name, Notizen, Beschreibung</li>
<li>
Produkte Name, Code und benutzerdefinierte Felder </li>
<li>
Dateien und Anhänge Name</li>
<li>
Leads Titel, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name des Kontakts, Name der Organisation </li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Reguläre Nutzer können nur nach ihren eigenen Aktivitäten suchen, während Admin-Nutzer nach den Aktivitäten aller Nutzer suchen können.</div>
<hr>
<h2>
<a name="suche-nach-verkn-pften-elementen"></a>Suche nach verknüpften Elementen </h2>
Die Suche zeigt auch alle Elemente an, die mit den von Ihnen gesuchten Elementen verknüpft sind. Wenn Ihre Suche beispielsweise einer Organisation entspricht, zeigen wir Ihnen auch alle Deals und Kontakte an, die mit dieser Organisation in Verbindung stehen. Wenn Ihre Suche mit einem Kontakt übereinstimmt, zeigen wir Ihnen auch alle Deals, die mit diesem Element verbunden sind. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.24.21.png" data-image="27707"></figure>
<hr>
<h2> <a name="suche-nach-benutzerdefinierten-feldern"></a>Suche nach benutzerdefinierten Feldern </h2>
Sie können auch nach Werten für Text, Langtext, numerische, monetäre, autovervollständigende, Telefon- und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">Adressfelder</a> suchen. Bei der Suche nach dem Wert des benutzerdefinierten Feldes wird das entsprechende Element in den Suchergebnissen angezeigt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-05%20at%2017.33.19.png" data-image="27708"></figure>
<hr>
<h2>Suche nach Notizen<a name="suche-nach-notizen"></a></h2>
Sie können auch nach Keywords suchen, die Sie in Ihren Notizen unter Deals, Kontakten, Leads und Aktivitäten eingetragen haben. Wenn Sie nach Notizen suchen, wird das entsprechende Element in den Suchergebnissen angezeigt.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.28.36.png" data-image="27710"></figure>
<hr>
<h2>Weitere Informationen finden<a name="weitere-informationen-finden"></a></h2>
Die meisten Suchergebnisse enthalten weiterführende Links. Wenn Sie mit der Maus über das Ergebnis fahren, wird ein weiteres Fenster mit zusätzlichen Informationen angezeigt. Wenn Sie auf ein Element (Deal, Person oder Organisation) klicken, gelangen Sie zur Detailansicht dieses spezifischen Eintrags.
Ein Beispiel: Wenn eine Aktivität mit einem Deal, einem Kontakt und einer Organisation verknüpft ist, können Sie weitere Informationen über den verknüpften Deal sehen, indem Sie die Maus über das Element bewegen. Wenn Sie auf den Deal klicken, gelangen Sie direkt zur Detailansicht des Deals.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-07%20at%2015-29-09.gif" data-image="27740"></figure>


<hr>
<h2>Letzte Elemente der Suche<a name="letzte-elemente-der-suche"></a></h2>
Bevor Sie Ihren Suchbegriff in das Suchfeld eingeben, können Sie Ihre zuletzt gesuchten Keywords und Ihre zuletzt angesehenen Elemente anzeigen. Letzte Keywords sind die Keywords, die Sie in die Suchleiste eingegeben haben. Kürzlich angesehen beinhaltet die Elemente, die Sie vor Kurzem erstellt, angesehen oder bearbeitet haben. 
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Beim Erstellen eines Pipedrive-Accounts werden zugleich ein Benutzer- und ein Unternehmensaccount erstellt. Dieser Unternehmensaccount ist Ihr Unternehmen, zu dem Sie Ihre Mitarbeiter als weitere Benutzer einladen können, um Zugriff auf die selbe Datenbank zu haben. In Pipedrive ist eine Organisation das Unternehmen einer anderen Person. Es ist ein Unternehmen, mit dem Sie vorhaben zusammenzuarbeiten, Verkaufsgeschäfte zu tätigen oder mit dem Sie anderweitig in Bezug auf den Vertriebsprozess in Verbindung stehen möchten.

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