```html
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供多個同步功能，可以無縫地將您的電子郵件、聯絡人、日曆和 Google Drive 連接到您的 Pipedrive 帳戶。</p>
<p style="text-align: justify">這使您能夠更輕鬆地根據日常工作流程設置帳戶，並消除了手動將數據添加到 Pipedrive 的需求。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">電子郵件同步<a name="電子郵件同步"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>電子郵件同步功能是 Pipedrive 進階計劃及以上計劃中的許多有用功能之一。了解如何切換計劃 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</div>
<p style="text-align: justify">電子郵件同步<strong> </strong>功能允許您將電子郵件同步到您的 Pipedrive 收件箱，以便您可以從 Pipedrive 內部向客戶發送電子郵件，並在聯絡人或交易詳細資訊中查看電子郵件。電子郵件同步將直觀地計算您的電子郵件應該鏈接到哪些聯絡人和交易。</p>
<p style="text-align: justify">閱讀這篇 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>，以獲取有關電子郵件同步及其設置的更多資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電子郵件同步功能與主要提供商兼容，包括：</p>
<ul>
<li> Gmail 和 Google 應用</li>
<li> Yahoo! 郵件</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li> Outlook.com（亦即 Hotmail）</li>
<li> iCloud（亦即 MobileMe 或 DotMac）</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">根據您的偏好，您可以選擇將所有電子郵件同步到 Pipedrive 或僅某些標籤。電子郵件同步還具有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">範本</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件追蹤</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件簽名</a>功能。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意: </strong>不幸的是，無法將您的<strong>POP3 伺服器</strong>與 Pipedrive 電子郵件同步連接。Pipedrive 的電子郵件同步功能僅支持<strong>IMAP 或 Exchange</strong>憑據來建立同步。
</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">日曆同步<a name="日曆同步"></a></h2>
<p style="text-align: justify">規劃你的時間對於工作和個人生活至關重要。Pipedrive 的日曆同步<strong> </strong>允許你將自己的日曆與 Pipedrive 進行同步，並從你的 Pipedrive 帳戶內追蹤你的任務和活動。</p>
<p style="text-align: justify">閱讀這篇 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a> 以獲取有關日曆同步和如何設置的更多資訊。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意： </strong>每位用戶的日曆同步將僅同步該用戶在 Pipedrive 中擁有的活動。 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用 Pipedrive 日曆同步，你可以根據自己的偏好設置單向或雙向同步。</p>
<p style="text-align: justify">如果你在使用我們的日曆同步時遇到問題，請閱讀我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南。<br></a> </p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="聯絡人同步"></a>聯絡人同步</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>查看這篇 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a> 獲取有關聯絡人同步和如何設置的更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">保持所有聯絡人詳細資料的最新狀態和易於訪問對銷售至關重要。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>聯絡人同步</strong> 允許您自動將所有聯絡人直接從您的提供商添加到 Pipedrive，省去任何手動工作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的聯絡人同步目前與以下服務兼容：</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您可以根據自己的喜好選擇設置單向或雙向同步。</p>
<p style="text-align: justify">如果在過濾自己的聯絡人後遇到聯絡人同步的問題，您可以查看我們的聯絡人同步 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">故障排除指南</a>。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">與 <strong>Google Drive</strong> 同步對於任何使用 Google Drive 存儲文件的人來說都是一個絕佳的選擇。</p>
<p style="text-align: justify">這種整合允許您高效地工作，編輯文件而無需下載檔案，並且始終保持與您的項目相關聯的文件是最新的。</p>
<p style="text-align: justify">閱讀這篇 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>以獲取有關 Google Drive 整合和如何設置的更多信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您遇到問題，請斷開並重新連接同步。如果這樣仍然無法解決，請聯繫我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持團隊</a>。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 要與 Google Drive 同步，您應該已將您的 Google 帳戶與您的 Pipedrive 帳戶同步。如果沒有，請按照 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此處</a> 的指示進行操作。</div>
```

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

電子郵件同步

日曆同步

聯絡人同步

google-drive

Google Drive

同步您的電子郵件、日曆或聯絡人提供者

<p style="text-align: justify">無論您是考慮從一個 CRM 遷移到另一個，還是對 CRM 的世界感到陌生，這些視頻將向您展示如何通過 Pipedrive 大幅提升銷售成果。</p>
<p style="text-align: justify">瀏覽我們下面的視頻，以更好地了解 Pipedrive，並在我們的 <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院</a> 繼續學習！</p>
<p>在 <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇博客文章</a> 中了解更多有關我們 Pipedrive 學院的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. 自訂您的管道</strong><a name="自訂您的管道"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>在 Pipedrive 中至關重要的管道視圖</li>
<li>通過階段、腐爛時間和概率自訂您的管道</li>
<li>為無法繼續進展的交易提供損失原因</li>
<li>將交易從一個管道轉移到另一個管道</li>
<li>在管道視圖中使用您的過濾器</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. 自訂欄位和篩選器</strong><a name="自訂欄位和篩選器"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>在您的 Pipedrive 帳戶中創建自訂欄位</li>
<li>根據您創建的自訂欄位進行排序和篩選</li>
<li>將您的篩選結果從 Pipedrive 匯出為 .xls 或 .csv 檔案</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. 邀請使用者<a name="邀請使用者"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>邀請您的工作同事在您的公司帳戶中使用 Pipedrive</li>
<li>將交易和活動分配給您的 Pipedrive 同事</li>
<li>追蹤 Pipedrive 使用者的進度統計</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. 權限</strong><a name="權限"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>在 Pipedrive 中為使用者設置權限集</li>
<li>限制或啟用特定權限集的權限</li>
<li>不同 Pipedrive 計劃中的不同權限集選項</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. 可見性群組</strong><a name="可見性群組"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>將您的 Pipedrive 用戶分配到可見性群組中以設定可以看到的內容</li>
<li>根據交易、人物、組織和產品調整不同群組的可見性設定</li>
<li>不同 Pipedrive 計畫中的可見性選項</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. 銷售收件箱</strong><a name="銷售收件箱"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive 的電子郵件同步功能</li>
<li>在 Pipedrive 的電子郵件收件箱中搜索和過濾</li>
<li>為每封進入您 Pipedrive 帳戶的電子郵件設置可見性</li>
<li>將鏈接跟踪、開啟跟踪和電子郵件模板與動態 Pipedrive 欄位連結</li>
<li>使用工作流程自動化在銷售過程的特定時點發送模板電子郵件</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. 數據導入與遷移</strong><a name="數據導入與遷移"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>將您現有數據的電子表格導入Pipedrive</li>
<li>在導入過程中創建自定義字段</li>
<li>將您的電子表格列映射到Pipedrive字段</li>
<li>跳過文件及其在導入時的含義</li>
<li>使用我們的合作夥伴Import2從您之前的CRM軟件進行導入</li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">8. 聯絡人同步<a name="聯絡人同步"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>將您的 Pipedrive 帳戶與任何主要聯絡人提供商進行同步，例如 Google 聯絡人或 Outlook</li>
<li>將同步調整為單向或雙向與您的提供商</li>
<li>選擇哪些來自您的提供商的群組同步到 Pipedrive</li>
</ul>
```<hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. 行事曆同步</strong><a name="行事曆同步"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>將您的 Pipedrive 帳戶與任何主要行事曆提供者進行同步，例如 Google 日曆和 Outlook</li>
<li>調整同步為與您的行事曆提供者的單向或雙向同步</li>
<li>選擇哪些 Pipedrive 活動同步回您的提供者</li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. 行動應用程式</strong><a name="行動應用程式"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive 行動應用程式的 <strong>“</strong><strong>焦點視圖</strong> 讓你可以專注於當前的努力</li>
<li>隨時隨地訪問你的 Pipedrive 電子郵件和活動，讓你不會落後</li>
</ul>
```

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

自訂您的管道

自訂欄位和篩選器

邀請使用者

權限

可見性群組

銷售收件箱

數據導入與遷移

行事曆同步

行動應用程式

如何製作影片：對Pipedrive的相當不錯的概述

```html
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>某些功能需要特定訂閱才能訪問。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到我們按計劃劃分的功能介紹。<br></div>
<p style="text-align: justify">組織您的潛在客戶、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和電子郵件對於您的銷售過程至關重要。Pipedrive 幫助您整理所有項目並將它們聯繫起來，以便更好地可視化。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了幫助您熟悉 Pipedrive，我們提供 <strong>範例數據</strong> 讓您嘗試和測試。了解更多關於範例數據的信息可參見 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<div class="support-note primary">
如果您剛開始使用 Pipedrive，可以查看我們的 <strong>“</strong><strong>從基本開始”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="潛在客戶"></a>潛在客戶</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您的銷售過程開始時，您可能在帳戶中擁有尚未準備開始處理的潛在交易。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的潛在客戶收件箱是一個單獨的收件箱，用來存放您在成為<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>之前的預先篩選的潛在客戶。一旦您決定哪些潛在客戶已準備好，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的銷售流程中。您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多有關我們的潛在客戶收件箱的資訊。</p>
<ul>
<li>
您可以使用<strong>“</strong><strong>添加潛在客戶</strong>按鈕<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">單獨添加潛在客戶</a>或通過電子表格導入，或使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>通過<strong>添加潛在客戶</strong>對話框添加潛在客戶時，除<strong>組織名稱</strong>或<strong>人名</strong>外，所有字段都是可選的</li>
<li>當您已經篩選過潛在客戶並準備將其作為交易在您的銷售流程中進行時，您可以點擊<strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為交易”</a></strong>。這將打開一個新對話框，您可以在其中定義新交易的流程、可見性和價值。</li>
</ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>您在 Pipedrive 中與人或組織進行的持續交易被追蹤為交易，這些交易會通過您的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a> 階段進行處理，直到它們被標記為 <strong>贏得</strong> 或 <strong>失去</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">交易包含在完成銷售過程中所採取的所有行動。交易還會從與其相關的人或組織中提取所有信息，您可以在該交易的詳細視圖中找到這些信息。在這篇 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a> 中，您可以了解更多關於 Pipedrive 中交易的信息。</p>
<ul>
<li>交易可以與人、組織或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a> 相關聯。它們也可以添加產品</li>
<li>交易追蹤您銷售過程中發生的所有事件和動作</li>
<li>由於交易與聯絡人相關，您在交易上執行的任何操作也會反映在與其相關的人/組織中</li>
<li>交易可以 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從先前的 CRM 匯入</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV 或 XLS 文件</a></li>
<li>您帳戶中交易的進度被追蹤為 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進度</a>。</li></ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="人員（聯絡人）"></a>人員（聯絡人）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員聯絡人</a> 是您正在銷售的特定客戶，並且有關每個聯絡人的任何信息，例如計劃的活動或電子郵件，都會在該人的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>中進行跟蹤。</p>
<ul>
<li>人員聯絡人可以與一個組織相關聯</li>
<li>他們可以同時有多個交易進行中</li>
<li>他們可以與您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人提供者</a>同步，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從先前的 CRM 匯入</a>，或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從 CSV 或 XLS 文件匯入</a></li>
</ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="組織（聯絡人）"></a>組織（聯絡人）</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>是聯絡人工作的公司。與組織相關的所有人員將在其詳細視圖中列出，以及任何 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">備註</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，這些備註或活動與組織相關的任何人、潛在客戶、交易或項目相關。</p>
<ul>
<li>組織包含郵寄地址或行業信息等信息</li>
<li>您可以將多個人員、交易或項目與您的組織相關聯</li>
<li>組織可以與您的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人提供者</a> 同步，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從之前的 CRM 匯入</a>，或 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從 CSV 或 XLS 文件匯入</a></li>
</ul>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="活動"></a>活動</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">活動代表任何為了完成銷售而採取的行動。這可以是一通電話、一頓午餐會議，或是您與聯繫人安排的任何其他事件。您可以根據人、組織、項目、潛在客戶或交易安排活動。您可以閱讀 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 以獲取有關 Pipedrive 活動的更多信息。</p>
<ul>
<li>您的活動可以與 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">多個日曆提供商同步</a></li>
<li>活動可以鏈接到人、組織、潛在客戶、交易或項目</li>
<li>將活動與交易、潛在客戶或項目關聯，亦會將該活動與相關的人和/或組織關聯</li>
<li>活動可以 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從以前的 CRM 匯入</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV 或 XLS 文件</a></li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">專案<a name="專案"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一個 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a> 代表一個或多個交易，屬於一個更大的目標之下。這可以包含贏得的和開放的交易，雖然專案通常是在一個交易獲勝後創建的。</p>
<ul><li>專案可以鏈接到交易、人員和組織</li><li>您可以為您的專案創建任務、子任務和活動。為專案創建的活動將反映在任何鏈接的人、組織或交易中</li><li>專案的進展以兩種方式反映：<ul><li>進度條，位於專案的詳細視圖中，基於已完成的任務、子任務和活動</li><li>看板，顯示專案在您公司的工作流程中的進展</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

產品<a name="產品"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關價格變化的更多資訊，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a> 是您出售或交易的項目，通常與正在進行的交易相關聯。產品有特定的字段，如 <strong>產品代碼</strong>、<strong>價格</strong> 和 <strong>稅</strong>。</p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="郵件"></a> 郵件</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>電子郵件同步僅適用於高級、專業或企業計劃。如需有關電子郵件同步的更多信息，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">郵件選項卡保存所有您決定在 Pipedrive 中保留記錄的電子郵件。電子郵件可以通過 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a> 工具或根據您的計劃使用 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> 載入到您的帳戶中。</p>
<ul>
<li>電子郵件可以鏈接到人員、交易、潛在客戶或專案</li><li>如果您發送電子郵件的對象在 Pipedrive 中存在，該電子郵件將與他們關聯。如果不存在，該電子郵件將創建一個新的人員並將該電子郵件線索鏈接到他們</li>
<li>來自您的聯絡人的回覆將轉發到您的 Pipedrive 郵箱，Pipedrive 將在原始電子郵件的同一線索中記錄它們</li>
<li>電子郵件中的附件在電子郵件鏈接到的地方均可用，以及在任何詳細頁面的 <strong>文件選項卡</strong> 中</li>
<li>如果收件人聯絡人鏈接到一個交易，該電子郵件也會在那裡反映</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果多個交易對於發送電子郵件的 <strong>人員</strong> 是開放的，Pipedrive 將提供該 <strong>人員</strong> 所有開放交易的列表，您可以選擇將其與哪個交易關聯。</div>
```<hr>```html
<h2>數據關係<a name="數據關係"></a></h2>
<p>這裡是不同數據類型之間關聯的基本概述。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>潛在客戶</strong></td><td><strong>交易</strong></td><td>潛在客戶表示尚未完全審核的潛在交易。一旦潛在客戶被審核，可以將其轉換為交易並添加到您的交易Pipeline中。</td></tr><tr><td><strong>聯絡人</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/活動/郵件</strong></td><td>聯絡人是您進行交易、安排活動和發送電子郵件的對象。他們可以是個別的人（例如：史蒂夫·約翰遜）或集體組織（例如：史蒂夫工廠）。</td></tr><tr><td><strong>活動</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>活動可以與潛在客戶、交易或聯絡人相關聯，但這不是必需的，因為它們也可以在不與其他數據相關聯的情況下創建。</p></td></tr><tr><td><strong>郵件</strong></td><td><strong>潛在客戶/交易/聯絡人</strong></td><td><p>如果啟用郵件同步，則可以從潛在客戶、交易或聯絡人發送或鏈接電子郵件。發送到已鏈接到聯絡人的地址的電子郵件，如果該電子郵件地址僅鏈接到一個聯絡人的話，將自動保存在那裡。如果沒有郵件同步，您仍然可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能 BCC</a> 鏈接將郵件鏈接到您的潛在客戶、交易和聯絡人。</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詞彙表</a>中了解更多有關 Pipedrive 的術語和關係。</div>
```

How is Pipedrive data organized?

潛在客戶

交易

人員（聯絡人）

組織（聯絡人）

活動

專案

產品

郵件

數據關係

Pipedrive 的數據是如何組織的

Pipedrive glossary

呼叫

數據

電子信

字段

標頭

重要字段

知識庫

標籤與限制

M會議

個人資料

重複支付

工作

單位

Pipedrive字彙表

學習使用Pipedrive的工具和最佳實踐，與Pipedrive Learn。

<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供各種課程、教程和網絡研討會，除了知識庫外，您還可以使用它們來了解我們所提供的一切。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">而這些您都可以在 <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a> 上找到。</p><hr><h2 style="text-align: justify">學院課程<a name="學院課程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們的<a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">學院</a>擁有豐富的學習內容，包括：</p>
<ul><li>Pipedrive工具和功能的課程</li><li>關於<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理您的銷售管道</a>和<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">運營銷售團隊</a>的課程</li><li>有關<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件營銷</a>的詳細指南</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您剛開始使用Pipedrive，或者想要重溫核心工具，您可以在<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">英文</a>和<a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">西班牙文</a>中查看我們的<strong>入門</strong>課程。</div><hr><h2 style="text-align: justify">視頻教程<a name="視頻教程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您正在尋找有關特定功能的較短視頻，我們有一個關於銷售潛在客戶、自動化、集成應用程序等方面的 <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">教程</a> 库。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">我們甚至提供多種語言的視頻:<br></p>
<ul><li>英語</li><li>西班牙語</li><li>德語</li><li>法語</li><li>葡萄牙語</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>不是所有視頻都有每種語言版本。</div><hr><h2 style="text-align: justify">網絡研討會<a name="網絡研討會"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們還有各種現場和按需<a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網絡研討會</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>現場網絡研討會</strong></p>
<p style="text-align: justify">這些網絡研討會定期舉行，現場直播，因此您可以即時從講師那裡學習有關使用Pipedrive功能和最佳實踐的一切。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>按需網絡研討會</strong></p>
<p style="text-align: justify">這些是預先錄製的網絡研討會，您可以隨時觀看，它們涵蓋的主題範圍與現場網絡研討會類似。</p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">銷售團隊管理</a></p>

What is Pipedrive Learn?

學院課程

視頻教程

網絡研討會

Pipedrive Learn 是什麼？

學習如何使用 Pipedrive，使用示例數據和預配置的設置。

<p style="text-align: justify">Pipedrive 以其高度定制化而闻名。 为了确保 Pipedrive 可作为一个根据您团队特定需求量身定制的 CRM 解决方案，我们提供<stong>样本数据和定制管道设置。</stong></p>
<p style="text-align: justify">样本数据是预先配置的样本记录和信息集，用来演示系统的功能和特性。 这使用户能够在一个逼真但无风险的环境中探索和测试系统。</p>
<p style="text-align: justify">这些特性通过简化流程、节省时间和减少工作量，最终导致更高的交易闭合率，增强了您的 Pipedrive 体验。</p><hr><h2 style="text-align: justify">量身訂製設置<a name="量身訂製設置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們明白並非所有客戶都具有廣泛的 CRM 知識，因此我們旨在簡化啟動過程。</p>
<p style="text-align: justify">註冊後，您將收到一份關於您公司規模和行業的簡要問卷，以更好地了解您的業務需求。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供此信息後，我們將配置 Pipedrive 以滿足您的具體要求。</p>
<p style="text-align: justify">此外，我們還將包括<strong>樣本數據</strong>，供您測試和實驗，讓您了解如何有效使用 Pipedrive。您可以通過每個交易、聯絡人、組織和活動的開頭關鍵字 <code>[樣本]</code> 來識別樣本數據。</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊右上角的<strong>“快速幫助”</strong>圖標 <strong>[?]</strong>，您可以查看樣本數據的狀態以及有關開始使用 Pipedrive 的其他提示。</p>
<p style="text-align: justify">請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 了解 Pipedrive 數據的組織方式。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">刪除樣本數據<a name="刪除樣本數據"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局管理員</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">在配置您的銷售機器並熟練使用Pipedrive後，您可以刪除樣本數據。</p>
<p style="text-align: justify">有三種方法可以實現：</p>
<ul><li>從右上角點擊<strong>[?]</strong>圖標進入<strong>“快速幫助”</strong>選項卡</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>從導入頁面</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>從洞察部分</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">刪除樣本數據後，您可以直接在Pipedrive上創建自己的記錄，或者<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通過電子表格導入數據</a>。</p>

What is sample data?

量身訂製設置

刪除樣本數據

什麼是樣本數據？

學習如何在Pipedrive中導航並使用快捷鍵來節省時間。

<p style="text-align: justify">介面是您與Pipedrive軟件互動並跟踪銷售和數據的地方。作為一位繁忙的銷售員，您可能需要快速在Pipedrive應用程序中移動，以找到對您最重要的信息。</p>
<p style="text-align: justify">為了幫助您快速操縱，Pipedrive有不同的導航方式，使您的體驗更加個性化。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">導航 Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">按下主導覽中與每個分頁相關的數字鍵將立即帶您到Pipedrive的該特定部分。</p>
<p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在主導覽側邊欄上的分頁上，以查看您應該按哪個數字鍵直接前往該頁面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>鍵盤快速鍵</strong><a name="鍵盤快速鍵"></a></h2>
<p>您可以使用快速鍵在Pipedrive中執行快速操作。</p>
<p><strong>常用快速鍵</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>操作</strong></center></td><td><center><strong>快速鍵</strong></center></td></tr><tr><td>前往主要導覽項目</td><td><div><center><code>1</code>到<code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>前往最後一個主要菜單項目（超出的<strong>“更多”</strong>菜單）</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>搜尋Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>切換次要導航</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code>或<code>]</code></div></td></tr><tr><td>打開快速添加菜單</td><td><center><code>.</code>或<code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>添加項目快速鍵</strong></p>
<p style="text-align: justify">要添加新項目，您可以點擊頁面頂部的<strong>”</strong><strong>+” </strong>標誌，或者按下鍵盤上的句號按鈕<strong>(.) </strong>或加號<strong> (+)</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中的每個項目都有自己的快速鍵。按下<strong>快捷菜單</strong>部分中的相關鍵將立即打開預期項目的<strong>”</strong><strong>添加新 ____</strong><strong>”</strong>對話框，這對於許多任務非常有用，例如為您突然打來的聯繫人快速添加備註。</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>項目</strong></center></td><td><center><strong>快速鍵</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">銷售線索</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">交易</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">活動</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">聯繫人</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">組織</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">備註</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">產品</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">項目</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>自訂Pipedrive<br><a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要自訂您的Pipedrive介面，請前往<strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">介面偏好設定</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>在這裡您可以：<br></p>
<ul><li>更改外觀，並在Pipedrive介面之間選擇淺色或深色模式</li><li>啟用或停用鍵盤快速鍵</li><li>設定預設頁面</li><li>在左導覽列上選擇最多十個圖示</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 自訂設定為<strong>特定用戶</strong>，並不跨公司共享。<br></div>

Pipedrive interface

pipedrive

導航 Pipedrive

鍵盤快速鍵

pipedrive-1

自訂Pipedrive

Pipedrive介面

<p>當創建一個Pipedrive帳戶時，將同時創建用戶帳戶和公司帳戶。</p>
<p>用戶帳戶是特定的用戶 - 例如，Dwight Schrute - 通過他們的登錄憑證訪問Pipedrive。</p>
<p>公司帳戶 - 例如，Dunder Mifflin Paper Company Inc. - 是用戶在Pipedrive中訪問的信息數據庫，可以包含許多不同的用戶。</p>

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive用戶 vs. 公司帳戶

<p style="text-align: justify">當註冊一個 Pipedrive 帳戶時，將同時創建一個使用者帳戶和一個公司帳戶。</p>
<p style="text-align: justify">該公司帳戶是<strong>您的</strong>公司，您可以邀請您的同事加入您作為<a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者</a>進入相同的數據庫。<br><br>但是，您不必創建全新的公司帳戶才能使用 Pipedrive。如果您認識已經有帳戶的人，他們可以邀請您加入他們的公司。</p>
<p style="text-align: justify">如果您被邀請，對數據和帳戶權限的訪問將由公司所有者或其他具有<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者管理</a></strong>訪問權限的用戶決定。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註</strong>：如果您沒有訪問<strong>使用者管理</strong>的權限，或者不知道自己是什麼類型的使用者，請聯繫您的帳戶管理員。</div>

Organization vs. company account

組織 vs. 公司帳戶

<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您的訂閱費是根據您帳戶中擁有的<strong>座位</strong>數量計算的。一個活躍（或已邀請）的<strong>使用者</strong>一旦被添加到 Pipedrive，將始終佔用一個座位，但如果使用者已被停用或尚未添加，也可能有空座位。</p>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，我們將使用者和座位分開，以便更容易停用和替換使用者，而不會立即對您的訂閱造成任何變化。</p>
<ul>
<li>
<strong>座位 –</strong> 您帳戶中可以活躍使用者的數量。您將按照您擁有的座位數量付費。可以通過前往您的<strong><a href="/settings/subscription">計費選項卡</a></strong>來移除多餘的座位。</li>
<li>
<strong>使用者 –</strong> 您已添加到 Pipedrive 帳戶中的使用者。您可以擁有比座位數還要少的活躍使用者，但您仍將按照您帳戶中的座位數量付費。您可通過前往<strong>公司 &gt; <a href="/settings/users">管理使用者</a></strong>來管理您的使用者。</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">我們建議將任何空座位填滿以及移除您不打算填滿的未使用座位，以免您付出多於所使用的費用。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 添加到您帳戶的所有座位將在已經收費的方案中。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>當我停用使用者時，我的計費會發生什麼變化？</strong></p>
<p style="text-align: justify">當您在公司帳戶中<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用</a>一位使用者時，您將被給予保留或移除座位的選項。</p>
<p style="text-align: justify">如果您保留座位，您可以輕鬆更換停用的使用者並不影響您的計費。如果您選擇移除座位，變化將在下一個計費週期開始時生效。</p>
<p style="text-align: justify">了解更多有關當使用者被停用時會發生什麼的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>

What is the difference between a user and a seat?

一個使用者和一個席位之間的區別是什麼？

<p style="text-align: justify">Pipedrive中的搜索欄允許您快速查找並訪問Pipedrive帳戶中的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">交易</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">潛在客戶</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">聯絡人</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">活動</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">產品</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">附件</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="直接按項目搜索"></a>直接按項目搜索</h2>
<p style="text-align: justify">在搜索欄中輸入一個條目，以查看與您的搜索條目相關的所有項目的下拉菜單。您可以通過項目類型進行篩選，以縮小搜索結果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以按以下數據字段搜索您的Pipedrive數據：</p>
<ul>
<li><strong>交易</strong><br>標題，備註，自定義字段</li>
<li><strong>線索</strong><br>標題，電子郵件地址，電話號碼，人物姓名，組織名稱</li>
<li><strong>項目</strong><br>標題，鏈接項目（組織，交易，人員職稱），備註，自定義字段，描述（2千個字符限制）
</li>
<li><strong>人員</strong><br>姓名，電話號碼，電子郵件地址，備註和自定義字段</li>
<li>
<strong>組織</strong><br>名稱，地址，備註和自定義字段</li><li><strong>活動</strong><br>名稱，備註，描述</li>
<li>
<strong>產品</strong><br>名稱，代碼和自定義字段</li>
<li>
<strong>文件和附件 <br></strong>名稱</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>普通用戶只能搜索自己的活動，而管理員用戶可以搜索所有用戶的活動。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通過連接項目進行搜索"></a>通過連接項目進行搜索</h2>
<p style="text-align: justify">搜索還將顯示任何與搜索對象相關聯的項目。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您的搜索匹配了一項交易，您還將看到與之關聯的人員和組織。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的搜索匹配了一個人，您將看到與該項目相關聯的交易。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註</strong>: 沒有項目座位權限的用戶無法通過項目進行搜索，也無法在搜索選項中看到項目類別。</div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="通過自定義字段搜索"></a>通過自定義字段搜索 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過<strong>文本</strong>、<strong>大文本</strong>、<strong>數字</strong>、<strong>貨幣</strong>、<strong>自動完成</strong>、<strong>電話</strong>和<strong>地址</strong>類型的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>的值進行搜索。 </p>
<p style="text-align: justify">當搜索自定義字段值時，相關項目將顯示在搜索結果中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">根據記事搜索<a name="根據記事搜索"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您已經在交易、聯繫人、潛在客戶或活動下面寫下了關鍵字，則可以根據您的<strong>記事</strong>進行搜索。</p>
<p style="text-align: justify">搜索記事時，相關項目將會顯示在搜索結果中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">尋找更多資訊<a name="尋找更多資訊"></a></h2>
<p style="text-align: justify">大多數搜索結果下面都有次級鏈接。</p>
<p style="text-align: justify">將鼠標懸停在結果上將顯示另一個窗口，其中包含更多信息。單擊項目（交易、人員或組織）將帶您到該特定項目的<strong>詳細視圖</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">例如：如果一筆交易與某人和組織有關聯，您可以通過將鼠標懸停在其上來查看有關鏈接聯繫人的更多信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">最近搜索的項目<a name="最近搜索的項目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在輸入搜索框之前，您可以看到最近搜索的關鍵字和查看的項目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>最近的關鍵字</strong> 是您在搜索欄中輸入的關鍵字。 </li><li><strong>最近查看</strong> 的項目是您剛創建、查看或編輯的項目。</li></ul>

Search: finding what you need

直接按項目搜索

通過連接項目進行搜索

通過自定義字段搜索

根據記事搜索

尋找更多資訊

搜索：找到你需要的

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>僅有具備正確權限的用戶才能執行此操作。</div>
<p style="text-align: justify">保持 Pipedrive 數據庫的有效性有時意味著清理數據。然而，我們認識到並非每個用戶都應該有權力刪除您帳戶中可能有價值的信息。</p>
<p style="text-align: justify">為了讓您的數據保持安全，Pipedrive 中刪除的功能是可以為某些用戶組啟用的選項，可在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限組設置</a>中進行啟用。</p>
<p style="text-align: justify">作為一位帳戶設置用戶，如果您希望調整有關刪除在您的 Pipedrive 帳戶中的交易或活動的權限，您可以通過前往<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限組</a></strong> 並根據您的喜好調整這些選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果您看不到刪除人員或組織的選項，則表示您沒有管理員設置。如果您看不到刪除交易或活動的選項，則表示您的管理員用戶尚未啟用此權限。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

刪除Pipedrive中的項目<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">根據情況，您可能需要以多種不同的方式在Pipedrive中刪除項目。我們已建立了幾種不同的方法來刪除Pipedrive中的項目，以幫助應對任何情況。</p>
<p style="text-align: justify">要從Pipedrive中的項目<strong>詳細視圖</strong>中刪除：</p>
<ul>
<li>點擊交易、人員或組織的名稱以進入該項目的<strong>詳細視圖</strong>。</li>
<li>點擊位於Pipedrive應用程式右上方的"<strong>...</strong>"。</li>
<li>選擇那裡的"<strong>刪除</strong>"選項。</li>
<li>在出現的提示中，確認您希望刪除此項目。</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從您的交易選項卡中的<strong>管道視圖</strong>中刪除交易：</p>
<ul>
<li>轉到您的交易選項卡並點擊<strong>管道視圖</strong>。</li>
<li>單擊要刪除的交易，並將其拖曳到Pipedrive應用程式中屏幕的底部。</li>
<li>當懸停在<strong>刪除</strong>按鈕上時，釋放滑鼠點擊。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從<strong>列表視圖</strong>中刪除一組項目：</p>
<ul>
<li>轉到要刪除的項目的Pipedrive選項卡–例如交易、活動、人員或組織。</li>
<li>使用Pipedrive應用程式左側的勾選框選擇要刪除的項目。</li>
<li>點擊出現在列表視圖上方的<strong>垃圾桶</strong>圖標。</li>
<li>在出現的提示中，確認您希望刪除這些項目。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在Pipedrive中刪除項目將刪除與其相關聯的其他項目（例如，如果刪除了一項交易，則與該交易相關聯的活動將被刪除）。管理員可以在刪除後的30天內還原已刪除的項目，相關聯的項目也將被還原。30天後，這些項目將被永久刪除，無法訪問或還原。</div>

How can I delete items in Pipedrive?

刪除Pipedrive中的項目

如何在Pipedrive中刪除項目？

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