При использовании Pipedrive или ориентировании во множестве руководств по знаниям в базе знаний, вы можете столкнуться с терминами, с которыми не знакомы, или возникнет желание получить пояснения. В таких случаях наш глоссарий может оказаться очень полезным!

#

Однонаправленная синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные от одного источника данных к другому.
Двусторонняя синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные между двумя источниками данных.
2FA - Дополнительное требование к входу в систему (помимо имени пользователя/пароля), предназначенное для обеспечения дополнительного уровня безопасности учетной записи. В Pipedrive 2FA работает путем отправки письма с подтверждением на ваш адрес электронной почты аккаунта.

А

Аккаунт — Организации, у которых есть хотя бы одна закрытая сделка. Первый раз, когда у организации есть связанная успешной отметкой сделка, для этой организации будет создан аккаунт.
Настройки аккаунта – Касается счетов компании, безопасности, настроек и управления пользователями. Доступ к этим настройкам предоставляется с помощью администраторского аккаунта, однако этот доступ также может быть удален через управление пользователями.
Действия – Представляют собой любые запланированные действия с вашей стороны по закрытию сделки. Вы можете запланировать их с вашими сотрудниками, организациями, лидами или сделками. (например, встреча, задача и др.)
- Заметные поля действий включают в себя:
  - Дата последнего действия – Здесь вы увидите дату последнего действия, которое было отмечено как выполненное.
  - Дата следующего действия – Здесь вы увидите дату следующего запланированного действия, которое еще не помечено как выполненное.
  - Дата обновления – Дата последнего обновления элемента, это может быть новое созданное действие, обновленное поле, перемещение этапов, в общем, любое изменение.
Дополнение – Инструмент, который можно приобрести дополнительно к функциям, доступным на любом уровне подписки, для дополнительной функциональности (например, LeadBooster, Проекты, Кампании).
Администратор пользователя – Пользователь, который имеет полный доступ ко всем инструментам, данным и функциям в предоставленном аккаунте Pipedrive. Однако пользователь может быть сделан администратором без настроек аккаунта (через управление пользователями).
API – Аббревиатура от "интерфейс программирования приложений." API может подключить другие инструменты и сервисы к вашему аккаунту Pipedrive; однако для этого требуется технические знания.
Токен API – Представляет собой уникальный идентификатор, позволяющий доступ к услугам API.
Участник – Один или несколько человек, которые получили и приняли приглашения на встречу (например, Участники планировщика)
Автоматизация – использует триггер и действие для выполнения фоновых задач без необходимости их непосредственной реализации пользователем. (например, Создать сделку > добавить метку.)

В

Конфиденциальная копия – означает Конфиденциальная копия. Когда вы размещаете адреса электронной почты в поле Конфиденциальная копия сообщения, эти адреса невидимы для получателей письма. Можно использовать для пересылки электронных писем другим получателям, не предупреждая об этом исходного получателя.
Бета – относится к тестовой фазе перед общедоступным выпуском, когда функция выпускается ограниченному числу пользователей с целью оценки работы функции и определения необходимости дальнейших корректировок.
Выставление счетов – раздел учетной записи, где можно просмотреть текущую информацию о подписке, такую как стоимость и частота выставления счетов, а также предыдущие счета. Там также можно найти информацию о том, как закрыть учетную запись или приобрести дополнительные услуги.
Консоль браузера – Регистрирует сетевые запросы, JavaScript, CSS, а также ошибки безопасности, предупреждения и сообщения, явно зарегистрированные кодом JavaScript. Может быть запрошено службой поддержки при диагностике медленности или сообщений об ошибках.
В2В – означает "Бизнес-к-бизнес" и относится к сделкам или бизнесу между компаниями, а не между компанией и отдельным потребителем.

С

Д

Поле данных - Относится как к стандартным полям, так и к настраиваемым полям в Pipedrive. В большинстве случаев можно называть данные поля просто "полями".
Миграция данных – перемещение данных в новую базу данных без непрерывной синхронизации (например, импорт из электронных таблиц.)
Сделка - В Pipedrive сделка - это текущая сделка, которую вы ведете с человеком или организацией и отслеживается как сделка, которая проходит через этапы вашего конвейера до тех пор, пока она не будет ВЫИГРАНА или ПРОИГРАНА.
Стандартное поле - Стандартные поля встроены в вашу учетную запись Pipedrive при ее создании, и обычно используются для базовой информации о клиенте, такой как Имя, электронная почта или Номер телефона.
Прямые затраты – в рамках функции Продукты, прямые затраты относятся к стоимости разработки или производства зарегистрированного продукта вопрос.
Выполнено – означает, что действие выполнено. Это один из двух возможных статусов для действия, другой - "требуется выполнить."
Черновик – имеет несколько значений в зависимости от используемого вами инструмента:

Умные документы: Любой документ, созданный и отслеживаемый с помощью дополнения Smart Docs, который еще не был общим доступом. Метка черновика сохраняется до тех пор, пока документ не будет отправлен с использованием функции совместной работы.

Электронная почта: Письмо, в котором уже есть какое-то содержимое, но еще не отправлено.

Приложение Кампании: Статус кампании после ее создания, но пока не отправлена.

Е

Конверт - Используется в интеграции Docusign и является контейнером документов, которые отправляются подписанту для подписания.
Электронная подпись - Электронная подпись, прикрепленная к документу Smart Docs по продажам, подтвержденная с помощью контрольного кода по электронной почте. Ее допустимость определяется Условиями обслуживания электронной подписи Pipedrive.
Экспорт - Копирование данных из вашей учетной записи Pipedrive (либо в электронную таблицу, либо в другую программу, например, Mailchimp).

F

Поле - См. Поле данных
Формат файла - Определенный формат файла, основанный на расширении файла. Например, GIF, MP3, ZIP, CSV.
Тип файла - Цель файла, который обычно представляет собой группу различных форматов файлов (т. Е. изображения, аудио, сжатие, база данных.)
Поля формул - дополнения к числовым или денежным полям, позволяющие выполнять базовые вычисления автоматически
Ограничение частоты — ограничения на количество запусков любой автоматизации за предопределенный промежуток времени.
Будущее - Используется для классификации действий, у которых установленные даты в будущем.

Г

Групповая рассылка – Электронное письмо, которое отправляется сразу на несколько адресов электронной почты. Pipedrive применит небольшую задержку между каждым сообщением, чтобы предотвратить ошибки и злоупотребление.
Гость – смотрите Участник.

Н

Я

Важные поля - Важные поля получают дополнительное внимание и акцентируются для пользователя. По определению, важные поля предназначены для заполнения в первую очередь, но не являются обязательными, если не указано обратное. Важные поля могут быть отмечены как поля по умолчанию, так и настраиваемые поля.
Недопустимый - Используется для указания того, что файл или другой элемент в какой-то мере испорчен или неверен. Например, пароль может быть недопустимым, загруженный файл может быть непригодным к использованию из-за его недопустимости (поврежденности) и т. д.
Пригласить - В отношении пользователей это означает отправку электронного письма на адрес потенциального пользователя, предлагая ему занять место в учетной записи Pipedrive.

Знания

База знаний – Место, где мы храним все наши статьи помощи, относится к зонтику Центра помощи.

L

M

Примечание: С 28 августа 2023 года интеграция WhatsApp больше не доступна для новых клиентов. Для существующих пользователей интеграцию можно использовать, но она не будет доступна в маркетплейсе или приложении для новых пользователей.

Встреча - Тип деятельности, которую пользователь может запланировать, используя функцию деятельностей. Встреча предназначена для представления реальной физической встречи между пользователем и его клиентом.
Поле слияния - Поле слияния представляет собой стандартное поле или пользовательское поле, используемое в настройке шаблона. Вставка поля слияния в шаблон позволяет пользователю автоматически заполнять значение из этого поля фактическими значениями полей на основе контекста. (например, поле слияния "имя лица" заполнит имя соответствующего лица, которому вы отправляете электронное письмо). Поля слияния в основном используются в электронных шаблонах.
Входящие сообщения — раздел в Папке заявок, где можно интегрировать мессенджеры, такие как Facebook Messenger или WhatsApp от Twilio, для общения с вашими клиентами и потенциальными клиентами напрямую из Pipedrive.

Заметки

Примечания - Текст, добавленный к детальному просмотру, который отображается в верхней части для целей видимости. Примечания не могут быть добавлены с использованием автоматизации, однако их можно добавить массово с помощью импорта.

O

Opt-in – В функции Кампании это относится к уровню согласия, выраженного вашими адресатами кампании. Существует два типа подписки:
- Одиночная подписка относится к адресатам кампании, которым был вручную присвоен статус "Подписан".
- Двойная подписка, или "подтвержденная подписка", относится к адресатам кампании, которые получили письмо с подтверждением и перешли по ссылке для подтверждения подписки. (Примечание: у двойной подписки есть два доступных статуса, "Подтверждено" и "Не подтверждено". Контакт останется "Не подтвержденным", пока не получит письмо об отписке и не подтвердит свое согласие на рассылку кампании.)
Организация – Контакт, представляющий собой организацию, бизнес или другую реальную организацию. Может быть использован для привязки нескольких людей в рамках одной общей организации (см. привязку людей и организаций).
Просроченный – Используется для активностей, у которых установлена дата завершения в прошлом и которые еще не были отмечены как выполненные. Сделки с просроченными активностями будут отсортированы в верхней части виджета воронки (дополнительная информация в этой статье).

P

Q

П

Повторяющийся платеж - относится к любому платежу, который предполагается повториться в течение расписания (обычно на месячной или ежегодной основе).
Связанные организации - когда две или более организации связаны друг с другом
Обязательное поле - определенный атрибут поля, который отмечает как стандартные, так и пользовательские поля как обязательные, что означает, что поле не является необязательным и должно быть присвоено значение для хранения объектов Pipedrive.

С

Задача

Задача — Созданы только в проектах, они могут быть созданы для представления задач, которые не требуют указания срока выполнения или владельца
К деланию – Один из двух возможных статусов для действия (другим статусом является "Выполнено.") Этот статус означает, что действие еще не завершено.
Двухфакторная авторизация – смотрите "2FA"

Единица

Единица - В рамках функции Продукты «единица» относится к стандартной единице зарегистрированного продукта. Единица может быть чем угодно, от количества единиц, до размеров предметов и т. Д. Определенная единица и цена за единицу в сочетании образуют основу расчета стоимости при добавлении продуктов в сделки (т. Е. 1 единица по $5 за каждую, что означает, что добавление одной единицы продукта в сделку придает сделке стоимость в $5).
Цена за единицу - В рамках функции Продукты цена за единицу относится к точной цене каждой проданной единицы.
Пределы использования - ограничения на количество открытых сделок, пользовательских полей и отчетов Insights, которые пользователь может создать. Пределы базируются на вашем текущем плане, и вы можете узнать больше об этом здесь.
Учетная запись пользователя — Пользовательская учетная запись — это место, где пользователь входит и выполняет задачи (например, Дэн является пользователем в компании Profit Builders )

З

Zapier – Один из многих сервисов, с которыми мы предлагаем интеграцию, Zapier можно использовать для автоматизации процессов и действий между Pipedrive и другими сервисами или инструментами.

База знаний

Начало

Есть вопросы?