<p style="text-align: justify">Pipedrive propose de nombreuses méthodes pour synchroniser facilement vos e-mails, contacts et contenu Google Drive avec votre compte Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Cela facilite le paramétrage de votre compte en fonction de votre flux de travail quotidien, et vous n'aurez plus à ajouter manuellement des données dans Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronisation des emails<a name="synchronisation-des-emails"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>la <strong>Synchronisation des e-mails</strong> fait partie des nombreuses fonctionnalités pratiques incluses dans les abonnements Pipedrive Avancé et au-delà. Découvrez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> comment changer d'abonnement.</div>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>synchronisation des e-mails </strong> vous permet de synchroniser vos e-mails avec votre boîte de réception Pipedrive. Ainsi, vous pourrez envoyer des e-mails à vos clients directement depuis Pipedrive et lire les e-mails reçus dans les vues détaillées de vos contacts ou de vos affaires. La synchronisation des e-mails détectera automatiquement les contacts et les affaires auxquels vos e-mails doivent être reliés.</p>
<p style="text-align: justify">Lisez cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a> pour trouver plus d'informations sur la synchronisation des e-mails et la façon de la configurer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La synchronisation des e-mails est compatible avec la plupart des fournisseurs de messagerie, notamment:</p>
<ul>
<li>Applis Gmail et Google</li>
<li>Yahoo! Courrier</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (aka Hotmail)</li>
<li>iCloud (aka MobileMe ou DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez choisir, selon vos besoins, de synchroniser tous vos e-mails dans Pipedrive, ou seulement certaines étiquettes. La synchronisation des e-mails comprend également les fonctionnalités <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèles</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suivi des e-mails</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">signatures d'e-mails</a></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;: </strong>La synchronisation des e-mails de Pipedrive ne permet pas de connecter un <strong>serveur POP3</strong> avec la fonctionnalité de synchronisation des e-mails de Pipedrive.  Cette synchronisation ne peut s'effectuer qu'avec des identifiants <strong>IMAP ou Exchange</strong>.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronisation de calendrier<a name="synchronisation-de-calendrier"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il est essentiel de bien vous organiser dans votre travail et votre vie personnelle. La <strong>synchronisation des calendriers</strong> vous permet de synchroniser votre propre calendrier dans Pipedrive, et de suivre ainsi vos tâches et activités depuis votre compte Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Lisez cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a> pour trouver plus d'informations sur la synchronisation des calendriers et la façon de la configurer.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Pour chaque utilisateur, la synchronisation des agendas ne synchronisera que les activités lui appartenant. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Avec la synchronisation des calendriers de Pipedrive, vous avez le choix entre l'installation d'une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, suivant vos préférences.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous rencontrez des problèmes avec notre synchronisation des calendriers, reportez-vous à notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage</a>.<br> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="synchronisation-des-contacts"></a>Synchronisation des contacts</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lisez cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a> pour trouver plus d'informations sur la synchronisation des contacts et la façon de la configurer.<br></div>
<p style="text-align: justify">Il est crucial pour vos ventes de pouvoir accéder rapidement et de maintenir à jour les détails de vos contacts. </p>
<p style="text-align: justify">La <strong>synchronisation des contacts</strong> vous permet d'ajouter automatiquement tous vos nouveaux contacts dans Pipedrive depuis votre fournisseur, vous épargnant ainsi toute opération manuelle. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La synchronisation des contacts de Pipedrive est actuellement compatible avec&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Vous avez le choix entre l'installation d'une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous rencontrez des problèmes avec votre synchronisation des contacts après avoir filtré pour vos propres contacts, reportez-vous à notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage</a> pour la synchronisation des contacts.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synchroniser avec <strong>Google Drive</strong> constitue une excellente option pour ceux qui l'utilisent pour stocker des fichiers.</p>
<p style="text-align: justify">L'intégration vous permet de travailler efficacement, de modifier de vos documents sans avoir à les télécharger, et de maintenir à jour les fichiers liés à vos éléments. </p>
<p style="text-align: justify">Lisez cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a> pour trouver plus d'informations sur l'intégration Google Drive et la façon de la configurer. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous rencontrez des difficultés, veuillez déconnecter et reconnecter la synchronisation. Si cela ne suffit pas, contactez notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">équipe d'assistance</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque:</strong>&nbsp;Pour synchroniser votre compte Pipedrive avec Google Drive, votre compte Google doit être déjà synchronisé. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

synchronisation-des-emails

Synchronisation des emails

synchronisation-de-calendrier

Synchronisation de calendrier

synchronisation-des-contacts

Synchronisation des contacts

google-drive

Google Drive

Synchroniser vos e-mails, calendriers ou contacts

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">L'interface est l'espace où vous pouvez interagir avec le logiciel Pipedrive et garder la trace de vos ventes et de vos données. Comme tout commercial à l'agenda très chargé, vous pouvez avoir besoin d'évoluer rapidement au sein de l'appli Pipedrive pour être capable de trouver l'information importante dont vous avez besoin.</p>
<p style="text-align: justify">Pour vous aider à manœuvrer rapidement, Pipedrive offre différentes façons de naviguer et de personnaliser votre expérience.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Naviguer dans Pipedrive<a name="naviguer-dans-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En appuyant sur les touches numériques associées à chaque onglet de la navigation principale, vous arriverez directement dans la section concernée de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Passez le curseur sur l'onglet de la barre latérale principale de navigation pour voir le numéro sur lequel vous devez appuyer pour être amené directement à cette page.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Raccourcis clavier</strong><a name="raccourcis-clavier"></a></h2>
<p>Vous pouvez utiliser des raccourcis pour effectuer des actions rapides dans Pipedrive.</p>
<p><strong>Raccourcis généraux</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Action</strong></center></td><td><center><strong>Raccourci</strong></center></td></tr><tr><td>Aller jusqu'à un élément primaire de navigation</td><td><div><center><code>1</code> à <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Aller jusqu'au dernier élément primaire du menu (menu de débordement <strong>«&nbsp;Plus&nbsp;»</strong>)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Rechercher dans Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Basculer sur/depuis la navigation secondaire</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> ou <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Ouvrir le menu d'ajout rapide</td><td><center><code>.</code> ou <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Raccourcis d'ajout d'éléments</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter un nouvel élément, vous pouvez cliquer sur le <strong>signe «&nbsp;+&nbsp;»</strong> en haut de la page ou cliquer sur le bouton point de votre clavier <strong>(.)</strong>, ou sur le signe plus du clavier <strong>(+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chaque élément dans Pipedrive a son propre raccourci. Lorsque vous appuyez sur les touches associées dans la section <strong>Menu rapide</strong>, la fenêtre de dialogue <strong>«&nbsp;Ajouter nouveau ____&nbsp;»</strong> pour l'objet concerné s'ouvre, ce qui est utile pour un grand nombre de tâches, telles que l'ajout rapide d'une note lorsqu'un contact vous appelle à l'improviste.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Élément</strong></center></td><td><center><strong>Raccourci</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Prospect</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Affaire</div></td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Activité</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Personne</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Organisation</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Note</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Produit</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projet</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Personnaliser Pipedrive<br><a name="personnaliser-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour personnaliser votre interface Pipedrive, allez dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Préférences d'interface</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Là, vous pourrez&nbsp;:<br></p>
<ul><li>Modifier l'apparence et choisir entre les thèmes clair ou sombre pour votre interface Pipedrive</li><li>Activer et désactiver des raccourcis clavier</li><li>Choisir une page d'accueil par défaut</li><li>Choisir jusqu'à dix icônes qui apparaîtront dans la barre de navigation gauche</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les réglages de personnalisation sont <strong>spécifiques à chaque utilisateur</strong> et ne sont pas partagées dans l'entreprise.<br></div>

Pipedrive interface

naviguer-dans-pipedrive

Naviguer dans Pipedrive

raccourcis-clavier

Raccourcis clavier

personnaliser-pipedrive

Personnaliser Pipedrive

Interface Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'avec un abonnement spécifique. Vous trouverez le détail de nos fonctionnalités suivant les abonnements dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Il est crucial, pour votre processus de vente, d'organiser vos prospects, affaires, contacts, projets, organisations, activités, produits et e-mails. Pipedrive facilite l'organisation de vos éléments et les lie entre eux pour plus de visibilité.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour vous aider à vous familiariser avec Pipedrive, nous vous proposons des <strong>données types</strong> pour vous permettre de faire des essais et des tests. Pour en savoir plus sur les données types, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>«&nbsp;L'essentiel pour bien démarrer&nbsp;»</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospects"></a>Prospects</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Au début de votre processus de vente, il se peut que votre compte contienne des affaires potentielles sur lesquelles vous n'êtes pas encore prêt à travailler.</p>
<p style="text-align: justify">La Boîte des Prospects, dans Pipedrive, est une boîte de réception séparée, réservée à vos prospects préqualifiés ou leads avant qu'ils deviennent des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affaires</a>. Une fois que vous avez décidé quels prospects sont prêts, vous pouvez les convertir en affaires et les ajouter directement à votre pipeline. Pour en savoir plus sur notre Boîte des Prospects, lisez cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a>.</p>
<ul>
<li>
Vous pouvez utiliser le bouton <strong>«&nbsp;Ajouter un prospect&nbsp;»</strong> pour <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajouter des prospects</a> un par un ou en important une feuille de calcul, ou utiliser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Lorsque vous ajoutez un prospect via la fenêtre « Ajouter un prospect », tous les champs sont optionnels, à l'exception du <strong>nom de l'organisation</strong> ou du <strong>nom de la personne</strong></li>
<li>Une fois que vous avez confirmé le prospect et que vous êtes prêt à en faire une affaire, vous pouvez cliquer sur <strong><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;Convertir en affaire&nbsp;»</a>. </strong>Cela ouvrira une nouvelle fenêtre de dialogue, dans laquelle vous pourrez définir le pipeline, la visibilité et la valeur de votre nouvelle affaire. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="affaires"></a>Affaires<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les transactions en cours que vous menez avec des personnes et des organisations avec Pipedrive sont suivies en tant qu'affaires et traitées selon la succession des étapes de votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> jusqu'à ce qu'elles soient <strong>gagnées</strong> ou <strong>perdues</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Les affaires comprennent toutes les actions effectuées dans le cadre de la conclusion d'une vente. Les affaires rassemblent également toutes les informations sur la personne ou de l'organisation à laquelle elles sont associées, et que vous pouvez retrouver dans la vue détaillée de l'affaire en question. Dans cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a>, vous pourrez en apprendre plus sur les affaires dans Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Les affaires peuvent être liées à une personne, à une organisation ou à un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projet</a>. Des produits peuvent également leur être ajoutés</li>
<li>Les affaires assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente</li>
<li>Dans la mesure où une affaire est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'affaire seront également associées à la personne/organisation apparentées à cette affaire</li>
<li>Les affaires peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou depuis un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier CSV ou XLS</a></li>
<li>La progression des affaires dans votre compte est suivie dans votre compte sous le nom de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progression</a></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personnes-contacts"></a>Personnes (contacts)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contacts de type Personne</a> sont les clients spécifiques auxquels vous vendez, et toute information relative à chacun de ces contacts, comme les activités programmées ou les e-mails, est suivie dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> de cette personne.</p>
<ul>
<li>Les personnes peuvent être liées à une organisation</li>
<li>Elles peuvent avoir plusieurs affaires en cours à la fois</li>
<li>Elles peuvent être synchronisées avec votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fournisseur de contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="organisations-contacts"></a>Organisations (contacts)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisations</a> sont les entreprises dans lesquelles travaillent vos personnes de contact. Toutes les personnes liées à une organisation sont listées dans la vue détaillée de cette organisation, ainsi que la totalité des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notes</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a> liées à l'ensemble des personnes, prospects, affaires ou projets liés à cette organisation. </p>
<ul>
<li>Les organisations contiennent des informations telles qu'une adresse e-mail ou des informations concernant leur secteur d'activité</li>
<li>Vous pouvez lier plusieurs personnes, affaires ou projets à une même organisation</li>
<li>Les organisations peuvent être synchronisées avec votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fournisseur de contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="activit-s"></a>Activités</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une activité est toute action effectuée dans le but de conclure une vente. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'un déjeuner ou tout autre événement programmé avec un contact. Vous pouvez planifier des activités en rapport avec une personne, une organisation, un projet, un prospect ou une affaire. Vous pouvez lire <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> pour avoir plus d'informations sur les activités dans Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Vos activités peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisées avec plusieurs fournisseurs de calendriers</a></li>
<li>Les activités peuvent être liées à une personne, une organisation, un prospect, une affaire ou un projet</li>
<li>Lorsque vous associez une activité à une affaire, un prospect ou un projet, elle sera également associée à la personne et/ou à l'organisation liées à cette affaire</li>
<li>Les activités peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importées depuis un CRM antérieur</a> ou depuis un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichier CSV ou XLS</a></li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projets<a name="projets"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projet</a> une ou plusieurs affaires regroupées dans le cadre d'un objectif plus général. Celui-ci peut inclure à la fois des offres gagnées ou en cours, bien que les projets soient généralement créés après qu'une affaire a été gagnée. </p>
<ul><li>Les projets peuvent être liés à des affaires, des personnes et des organisations</li><li>Vous pouvez créer des tâches, des sous-tâches et des activités pour vos projets. Les activités créées pour les projets sont reprises sous toutes les personnes, organisations ou affaires liées</li><li>La progression d'un projet est visualisée de deux façons&nbsp;: <ul><li>La barre de progression, située dans la vue de détail du projet, représente les tâches, sous-tâches et activités terminées</li><li>Le tableau kanban montre la progression du projet dans le flux de travail de votre entreprise</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produits<a name="produits"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur les variations de prix, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produits</a> sont les éléments que vous vendez ou échangez et sont souvent liés aux affaires en cours. Les produits possèdent des champs spécifiques, comme le <strong>code produit</strong>, le <strong>prix</strong> et la <strong>taxe</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="mail"></a> Mail</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La synchronisation des e-mails est disponible dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise. Pour plus d'informations sur la synchronisation des e-mails, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">L'onglet e-mail renferme tous les e-mails dont vous souhaitez conserver la trace dans Pipedrive. Les e-mails peuvent être collectés dans votre compte en utilisant soit l'outil de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a> ou la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente</a>, suivant votre abonnement.</p>
<ul>
<li>Les e-mails peuvent être liés à des personnes, des affaires, des prospects ou des projets</li><li>Si la personne à qui vous avez envoyé un e-mail existe dans Pipedrive, l'e-mail lui sera associé. Sinon, l'e-mail créera une nouvelle personne, à laquelle sera attachée cette conversation</li>
<li>Les réponses en provenance de vos contacts sont transférées vers votre boîte de réception Pipedrive. Elles seront consignées dans le même fil d'e-mails que le message original</li>
<li>Les pièces jointes des e-mails sont accessibles partout ou l'e-mail est associé, ainsi que dans l'onglet <strong>fichiers</strong> de toute vue détaillée</li>
<li>Si le contact destinataire est lié à une affaire, l'e-mail sera également repris dans cette affaire</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Si plusieurs affaires sont en cours pour une <strong>personne</strong> qui a envoyé un e-mail, Pipedrive vous présentera une liste d'affaires en cours pour cette <strong>personne</strong> et vous donnera la possibilité de choisir à quelle affaire associer cet e-mail.</div>
<hr>
<h2>Relations entre les données<a name="relations-entre-les-donn-es"></a></h2>
<p>Voici un aperçu synthétique de la façon dont les différentes données sont reliées.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Prospects</strong></td><td><strong>Affaires</strong></td><td>Les prospects représentent des affaires potentielles qui n'ont pas encore été pleinement validées. Une fois qu'un prospect est validé, il peut être converti en affaire et ajouté à votre pipeline des affaires.</td></tr><tr><td><strong>Contacts</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/activités/e-mails</strong></td><td>Les contacts représentent les entités avec lesquelles vous menez des affaires, programmez des activités ou à qui vous envoyez des e-mails. Ils peuvent être représentés comme des personnes (par exemple, Bernard Dupont) ou par des organisations collectives (par exemple, L'Atelier de Bernard).</td></tr><tr><td><strong>Activités</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/contacts</strong></td><td><p>Les activités peuvent être liées à un prospect, une affaire ou un contact, mais ce n'est pas obligatoire, car elles peuvent également être créées sans être liées à d'autres données. </p></td></tr><tr><td><strong>Courrier</strong></td><td><strong>Prospects/affaires/contacts</strong></td><td><p>Les messages peuvent être envoyés par, ou liés à, des prospects, des affaires, ou des contacts si la synchronisation des e-mails est activée. Un e-mail envoyé à une adresse déjà liée à un contact sera automatiquement enregistré sous ce contact, si l'adresse e-mail est liée à un seul contact. Si vous ne disposez pas de la synchronisation des e-mails, vous pouvez néanmoins lier des e-mails à vos prospects, affaires et contacts, en utilisant le lien de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cci intelligente</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur les termes et les relations dans Pipedrive, reportez-vous à notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">glossaire</a>. </div>

How is Pipedrive data organized?

prospects

Prospects

affaires

Affaires

personnes-contacts

Personnes (contacts)

organisations-contacts

Organisations (contacts)

activit-s

Activités

projets

Projets

produits

Produits

mail

Mail

relations-entre-les-donn-es

Relations entre les données

Comment les données sont-elles organisées dans Pipedrive ?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive est réputé pour son haut niveau de personnalisation. Pour assurer que Pipedrive vous apporte une solution CRM parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de votre équipe, nous vous fournissons un <strong>échantillon de données</strong> et une configuration personnalisée du pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Cet échantillon de données est un ensemble préconfiguré de données et d'informations, utilisé pour présenter les fonctionnalités du système et leur utilisation. Il permet aux utilisateurs d'explorer et de tester le système dans un environnement réaliste, sans le moindre risque.</p>
<p style="text-align: justify">Ces fonctionnalités améliorent votre expérience de Pipedrive en rationalisant vos processus, en vous faisant gagner du temps et en diminuant votre charge de travail matériel, et conduisent au final à un taux plus élevé de clôture de vos affaires.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuration personnalisée<a name="configuration-personnalis-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nous avons conscience du fait que nos utilisateurs ne possèdent pas tous une connaissance détaillée du fonctionnement d'un CRM, et nous souhaitons par conséquent simplifier le processus d'intégration.</p>
<p style="text-align: justify">Lors de votre inscription, vous recevrez un bref questionnaire portant sur la taille de votre entreprise et son secteur d'activité, qui nous permettra de mieux cerner vos besoins.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous nous aurez fourni ces informations, nous configurerons Pipedrive pour répondre à vos besoins spécifiques.</p>
<p style="text-align: justify">Nous inclurons également un <strong>échantillon de données</strong> que vous pourrez utiliser pour tester et expérimenter, et grâce auquel vous pourrez apprendre à utiliser Pipedrive avec efficacité. Vous pourrez reconnaître les données de cet échantillon grâce à la présence du mot-code <code>[Échantillon]</code> précédant chaque affaire, personne de contact, organisation ou activité.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur l'icône d'<strong>«&nbsp;Aide rapide&nbsp;»</strong> <strong>[?]</strong> située dans le coin supérieur droit, vous pourrez voir le statut de l'échantillon de données et d'autres conseils qui vous aideront à mieux maîtriser Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Découvrez dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> comment les données sont organisées dans Pipedrive.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suppression de l'échantillon de données<a name="suppression-de-l-chantillon-de-donn-es"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque</strong>: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administrateurs globaux</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez configuré votre mécanisme de vente et que vous êtes à l'aise avec Pipedrive, vous pouvez supprimer votre échantillon de données.</p>
<p style="text-align: justify">Il existe trois manières de procéder&nbsp;:</p>
<ul><li>Depuis l'onglet <strong>«&nbsp;Aide rapide&nbsp;»</strong>, en cliquant sur l'icône <strong>[?]</strong> dans le coin supérieur droit</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Depuis la page d'importation</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Depuis la section Stats</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir supprimé votre échantillon de données, vous pouvez créer vos propres enregistrements directement dans Pipedrive ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importer des données depuis une feuille de calcul</a>.</p>

What is sample data?

configuration-personnalis-e

Configuration personnalisée

suppression-de-l-chantillon-de-donn-es

Suppression de l'échantillon de données

Qu'est-ce qu'un échantillon de données ?

Pipedrive glossary

Glossaire de Pipedrive

Pipedrive Learn is the best place to learn the tools and best practices for Pipedrive!

<p style="text-align: justify">Pipedrive offre une variété de cours, tutoriels et webinaires en plus de la Base de connaissances, pour en savoir plus sur tout ce que nous avons à proposer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez trouver tous ces outils dans <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cours de l'Académie<a name="cours-de-l-acad-mie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Notre <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie</a> possède une abondance de contenus pédagogiques, notamment&nbsp;: </p>
<ul><li>Des leçons sur les outils et les fonctionnalités dans Pipedrive</li><li>Des cours sur la façon de <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gérer votre pipeline des ventes</a> et de <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diriger une équipe commerciale</a></li><li>Un guide approfondi sur le <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketing par e-mail</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous débutez tout juste avec Pipedrive, ou si vous voulez réviser les outils fondamentaux, consultez notre cours <strong>Pour démarrer</strong>, disponible en <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anglais</a> et en <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">espagnol</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tutoriels Vidéo<a name="tutoriels-vid-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous recherchez de courtes vidéos sur des points spécifiques, nous avons une bibliothèque de <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutoriels</a> sur la génération de prospects, les automatisations, les applis intégrées et de nombreux autres thèmes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nous proposons même des vidéos dans plusieurs langues&nbsp;:<br></p>
<ul><li>Anglais</li><li>Espagnol</li><li>Allemand</li><li>Français</li><li>Portugais </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Toutes les vidéos ne sont pas disponibles dans toutes les langues.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webinaires<a name="webinaires"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nous avons encore un grand choix de <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaires</a> en direct et à la demande.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinaires en direct</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ces webinaires se déroulent à des moments fixés à l'avance et sont diffusés en direct, ce qui vous permet d'écouter en temps réel des instructeurs parlant de tous les sujets, des fonctionnalités aux meilleures pratiques d'utilisation de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinaires à la demande</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il s'agit de webinaires préenregistrés que vous pouvez regarder à tout moment, et ils couvrent le même choix de thèmes que les webinaires en direct. </p>

What is Pipedrive Learn?

cours-de-l-acad-mie

Cours de l'Académie

tutoriels-vid-o

Tutoriels Vidéo

webinaires

Webinaires

Qu'est-ce que Pipedrive Learn ?

<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, votre abonnement est calculé en fonction du nombre de <strong>postes</strong> que contient votre compte. Un <strong>utilisateur</strong> actif (ou invité) occupera toujours un poste lorsqu'il est ajouté dans Pipedrive, mais il est possible qu'il reste des postes inoccupés si des utilisateurs ont été désactivés ou n'ont pas encore été ajoutés. </p>
<p style="text-align: justify">Nous faisons la distinction entre les utilisateurs et les postes dans Pipedrive pour faciliter la désactivation et le remplacement d'utilisateurs sans entraîner de changements immédiats dans votre abonnement. </p>
<ul>
<li>
<strong>Poste —</strong> Le nombre d'utilisateurs actifs possibles dans votre compte. Vous serez facturé en fonction du nombre de postes dont vous disposez. Vous pouvez supprimer les postes de trop en vous rendant dans l'onglet <strong><a href="/settings/subscription">Facturation</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Utilisateur —</strong> Les utilisateurs que vous avez ajoutés à votre compte Pipedrive. Vous pouvez disposer de moins d'utilisateurs actifs que de postes, mais vous serez tout de même facturé en fonction du nombre de postes dans votre compte. Vous pouvez gérer vos utilisateurs en vous rendant dans <strong>Entreprise &gt; <a href="/settings/users">Gérer les utilisateurs</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nous vous recommandons d'attribuer les éventuels postes libres à des utilisateurs ou de supprimer les postes inutilisés que vous n'avez pas prévu d'attribuer, pour vous éviter de payer plus que nécessaire. </p><div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Tous les postes ajoutés à votre compte bénéficieront du niveau d'abonnement pour lequel vous êtes déjà facturé.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Qu’arrive-t-il à ma facturation lorsque je désactive un utilisateur ?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">désactivez</a> un utilisateur dans votre compte d'entreprise, vous pouvez choisir de conserver ou supprimer le poste.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous le conservez, vous pourrez facilement remplacer l'utilisateur désactivé par un nouvel utilisateur, et ce sans changement sur la facturation. Si vous choisissez de le supprimer, les changements sur votre abonnement prendront effet au début du cycle suivant. </p>
<p style="text-align: justify">Découvrez plus en détail dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank">cet article</a> ce qui se passe lorsqu'un utilisateur est désactivé. </p>

What is the difference between a user and a seat?

Quelle est la différence entre un utilisateur et un poste ?

<p style="text-align: justify">Que vous envisagiez de migrer d’un CRM à un autre, ou que vous fassiez vos premiers pas dans le monde de la GRC en général, cette vidéo vous montrera comment vous pouvez améliorer les résultats de vos ventes de façon considérable grâce à Pipedrive.<br>Parcourez nos vidéos ci-dessous pour avoir une bonne compréhension de Pipedrive. Apprenez-en plus avec notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy?ref=kb_how_to" target="_blank">Académie Pipedrive</a> ! </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Personnaliser votre pipeline</strong><a name="personnaliser-votre-pipeline"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" data-uuid="uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR" data-v="4" data-type="inline" data-image="ml3hi4y8i08j"></figure>
<ul>
<li>La vue du pipeline, élément essentiel de Pipedrive</li>
<li>Personnaliser votre pipeline grâce aux étapes, dates de péremption, probabilité</li>
<li>Indiquer les causes de la perte pour les affaires qui ne peuvent plus progresser dans le pipeline</li>
<li>Transférer des affaires d'un pipeline à un autre</li>
<li>Utiliser vos filtres dans la vue du pipeline</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Champs personnalisés et filtrage</strong><a name="champs-personnalis-s-et-filtrage"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline" data-image="b43ij0io4rcr"></figure>
<ul>
<li>Créer des champs personnalisés dans votre compte Pipedrive</li>
<li>Trier et filtrer selon les champs personnalisés que vous avez créés</li>
<li>Exporter vos résultats de filtre depuis Pipedrive vers des fichiers .xls ou .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Inviter des utilisateurs<a name="inviter-des-utilisateurs"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="q9r56a03u1k2"></figure>
<ul>
<li>Inviter vos collègues de travail à utiliser Pipedrive dans votre compte d'entreprise</li>
<li>Assigner des affaires et des activités aux collègues utilisateurs de votre compte Pipedrive</li>
<li>Suivre les statistiques de progression des utilisateurs de Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Autorisations</strong><a name="autorisations"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K.jpg" data-uuid="uEsY3PsPE2iZ9N1BdsQB8K" data-v="4" data-type="inline" data-image="x7tw4526gz2n"></figure>
<ul>
<li>Répartir les utilisateurs dans des ensembles d'autorisations dans Pipedrive</li>
<li>Restreindre ou valider des autorisations pour des ensembles d'autorisations spécifiques</li>
<li>Les différentes options relatives aux ensembles d'autorisations en fonction de votre plan Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Groupes de visibilité</strong><a name="groupes-de-visibilit"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" data-uuid="7PvwobKtmAiG674eQMBQXY" data-v="4" data-type="inline" data-image="u5k2d709cyn4"></figure>
<ul>
<li>Répartir les utilisateurs de Pipedrive dans des groupes de visibilité, pour spécifier ce qu'ils ont le droit de voir</li>
<li>Ajuster les paramètres de visibilité dans les différents groupes, pour les affaires, personnes, autorisations et produits</li>
<li>Les différentes options de visibilité dans les différents plans de Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Boîte de réception Ventes</strong><a name="bo-te-de-r-ception-ventes"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" data-uuid="A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8" data-v="4" data-type="inline" data-image="50v4ti7abahc"></figure>
<ul>
<li>La fonctionnalité Synchronisation des e-mails de Pipedrive</li>
<li>Recherche et filtrage dans la boîte de réception d'e-mails de Pipedrive</li>
<li>Paramétrage de la visibilité pour chaque e-mail arrivant dans votre compte Pipedrive</li>
<li>Suivi des liens, suivi des ouvertures de messages et modèles d'e-mails avec champs Pipedrive dynamiques</li>
<li>Utilisation de l'Automatisation des flux de travail pour envoyer des e-mails types à des étapes spécifiques de votre processus de vente</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. L'importation et migration des données</strong><a name="l-importation-et-migration-des-donn-es"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" data-uuid="y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U" data-v="4" data-type="inline" data-image="o3b05ihrdudd"></figure>
<ul>
<li>Importer une feuille de calcul de données existantes vers Pipedrive</li>
<li>Créer des champs personnalisés durant l'importation</li>
<li>Mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs Pipedrive</li>
<li>Ignorez les fichiers et leur signification lors de l'importation</li>
<li>Importer depuis votre précédent logiciel de GRC en utilisant notre partenaire Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Synchronisation des contacts<a name="synchronisation-des-contacts"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" data-uuid="DTqkY5wN1CuoSn115JYp19" data-v="4" data-type="inline" data-image="x3xtp5k6nyta"></figure>
<ul>
<li>Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs de contacts, comme Google Contacts et Outlook</li>
<li>Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur pour la rendre uni- ou bidirectionnelle</li>
<li>Choisir quels groupes chez votre fournisseur seront synchronisés avec Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Synchronisation de calendrier</strong><a name="synchronisation-de-calendrier"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" data-uuid="F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f" data-v="4" data-type="inline" data-image="z497fcoc8jj0"></figure>
<ul>
<li>Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs d'agenda, comme Google Calendar et Outlook</li>
<li>Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur d'agenda pour la rendre uni- ou bidirectionnelle</li>
<li>Choisir les types d'activités Pipedrive qui seront synchronisés vers votre fournisseur</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Appli mobile</strong><a name="appli-mobile"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH.jpg" data-uuid="7zbNVwkHmjjYk7HuMdBAEH" data-v="4" data-type="inline" data-image="lt9jxlfpr3nv"></figure>
<ul>
<li>La<strong> </strong><strong>Vue Synthétique</strong> de l'appli mobile Pipedrive vous permet de vous concentrer sur les efforts immédiats</li>
<li>Accès nomade à votre messagerie et à vos activités Pipedrive, pour ne jamais rien rater</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

personnaliser-votre-pipeline

Personnaliser votre pipeline

champs-personnalis-s-et-filtrage

Champs personnalisés et filtrage

inviter-des-utilisateurs

Inviter des utilisateurs

autorisations

Autorisations

groupes-de-visibilit

Groupes de visibilité

bo-te-de-r-ception-ventes

Boîte de réception Ventes

l-importation-et-migration-des-donn-es

L'importation et migration des données

appli-mobile

Appli mobile

Vidéo de présentation - Un aperçu complet de Pipedrive

Pipeline view

Custom fields

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

You can set up specific permissions for the Pipedrive users in your team quickly and easily if you're an admin (or have been given permission to do so by one).

The permissions affect how users can interact with Pipedrive. For example:

- Whether or not they can export data
- If they are able to delete deals
- What they can see in another user's pipeline

You can customize your regular users so that they can see exactly what you want them to. Admins can see everything except private emails linked to contact deals

Watch the video to find out more and sign up to a 14-day free trial of Pipedrive here: https://www.pipedrive.com/en/gettingstarted

Permissions

With Pipedrive's Visibility Groups, you can select different users to not see specific information in your Pipedrive account.

You can limit the visibility of your:

- Deals
- Persons
- Organizations
- Products

It also limits the visibility of attached notes, activities and files.

You can set whether all of the above are visible to the entire company, or just to owners and followers. This will allow you to give relevant access to exactly those salespeople who need it.

On Professional and Enterprise plans, you can go into even more detail and set up multiple groups and subgroups of users, each with four types of visibility setting.

Visibility Groups

Sales Inbox tutorial

Import from a spreadsheet

Contact sync

Calendar sync

Are you always on the go? Our mobile CRM delivers a full CRM experience direct to your tablet, smartphone and other devices. Whether you're using iOS or Android we've got you covered! The Pipedrive mobile CRM app provides a seamless experience, allowing you to take your sales pipeline with you so you never miss important activities or deal opportunities.

Quickly access your to-do list and contacts on the go with a simple search of the name or organization. Be confident in knowing the full history of a deal before you step into an important meeting.

Our mobile CRM features include:

-        Tracked calls and caller ID
-        Super search so you can follow up smoothly
-        Quick notes and meeting prep
-        Reflects integrated web app customizations

The Pipedrive app enables you to have everything in one place, so you're able to access data online or offline! 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pipedrive

iOS app: https://itunes.apple.com/us/app/pipedrive/id921456160

Pipedrive Mobile

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant de l'autorisation correspondante.</div>
<p style="text-align: justify">Maintenir une base de données Pipedrive performante peut parfois impliquer la suppression de données. Toutefois, nous sommes conscients que tous les utilisateurs ne devraient pas avoir la possibilité de supprimer des informations potentiellement précieuses de votre compte.</p>
<p style="text-align: justify">Pour vous permettre de garantir la sécurité de vos données, la faculté de supprimer des affaires dans Pipedrive est une option qui peut être activée pour certains groupes d'utilisateurs dans les <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank">ensembles d'autorisations</a>.</p>
<p style="text-align: justify">En tant qu'utilisateur ayant accès aux paramètres du compte, vous pouvez paramétrer les autorisations pour permettre à certains utilisateurs de supprimer des affaires ou des activités dans votre compte Pipedrive. Pour ce faire, allez dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank">Ensembles d'autorisations</a></strong> et ajustez les options à votre convenance. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014:55:47.png" data-image="34960"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si aucune option ne s'affiche pour supprimer une personne ou une organisation, c'est que vous ne disposez pas des paramètres administrateur. Si aucune option ne s'affiche pour supprimer une affaire ou une activité, c'est que votre utilisateur admin n'a pas activé cette autorisation.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">

Supprimer des éléments dans Pipedrive<a name="supprimer-des-l-ments-dans-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Suivant la situation, vous pouvez avoir besoin de supprimer des éléments dans Pipedrive de différentes façons. Nous avons prévu différentes façons de supprimer des éléments dans Pipedrive, afin que vous puissiez faire face à toutes les situations. </p>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer dans la <strong>vue détaillée</strong> d'un élément dans Pipedrive :</p>
<ul>
<li>Cliquez sur le nom de l'affaire, personne ou organisation pour accéder à la <strong>vue détaillée</strong> de cet élément.</li>
<li>Cliquez sur<strong> ...</strong> situé dans le coin supérieur droit de l'application Pipedrive.</li>
<li>Sélectionnez l'option <strong>Supprimer</strong> située ici.</li>
<li>Dans la boîte de dialogue, confirmez que vous souhaitez supprimer cet élément.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" data-image="34961"></figure>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer une affaire de la <strong>vue du pipeline</strong> dans votre onglet Affaires :</p>
<ul>
<li>Accédez à l'onglet de vos Affaires et cliquez sur la <strong>vue du pipeline</strong>.</li>
<li>Cliquez sur l'affaire que vous souhaitez supprimer, et déplacez-la jusqu'en bas de votre écran dans l'application Pipedrive.</li>
<li>Lorsque vous êtes sur le bouton <strong>SUPPRIMER</strong>, relâchez le bouton de la souris.</li>
</ul><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" data-image="34967"></figure>

<p style="text-align: justify">Pour supprimer une sélection d'éléments dans la <strong>vue en liste</strong> :</p>
<ul>
<li>Accédez à l'onglet de Pipedrive d'un ou plusieurs éléments que vous souhaitez supprimer, comme par exemple les Affaires, Activités, Personnes ou Organisations.</li>
<li>À l'aide des cases à cocher qui se trouvent à gauche de l'application Pipedrive, sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer.</li>
<li>Cliquez sur l'icône <strong>corbeille</strong> située au-dessus de la vue en liste.</li>
<li>Dans la boîte de dialogue, confirmez que vous souhaitez supprimer ces éléments.</li>
</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" data-image="34962"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>Le fait de supprimer un élément dans Pipedrive n'entraînera pas la suppression des éléments qui lui sont liés (par exemple, si une affaire est supprimée, les activités qui lui sont liées ne seront pas supprimées). Les éléments supprimés peuvent être rouverts jusqu'à 30&nbsp;jours après leur suppression. Une fois passé ce délai de 30&nbsp;jours, ces éléments sont définitivement supprimés et il n'est plus possible d'y accéder ni de les rouvrir.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

supprimer-des-l-ments-dans-pipedrive

Supprimer des éléments dans Pipedrive

Comment puis-je supprimer des éléments dans Pipedrive ?

<p style="text-align: justify">La barre de recherche dans Pipedrive vous permet de trouver rapidement <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" data-renderer-mark="true" target="_blank">affaires</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" data-renderer-mark="true" target="_blank">prospects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" data-renderer-mark="true" target="_blank">contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" data-renderer-mark="true">activités</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" data-renderer-mark="true" target="_blank">produits</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" data-renderer-mark="true" target="_blank">pièces jointes</a> et d'y accéder.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="rechercher-en-fonction-de-l-l-ment"></a>Rechercher en fonction de l'élément</h2>
<p style="text-align: justify">Commencez à saisir des mots-clés dans la barre de recherche pour voir apparaître une liste déroulante avec tous les éléments correspondant à votre recherche. Vous pouvez affiner vos résultats en les filtrant par type d'élément. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-05%20at%2017-37-52.gif" data-image="27709"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez chercher des données de Pipedrive en fonction des champs suivants&nbsp;:</p>
<ul>
<li><strong>Affaires</strong><br>Titres, notes, champs personnalisés </li>
<li><strong>Personnes</strong><br>Nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, notes et champs personnalisés </li>
<li>
<strong>Organisations</strong><br> Nom, adresse, notes et champs personnalisés </li><li><strong>Activités</strong><br>Nom, notes, description</li>
<li>
<strong>Produits</strong><br> Nom, code et champs personnalisés </li>
<li>
<strong>Fichiers et pièces jointes</strong><br>Nom</li>
<li>
<strong>Prospects</strong><br>Titre, adresse e-mail, numéro de téléphone, nom de la personne, nom de l'organisation </li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs standard peuvent seulement rechercher leurs propres activités, tandis que les utilisateurs administrateurs peuvent rechercher les activités de tous les utilisateurs.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="rechercher-en-fonction-des-l-ments-li-s"></a>Rechercher en fonction des éléments liés </h2>
<p style="text-align: justify">La recherche vous affichera également les éléments liés à ceux que vous recherchez. Par exemple, si votre recherche correspond à une organisation, vous verrez également apparaître les affaires et personnes liées à cette organisation. Si votre recherche correspond à une personne, vous verrez également apparaître les affaires liées à cet élément. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.24.21.png" data-image="27707"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="rechercher-en-fonction-des-champs-personnalis-s"></a>Rechercher en fonction des champs personnalisés </h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également rechercher en fonction de valeurs via les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> de type <strong>texte</strong>, <strong>texte long</strong>, <strong>numérique</strong>, <strong>monétaire</strong>, <strong>auto-remplissage</strong>, <strong>téléphone</strong> et <strong>adresse</strong>. Lorsque vous recherchez une valeur de champ personnalisé, l'élément correspondant apparaîtra dans les résultats de la recherche. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-05%20at%2017.33.19.png" data-image="27708"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Recherche en fonction des notes<a name="recherche-en-fonction-des-notes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également rechercher des mots clés dans les <strong>notes</strong> que vous avez écrites sous des affaires, contacts, prospects ou activités. Lorsque vous recherchez dans les notes, l'élément correspondant apparaîtra dans les résultats de la recherche.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-22%20at%2012.28.36.png" data-image="27710"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Trouver plus d'informations<a name="trouver-plus-d-informations"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La plupart des résultats de recherche sont pourvus de liens. Si vous passez le curseur sur le résultat, vous verrez s'afficher une autre fenêtre contenant davantage d'informations. En cliquant sur un élément (affaire, personne ou organisation), vous serez transporté dans la <strong>vue détaillée</strong> de cet élément précis.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple&nbsp;: si une activité est liée à une affaire, une personne et une organisation, vous pouvez voir plus d'informations sur l'affaire liée en passant le curseur au-dessus de l'élément. En cliquant sur l'affaire, vous pouvez vous rendre directement dans la <strong>vue détaillée</strong> de l'affaire.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-01-07%20at%2015-29-09.gif" data-image="27740"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Éléments récemment recherchés<a name="l-ments-r-cemment-recherch-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Avant que vous commenciez à taper dans la barre de recherche, vous pouvez voir les mots-clés que vous avez récemment recherchés et les éléments récemment consultés. <strong><br><br>Les mots-clés récents</strong> sont les mots-clés que vous avez tapés dans la barre de recherche. Les éléments <strong>consultés récemment</strong> sont les éléments que vous venez juste de créer, de consulter ou de modifier.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-06%20at%2013.19.28.png" data-image="27711"></figure>

Search: finding what you need

rechercher-en-fonction-de-l-l-ment

Rechercher en fonction de l'élément

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Rechercher en fonction des éléments liés

rechercher-en-fonction-des-champs-personnalis-s

Rechercher en fonction des champs personnalisés

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Recherche en fonction des notes

trouver-plus-d-informations

Trouver plus d'informations

l-ments-r-cemment-recherch-s

Éléments récemment recherchés

Recherche : Trouver ce dont vous avez besoin

<p>Lorsqu'un compte Pipedrive est créé, un compte d'utilisateur et un compte professionnel sont tous les deux créés.</p>
<p>Le compte d'utilisateur est un utilisateur spécifique — Dwight Schrute — qui accède à Pipedrive en utilisant ses identifiants.<br />Le compte professionnel — Dunder Mifflin Paper Company Inc. — est la base de données des informations que les utilisateurs accèdent dans Pipedrive, et peut contenir plusieurs utilisateurs.</p>

Pipedrive user vs. company account

Quelle est la différence entre un utilisateur et un compte d'entreprise ?

<p>Lorsqu'un compte Pipedrive est créé, un compte d'utilisateur et un compte professionnel sont tous les deux créés.<br />Ce compte professionnel représente <strong>votre</strong> entreprise, où vous pouvez inviter des collègues à se connecter en tant qu'utilisateurs, pour pouvoir accéder à la même base de données.<br /><br />Une organisation dans Pipedrive représente <strong>l'entreprise</strong> d'une autre personne. Plus précisément, il s'agit de toute entreprise avec qui vous souhaitez travailler, à qui vous voulez vendre ou auprès de laquelle vous voulez vous renseigner à propos du processus de vente.</p>

Organization vs. company account

Quelle est la différence entre une organisation et un compte professionnel ?

Getting Started

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