Akár egy CRM-ről a másikra való migrálást fontolgat, akár új vagy a CRM világában, ezek a videók megmutatják, hogyan javíthatja jelentősen értékesítési eredményeit a Pipedrive segítségével.
Böngésszen alábbi videóink között, hogy jól megértse a Pipedrive-ot, és folytassa a tanulást a <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Akadémián</a>! 
Tudjon meg többet a Pipedrive Akadémiánkról <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a blogbejegyzésben</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">1. Értékesítési folyamat személyre szabása.<a name="rt-kes-t-si-folyamat-szem-lyre-szab-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A Pipedrive legfontosabb csővezeték nézete</li>
<li>A csővezeték testreszabása szakaszokkal, rotációs időkkel, valószínűséggel</li>
<li>Azoknak az üzleteknek az elveszett okainak megadása, amelyek már nem tudnak előrehaladni a csővezetékben</li>
<li>Üzletek áthelyezése egyik csővezetékből a másikba</li>
<li>A szűrők használata a csővezeték nézetben</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">2. Egyéni mezők és szűrők<a name="egy-ni-mez-k-s-sz-r-k"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Egyedi mezők létrehozása a Pipedrive fiókjában</li>
<li>Rendezés és szűrés az Ön által létrehozott egyedi mezők alapján</li>
<li>A szűrési eredmények exportálása a Pipedrive-ból .xls vagy .csv fájlokba</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Felhasználók meghívása<a name="felhaszn-l-k-megh-v-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A munkatársak meghívása, hogy használják a Pipedrive-ot a céges fiókjában</li>
<li>Ügyletek és tevékenységek hozzárendelése a többi Pipedrive felhasználóhoz</li>
<li>A Pipedrive felhasználók előrehaladásának statisztikáinak nyomon követése</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify">4. Engedélyek<a name="enged-lyek"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Felhasználók beállítása jogosultsági csoportokba a Pipedrive-ban</li>
<li>Jogosultságok korlátozása vagy engedélyezése konkrét jogosultsági csoportok számára</li>
<li>A különböző jogosultsági csoport opciók a különböző Pipedrive csomagokban</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">5. Láthatósági csoportok<a name="l-that-s-gi-csoportok"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Pipedrive felhasználóid hozzárendelése láthatósági csoportokhoz, hogy beállítsd, mi látható</li>
<li>A láthatósági beállítások módosítása különböző csoportok számára, üzletek, emberek, szervezetek és termékek alapján</li>
<li>A különböző láthatósági lehetőségek a különböző Pipedrive csomagokban</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">6. Értékesítési üzenetek<a name="rt-kes-t-si-zenetek"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A Pipedrive e-mail szinkronizálási funkciója</li>
<li>Keresés és szűrés a Pipedrive e-mail beérkező mappájában</li>
<li>A láthatóság beállítása minden e-mailhez, amely a Pipedrive fiókjába érkezik</li>
<li>Követési linkek, megnyitási követés és e-mail sablonok összekapcsolása dinamikus Pipedrive mezőkkel</li>
<li>Munkafolyamat automatizálás használata sablonozott e-mailek küldésére az értékesítési folyamatának meghatározott pontjain</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">7. Adatok importálása és migrálása<a name="adatok-import-l-sa-s-migr-l-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importáld a meglévő adataid táblázatát a Pipedrive-ba</li>
<li>Testreszabott mezők létrehozása az importálási folyamat során</li>
<li>A táblázat oszlopainak leképezése a Pipedrive mezőkkel való egyeztetéshez</li>
<li>Fájlok kihagyása és azok jelentése az importálás során</li>
<li>Importálás a korábbi CRM szoftveredből az Import2 partnerünk segítségével</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Kapcsolatok szinkronizálása<a name="kapcsolatok-szinkroniz-l-sa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Szinkronizálja Pipedrive fiókját bármely nagyobb kapcsolattartó szolgáltatóval, például a Google Contacts vagy az Outlook szolgáltatással</li>
<li>Állítsa be a szinkront egy- vagy kétirányúra a szolgáltatójával</li>
<li>Válassza ki, hogy mely csoportok szinkronizálódjanak a Pipedrive-ba a szolgáltatójánál</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">9. Naptár szinkronizálás<a name="napt-r-szinkroniz-l-s"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Szinkronizálja Pipedrive fiókját bármely nagyobb naptárszolgáltatóval, mint például a Google Naptár és az Outlook</li>
<li>Állítsa be a szinkront egyirányúra vagy kétirányúra a naptárszolgáltatójával</li>
<li>Válassza ki, hogy a Pipedrive tevékenységek mely típusai szinkronizálódjanak vissza a szolgáltatójához</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">10. Mobilalkalmazás<a name="mobilalkalmaz-s"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>A Pipedrive mobilalkalmazás “Fókusz nézet” lehetővé teszi, hogy a közvetlen erőfeszítésekre összpontosítson</li>
<li>A Pipedrive e-mail és tevékenységek elérése útközben lehetővé teszi, hogy soha ne maradjon le</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

rt-kes-t-si-folyamat-szem-lyre-szab-sa

Értékesítési folyamat személyre szabása.

egy-ni-mez-k-s-sz-r-k

Egyéni mezők és szűrők

felhaszn-l-k-megh-v-sa

Felhasználók meghívása

enged-lyek

Engedélyek

l-that-s-gi-csoportok

Láthatósági csoportok

rt-kes-t-si-zenetek

Értékesítési üzenetek

adatok-import-l-sa-s-migr-l-sa

Adatok importálása és migrálása

kapcsolatok-szinkroniz-l-sa

Kapcsolatok szinkronizálása

napt-r-szinkroniz-l-s

Naptár szinkronizálás

mobilalkalmaz-s

Mobilalkalmazás

Hogyan-készítsünk videók: egy elég jó áttekintés a Pipedrive-ról

How is Pipedrive data organized?

leads-potenci-lis-gyfelek

mik-azok-a-leadek

Mik azok a leadek?

hogyan-m-k-dnek-a-leadek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a leadek a Pipedrive-ban

Leads (potenciális ügyfelek)

aj-nlatok

mik-azok-az-aj-nlatok

Mik azok az ajánlatok?

hogyan-m-k-dnek-az-aj-nlatok-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek az ajánlatok a Pipedrive-ban

Ajánlatok

emberek

mik-azok-a-kapcsolattart-szem-lyek

Mik azok a kapcsolattartó személyek?

hogyan-m-k-dnek-a-kapcsolattart-szem-lyek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a kapcsolattartó személyek a Pipedrive-ban

Emberek

szervezetek

mik-azok-a-szervezetek

Mik azok a szervezetek?

hogyan-m-k-dnek-a-kapcsolattart-szervezetek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a kapcsolattartó szervezetek a Pipedrive-ban

Szervezetek

tev-kenys-gek

mik-a-tev-kenys-gek

Mik a tevékenységek?

hogyan-m-k-dnek-a-tev-kenys-gek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a tevékenységek a Pipedrive-ban

Tevékenységek

projektek

mi-az-a-projekt

Mi az a projekt?

Projektek

term-kek

mik-a-term-kek

Mik a termékek?

hogyan-m-k-dnek-a-term-kek-a-pipedrive-ban

Hogyan működnek a termékek a Pipedrive-ban

Termékek

zenet

mi-az-a-lev-l

Mi az a levél?

hogyan-m-k-dik-a-lev-l-a-pipedrive-ban

Hogyan működik a levél a Pipedrive-ban

Üzenet

adatkapcsolatok

Adatkapcsolatok

az-adatok-szervez-s-nek-diagramja

Az adatok szervezésének diagramja

Hogyan van a Pipedrive adatok megszervezve

A keresősáv a Pipedrive-ban lehetővé teszi, hogy gyorsan megtalálja és elérje bármely <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">üzletet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leadet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktot</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">tevékenységet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">terméket</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">csatolmányt</a> a Pipedrive-fiókjában.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="k-zvetlen-keres-s-elem-alapj-n"></a>Közvetlen keresés elem alapján</h2>
Írjon be egy bejegyzést a keresősávba, hogy egy legördülő listában lássa az összes, a kereséséhez kapcsolódó elemet. Szűrhet elem típus szerint a keresési találatok leszűkítéséhez. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
A Pipedrive adataira az alábbi adatmezők szerint kereshet:
<ul>
<li>Üzletek Címek, megjegyzések, egyéni mezők </li>
<li>Leades Cím, e-mail cím, telefonszám, személy neve, szervezet neve</li>
<li>Projektek Cím, kapcsolódó elemek (szervezet, üzlet, személy neve), megjegyzések, egyéni mezők, leírás (legfeljebb 2 000 karakter)
</li>
<li>Személyek Név, telefonszám, e-mail cím, megjegyzések és egyéni mezők </li>
<li>
Szervezetek Név, cím, megjegyzések és egyéni mezők </li><li>Tevékenységek Név, megjegyzések, leírás</li>
<li>
Termékek Név, kód és egyéni mezők</li>
<li>
Fájlok és csatolmányok Név</li></ul>

<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A normál felhasználók csak a saját tevékenységeikben kereshetnek, míg az adminisztrátori felhasználók minden felhasználó tevékenységeiben kereshetnek.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="keres-s-kapcsol-d-elemek-alapj-n"></a>Keresés kapcsolódó elemek alapján </h2>
A keresés olyan elemeket is megjelenít, amelyek kapcsolódnak ahhoz, amire rákeresett. 
Például, ha a keresés találata egy üzlet, akkor láthatja az ehhez kapcsolódó személyeket és szervezeteket is. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
Ha a keresés találata egy személy, akkor a hozzá kapcsolódó üzleteket is látni fogja. 
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Azok a felhasználók, akiknek nincs projekt-licencük, nem kereshetnek projektek szerint, és nem láthatják a Projektek kategóriát a keresési lehetőségek között. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="keres-s-egy-ni-mez-k-alapj-n"></a>Keresés egyéni mezők alapján </h2>
Kereshet szöveg, nagy szöveg, szám, pénznem, automatikus kiegészítés, telefon és cím típusú <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéni mezők</a> értékeire. 
Ha egy egyéni mező értékére keres, a releváns elem meg fog jelenni a keresési találatok között. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Keresés megjegyzések alapján<a name="keres-s-megjegyz-sek-alapj-n"></a></h2>
A megjegyzésekben lévő kulcsszavakra is lehet keresni, ha azokat üzletekhez, kontaktokhoz, leadelekhez vagy tevékenységekhez írta be. 
Megjegyzések keresésekor a releváns elem megjelenik a találatok között.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">További információk keresése<a name="tov-bbi-inform-ci-k-keres-se"></a></h2>
A legtöbb keresési találat alatt további, másodlagos hivatkozások találhatók. 
Ha az egérmutatót egy találat fölé viszi, egy másik ablakban további információt jelenít meg. Egy elemre (üzlet, személy vagy szervezet) kattintva annak részletes nézetéhez jut.
Például: Ha van egy üzlet, amely egy személyhez és szervezethez kapcsolódik, akkor a kapcsolódó kontaktokról további információkat szerezhet, ha az egérmutatót föléjük viszi. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Legutóbbi elemek a keresésben<a name="legut-bbi-elemek-a-keres-sben"></a></h2>
Mielőtt beírna a keresőmezőbe, láthatja a legutóbb keresett kulcsszavait és megtekintett elemeit.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> Legutóbbi kulcsszavak azok a kulcsszavak, amelyeket beírt a keresősávba. </li><li>A legutóbb megtekintett elemek azok, amelyeket éppen létrehozott, megtekintett vagy szerkesztett.</li></ul>

Search: finding what you need

k-zvetlen-keres-s-elem-alapj-n

Közvetlen keresés elem alapján

keres-s-kapcsol-d-elemek-alapj-n

Keresés kapcsolódó elemek alapján

keres-s-egy-ni-mez-k-alapj-n

Keresés egyéni mezők alapján

keres-s-megjegyz-sek-alapj-n

Keresés megjegyzések alapján

tov-bbi-inform-ci-k-keres-se

További információk keresése

legut-bbi-elemek-a-keres-sben

Legutóbbi elemek a keresésben

Keresés: megtalálni, amire szüksége van.

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

A felület az a hely, ahol kapcsolatba léphet a Pipedrive szoftverrel, és nyomon követheti az értékesítéseit és adatait. Elfoglalt értékesítőként előfordulhat, hogy gyorsan kell navigálnia a Pipedrive alkalmazásban, hogy megtalálja az Ön számára legfontosabb információkat.
Gyors mozgását segítendő a Pipedrive különféle navigációs lehetőségeket kínál, így még személyre szabottabbá téve a felhasználói élményt. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Navigáció a Pipedrive-ban<a name="navig-ci-a-pipedrive-ban"></a></h2>
Ha lenyomja az elsődleges navigációban szereplő egyes lapokhoz rendelt szám billentyűket, azonnal az adott Pipedrive szakaszra ugrik.
Vigye az egeret az elsődleges navigációs oldalsávban a lap fölé, hogy lássa, melyik számot kell megnyomnia ahhoz, hogy közvetlenül az adott oldalra jusson.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Billentyűparancsok<a name="billenty-parancsok"></a></h2>
Gyorsműveletek végrehajtásához használhat billentyűparancsokat a Pipedrive-ban.
Általános billentyűparancsok 
<table><tbody><tr><td><center>Művelet</center></td><td><center>Gyorsparancs</center></td></tr><tr><td>Ugrás az elsődleges navigáció elemére</td><td><div><center><code>1</code> – <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Ugrás az utolsó elsődleges menüpontra („Továbbiak” túlcsorduló menü)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Keresés a Pipedrive-on</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Másodlagos navigáció be-/kikapcsolása</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> vagy <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Gyors hozzáadás menü megnyitása</td><td><center><code>.</code> vagy <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
Elemek hozzáadása gyorsparancsokkal
Új elem hozzáadásához kattintson az oldal tetején található ”+ jelre, vagy nyomja meg a billentyűzetén a pontot (.) vagy a plusz jelet (+).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
A Pipedrive minden eleméhez tartozik saját gyorsparancs. A Gyorsmenü szekcióban található billentyűk lenyomásával azonnal megnyílik a „Új ____ hozzáadása” párbeszédpanel a kiválasztott elemhez, ami sok feladat esetén hasznos, például ha gyorsan szeretne egy megjegyzést hozzáadni egy váratlanul beérkező hívás miatt.
<table><tbody><tr><td><center>Elem</center></td><td><center>Gyorsparancs</center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Érdeklődő</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Lehetőség</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Tevékenység</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Személy</div></td><td><center><code>P</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Szervezet</div></td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Jegyzet</div></td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Termékek</div></td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Projekt</div></td><td><center><code>E</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>A Pipedrive testre szabása <a name="a-pipedrive-testre-szab-sa"></a></h2>
A Pipedrive felület testreszabásához lépjen a Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felületi beállítások</a> menüpontra.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
Itt az alábbiakat tudja elvégezni: 
<ul><li>A megjelenés megváltoztatása, világos vagy sötét mód kiválasztása a Pipedrive felületén</li><li>A billentyűparancsok engedélyezése és letiltása</li><li>Alapértelmezett fogadóoldal beállítása</li><li>Válassza ki, hogy legfeljebb tíz ikon jelenjen meg a bal oldali navigációs sávban</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A testreszabási beállítások felhasználóspecifikusak, és nem oszlanak meg a cégen belül. </div>

Pipedrive interface

navig-ci-a-pipedrive-ban

Navigáció a Pipedrive-ban

billenty-parancsok

Billentyűparancsok

a-pipedrive-testre-szab-sa

A Pipedrive testre szabása

Pipedrive felület 

<div class="support-note primary">
Megjegyzés: Ez a művelet csak a megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználók számára érhető el.</div>
Egy hatékony Pipedrive-adatbázis fenntartása időnként az adatok tisztítását is jelentheti. However, we understand that not every user should be able to delete potentially valuable information from your account.
Az adatai biztonsága érdekében a törlés lehetősége a Pipedrive-ban bizonyos felhasználói csoportok számára engedélyezhető az <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélykészletekben</a>.
Ha Ön felhasználó fiókbeállításokkal, és szeretné módosítani az engedélyeket az ügyletek vagy tevékenységek törlésével kapcsolatban bizonyos felhasználók számára a Pipedrive-fiókjában, ezt megteheti a Beállítások &gt; Felhasználók kezelése &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Engedélykészletek</a> menüpont alatt, ahol az opciókat tetszés szerint módosíthatja. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Ha nem lát lehetőséget személy vagy szervezet törlésére, akkor nem rendelkezik adminisztrátori beállításokkal. Ha nem látja az üzlet vagy tevékenység törlésének lehetőségét, az adminisztrátor felhasználó nem engedélyezte ezt az engedélyt. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elemek törlése a Pipedrive-ban<a name="elemek-t-rl-se-a-pipedrive-ban"></a></h2>
A helyzettől függően többféleképpen is törölhet elemeket a Pipedrive-ban. A Pipedrive-ban többféle lehetőséget is létrehoztunk az elemek törlésére, hogy bármilyen helyzetet kezelni tudjon.
Egy elem részletes nézetéből történő törléshez a Pipedrive-ban:
<ul>
<li>Kattintson az üzlet, személy vagy szervezet nevére az elem részletes nézetének megnyitásához.</li>
<li>Kattintson a Pipedrive alkalmazás jobb felső sarkában található „...” ikonra.</li>
<li>Válassza ki az ott található „Törlés” lehetőséget.</li>
<li>A megjelenő ablakban erősítse meg, hogy törölni kívánja ezt az elemet.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
Egy ügylet törléséhez az értékesítési folyamat nézetéből az ügyletek fülön:
<ul>
<li>Lépjen az ügyletek fülre, majd kattintson a folyamatnézetre.</li>
<li>A Pipedrive alkalmazásban kattintson a törölni kívánt üzletre, majd húzza a képernyő aljára.</li>
<li>Vigye a kurzort a Törlés gomb fölé, majd engedje fel az egérgombot.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
Egy elemcsoport törléséhez a listanézetből:
<ul style="text-align:justify;">
<li>Lépjen be a törölni kívánt elem(ek) Pipedrive-fülére – például ügyletek, tevékenységek, személyek vagy szervezetek esetén.</li>
<li>A Pipedrive alkalmazás bal oldalán található jelölőnégyzetek segítségével válassza ki a törölni kívánt elemeket.</li>
<li>Kattintson a listanézet felett található kuka ikonra.</li>
<li>A megjelenő ablakban erősítse meg, hogy törölni kívánja ezeket az elemeket.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Egy elem törlése a Pipedrive-ban a kapcsolódó előzményadatokat is törli (pl. számlákat, megjegyzéseket vagy mellékleteket). A rendszergazdák a törlést követő 30 napon belül visszaállíthatják a törölt elemeket; a kapcsolódó előzményadatok is visszaállnak. 30 nap elteltével az elemek véglegesen törlődnek, és nem érhetők el, illetve nem állíthatók vissza. Az üzlethez és személyhez is kapcsolt megjegyzések nem törlődnek, ha a személy aktív marad.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

elemek-t-rl-se-a-pipedrive-ban

Elemek törlése a Pipedrive-ban

Hogyan tudok elemeket törölni a Pipedrive-ban?

A Pipedrive számos szinkronizálási lehetőséget kínál, hogy zökkenőmentesen összekapcsolhassa e-mailjeit, kapcsolatait, naptárait és a Google Drive-ot a Pipedrive fiókjával.
Ez megkönnyíti az Ön számára, hogy a fiókját a napi munkafolyamataihoz igazítsa, és eltávolítja a szükségességet, hogy manuálisan adjon hozzá adatokat a Pipedrive-hoz. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Email szinkronizálás<a name="email-szinkroniz-l-s"></a></h2><div class="support-note success primary">Megjegyzés: Az e-mail-szinkronizálás funkció a Pipedrive Fejlett és magasabb csomagjai egyik hasznos szolgáltatása. Tudja meg, hogyan válthat csomagot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</div>
Az e-mail-szinkronizálás funkció lehetővé teszi, hogy e-mailjeit a Pipedrive bejövő üzeneteihez szinkronizálja, így közvetlenül Pipedrive-ból küldhet e-maileket ügyfeleinek, és megtekintheti a leveleket a kapcsolattartók vagy üzletek részleteit megjelenítő nézetekben. Az e-mail-szinkronizálás intuitívan kiszámítja, hogy mely kapcsolatokhoz és üzletekhez kell a leveleit társítani.
Olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a email szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatja be.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
Az email szinkronizálás funkció kompatibilis a legnagyobb szolgáltatókkal, beleértve:
<ul>
<li>Gmail és Google Apps</li>
<li>Yahoo! Üzenet</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (más néven Hotmail)</li>
<li>iCloud (más néven MobileMe vagy DotMac)</li>
</ul>
Beállításaitól függően dönthet úgy, hogy minden e-mailjét szinkronizálja a Pipedrive-ba, vagy csak bizonyos címkéket. Az e-mail-szinkronizálás tartalmaz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sablonokat</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail követési</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail aláírás</a> funkciót is.
<div class="support-note primary">
Megjegyzés: Sajnos nincs lehetőség arra, hogy a POP3 szerverét összekapcsolja a Pipedrive e-mail-szinkronizálásával. A Pipedrive e-mail-szinkronizálás funkciója csak IMAP vagy Exchange hitelesítési adatokkal támogatja a szinkron létrehozását.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Naptár szinkronizálás<a name="napt-r-szinkroniz-l-s"></a></h2>
Az idő beosztása alapvető fontosságú a munkájában és a magánéletében is. A Pipedrive naptár-szinkronizálása lehetővé teszi, hogy saját naptárát szinkronizálja a Pipedrive-val, és nyomon kövesse feladatait és tevékenységeit a saját Pipedrive-fiókján belül.
Olvasd el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a naptár szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatod be.
<div class="support-note primary">
Megjegyzés: Minden felhasználó naptár szinkronizálása csak azokat a tevékenységeket szinkronizálja, amelyek az adott felhasználó tulajdonában állnak a Pipedrive-ban. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
A Pipedrive naptár szinkronizálással lehetőséged van beállítani egyirányú vagy kétirányú szinkronizálást az igényeidnek megfelelően.
Ha problémáid vannak a naptár szinkronizálással, kérjük, olvasd el a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hibaelhárítási útmutatónkat. </a> 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kapcsolat-szinkroniz-l-s"></a>Kapcsolat szinkronizálás</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Tekintse meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a kapcsolat szinkronizálásról és arról, hogyan állíthatja be. </div>
Fontos, hogy minden kapcsolatának adatai naprakészen és könnyen hozzáférhetően legyenek az értékesítés során. 
A Pipedrive kapcsolat szinkronizálás lehetővé teszi, hogy az összes kapcsolatát automatikusan hozzáadja a Pipedrive-hoz a szolgáltatójától, ezzel kiküszöbölve a manuális munkát. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
A Pipedrive kapcsolat szinkronizálás jelenleg kompatibilis a következőkkel:
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
Lehetősége van egyirányú vagy kétirányú szinkronizálás beállítására az Ön preferenciái szerint.
Ha problémái vannak a kapcsolat szinkronizálásával, miután szűrte a saját kapcsolatait, átnézheti a kapcsolat szinkronizálás <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hibaelhárító útmutatóját</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
A Google Drive szinkronizálása kiváló lehetőség mindenkinek, aki a Google Drive-ot használja fájlok tárolására.
Az integráció lehetővé teszi, hogy hatékonyan dolgozzon, dokumentumokat szerkesztve anélkül, hogy letöltené a fájlt, valamint mindig naprakészen tartja a fájlokat, amelyek az elemeihez kapcsolódnak.
Olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a> a Google Drive integrációval és annak beállításával kapcsolatos további információkért. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
Ha problémákat tapasztal, próbálja meg leválasztani, majd újra csatlakoztatni a szinkronizálást. Ha ez nem segít, vegye fel a kapcsolatot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügyfélszolgálatunkkal</a>.
<div class="support-note primary">
Megjegyzés: A Google Drive szinkronizálásához a Google-fiókjának már össze kell lennie kapcsolva a Pipedrive-fiókjával. Ha nem, kövesse az utasításokat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

email-szinkroniz-l-s

Email szinkronizálás

kapcsolat-szinkroniz-l-s

Kapcsolat szinkronizálás

google-drive

Google Drive

A szinkronizálás az e-mail, naptár vagy kapcsolatok szolgáltatójával

Amikor létrehoz egy Pipedrive-fiókot, egy felhasználói fiók és egy cégfiók is létrejön.
A felhasználói fiók egy adott felhasználót jelöl – pl. Dwight Schrute –, aki a saját hitelesítő adataival lép be a Pipedrive-ba.
A cégfiók – pl. Dunder Mifflin Paper Company Inc. – az az adatbázis, amelyhez a felhasználók a Pipedrive-on belül hozzáférnek, és amely több különböző felhasználót is tartalmazhat.

Pipedrive user vs. company account

Pipedrive-felhasználó vs. cégfiók

Amikor egy Pipedrive-fiókot hoz létre, egy felhasználói fiók és egy cégfiók is létrejön.
Ez a cégfiók az Ön cége, és meg tudja hívni munkatársait, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználók</a> legyenek, és ugyanahhoz az adatbázishoz férjenek hozzá. Azonban nem szükséges teljesen új cégfiókot létrehoznia a Pipedrive használatához. Ha ismer valakit, akinek már van fiókja, ő meghívhatja Önt, hogy csatlakozzon az ő cégéhez. 
Ha meghívást kap, az adatokhoz és fiókjogosultságokhoz való hozzáféréséről a cég tulajdonosa vagy más, <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználókezelési</a> jogosultsággal rendelkező felhasználók döntenek. 
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Ha nincs hozzáférése a felhasználókezeléshez, vagy nem tudja, hogy milyen felhasználói típusa van, lépjen kapcsolatba fiókadminisztrátorával. </div>

Organization vs. company account

Szervezet vs. cégfiók

A Pipedrive-ban az előfizetésed a fiókodban található licencek száma alapján kerül kiszámításra. Egy aktív (vagy meghívott) felhasználó mindig elfoglal egy licencet, amint hozzá lett adva a Pipedrive-hoz, viszont üres licencek is előfordulhatnak, ha felhasználók deaktiválva lettek, vagy még nem lettek hozzáadva. 
Különválasztjuk a felhasználókat és licenceket a Pipedrive-ban, hogy könnyebbé tegyük a felhasználók deaktiválását és cseréjét anélkül, hogy azonnali változásokat okoznánk az előfizetésedben. 
<ul>
<li>
Licenc – Az aktív felhasználók lehetséges száma a fiókodban. A licencek számának megfelelően lesz számlázva. A felesleges licencek eltávolíthatók a <a href="/settings/subscription">Számlázás fülön</a>. </li>
<li>
Felhasználó – Azok a felhasználók, akiket hozzáadtál a Pipedrive fiókodhoz. Lehet kevesebb aktív felhasználód, mint ahány licenc van, azonban továbbra is a fiókodban lévő licencek száma alapján leszel számlázva. A felhasználókat a Cég &gt; <a href="/settings/users">Felhasználók kezelése</a> menüpontban kezelheted. </li>
</ul>
Javasoljuk, hogy a szabad licenceket töltsd fel felhasználókkal, vagy távolítsd el azokat a fel nem használt licenceket, amiket nem tervezel betölteni, hogy ne fizess többet, mint amennyit használni fogsz. <div class="support-note success primary">Megjegyzés: Minden, a fiókodhoz hozzáadott licenc azon a csomagon lesz, amely már számlázás alatt áll.</div>
Mi történik a számlázásommal, amikor deaktiválok egy felhasználót?
Ha <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deaktiválsz</a> egy felhasználót a céges fiókodban, lehetőséged lesz megtartani vagy eltávolítani a licencet.
Ha megtartod a licencet, könnyedén lecserélheted a deaktivált felhasználót egy új felhasználóra anélkül, hogy változás lenne a számlázásodban. Ha az eltávolítás mellett döntesz, a módosítások az előfizetésedben a következő számlázási ciklus elején lépnek életbe. 
További információért arról, mi történik, ha egy felhasználó deaktiválásra kerül, olvasd el <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.

What is the difference between a user and a seat?

Mi a különbség egy felhasználó és egy licenc között?

Pipedrive glossary

csoport

Csoport

fontos-mez-k

Fontos mezők

tud-sb-zis

Tudásbázis

c-mke

Címke

megjegyz-sek

Megjegyzések

opt-in

Opt-in

munka

Munka

egys-g

EGYSÉG

Pipedrive fogalomtár

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

A Pipedrive számos tanfolyamot, tutoriált és webináriumot kínál a Tudásbázis mellett, amelyeket használhatsz ahhoz, hogy többet megtudj mindarról, amit kínálunk.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
Ezenkívül mindezt megtalálhatod a következő linken: <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Akadémiai tanfolyamok<a name="akad-miai-tanfolyamok"></a></h2>
Az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akadémiánk</a> rendelkezik egy bőséges tananyaggal, amely magában foglalja: 
<ul><li>Leckék az eszközökről és funkciókról a Pipedrive-ban</li><li>Tanfolyamok a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési csatorna kezeléséről</a> és egy <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési csapat vezetéséről</a></li><li>Egy részletes útmutató az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail marketingről</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Ha épp csak elkezded a Pipedrive útját, vagy frissíteni szeretnéd az alapvető eszközöket, megnézheted a Kezdő lépések kurzust mind az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angol</a>, mind pedig a <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">spanyol</a> nyelven.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Videó oktatóanyagok<a name="vide-oktat-anyagok"></a></h2>
Ha rövidebb videókat keres specifikus funkciókról, akkor van egy könyvtárunk az <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oktatóanyagokról</a>, amelyek a vezetéknélküli generálásról, automatizálásról, integrált alkalmazásokról és minden közötti témáról szólnak. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
Még több nyelven is kínálunk videókat: 
<ul><li>Angol</li><li>Spanyol</li><li>Német</li><li>Francia</li><li>Portugál </li></ul>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Nem minden videó elérhető minden nyelven.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Webináriumok<a name="webin-riumok"></a></h2>
Rendelkezésre áll néhány élő és igény szerint elérhető <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinárium</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
Élő webináriumok
Ezek a webináriumok megbeszélt időpontokban zajlanak, élőben sugárzunk, így az instruktoroktól valós időben tanulhatsz mindenről, a Pipedrive használatának legjobb gyakorlataitól a funkciókig.
Igény szerint elérhető webináriumok
Ezek a felvett webináriumok bármikor megtekinthetők, és ugyanazokat a témákat dolgozzák fel, mint az élő webináriumok. 
Tudj meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">értékesítési csapatmenedzsmentről</a>

What is Pipedrive Learn?

akad-miai-tanfolyamok

Akadémiai tanfolyamok

vide-oktat-anyagok

Videó oktatóanyagok

webin-riumok

Webináriumok

Mi az a Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

A Pipedrive ismert a magas szintű személyre szabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive olyan CRM-megoldás legyen, amely igazodik csapata egyedi igényeihez, mintaadatokat és testreszabott értékesítési folyamat beállításokat biztosítunk.
A mintaadatok előre konfigurált minta rekordok és információk összessége, amelyek egy rendszer funkcióinak és működésének bemutatására szolgálnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy reális, de kockázatmentes környezetben fedezzék fel és teszteljék a rendszert.
Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Személyre szabott beállítás<a name="szem-lyre-szabott-be-ll-t-s"></a></h2>
Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.
A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.
Ezen felül mintaadatokat is biztosítunk, amelyeken tesztelhet és kísérletezhet, így megtapasztalhatja, hogyan használható a Pipedrive hatékonyan. A mintaadatokat a <code>[Sample]</code> kulcsszó alapján azonosíthatja, amely minden üzlet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység elején megtalálható.
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
A felső jobb sarokban található “Gyors segítség” ikonra kattintva [?] megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.
Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Minta adatok eltávolítása<a name="minta-adatok-elt-vol-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Ez a művelet csak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális adminisztrátorok</a> számára érhető el. </div>
Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.
Három módon teheti ezt meg:
<ul><li>A "Gyors segítség" fülre kattintva a jobb felső sarokban az [?] ikonra kattintva</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az import oldalról</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az Insights szakaszból</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatokat importálhat egy táblázatból</a>.

What is sample data?

szem-lyre-szabott-be-ll-t-s

Személyre szabott beállítás

minta-adatok-elt-vol-t-sa

Minta adatok eltávolítása

Mi a mintaadat?

A Pipedrive-ban mind a leads, mind a contact people elengedhetetlenek az értékesítési folyamat kezelése szempontjából, de más-más célt szolgálnak, és a platformon eltérően viselkednek.
Ennek a megkülönböztetésnek a megértése kulcsfontosságú az adatproblémák elkerüléséhez, különösen tömeges szerkesztés vagy elemek konvertálása esetén. Ez a cikk bemutatja, hogyan kapcsolódnak a leadek és a kapcsolattartó személyek, mire használják őket, és mely gyakori buktatókat érdemes elkerülni.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi az a kapcsolattartó?<a name="mi-az-a-kapcsolattart"></a></h2>
A Pipedrive-ban a kapcsolattartó személyek azok az egyének, akikkel az Ön cége kapcsolatban áll, legyenek azok ügyfelek, érdeklődők vagy üzleti partnerek. Ezek a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contacts-people-and-organizations">Kapcsolatok</a> részben találhatók.
Gondolj a kapcsolati listádra úgy, mint az értékesítési telefonkönyvedre. Tartalmazza az egyének alapvető adatait, például telefonszámokat, e-mail címeket és azt a szervezetet, ahol dolgoznak, és központi helyet biztosít a tevékenységeiknek.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20person%20example%20phyllis.png" alt=""></figure>
Egy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/contact-detail-view">kapcsolattartó részletes nézetében</a> mindent láthatsz, ami az adott személyhez kapcsolódik, többek között:
<ul>
<li>Leadek</li>
<li>Ügyletek</li>
<li>E-mail kommunikációk</li>
<li>Jegyzetek</li>
<li>Tevékenységek</li>
</ul>
Minden kapcsolattartó több leadhez vagy ügylethez is kapcsolható, így nyomon követheted a cégeddel fennálló teljes előzményeiket.
További információkat a kapcsolati személyekről és szervezetekről ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/contacts-people-and-organizations">cikkben</a> olvashatsz.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi az a lead?<a name="mi-az-a-lead"></a></h2>
A Érdeklődő egy potenciális értékesítési lehetőség legkorábbi szakaszában. Itt követheti nyomon a érdeklődést, mielőtt létrehozna egy üzletet az értékesítési folyamatban.
Lényegében egy érdeklődő egy napon üzletté válhat, de nincs rá garancia. A leadek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadüzenetek</a> között találhatók.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20example%20web%20forms.png" alt=""></figure>
Tegyük fel, hogy a weboldaladon egy Leadbooster <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/web-forms">webes űrlapot</a> használtál, hogy az ügyfelek kifejezhessék érdeklődésüket a termékeid vagy szolgáltatásaid iránt, vagy kérdéseket tehessenek fel velük kapcsolatban.
Azok közül, akik kitöltik, néhányan egy nap új üzletté válhatnak a céged számára, de még meg kell állapítanod, hogy az emberek pusztán több információt keresnek a termékedről vagy szolgáltatásodról, vagy valóban érdeklődnek a vásárlás iránt.
Röviden: a leadek lehetővé teszik az adatok összegyűjtését és a lehetőség minősítését mielőtt eldöntené, folytatja-e azt. Minden érdeklődő:
<ul>
<li>Nem tartalmaz kapcsolattartói adatokat; ezért össze kell kapcsolni egy személlyel vagy szervezettel</li>
<li>Saját jegyzetekkel, e-mailekkel és tevékenységekkel rendelkezik, amelyek elkülönülnek a ugyanahhoz a kapcsolathoz kötődő más leadektől vagy üzletektől</li>
<li>Átalakítható üzletté, amikor készen áll arra, hogy az értékesítési folyamatba kerüljön</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20lead%20modal.png" alt=""></figure>
További információt a leadekről és arról, hogyan különböznek az üzletektől, <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/leads-vs-deals">ebben a cikkben</a> találsz.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kapcsolattartó személyek vs. leadek<a name="kapcsolattart-szem-lyek-vs-leadek"></a></h2>
<table><tbody><tr><td>Jellemző / Mező</td><td>Kapcsolattartó</td><td>Érdeklődő</td></tr><tr><td>Cél</td><td>Egy olyan személyt jelöl, akivel kapcsolatba lépsz</td><td>Egy potenciális értékesítési lehetőséget képvisel</td></tr><tr><td>Tartalmaz elérhetőségi adatokat (például email/telefon)</td><td>Igen</td><td>Nem. Kapcsolódnia kell egy kapcsolattartóhoz</td></tr><tr><td>Adattípus</td><td>Tartós személyi rekord</td><td>Egyszeri lehetőség</td></tr><tr><td>Létezhet-e a másik nélkül?</td><td>Igen, a kapcsolattartók létezhetnek lead vagy ügylet nélkül</td><td>Nem, a leadeknek kapcsolódniuk kell egy kapcsolattartóhoz</td></tr><tr><td>Megosztott más elemek között?</td><td>Igen. Leadeknél és üzleteknél használatos</td><td>Nem. Egy adott lehetőségre jellemző</td></tr><tr><td>Hol kerülnek rögzítésre a tevékenységek</td><td>Központosított nézet az összes tevékenységről</td><td>A leadhez hozzáadott tevékenységek és jegyzetek a személy és szervezet nézetből is láthatók</td></tr><tr><td>Külön szerkeszthető?</td><td>Igen. De a módosítások a kapcsolódó elemekre is érvényesek</td><td>Igen. A lead mezők lehetőségenként szerkeszthetők</td></tr><tr><td>Több elemhez is kapcsolható?</td><td>Igen. Több leadhez vagy üzlethez is kapcsolható</td><td>Nem. Lehetőségenként egy lead</td></tr><tr><td>Átalakítható más entitássá?</td><td>Nem. A kapcsolattartó személyek változatlanok maradnak</td><td>Igen. Átalakíthatók üzletté</td></tr><tr><td>Törlődik-e az elem konvertálásakor?</td><td>Nem. A kapcsolattartó aktív marad</td><td>Nem. Miután egy leadet ügyletté alakítasz, az eredeti leadre mutató hivatkozás megmarad az ügylet előzményeiben, de az eredeti leadet többé nem lehet szerkeszteni</td></tr><tr><td>Látható a kapcsolatok listájában?</td><td>Igen</td><td>Nem</td></tr><tr><td>Szükséges ügyletekhez vagy leadekhez?</td><td>Igen. Legalább egy személynek vagy szervezetnek kapcsolódnia kell egy leadhez vagy üzlethez</td><td>Nem kötelező ügyletekhez, de átalakítható ügyletté</td></tr><tr><td>Egyéni mezők elérhetők?</td><td>Igen</td><td>Igen</td></tr><tr><td>Címkék elérhetők?</td><td>Igen. A típus/kapcsolat nyomon követéséhez</td><td>Igen. Lead-specifikus kategorizáláshoz</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a kapcsolattartók és az érdeklődők<a name="hogyan-kapcsol-dnak-egym-shoz-a-kapcsolattart-k-s-az-rdekl-d-k"></a></h2>
Minden érdeklődőnek kapcsolódnia kell egy kapcsolattartóhoz vagy egy szervezethez.
Ez a kapcsolat minden olyan leadnél és üzletnél megosztott, amelyek ugyanazt a kapcsolattartót használják. Ha frissíti egy kapcsolattartó nevét, e-mail címét vagy más adatait, a változás megjelenik minden olyan leadben és üzletben, ahol a kapcsolattartót használják.
Itt gyakran előfordul a félreértés: a felhasználók azt hihetik, hogy egy érdeklődő szerkesztése önálló művelet, de amikor a kapcsolattartó nevét vagy adatait a érdeklődő nézetében módosítod, valójában a központi kapcsolattartó rekordot frissíted.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Mielőtt bármilyen módosítást végez, mindig ellenőrizze a kapcsolattartó személyt. Ha bizonytalan, nyissa meg a kapcsolati profilt a leadből, hogy megerősítse, mely leadek vagy üzletek vannak még kapcsolódva.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Címkékkel rendezés: kapcsolatok vs. leadek<a name="c-mk-kkel-rendez-s-kapcsolatok-vs-leadek"></a></h2>
A címkék segítenek vizuálisan rendezni az adatait színkódolt címkék hozzáadásával a leadekhez, a kapcsolattartó személyekhez vagy a szervezetekhez. Ha megérti, hogyan használja stratégiailag a címkéket, elkerülheti a félreértéseket és optimalizálhatja az értékesítési folyamatát.
<h3 dir="ltr">Kapcsolatok címkézése<a name="kapcsolatok-c-mk-z-se"></a></h3>
Alapértelmezés szerint a Pipedrive néhány olyan kapcsolati címkét tartalmaz, amelyek részben átfedésben vannak a lead-címkékkel, például:
<ul><li dir="ltr">Vevő: olyan személy, akinek korábban már értékesítettél, függetlenül a jelenlegi aktivitástól</li><li dir="ltr">Forró lead: egy stratégiailag fontos kapcsolat</li><li dir="ltr">Meleg lead: valaki, aki érdeklődést mutatott, de jelenleg nem halad aktívan előre</li><li dir="ltr">Hideg ügyfél: hosszú ideje nincs aktivitás</li></ul>
Bár olyan kapcsolati címkék, mint a „forró lead” és a „meleg lead” átfedhetnek a lead-címkékkel, ne feledd, hogy ezek a személy általános kapcsolatát írják le a vállalkozásoddal, nem egy konkrét lehetőség státuszát.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20labels%20examples.png" alt=""></figure>
Ha az állapot átmeneti, jobb egy lead címkét használni helyette. A kapcsolati címkéket hozzáadáskor át is nevezheti vagy testreszabhatja, hogy illeszkedjenek a munkafolyamatához és elkerülje a félreértéseket.
Ezek a címkék hosszú távú azonosítóként szolgálnak, és a kapcsolaton maradnak, függetlenül attól, hogy hány leadhez vagy üzlethez vannak kapcsolva. Különböző címkéket alkalmazhat személyekre és szervezetekre.
A címkék láthatók a kapcsolatok listájában, és segítenek a hálózatod szűrésében vagy szegmentálásában.
Olvasd el, hogyan állíthatsz be kapcsolati címkéket <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/contact-labels">ebben a cikkben</a>.
<h3 style="text-align: justify">Leadek címkézése<a name="leadek-c-mk-z-se"></a></h3>
A lead-címkéket egy adott értékesítési lehetőség állapotának vagy minőségének jelzésére használják.
Mivel egyetlen kapcsolatnak idővel több leadje is lehet, minden leadnek saját címkére lehet szüksége a haladása vagy potenciálja alapján. Például:
<ul><li>Forró: erős szándék vagy elköteleződés</li><li>Meleg: érdeklődést vagy részleges kvalifikációt mutatott, de még nem áll készen az átváltásra</li><li>Hideg: lassan reagál vagy alacsony az érdeklődés</li><li>Új: éppen hozzáadva, még nem kvalifikált</li><li>Utánkövetés: további megkeresést igényel</li></ul>
A lead-címkék láthatók a Leads Inbox nézetben és segítenek prioritást adni és rendezni a lehetőségeket.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leads%20inbox%20showing%20tags.png" alt=""></figure>
Tudd meg, hogyan kezelheted a lead-címkéket <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/lead-labels">ebben a cikkben.</a>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: A teljes kontextus megadásához egyszerre használhat lead- és kapcsolati címkéket. Például egy "ügyfél" jelölésű kapcsolatnak lehet egy "hideg" címkéjű leadje, ami egy korábbi vásárlót jelöl, aki jelenleg nem reagál.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gyakori problémák és megoldásaik<a name="gyakori-probl-m-k-s-megold-saik"></a></h2>
Az alábbiakban a felhasználók által leggyakrabban jelzett problémák és azok elkerülésének módjai találhatók:
<h3 style="text-align: justify">Kapcsolattartó adatinak szerkesztése egy leaden belül<a name="kapcsolattart-adatinak-szerkeszt-se-egy-leaden-bel-l"></a></h3>
Probléma: Egy Pipedrive-felhasználó a cégednél egy leaden belül megváltoztatta egy kapcsolattartó nevét, és akaratlanul több száz másik leadet és üzletet is frissített vele.
Megoldás: Mindig a kapcsolattartó profiljából szerkeszd a kapcsolattartó adatait (ne közvetlenül a leaden belül), hogy a módosítások szándékosak és gondosan történjenek.
<h3 style="text-align: justify">Hibás kapcsolattartó hozzárendelése több elemhez<a name="hib-s-kapcsolattart-hozz-rendel-se-t-bb-elemhez"></a></h3>
Probléma: Egy tömeges importálás vagy tömeges szerkesztés hibásan sok üzletet és leadet kapcsol egy rossz kapcsolattartóhoz, felülírva az eredeti adatokat.
Megoldás: Mielőtt bármilyen tömeges műveletet végezne, ellenőrizze az importot vagy a szűrőt, hogy a megfelelő kapcsolattartó legyen kiválasztva. Használja a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/contact-detail-view#:~:text=moved%20or%20adjusted.-,Changelog,-Under%20the%20History">Változásnapló</a> funkciót a legutóbbi szerkesztések nyomon követésére, ha valami helytelennek tűnik. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Legjobb gyakorlatok a leadek és kapcsolati adatok kezeléséhez<a name="legjobb-gyakorlatok-a-leadek-s-kapcsolati-adatok-kezel-s-hez"></a></h2>
Így kerülheti el a hibákat és tarthatja kézben adatait:
<ul>
<li>Mindig ellenőrizze a kapcsolattartót, mielőtt neveket vagy e-mail címeket frissít</li>
<li>Használja a szűrőket és a változásnaplót a tömeges módosítások vagy váratlan összekapcsolódások kivizsgálásához</li>
<li>Ha lehetséges, kerülje a nagy tömeges szerkesztéseket, hacsak nem vizsgálta át a hatásukat a leadekre és az ügyletekre</li>
<li>Tömeges importálás esetén alaposan ellenőrizze az importelőnézetet megerősítés előtt</li>
<li>Használjon címkéket, hogy megkülönböztesse a kapcsolattípusokat vagy a leadek minőségét</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: Amikor egy üzletet leaddé konvertálnak, az üzlet a konvertálást követő 30 nap elteltével automatikusan törlődik, de ez idő alatt visszaállítható. A kapcsolódó kapcsolattartó megmarad, de az eredeti üzlet adatai később nem biztos, hogy visszanyerhetők.</div>

Tudástár

Első lépések

Van kérdése?