<p style="text-align: justify">Чи ви розглядаєте можливість переходу з одного CRM на інший, чи ви новачок у світі CRM загалом, ці відео покажуть вам, як ви можете значно покращити свої результати продажів з Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Перегляньте наші відео нижче, щоб отримати хороше розуміння Pipedrive та продовжити навчання в нашій <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>! </p>
<p>Дізнайтеся більше про нашу Pipedrive Academy у <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому блозі</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>1. Налаштування вашої воронки продажів</strong><a name="Налаштування вашої воронки продажів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Важливий перегляд конвеєра в Pipedrive</li>
<li>Налаштування вашого конвеєра зі стадіями, термінами, ймовірністю</li>
<li>Надання причин втрати для ваших угод, які більше не можуть просуватися в вашому конвеєрі</li>
<li>Переміщення угод з одного конвеєра в інший</li>
<li>Використання ваших фільтрів у перегляді конвеєра</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>2. Налаштовувані поля й фільтри</strong><a name="Налаштовувані поля й фільтри"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Створення користувацьких полів у вашому обліковому записі Pipedrive</li>
<li>Сортування та фільтрація за вашими створеними користувацькими полями</li>
<li>Експорт результатів фільтрації з Pipedrive у файли .xls або .csv</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">3. Запросити користувачів<a name="Запросити користувачів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Запрошення ваших колег по роботі використовувати Pipedrive у вашому корпоративному акаунті</li>
<li>Призначення угод і активностей вашим колегам, які користуються Pipedrive</li>
<li>Відстеження статистики прогресу користувачів Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Права доступу</strong><a name="Права доступу"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Налаштування користувачів у наборах дозволів у Pipedrive</li>
<li>Обмеження або надання дозволів для конкретних наборів дозволів</li>
<li>Різні варіанти наборів дозволів у різних планах Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>5. Групи видимості</strong><a name="Групи видимості"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Призначення ваших користувачів Pipedrive у групи видимості для визначення того, що може бути видно</li>
<li>Налаштування параметрів видимості для різних груп, залежно від угод, людей, організацій та продуктів</li>
<li>Різні варіанти видимості в різних планах Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>6. Інтегрована поштова скринька</strong><a name="Інтегрована поштова скринька"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Функція синхронізації електронної пошти Pipedrive</li>
<li>Пошук і фільтрація в електронній пошті Pipedrive</li>
<li>Встановлення видимості для кожного електронного листа, що надходить у ваш обліковий запис Pipedrive</li>
<li>Відстеження посилань, відстеження відкриттів та шаблони електронних листів з динамічними полями Pipedrive</li>
<li>Використання автоматизації робочих процесів для надсилання шаблонних електронних листів на певних етапах вашого процесу продажів</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>7. Імпорт і міграція даних</strong><a name="Імпорт і міграція даних"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Імпортуйте вашу електронну таблицю з існуючими даними в Pipedrive</li>
<li>Створення користувацьких полів під час процесу імпорту</li>
<li>Відображення стовпців вашої електронної таблиці для відповідності полям Pipedrive</li>
<li>Пропуск файлів та їх значення під час імпорту</li>
<li>Імпорт з вашого попереднього програмного забезпечення CRM за допомогою нашого партнера, Import2</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">8. Синхронізація контактів<a name="Синхронізація контактів"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким основним постачальником контактів, таким як Google Contacts або Outlook</li>
<li>Налаштуйте синхронізацію на односторонню або двосторонню з вашим постачальником</li>
<li>Виберіть, які групи у вашому постачальнику синхронізуються в Pipedrive</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>9. Синхронізація календаря</strong><a name="Синхронізація календаря"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Синхронізуйте свій обліковий запис Pipedrive з будь-яким великим постачальником календаря, таким як Google Calendar та Outlook</li>
<li>Налаштуйте синхронізацію на односторонню або двосторонню з вашим постачальником календаря</li>
<li>Виберіть, які види активностей Pipedrive синхронізуються назад до вашого постачальника</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>10. Мобільний додаток</strong><a name="Мобільний додаток"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Мобільний додаток Pipedrive <strong>“</strong><strong>Режим фокусу”</strong> дозволяє вам зосередитися на термінових завданнях</li>
<li>Доступ до вашої електронної пошти та активностей Pipedrive на ходу дозволяє вам ніколи не відставати</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

Налаштування вашої воронки продажів

Налаштовувані поля й фільтри

Запросити користувачів

Права доступу

Групи видимості

Інтегрована поштова скринька

Імпорт і міграція даних

Синхронізація контактів

Синхронізація календаря

Мобільний додаток

Відео з інструкціями: a pretty good overview of Pipedrive

How is Pipedrive data organized?

Ліди

Що таке ліди?

pipedrive

Як працюють ліди в Pipedrive

Угоди

Що таке угоди?

Угоди-pipedrive

Як працюють угоди в Pipedrive

Люди

Що таке контактні особи?

Люди-pipedrive

Як працюють контактні особи в Pipedrive

Організації

Що таке організації?

Організації-pipedrive

Як працюють контактні організації в Pipedrive

Дії

Що таке дії?

Дії-pipedrive

Як працюють дії в Pipedrive

Проекти

Що таке проекти?

Продукти

Що таке продукти?

Продукти-pipedrive

Як працюють продукти в Pipedrive

Пошта

Що таке пошта?

Пошта-pipedrive

Як працює пошта в Pipedrive

Взаємозв'язки даних

Діаграма організації даних

Як організовані дані Pipedrive?

<p style="text-align: justify">The search bar in Pipedrive allows you to quickly find and access any <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">leads</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">contacts</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">activities</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projects</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">products</a> and <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">attachments</a> in your Pipedrive account.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Пошук прямо за елементом"></a>Пошук прямо за елементом</h2>
<p style="text-align: justify">Введіть значення у рядок пошуку, щоб побачити випадаючий список всіх елементів, що відповідають вашому запиту. Ви можете фільтрувати за типом елемента, щоб звузити результати пошуку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете шукати свої дані Pipedrive за такими полями:</p>
<ul>
<li><strong>Угоди</strong><br>Заголовки, примітки, користувацькі поля </li>
<li><strong>Потенційні клієнти</strong><br> Заголовок, електронна адреса, номер телефону, ім'я особи, назва організації</li>
<li><strong>Проекти</strong><br> Заголовок, пов'язані елементи (організація, угода, посада особи), примітки, користувацькі поля, опис (обмеження 2к символів)
</li>
<li><strong>Люди</strong><br>Ім'я, номер телефону, електронна адреса, примітки та користувацькі поля </li>
<li>
<strong>Організації</strong><br> Назва, адреса, примітки та користувацькі поля </li><li><strong>Активності </strong><br>Назва, примітки, опис</li>
<li>
<strong>Товари</strong><br> Назва, код та користувацькі поля</li>
<li>
<strong>Файли та додатки</strong><br> Назва</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Звичайні користувачі можуть шукати тільки свої власні активності, тоді як адміністратори можуть шукати активності всіх користувачів.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Пошук за пов’язаними елементами"></a>Пошук за пов’язаними елементами </h2>
<p style="text-align: justify">Під час пошуку також відображатимуться будь-які елементи, пов'язані з тим, що було знайдено. </p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ваш пошук співпадає з угодою, ви також побачите будь-які особи та організації, пов'язані з нею. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ваш пошук співпадає з особою, ви побачите будь-які угоди, пов'язані з цим елементом. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Користувачі без увімкненої можливості проектів не можуть шукати за проектами або бачити категорію Проекти у параметрах пошуку.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="Пошук за користувацькими полями"></a>Пошук за користувацькими полями </h2>
<p style="text-align: justify">You can search by values under <strong>text</strong>, <strong>large text</strong>, <strong>numerical</strong>, <strong>monetary</strong>, <strong>autocomplete</strong>, <strong>phone</strong> and <strong>address</strong> type <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields</a>. </p>
<p style="text-align: justify">При пошуку за значенням користувацького поля, відповідний елемент з'явиться у результаті пошуку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Пошук за примітками<a name="Пошук за примітками"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ключові слова з ваших <strong>приміток</strong> можна знайти, якщо ви їх написали під угодами, контактами, потенційними клієнтами або активностями. </p>
<p style="text-align: justify">Під час пошуку приміток, відповідний елемент з'явиться у результатах пошуку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Пошук додаткової інформації<a name="Пошук додаткової інформації"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Більшість результатів пошуку мають додаткові посилання під собою. </p>
<p style="text-align: justify">Наведенням курсора на результат з'явиться додаткове вікно з більш детальною інформацією. Клік по елементу (угода, особа або організація) відкриє <strong>детальний перегляд</strong> цього конкретного елемента.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад: Якщо існує угода, пов'язана з особою та організацією, ви можете переглянути більше інформації про пов'язані контакти, навівши мишку на них. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Останні елементи у пошуку<a name="Останні елементи у пошуку"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перед тим, як ви введете слово у пошукове поле, ви можете побачити ваші нещодавно знайдені ключові слова та переглянуті елементи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Останні ключові слова </strong> — це слова, які ви вводили у рядок пошуку. </li><li><strong>Нещодавно переглянуті</strong> елементи — це елементи, які ви щойно створили, переглянули або відредагували.</li></ul>

Search: finding what you need

Пошук прямо за елементом

Пошук за пов’язаними елементами

Пошук за користувацькими полями

Пошук за примітками

Пошук додаткової інформації

Останні елементи у пошуку

Пошук: знаходження того, що вам потрібно.

Learn how to navigate in Pipedrive and use shortcuts to save time.

<p style="text-align: justify">Інтерфейс — це місце, де ви можете взаємодіяти із програмним забезпеченням Pipedrive та відстежувати свої продажі й дані. Як зайнятому продавцю, вам може знадобитися швидко пересуватися додатком Pipedrive, щоб знайти найбільш релевантну для вас інформацію.</p>
<p style="text-align: justify">Для допомоги вам у швидкому маневруванні Pipedrive має різні способи навігації і робить ваш досвід більш персоналізованим.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Навігація в Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Натиснення числових клавіш, які пов'язані з кожною вкладкою в головному меню, приведе вас прямо до цієї конкретної частини Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Наведіть вказівник на вкладку в бічній навігації, щоб побачити, яку цифру ви повинні натиснути, щоб потрапити безпосередньо на ту сторінку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Гарячі клавіші</strong><a name="Гарячі клавіші"></a></h2>
<p>Ви можете використовувати гарячі клавіші для швидкого виконання дій в Pipedrive.</p>
<p><strong>Загальні гарячі клавіші</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Дія</strong></center></td><td><center><strong>Гаряча клавіша</strong></center></td></tr><tr><td>Перейти до елемента основного навігаційного меню</td><td><div><center><code>1</code> до <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Перейти до останнього елемента основного меню (<strong>"Більше"</strong> меню з переповненням)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Пошук в Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Переключити вторинну навігацію</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> або <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Відкрити швидке додавання меню</td><td><center><code>.</code> або <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Гарячі клавіші для додавання елементів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Для додавання нового елемента ви можете клацнути на знак "<strong>+</strong>" вгорі сторінки або натиснути кнопку крапки на клавіатурі <strong>(.)</strong> або знак плюса<strong> (+)</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кожен елемент у Pipedrive має власну гарячу клавішу. Натискання клавіш, зазначених у розділі <strong>Швидке меню</strong>, негайно відкриє діалогове вікно <strong>«</strong><strong>Додати новий ____</strong><strong>»</strong> для відповідного елемента, що корисно для багатьох завдань, наприклад, щоб швидко додати нотатку до контакту, який несподівано зателефонував вам.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Елемент</strong></center></td><td><center><strong>Гаряча клавіша</strong></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Потенційний клієнт</div></td><td><center><code>L</code><center></center></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Угода</div></td><td><center><code>Д</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Подія</div></td><td><center><code>A</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Особа</div></td><td><center><code>П</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Організація</div></td><td><center><code>О</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Примітка</div></td><td><center><code>Н</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Продукт</div></td><td><center><code>Р</code></center></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Проект</div></td><td><center><code>Е</code></center></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Настроювання Pipedrive<br><a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб настроїти своє інтерфейс Pipedrive, перейдіть до <strong>Персональні уподобання &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Уподобання інтерфейсу</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Тут ви зможете:<br></p>
<ul><li>Змінити вигляд і вибрати світлий або темний режим для вашого інтерфейсу Pipedrive</li><li>Увімкнути або вимкнути гарячі клавіши</li><li>Встановити сторінку за замовчуванням</li><li>Вибрати до десяти значків, які будуть відображатися на лівій панелі навігації</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Налаштування настроювання є <strong>специфічними для користувача</strong> і не поширюються на всю компанію.<br></div>

Pipedrive interface

Навігація в Pipedrive

Гарячі клавіші

pipedrive-1

Настроювання Pipedrive

Інтерфейс Pipedrive

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише для користувачів, у яких увімкнені відповідні дозволи.</div>
<p style="text-align: justify">Підтримання ефективної бази даних Pipedrive іноді означає очищення даних. Однак ми розуміємо, що не всім користувачам слід дозволяти видаляти потенційно цінну інформацію з вашого облікового запису.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб захистити ваші дані, можливість видалення в Pipedrive можна ввімкнути для певних груп користувачів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">наборах дозволів</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Як користувач з правами на налаштування облікового запису, якщо ви хочете змінити дозволи щодо видалення угод або завдань для окремих користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive, це можна зробити, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong> і скоригувавши ці параметри на свій розсуд. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви не бачите опції видалення контактної особи або організації, у вас немає налаштувань адміністратора. Якщо ви не бачите опції видалення угоди або завдання, ваш адміністратор не ввімкнув цей дозвіл.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалення елементів у Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Залежно від ситуації, вам може знадобитися видаляти елементи у Pipedrive різними способами. Ми створили кілька різних способів видалення елементів у Pipedrive, щоб допомогти в будь-якій ситуації.</p>
<p style="text-align: justify">Для видалення з <strong>детального перегляду</strong> елемента у Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Натисніть назву угоди, контактної особи або організації, щоб відкрити <strong>детальний перегляд</strong> цього елемента.</li>
<li>Натисніть <strong>“...”</strong> у верхньому правому куті програми Pipedrive.</li>
<li>Виберіть там опцію <strong>“Видалити”</strong>.</li>
<li>У вікні підтвердження, що з'явиться, підтвердьте, що бажаєте видалити цей елемент.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для видалення угоди з <strong>перегляду воронки</strong> на вкладці угод:</p>
<ul>
<li>Перейдіть на вкладку угод і клацніть на <strong>перегляд воронки</strong>.</li>
<li>Натисніть і перетягніть угоду, яку хочете видалити, у нижню частину екрана в застосунку Pipedrive.</li>
<li>Навівши курсор на кнопку <strong>Видалити</strong>, відпустіть кнопку миші.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для видалення вибраних елементів з <strong>перегляду списку</strong>:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Перейдіть на вкладку Pipedrive елемента(-ів), які бажаєте видалити — наприклад, угоди, завдання, особи або організації.</li>
<li>За допомогою прапорців зліва у програмі Pipedrive виберіть елементи, які ви хочете видалити.</li>
<li>Натисніть значок <strong>кошика</strong> над поданням списку.</li>
<li>У вікні підтвердження, що з'явиться, підтвердьте, що бажаєте видалити ці елементи.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо видалити елемент у Pipedrive, також буде видалено пов’язану історичну інформацію (наприклад, рахунки, нотатки або вкладення). Адміністратори можуть відновити видалені елементи протягом 30 днів після видалення; пов’язану історичну інформацію також буде відновлено. Через 30 днів елементи буде видалено назавжди, і до них більше не можна буде отримати доступ або відновити їх. Нотатки, пов’язані одночасно з угодою та контактною особою, не видаляються, якщо контактна особа залишається активною.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

Видалення елементів у Pipedrive

Як я можу видалити елементи у Pipedrive?

<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує численні синхронізації для безперешкодного з'єднання ваших електронних листів, контактів, календарів та Google Drive з вашим обліковим записом Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це спрощує налаштування вашого облікового запису відповідно до вашого щоденного робочого процесу та усуває необхідність вручну додавати дані до Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронізація електронної пошти<a name="Синхронізація електронної пошти"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Функція <strong>синхронізації електронної пошти</strong> є однією з багатьох корисних можливостей у розширених і вищих планах Pipedrive. Дізнайтеся, як перейти на інші плани <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Функція синхронізації електронної пошти<strong> </strong>дозволяє синхронізувати вашу електронну пошту з Pipedrive, щоб надсилати листи клієнтам зсередини Pipedrive та переглядати листи у вікнах контактів або деталей угоди. Синхронізація електронної пошти інтуїтивно визначає, з якими контактами й угодами повинні бути пов'язані ваші листи.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію електронної пошти та як її налаштувати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Функція синхронізації електронної пошти сумісна з основними постачальниками, включаючи:</p>
<ul>
<li>Gmail та Google Apps</li>
<li>Yahoo! Листи</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (також відомий як Hotmail)</li>
<li>iCloud (також відомий як MobileMe або DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Залежно від ваших налаштувань ви можете вибрати синхронізацію всіх листів з Pipedrive або лише певних міток. Синхронізація електронної пошти також містить <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">шаблони</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відстеження листів</a> і <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підпис електронної пошти</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка: </strong>На жаль, немає можливості підключити ваш <strong>POP3-сервер</strong> до синхронізації електронної пошти в Pipedrive. Функція синхронізації електронної пошти в Pipedrive підтримує тільки облікові дані <strong>IMAP або Exchange</strong> для встановлення синхронізації.
</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронізація календаря<a name="Синхронізація календаря"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Планування часу є важливим як у роботі, так і в особистому житті. Синхронізація календаря Pipedrive<strong> </strong>дозволяє підключити власний календар до Pipedrive і відстежувати завдання та активності безпосередньо з вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію календаря та як її налаштувати.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Синхронізація календаря кожного користувача буде синхронізувати лише активності, що належать цьому користувачу в Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З синхронізацією календаря Pipedrive у вас є можливість налаштувати або односторонню, або двосторонню синхронізацію залежно від ваших уподобань.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви стикаєтеся з проблемами з нашою синхронізацією календаря, будь ласка, прочитайте наш <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібник з усунення неполадок.<br></a> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Синхронізація контактів"></a>Синхронізація контактів</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Перегляньте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про синхронізацію контактів та як її налаштувати.<br></div>
<p style="text-align: justify">Мати всі деталі ваших контактів актуальними та легкодоступними є важливим у продажах. </p>
<p style="text-align: justify">Синхронізація контактів <strong>Pipedrive</strong> дозволяє вам автоматично додавати всіх ваших контактних осіб прямо з вашого постачальника до Pipedrive, усуваючи будь-яку ручну роботу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Синхронізація контактів Pipedrive наразі сумісна з:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">У вас є можливість налаштувати односторонню або двосторонню синхронізацію залежно від ваших уподобань.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникають проблеми з синхронізацією контактів після фільтрації за вашими контактами, ви можете ознайомитися з нашим <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібником з усунення неполадок</a> щодо синхронізації контактів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="google"></a>Google Диск</h2>
<p style="text-align: justify">Синхронізація з <strong>Google Drive</strong> є відмінним варіантом для всіх, хто використовує Google Drive для зберігання файлів.</p>
<p style="text-align: justify">Інтеграція дозволяє вам працювати ефективно, редагуючи документи без завантаження файлу, а також завжди мати файли, пов'язані з вашими елементами, в актуальному стані.</p>
<p style="text-align: justify">Прочитайте цю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a> для отримання додаткової інформації про інтеграцію з Google Drive та як її налаштувати. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас виникають проблеми, від’єднайте та повторно під’єднайте синхронізацію. Якщо це не допоможе, зверніться до нашої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">служби підтримки</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Нотатка:</strong> Для синхронізації з Google Drive ваш обліковий запис Google вже повинен бути підключений до вашого облікового запису Pipedrive. Якщо ні, дотримуйтеся інструкцій <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

Синхронізація електронної пошти

google

Google Диск

Синхронізація з вашим постачальником електронної пошти, календаря або контактів

<p>Коли створюється обліковий запис Pipedrive, створюється як обліковий запис користувача, так і обліковий запис компанії.</p>
<p>Обліковий запис користувача — це конкретний користувач, наприклад, Дуайт Шрют, який отримує доступ до Pipedrive за допомогою своїх облікових даних для входу.</p>
<p>Обліковий запис компанії — наприклад, Dunder Mifflin Paper Company Inc. — це база даних інформації, до якої користувачі отримують доступ у Pipedrive, і яка може містити багато різних користувачів.</p>

Pipedrive user vs. company account

Користувач Pipedrive проти. обліковий запис компанії

<p style="text-align: justify">Коли створюється обліковий запис Pipedrive, створюється як обліковий запис користувача, так і обліковий запис компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Цей обліковий запис компанії — це <strong>ваша</strong> компанія, і ви можете запросити своїх колег приєднатися до вас як <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувачів</a> для доступу до тієї ж бази даних.<br><br>Водночас, для використання Pipedrive вам не потрібно створювати абсолютно новий обліковий запис компанії. Якщо ви знаєте когось, у кого вже є обліковий запис, він може запросити вас приєднатися до своєї компанії. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо вас запрошують, доступ до даних і привілеї облікового запису визначаються власником компанії або іншими користувачами з доступом до <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управління користувачами</a></strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Якщо у вас немає доступу до <strong>управління користувачами</strong> або ви не знаєте, який тип користувача у вас, будь ласка, зв'яжіться з адміністратором вашого облікового запису. </div>

Organization vs. company account

Організація проти. обліковий запис компанії

<p style="text-align: justify">У Pipedrive ваша підписка розраховується за кількістю <strong>ліцензій</strong> у вашому обліковому записі. Активний (або запрошений) <strong>користувач</strong> завжди займає одну ліцензію після додавання до Pipedrive, однак можливі вільні ліцензії, якщо користувачі деактивовані або ще не додані. </p>
<p style="text-align: justify">Ми розділяємо користувачів і ліцензії в Pipedrive, щоб було простіше деактивувати та замінювати користувачів без негайних змін у вашій підписці. </p>
<ul>
<li>
<strong>Ліцензія –</strong> Кількість можливих активних користувачів у вашому обліковому записі. Виставлення рахунку здійснюється за кількістю ліцензій, які у вас є. Зайві ліцензії можна видалити, перейшовши на вкладку <strong><a href="/settings/subscription">Виставлення рахунків</a></strong>. </li>
<li>
<strong>Користувач –</strong> Користувачі, яких ви додали до свого облікового запису Pipedrive. У вас може бути менше активних користувачів, ніж ліцензій, але оплата все одно відбуватиметься за кількістю ліцензій у вашому обліковому записі. Ви можете керувати своїми користувачами, перейшовши до <strong>Компанія &gt; <a href="/settings/users">Керування користувачами</a></strong>. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ми рекомендуємо заповнювати вільні ліцензії користувачами або видаляти невикористані ліцензії, які ви не плануєте заповнювати, щоб не платити за більше, ніж ви використовуєте. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Усі ліцензії, додані до вашого облікового запису, будуть у плані, за який ви вже сплачуєте.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Що стається з оплатою, коли я деактивую користувача?</strong></p>
<p style="text-align: justify">When you <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deactivate</a> a user in your company account, you will be given the option to keep or remove the seat.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви залишаєте ліцензію, ви можете легко замінити деактивованого користувача новим без будь-яких змін у вашій оплаті. Якщо ви обираєте видалити ліцензію, зміни набудуть чинності у вашій підписці на початку наступного розрахункового періоду. </p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про те, що відбувається з користувачем після його деактивації, в <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>

What is the difference between a user and a seat?

У чому різниця між користувачем і ліцензією?

Pipedrive glossary

Важливі поля

Знання

Зустріч

П-1

П-2

Завдання

З-1

Pipedrive глосарій

Learn the tools and best practices for Pipedrive with Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує різноманітні курси, посібники та вебінари на додачу до бази знань, яку ви можете використовувати, щоб дізнатися більше про все, що ми пропонуємо.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І ви можете знайти все це на <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Learn</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Курси Академії<a name="Курси Академії"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Наша <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Академія</a> містить велику кількість навчального контенту, зокрема: </p>
<ul><li>Уроки про інструменти та функції у Pipedrive</li><li>Курси з <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">керуванням вашим продажним пайплайном</a> та <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управлінням продажним колективом</a></li><li>Глибокий посібник з <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">email маркетингу</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви тільки починаєте свій шлях з Pipedrive або хочете освіжити основні інструменти, ви можете переглянути наш курс <strong>Початок роботи</strong> як в <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">англійській</a>, так і в <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">іспанській</a> мовах.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Відеоуроки<a name="Відеоуроки"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви шукаєте короткі відеоролики про окремі функції, у нас є бібліотека <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">уроків</a> про генерацію лідів, автоматизацію, інтегровані додатки і все, що тільки можна уявити. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ми навіть пропонуємо відеоролики у кількох мовах:<br></p>
<ul><li>Англійська</li><li>Іспанська</li><li>Німецька</li><li>Французька</li><li>Португальська </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Не всі відеоролики доступні у кожній мові.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Вебінари<a name="Вебінари"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Також у нас є різноманітні прямі та запитувані <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вебінари</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Прямі вебінари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ці вебінари відбуваються в запланований час і транслюються в режимі реального часу, щоб ви могли вчитися від інструкторів про все, від особливостей до найкращих практик використання Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Запитувані вебінари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Це передбачені вебінари, які ви можете переглянути в будь-який час, і вони охоплюють схожий спектр тем, що й прямі вебінари. </p>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-team-management">управління командою продажів</a></p>

What is Pipedrive Learn?

Курси Академії

Відеоуроки

Вебінари

Що таке Pipedrive Learn?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive відомий своїм високим рівнем налаштування. Щоб Pipedrive був CRM-рішенням, яке відповідає специфічним потребам вашої команди, ми надаємо <strong>зразкові дані</strong> та налаштовану воронку продажів.</p>
<p style="text-align: justify">Зразкові дані — це попередньо налаштований набір прикладових записів та інформації, що використовується для демонстрації функцій і можливостей системи. Це дозволяє користувачам досліджувати й тестувати систему в реальному, але безпечному середовищі.</p>
<p style="text-align: justify">Ці функції покращують ваш досвід користування Pipedrive, оптимізуючи процеси, заощаджуючи час і зусилля, в результаті чого досягається вищий рівень закриття угод.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Індивідуальна настройка<a name="Індивідуальна настройка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">З розумінням того, що не всі клієнти володіють широкими знаннями CRM, ми прагнемо спростити процес впровадження.</p>
<p style="text-align: justify">Після реєстрації ви отримаєте коротку анкету щодо розміру вашої компанії та галузі, щоб краще зрозуміти потреби вашого бізнесу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після надання цієї інформації ми налаштуємо Pipedrive для відповідності вашим конкретним вимогам.</p>
<p style="text-align: justify">Крім того, ми включимо <strong>зразкові дані</strong>, щоб ви могли тестувати та експериментувати, спостерігаючи, як ефективно користуватися Pipedrive. Ви можете визначити зразкові дані за ключовим словом <code>[Sample]</code> на початку кожної угоди, контактної особи, організації та завдання.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацнувши на значок <strong>“Швидка довідка”</strong> <strong>[?] </strong>у верхньому правому куті, ви можете побачити статус зразкових даних та інші поради, які допоможуть вам почати використовувати Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся, як організовані дані Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалити зразкові дані<a name="Видалити зразкові дані"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальним адміністраторам</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після налаштування вашої системи продажів і навчання роботі з Pipedrive ви можете видалити зразкові дані.</p>
<p style="text-align: justify">Існують три способи цього зробити:</p>
<ul><li>Зі вкладки <strong>«Швидка довідка»</strong>, натиснувши значок <strong>[?] </strong>в правому верхньому куті</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Зі сторінки імпорту</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>З розділу Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після видалення зразкових даних ви можете створювати свої власні записи безпосередньо в Pipedrive або <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати дані із електронних таблиць</a>.</p>

What is sample data?

Індивідуальна настройка

Видалити зразкові дані

Що таке вибіркові дані?

Contact people vs. leads

Що таке контактна особа?

Що таке лід?

Контактні особи проти. ліди

Як пов'язані контактні особи та ліди

Організація за мітками: контактні особи проти. ліди

Маркування контактів

Маркування лідів

Поширені проблеми та як їх вирішити

Редагування контактних даних у ліді

Прив'язка невірного контакту до кількох елементів

Найкращі практики управління лідами та контактними даними

Початок роботи

База знань

Початок роботи

Маєте запитання?