Znalostní báze

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní zprávy, panely a cíle, takže přesně víte, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.

Existují tři sekce funkce Insights:

• Zprávy – poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
• Panely – zobrazují vaše zprávy a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
• Cíle – umožňují vám projektovat vaše požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

Kde najít funkci Insights

Funkci Insights můžete najít kliknutím na její ikonu na levém panelu nástrojů.

Viditelnost a oprávnění

Uživatelé s přístupem správce obchodů mají plnou viditelnost všech obchodů a potenciálních zákazníků, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Podobně uživatelé s globálním administrátorským přístupem mají plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

• Vidět statistiky společnosti v Insights – Přístup k celkovým statistikám společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“.
• Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights – Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights bez ohledu na přístup uživatele k konkrétním položkám. Vyžaduje, aby bylo povoleno „Vidět data ostatních uživatelů“ a „Vidět statistiky společnosti v Insights“.

Reporty

Chcete-li vytvořit report, přejděte na Insights, klikněte na “+ Vytvořit” > Report a vyberte jednu z možností.

Zjistěte více o odhadování prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující reporty:

• Report o konverzi kampaní – Měřte míru otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, odražení a spamu vašich marketingových e-mailů
• Report o výkonu kampaní – Zjistěte, kolik e-mailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a na které bylo kliknuto

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svůj report, klikněte na “Uložit” v pravém horním rohu, abyste pojmenovali svůj report a přidali ho na dashboard.

Generování reportů s AI

Máte také možnost vytvářet reporty s asistencí AI.

Existují dva způsoby, jak to udělat: kliknutím na “+ Vytvořit” a poté výběrem “Generovat report (AI),” nebo kliknutím přímo na “Generovat report (AI)” v pravém horním rohu obrazovky.

Poté se vám zobrazí okno, kde můžete napsat svůj příkaz pro automatické generování reportu, nebo si vybrat jeden z příkladových příkazů na dně.

Existuje také specializovaný článek o generování reportů AI v Insights, který si můžete přečíst pro podrobnější informace.

Podporovaná pole

Podporovaná pole obchodu v Insights jsou:

Filtrování informací v reportu

Můžete použít filtry k zobrazení konkrétních dat ve vašem účtu. Můžete kombinovat různá pole položek v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S zavedením možnosti archivovat obchody a leady nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a leady v reportech Insights.

Ve výchozím nastavení jsou do reportů zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit některý typ, použijte dostupné možnosti k přizpůsobení vašeho zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivováno nebo nearchivováno.

Úprava stávajících reportů

Jakmile vytvoříte report, můžete se kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď:

• Odstranit změny – resetovat report zpět do předchozího stavu
• Uložit jako nový – vytvořit nový report se změnami
• Uložit – uložit změny do stávajícího reportu

Chcete-li přidat existující report na dashboard, otevřete report, klikněte na “Přidat na dashboard” a vyberte požadovaný dashboard.

Pokud jste již report přidali na dashboard, uvidíte vedle názvu dashboardu zaškrtávací políčko. Kliknutím na něj znovu odstraníte report z dashboardu.

Chcete-li přejmenovat svůj existující report, klikněte na název reportu, abyste aktivovali režim úprav. Poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici pro uložení změn.

Chcete-li smazat, duplikovat nebo sdílet svůj existující report, klikněte na tlačítko “...” a vyberte požadovanou možnost.

Řídicí panely

Pokud chcete přidat další řídicí panel, přejděte na Insights a klikněte na ”+ Vytvořit” > Řídicí panel.

Můžete snadno přidat vlastní zprávy do svého řídicího panelu přetažením zprávy z panelu Zprávy do kterékoli z vašich řídicích panelů.

Můžete také sdílet svůj řídicí panel s ostatními uživateli Pipedrive ve vaší společnosti nebo s externími osobami tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který poskytuje přístup pouze pro zobrazení vašeho řídicího panelu.

Jednoduše klikněte na tři tečky v pravém horním rohu, poté “Sdílet jako veřejný odkaz”.

Cíle

Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte do svých Přehledů, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

Můžete si vybrat z následujících možností:

• Obchod (Přidáno, Postupováno, Vyhráno)
• Aktivita (Přidáno, Dokončeno)
  
• Odhad (Odhad příjmů)

Po uložení vašeho cíle jej můžete přidat na svůj panel nástrojů tím, že jej přetáhnete nebo kliknete na “Přidat na panel nástrojů“ v editoru.