Znalostní báze

Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce Insights v Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní reporty, přehledy a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosud dosáhli a co ještě zbývá udělat.

Funkce Insights má tři části:

• Reporty – poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů
• Přehledy – zobrazují vaše reporty a cíle v jednom okně, takže máte všechna požadovaná data Insights na jednom místě
• Cíle – umožňují vám projektovat vaše požadované výsledky v grafu, kde je můžete vidět a sledovat

Kde najít funkci Insights

Funkci Insights najdete kliknutím na její ikonu na levém nástrojovém panelu.

Viditelnost a oprávnění

Uživatelé s přístupem administrátora obchodů mají plnou viditelnost všech obchodů a leadů, bez ohledu na nastavení viditelnostní skupiny. Stejně tak uživatelé s globálním administrátorským přístupem mají plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech, bez ohledu na možnost viditelnostní skupiny.

Můžete však upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přejitím na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

• Viz statistiky společnosti v Insights – Získejte přístup k celkovým statistikám společnosti v Insights, bez ohledu na přístup uživatele ke konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení “Vidět údaje jiných uživatelů”.
  
• Viz statistiky jiných uživatelů v Insights– Přístup k statistikám jiných uživatelů v Insights bez ohledu na přístup uživatele ke konkrétním položkám. Vyžaduje také povolení “Vidět údaje jiných uživatelů” a “Viz statistiky společnosti v Insights”.

Reporty

Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na Přehledy, klikněte na „+ Vytvořit“ > Zpráva a vyberte jednu z možností.

Typy reportů, které můžete vytvořit, závisí na tom, na jakém plánu jste.

Přečtěte si více o odhadování prodeje

Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující reporty:

• Report konverze kampaní – Měřte otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, neúspěšnost a spamovou míru vašich marketingových e-mailů
• Report výkonu kampaní – Zjistěte, kolik e-mailů bylo odesláno, přijato, otevřeno a kliknuto

Jakmile vytvoříte a přizpůsobíte svůj report, klikněte na „Uložit“ v pravém horním rohu, abyste pojmenovali svůj report a přidali ho na panel.

Podporovaná pole

Podporovaná obchodní výchozí a vlastní pole v Přehledech jsou:

Filtrování informací v reportu

Můžete používat filtry pro zobrazení konkrétních dat ve vašem účtu. Můžete mixovat různé pole položek v rámci filtru, abyste plně využili spojení a vlastní pole, která jste vytvořili v Pipedrive.

S přidáním možnosti archivovat obchody a potenciální zákazníky nyní můžete filtrovat archivované a nearchivované obchody a potenciální zákazníky v reportech Přehledy.

Ve výchozím nastavení jsou do reportů zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit některý typ, použijte dostupné možnosti k přizpůsobení svého zobrazení. Můžete také segmentovat nebo zobrazit svá data podle stavu: archivované nebo nearchivované.

Aktualizace stávajících reportů

Po vytvoření reportu se můžete kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete:

• Odmítnout změny – resetovat report zpět do předchozího stavu
• Uložit jako nový – vytvořit nový report se změnami
• Uložit – uložit změny do existujícího reportu

Pro přidání existujícího reportu na panel otevřete report, klikněte na „Přidat na panel“ a vyberte požadovaný panel.

Pro přejmenování vašeho existujícího reportu stačí kliknout na název reportu, abyste aktivovali režim úprav. Stiskněte Enter na klávesnici pro uložení změn.

Pro smazání nebo duplikaci vašeho existujícího reportu klikněte na tlačítko „...” a vyberte požadovanou možnost.

Dashboardy

Pokud chcete přidat další dashboard, přejděte na Insights a klikněte na ”+ Vytvořit” > Dashboard.

Můžete snadno přidat vlastní reporty do svého dashboardu přetažením reportu z panelu Reporty do kteréhokoli z vašich dashboardů.

Svůj dashboard můžete také sdílet s kýmkoli tím, že jim pošlete sdílený veřejný odkaz, který uděluje přístup pouze k prohlížení vašeho dashboardu.

Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu, poté “Sdílet jako veřejný odkaz”.

Pokud vytvoříte externí odkaz pro sdílení, můžete změnit aktualizační intervaly, aby se data aktualizovala pouze tehdy, když chcete.

Změny aktualizačních intervalů můžete provést pouze pokud jste vytvořili odkaz na dashboard a zobrazuje se vám v tomtéž prohlížeči, ze kterého byl zkopírován.

Ostatní uživatelé uvidí výchozí interval jednu hodinu.

Cíle

Chcete-li vytvořit nový cíl, přejděte do svých Přehledů, klikněte na ”+ Vytvořit” > Cíl a vyberte jednu z dostupných možností.

můžete si vybrat z následujících možností:

• Obchod (Přidán, Progreduje, Vítězný)
• Činnost (Přidána, Dokončena)
  
• Předpověď (Předpověď příjmů)

Poté, co jste uložili svůj cíl, můžete ho přidat na svůj panel nástrojů jeho přetáhnutím nebo kliknutím na “Přidat na panel nástrojů“ v editoru.