Znalostní báze

Použijte synchronizaci e-mailů pro centralizaci e-mailové komunikace v Pipedrive. Ať už používáte osobní účet nebo sdílený týmový účet, můžete:

• Zobrazovat, odesílat a odpovídat na e-mailové konverzace přímo ze své prodejní schránky
• Propojovat e-mailové konverzace s dealy, leady nebo projekty automaticky nebo ručně
• Sledovat zapojení do e-mailů a dostávat oznámení, když jsou e-maily otevřeny
• Sdílet konverzace v rámci vašeho týmu nebo je ponechat jako soukromé

Podporované e-mailové účty a poskytovatelé

Můžete se rozhodnout propojit osobní e-mailový účet nebo týmový e-mailový účet v závislosti na své roli a způsobu spolupráce.

Osobní vs. týmové e-mailové účty

• Osobní účet propojuje vaši vlastní e-mailovou adresu s Pipedrive. Vaše e-maily ve schránce vidíte pouze vy, pokud se je nerozhodnete sdílet.
• Týmový účet umožňuje více uživatelům přístup ke zprávám a správu e-mailů ze sdílené adresy, například [email protected].

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na naše průvodce nastavení osobního účtu a nastavení týmového účtu.

Podporovaní poskytovatelé e-mailů

Mezi běžně podporované poskytovatele patří:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Ostatní – jakýkoli e-mailový účet podporující IMAP

Podrobný návod pro nastavení synchronizace e-mailů najdete v tomto článku.

Správa e-mailových konverzací

Po připojení účtu jsou všechny e-mailové aktivity spravovány z prodejní schránky – nemusíte přepínat mezi záložkami ani aplikacemi.

Můžete použít štítky e-mailů a filtry pro udržení historie zpráv přehledně na jednom místě.

Zobrazení e-mailových konverzací

Kliknutím na konverzaci ji otevřete. Můžete je také zobrazit v detailním zobrazení propojených dealů, leadů nebo projektů.

Využijte AI ke zvýšení efektivity práce s e-maily

Nástroje Email AI vám pomohou zefektivnit komunikaci a automatizovat ruční úkoly ve vaší schránce. Pro jejich povolení otevřete nabídku účtu a přejděte do Osobní předvolby > Synchronizace e-mailů > Email AI.

• AI souhrn e-mailů – Shrnuje dlouhé e-mailové vlákna, abyste se mohli rychle zorientovat bez nutnosti číst všechny zprávy
• AI tvorba e-mailů – Pomáhá při psaní konceptů e-mailů, generování odpovědí nebo úpravě tónu a gramatiky před odesláním
• AI doporučené odpovědi na e-maily – Navrhuje rychlé a kontextové reakce podle probíhající konverzace

Tyto nástroje jsou dostupné při čtení nebo vytváření e-mailů ve prodejní schránce nebo v detailních zobrazeních.

Vytváření e-mailů

Novou konverzaci můžete zahájit přímo z Pipedrive, buď v prodejní schránce, nebo v detailních zobrazeních.

Prodejní schránka

Kliknutím na „+ Nový e-mail“ začnete tvořit svou zprávu.

Detailní zobrazení

Otevřete kartu e‐mail ve detailním zobrazení dealu, leadu, projektu, kontaktu nebo organizace.

Zjistěte, jak přizpůsobit své zprávy pomocí e-mailových šablon a podpisů.

Sledování e-mailů

Zapněte sledování e-mailů pro odchozí zprávy, abyste viděli, kdy si příjemce e-mail otevře nebo klikne na odkazy ve vašem e-mailu.

Otevření e-mailů je označeno ikonou oka, kliknutí na odkaz pak ikonou kurzoru.

Propojit konverzace s položkami

Můžete propojit e-mailové konverzace s dealem, leadem nebo projektem:

• Automaticky na základě e-mailové adresy a souvisejících položek
• Manuálně, pokud chcete zprávu přiřadit k jiné položce

To pomáhá udržovat vaše CRM přehledné a kontext prodeje na očích.

Viditelnost e-mailových konverzací

Můžete nastavit, kdo uvidí vaše konverzace podle citlivosti a potřeb spolupráce. Možnosti se mírně liší mezi osobními a týmovými účty:

Možnosti viditelnosti osobního účtu

• Sdílené – všichni uživatelé s přístupem k propojeným položkám mohou tyto e-maily zobrazit
• Soukromé – tyto e-maily vidíte pouze vy

Možnosti viditelnosti týmového účtu

• Sdílené – všichni uživatelé s přístupem k propojeným položkám mohou tyto e-maily zobrazit
• Pouze tým – vybrání členové týmu mohou tyto e-maily zobrazit

Archivování a mazání zpráv

Když už konverzaci nepotřebujete, můžete ji buď archivovat, nebo smazat pro lepší přehlednost relevantních zpráv.

Chcete-li se dozvědět více o rozdílech mezi těmito akcemi, podívejte se na tento článek.

Nástroje pro škálování a zlepšování e-mailové strategie

Jděte dál než jen u individuálních e-mailů a používejte nástroje, které vám pomohou oslovit širší okruh kontaktů. Personalizujte své e-maily, automatizujte následné zprávy a sledujte výsledky díky vestavěným reportům.

Odeslat hromadné e-maily

Použijte funkci hromadné rozesílky e-mailů pro odesílání personalizovaných zpráv více kontaktům, přičemž každý je obdrží tak, jako by byla zaslána jen jemu.

Automatizované e-maily

Použijte automatizace e-mailů k odesílání zpráv na základě akce nebo data. Například můžete spustit odeslání e-mailu, když je přidán deal, a odeslat následnou zprávu, pokud nedorazí odpověď. Díky tomu budete komunikovat rychle a konzistentně bez ručních zásahů.

Pro ukázky automatizace e-mailů otevřete nabídku účtu a přejděte do Automatizace > Šablony a poté zvolte kategorii „E-mail“.

Sledujte výkonnost e-mailů

Vytvořte report výkonnosti e-mailů v Reportech, kde analyzujete míru otevření, míru prokliků a další klíčové metriky všech odeslaných e-mailů. Tyto reporty vám mohou v čase pomoci zlepšit vaši strategii oslovování.

Řešení problémů

Pokud máte potíže s připojením synchronizace e-mailů, postupujte podle průvodce řešením problémů se synchronizací e-mailů pro tipy k nejčastějším potížím.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím náš tým podpory.