Znalostní báze

Pipedrive nabízí dva způsoby, jak spravovat e-mailové konverzace s vašimi zákazníky: synchronizaci e-mailů a Smart Bcc.

Ať už používáte jakoukoli metodu, Pipedrive vypočítá, ke kterým kontaktům, leadům a obchodům patří vaše e-mailové konverzace na základě e-mailové adresy příjemce.

To znamená, že můžete vidět všechny své e-mailové konverzace z podrobného zobrazení jak osoby, tak propojeného obchodu.

Máte také vlastní schránku Pipedrive, kde můžete vidět všechny své e-maily, řídit propojení a sdílení těchto e-mailů a vytvářet nové kliknutím na zelenou ikonu tužky.

Své nově vytvořené e-maily můžete přizpůsobit svým potřebám, včetně formátování textu, obrázků vložených do textu a inteligentních polí, které mohou čerpat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.

Pro další přizpůsobení se dozvěděte více o šablonách e-mailů a funkcích podpisu e-mailu v rámci funkce synchronizace e-mailů.

Nastavení synchronizace e-mailů

Tato funkce synchronizuje vaší e-mailovou doručenou poštu s vaším účtem Pipedrive, čímž vám umožní přistupovat k e-mailům bez opuštění Pipedrive.

Pro povolení funkce synchronizace e-mailů přejděte do Osobní preference > Synchronizace e-mailů a klikněte na tlačítko "Přidat nový účet".

Poskytněte přihlašovací informace k e-mailovému účtu, který chcete synchronizovat do Pipedrive a můžete začít odesílat e-maily.

Funkce synchronizace e-mailů je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailů, včetně:

• Gmail a Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (tj. Hotmail)
• iCloud (tj. MobileMe nebo DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Jakýkoliv vlastní účet synchronizující pomocí obecného IMAP prostřednictvím připojení SSL

Veškerá příchozí a odchozí pošta je synchronizována s vaším účtem Pipedrive a spojena s odpovídajícími kontakty a obchody.

Nastavení funkcí e-mailů můžete upravit přejítím do Osobní preference > Synchronizace e-mailů. Tento článek vysvětluje, jak nastavit funkci synchronizace e-mailů.

E-mailové štítky

Při nastavování synchronizace s vaším domácím poskytovatelem e-mailů si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily ve vaší doručené složce nebo pouze e-maily, které existují ve specifických složkách nebo štítcích.

Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, zvolte „Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive“.

Pro výběr složek nebo štítků, které chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, zvolte „Synchronizovat e-maily s konkrétními štítky“ a vyberte štítky, které chcete synchronizovat.

Archivace a sledování

Můžete si vybrat, zda chcete mít e-maily archivovány nebo smazány ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu, když jsou archivovány nebo smazány v Pipedrive.

Můžete také využít funkce sledování e-mailů Pipedrive, které uživatelům umožňují vidět, kdy příjemce otevřel váš odeslaný e-mail nebo kterýkoli z jeho obsažených odkazů.

Dozvíte se více o naší funkci sledování e-mailů v tomto článku.

Odkazy na e-maily

Můžete si také vybrat, kterou e-mailovou aplikaci chcete použít k vytváření nových e-mailových zpráv.

• “Otevřít odkazy na e-maily v Pipedrive” vás přivede na záložku Pošta ve vašem účtu Pipedrive, abyste mohli komponovat e-maily po kliknutí na odkazy na e-maily v Pipedrive

• “Použít výchozí e-mailovou aplikaci na mém počítači k otevření odkazů na e-maily” otevře vaši výchozí e-mailovou klientelu (jako Gmail), abyste mohli odeslat e-mail po kliknutí na odkazy na adresy
  

Zablokované adresy

Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, přijímá e-maily, které nechcete v Pipedrive dostávat, můžete registrovat konkrétní e-mailovou adresu ([email protected]) nebo širokou doménu (@domain.com) jako e-maily, které by měly být v aplikaci Pipedrive ignorovány.

Jakákoliv adresa nebo doména, která je ignorována, se nezobrazí v záložce Pošta vašeho účtu v Pipedrive.

Alternativní e-mailová adresa pro chytré zasílání Bcc

V Pipedrive je výchozí nastavení takové, že jen e-mailová adresa použitá k přihlášení do Pipedrive bude autorizována k použití adresy chytrého zasílání Bcc spojené s vaším účtem. Pokud však odesíláte e-maily z jiné e-mailové adresy než je ta použitá k přihlášení do Pipedrive, můžete tuto e-mailovou adresu přidat jako alternativní e-mailovou adresu.

Přidáním e-mailu do seznamu přijímáno od se odesílá potvrzovací e-mail na přidanou e-mailovou adresu, která bude muset být ověřena, než bude tato adresa použitelná.

Sdílení e-mailem

Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v aplikaci Pipedrive.

• Zachovat veškeré konverzace e-mailů jako soukromé – E-maily nebudou viditelné žádným jiným uživatelům v účtu – dokonce ani administrátorům – za žádných okolností.
• Sdílet veškeré propojené konverzace e-mailů s ostatními ve firmě – Ostatní uživatelé v aplikaci Pipedrive mohou vidět e-maily spojené s kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.

Automatická funkce propojení

Pipedrive automaticky propojí e-maily s odpovídajícím kontaktem osoby rozpoznáním e-mailové adresy spojené s tímto přijatým e-mailem.

Vybráním možnosti Automaticky umožní také Pipedrive propojit tento e-mail s otevřenou smlouvou spojenou s příjemcem e-mailu, pokud existuje otevřená smlouva ve vašem účtu Pipedrive.

Pokud máte v Pipedrive spoustu otevřených smluv se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit možnost Ručně k prevenci jakýchkoli zmatků.

Je také možné propojit projekty nebo příležitosti z vaší Schránky s příležitostmi s vašimi e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Dozvíte se více o zasílání e-mailů vašim příležitostem v tomto článku.

Pokud máte problémy se spojením synchronizace e-mailů, postupujte podle našeho průvodce řešením problémů se synchronizací e-mailů pro některé tipy, jak řešit nejčastější problémy.