Kunskapsbas

Pipedrive har två metoder för att hantera e-postkonversationer med dina kunder: e-postsynk och Smart Bcc.

Oavsett vilken metod du använder, beräknar Pipedrive vilka kontakter, leads och affärer dina e-postkonversationer tillhör baserat på mottagarens e-postadress.

Det innebär att du kan se alla dina e-postkonversationer från detaljvyn för både personen och den kopplade affären.

Du har också en dedikerad Pipedrive inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkningen och delningen av dessa e-postmeddelanden och skapa nya genom att klicka på den gröna pennikon.

Du kan anpassa dina nyligen komponerade e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformatering, infogade bilder och smarta fält som kan dra information från dina Pipedrive-erbjudanden och kontakter.

För ytterligare anpassning, lär dig mer om e-postmallar och funktionerna för e-postsignatur inom e-postsynkfunktionen.

Konfigurera din e-postsynkronisering

Denna funktion synkroniserar din e-postinkorg med ditt Pipedrive-konto, vilket gör att du kan komma åt dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.

För att aktivera e-postsynkroniserings-funktionen, gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering och klicka på knappen "Lägg till nytt konto".

Ange inloggningsinformationen för e-postkontot du vill synkronisera med Pipedrive och du kan börja skicka e-postmeddelanden.

E-postsynkroniseringsfunktionen är kompatibel med alla stora e-postleverantörer, inklusive:

• Gmail och Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (även känd som Hotmail)
• iCloud (även känd som MobileMe eller DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kina)
• Yeah.net
• 139.com (Kina)
• Alla anpassade konton som synkroniseras genom generell IMAP via en SSL-anslutning

All inkommande och utgående e-post är synkroniserad med ditt Pipedrive-konto och är associerad med motsvarande kontakter och affärer.

Du kan justera inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering. Den här artikeln förklarar hur du konfigurerar e-postsynkroniserings-funktionen.

E-postetiketter

När du etablerar en synkronisering med din lokala e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera över alla e-postmeddelanden i din inkorg eller endast de e-postmeddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.

Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden väljer du “Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive.”

För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera med ditt Pipedrive-konto väljer du “Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter” och väljer de etiketter du vill synkronisera.

Arkivering och spårning

Du kan välja om du vill ha e-postmeddelanden arkiverade eller raderade i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive.

Du kan också använda Pipedrives e-postspårnings funktioner, som gör det möjligt för användare att se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller någon av dess inkluderade länkar.

Läs mer om vår e-postspårnings funktion i den här artikeln.

E-postlänkar

Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skriva nya e-postmeddelanden.

• “Öppna e-postlänkar i Pipedrive” tar dig till fliken Mejl i ditt Pipedrive-konto för att skapa ett e-postmeddelande efter att ha klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive

• “Använd standard e-postprogram på min dator för att öppna e-postlänkar” öppnar din standard e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att ha klickat på adresslänkar
  

Blockerade adresser

Om e-postadressen du har synkroniserat tar emot e-postmeddelanden som du inte vill ha i Pipedrive, kan du registrera en specifik e-postadress (exempel@domän.com) eller en bred domän (@domän.com) som e-postmeddelanden som ska ignoreras i Pipedrive.

Vilken adress eller domän som ignoreras kommer inte att visas i fliken E-post i ditt Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadress för Smart Bcc

Som standard i Pipedrive kommer endast e-postadressen som används för att logga in på Pipedrive att auktoriseras att använda den Smart Bcc adress som är associerad med ditt konto. Men om du skickar dina e-postmeddelanden från en e-postadress som inte används för att logga in på Pipedrive, kan du lägga till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

Att lägga till en e-postadress i listan över godkända avsändare skickar en bekräftelse-e-post till den tillagda e-postadressen, vilken behöver valideras innan den adressen kan användas.

E-postsdelning

Denna inställning konfigurerar standarddelningen av alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive.

• Behålla alla mina e-postkonversationer privata – E-postmeddelanden kommer inte att vara synliga för några andra användare i kontot – även administratörer – under några omständigheter.
• Dela alla mina länkade e-postkonversationer med andra i mitt företag – Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden som är associerade med kontakter eller affärer de har åtkomst till.

Automatisk länkfunktion

Pipedrive kommer automatiskt att associera e-postmeddelanden med rätt personkontakt genom att känna igen e-postadressen som är kopplad till det mottagna e-postmeddelandet.

Att välja Automatiskt tillåter även Pipedrive att associera det e-postmeddelandet med en öppen affär som är kopplad till mottagaren av e-postmeddelandet om en öppen affär finns i ditt Pipedrive-konto.

Om du har många öppna affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive kan det vara mer effektivt att välja Manuellt för att förhindra eventuell förvirring.

Det är också möjligt för dig att länka projekt eller leads från din Leads Inkorg till dina e-postmeddelanden med Pipedrive's e-postsynkronisering. Läs mer om hur du mejlar dina leads i den här artikeln.

Om du har problem med din e-postsynkanslutning, följ vår guide för felsökning av e-postsynkronisering för några tips om hur du felsöker de vanligaste problemen.