Kunskapsbas

Pipedrive har två metoder för att hantera e-postsamtal med dina kunder: e-postsynk och Smart Bcc.

Oavsett vilken metod du använder beräknar Pipedrive vilka kontakter, leads och affärer dina e-postkonversationer tillhör baserat på mottagarens e-postadress.

Det innebär att du kan se alla dina e-postsamtal från detaljvyn av både person och den länkade affären.

Du har också en dedikerad Pipedrive inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkningen och delningen av dessa e-postmeddelanden, och skapa nya genom att klicka på den gröna penn ikonen.

Du kan anpassa dina nyskapade e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformatering, inbakade bilder och smarta fält som kan dra information från dina Pipedrive-affärer och kontakter.

För ytterligare anpassning, lär dig mer om e-postmallar och e-post signatur funktioner inom e-postsynkfunktionen.

Konfigurera synkronisering av e-post

Den här funktionen synkroniserar din e-postinkorg med ditt Pipedrive-konto, vilket gör att du kan komma åt dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.

För att aktivera funktionen e-postsynkronisering, gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering och klicka på knappen "Lägg till nytt konto".

Ange inloggningsuppgifterna för det e-postkonto du vill synkronisera med Pipedrive och du kan börja skicka e-postmeddelanden.

Funktionen för e-postsynkronisering är kompatibel med alla stora e-postleverantörer, inklusive:

• Gmail och Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe eller DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kina)
• Yeah.net
• 139.com (Kina)
• Eventuella anpassade konton som synkroniseras via generisk IMAP via en SSL-anslutning

All inkommande och utgående e-post synkroniseras med ditt Pipedrive-konto och är kopplat till motsvarande kontakter och affärer.

Du kan anpassa inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till Personliga inställningar > E-postsynkronisering. Läs mer om hur du konfigurerar funktionen e-postsynkronisering i den här artikeln.

E-postetiketter

När du ställer in en synkronisering med din inbyggda e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera alla e-postmeddelanden i din inkorg eller endast de meddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.

Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden väljer du "Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive".

För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera med ditt Pipedrive-konto väljer du "Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter" och väljer de etiketter du vill synkronisera.

Arkivering och spårning

Du kan välja om e-postmeddelanden ska arkiveras eller raderas i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive.

Du kan också få tillgång till Pipedrives e-postsparningsfunktioner, som låter användarna se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller någon av dess inkluderade länkar.

Läs mer om vår funktion för e-postsparning i den här artikeln.

Email länkar

Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skriva nya e-postmeddelanden.

• "Öppna e-postlänkar i Pipedrive" tar dig till fliken "E-post" i ditt Pipedrive-konto för att skriva ett e-postmeddelande efter att ha klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive.

• "Använd standard e-post-appen på min dator för att öppna e-postlänkar" kommer att öppna din standard e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att ha klickat på adresslänkar.

Blockerade adresser

Om e-postadressen du har synkroniserat tar emot e-postmeddelanden som du inte vill ha i Pipedrive, kan du registrera en specifik e-postadress (exempel@domän.com) eller en bred domän (@domän.com) som e-postmeddelanden som ska ignoreras i Pipedrive.

Alla adresser eller domäner som ignoreras kommer inte att visas i fliken E-post i ditt Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadress för Smart Bcc

Som standard i Pipedrive kommer endast e-postadressen som används för att logga in i Pipedrive att godkännas för att använda den Smart Bcc adress som är kopplad till ditt konto. Om du dock skickar dina e-postmeddelanden från en annan e-postadress än den som används för att logga in i Pipedrive, kan du lägga till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

Att lägga till en e-postadress på godkända avsändare skickar ett bekräftelsemejlet till den tillagda e-postadressen, som måste valideras innan den kan användas.

E-postdelning

Den här inställningen konfigurerar standardinställningarna för delning för alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive.

• Håll alla mina e-postkonversationer privata – E-postmeddelanden kommer inte att vara synliga för andra användare i kontot – även administratörer – under några omständigheter.
• Dela alla mina länkade e-postkonversationer med andra i mitt företag – Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden som är kopplade till kontakter eller affärsmöjligheter de har åtkomst till.

Automatisk länkfunktion

Pipedrive kommer automatiskt att koppla e-postmeddelanden till rätt kontakt genom att känna igen e-postadressen som är associerad med det mottagna e-postmeddelandet.

Om du väljer Automatiskt kommer Pipedrive även att koppla e-postmeddelandet till en öppen affär som är kopplad till e-postmeddelandets mottagare, om det finns en öppen affär i ditt Pipedrive-konto.

Om du har många öppna affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive kan det vara mer effektivt att välja Manuellt för att undvika eventuell förvirring.

Det är också möjligt för dig att koppla projekt eller leads från din Leads Inbox till dina e-postmeddelanden med hjälp av Pipedrives e-postsynkronisering. Läs mer om att skicka e-post till dina leads i den här artikeln.

Om du har problem med din e-postsynkronisering kan du följa vår felsökningsguide för e-postsynkronisering för några tips om hur du felsöker de vanligaste problemen.