Kunskapsbas

Använd e-postsynk för att centralisera din e-postkommunikation i Pipedrive. Oavsett om du använder ett personligt konto eller ett delat teamkonto kan du:

• Visa, skicka och svara på e-postkonversationer direkt från din Säljinkorg
• Koppla e-postkonversationer till affärer, leads eller projekt automatiskt eller manuellt
• Spåra e-postengagemang och bli meddelad när e-post öppnas
• Dela konversationer inom teamet eller behåll dem privata

Stödda e-postkonton och leverantörer

Du kan välja att ansluta ett personligt e-postkonto eller ett team-e-postkonto beroende på din roll och hur du samarbetar.

Personligt kontra team-e-postkonton

• Ett personligt konto kopplar din egen e-postadress till Pipedrive. Endast du kan se e-post i din inkorg om du inte väljer att dela dem.
• Ett teamkonto tillåter flera användare att komma åt och hantera e-post från en gemensam adress, såsom [email protected].

Läs mer i våra guider om personliga kontoinställningar och teamkontoinställningar.

Stödda e-postleverantörer

Vanligt förekommande stödda leverantörer är:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Annat – vilket e-postkonto som helst som stöder IMAP

För en steg-för-steg-guide om hur du ställer in din e-postsynk, se denna artikel.

Hantera e-postkonversationer

När ditt konto är anslutet hanteras all e-postaktivitet från Säljinkorgen – du behöver inte växla mellan flikar eller appar.

Du kan använda e-postetiketter och filter för att hålla din meddelandehistorik organiserad på ett ställe.

Visa e-postkonversationer

Klicka på en konversation för att öppna den. Du kan också visa dem i detaljvyn för länkade affärer, leads eller projekt.

Använd AI för att förbättra e-posteffektiviteten

E-post-AI-verktyg hjälper dig att effektivisera kommunikationen och automatisera manuella uppgifter i din inkorg. För att aktivera dem, öppna kontomenyn och gå till Personliga inställningar > E-postsynk > E-post-AI.

• AI-e-postsammanfattning – Sammanfattar långa e-posttrådar för att hjälpa dig komma ikapp snabbt utan att läsa varje meddelande
• AI-e-postskapande – Hjälper dig att skriva utkast till e-post, generera svar eller förbättra ton och grammatik innan du skickar
• AI-förslag på e-postsvar – Rekommenderar snabba, kontextuella svar baserat på konversationen

Dessa verktyg är tillgängliga när du läser eller skriver e-post i din Säljinkorg eller i detaljvyer.

Skriv e-post

Du kan starta en ny konversation direkt från Pipedrive, antingen i Säljinkorgen eller detaljvyer.

Säljinkorgen

Klicka på ”+ Ny e-post” för att börja skriva ditt meddelande.

Detaljvy

Öppna e-postfliken i detaljvyn för en affär, lead, projekt, kontakt eller organisation.

Lär dig hur du anpassar dina meddelanden med e-postmallar och signaturer.

E-postspårning

Aktivera e-postspårning för utgående meddelanden för att se när en mottagare öppnar eller klickar på länkar i din e-post.

E-postöppningar markeras med en ögonikon och länk-klick markeras med en markörikon.

Koppla konversationer till objekt

Du kan koppla e-postkonversationer till en affär, lead eller projekt:

• Automatiskt, baserat på e-postadress och inblandade objekt
• Manuellt, om du vill associera ett meddelande med ett annat objekt

Detta hjälper dig att hålla ditt CRM organiserat och din säljkontext synlig.

Synlighet för e-postkonversation

Du kan justera vem som kan se dina konversationer beroende på känslighet och samarbetsbehov. Alternativen skiljer sig något mellan personliga och teamkonton:

Alternativ för synlighet för personligt konto

• Delad – alla användare som har tillgång till länkade objekt kan se dessa e-postmeddelanden
• Privat – endast du kan se dessa e-postmeddelanden

Alternativ för synlighet för teamkonto

• Delad – alla användare som har tillgång till länkade objekt kan se dessa e-postmeddelanden
• Endast team – valda teammedlemmar kan se dessa e-postmeddelanden

Arkivera och radera meddelanden

När en konversation inte längre behövs kan du antingen arkivera eller radera den för att fokusera på relevanta meddelanden.

För att lära dig mer om skillnaderna mellan dessa åtgärder, se denna artikel.

Verktyg för att skala och förbättra din e-poststrategi

Gå bortom en-till-en-e-post med verktyg som hjälper dig att nå fler kontakter. Anpassa dina e-postmeddelanden, automatisera uppföljningar och spåra resultat med inbyggda rapporter.

Skicka gruppmejl

Använd funktionen grupputskick för att skicka personliga meddelanden till flera kontakter, där varje mottagare får det som om det var skickat enbart till dem.

Skicka automatiserade mejl

Använd e-postautomation för att skicka meddelanden baserat på antingen en åtgärd eller ett datum. Till exempel kan du trigga ett e-postmeddelande när en affär läggs till och skicka en uppföljning om det inte kommer något svar. Detta hjälper dig att vara snabb och konsekvent utan manuellt arbete.

För att utforska exempel på e-postautomation, öppna kontomenyn och gå till Automationer > Mallar, välj sedan kategorin ”E-post”.

Spåra e-postprestanda

Skapa en e-postresultatrapport i Insights för att analysera öppningsfrekvens, klickfrekvens och andra nyckeltal för dina skickade mejl. Dessa insikter kan hjälpa dig att förbättra din kommunikationsstrategi över tid.

Felsökning

Om du har problem med din e-postsynkanslutning, följ vår felsökningsguide för e-postsynk för tips om de vanligaste problemen.

Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta gärna vårt supportteam.