Kunskapsbas

Pipedrive innefattar två metoder för att hantera e-postsamtal med dina kunder: e-postsynk och Smart Bcc.

Oavsett vilken metod du använder, beräknar Pipedrive vilka kontakter, leads och affärer dina e-postsamtal tillhör baserat på mottagarens e-postadress.

Detta betyder att du kan se alla dina e-postsamtal från detaljvyn för både personen och den kopplade affären.

Du har också en dedikerad Pipedrive inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkning och delning av dessa e-postmeddelanden, och skapa nya genom att klicka på det gröna penna ikonen.

Du kan anpassa dina nyligen skapade e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformatering, inbyggda bilder och smarta fält som kan dra information från dina Pipedrive-affärer och kontakter.

För ytterligare anpassning, läs mer om e-postmallar och e-postsignatur funktionerna inom e-postsynkroniseringsfunktionen.

Konfigurera din e-postsynk

Den här funktionen synkroniserar din e-postinbox med ditt Pipedrive-konto, vilket gör att du kan komma åt dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.

För att aktivera e-postsynkfunktionen, gå till Personliga inställningar > E-postsynk och klicka på knappen "Lägg till nytt konto".

Ange inloggningsinformationen för det e-postkonto du vill synkronisera med Pipedrive och du kan börja skicka e-postmeddelanden.

E-postsynkfunktionen är kompatibel med alla stora e-postleverantörer, inklusive:

• Gmail och Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (även känd som Hotmail)
• iCloud (även känd som MobileMe eller DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kina)
• Yeah.net
• 139.com (Kina)
• Antingen egen anpassad synkronisering via generisk IMAP via en SSL-anslutning

All inkommande och utgående e-post synkroniseras med ditt Pipedrive-konto och associeras med motsvarande kontakter och affärer.

Du kan justera inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till Personliga inställningar > E-postsynk. Läs mer om hur du konfigurerar e-postsynk-funktionen i den här artikeln.

E-postetiketter

När du ställer in en synkronisering med din lokala e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera alla e-postmeddelanden i din inkorg eller endast meddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.

Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden väljer du "Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive".

För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera med ditt Pipedrive-konto väljer du "Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter" och väljer de etiketter du vill synkronisera.

Arkivering och spårning

Du kan välja om du vill ha e-postmeddelanden arkiverade eller raderade i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive.

Du kan också använda Pipedrives e-postsparnings-funktioner, vilket gör att användare kan se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller någon av dess inkluderade länkar.

Läs mer om vår e-postsparnings-funktion i den här artikeln.

E-postlänkar

Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skapa nya e-postmeddelanden.

• "Öppna e-postlänkar i Pipedrive" kommer att ta dig till fliken "E-post" i ditt Pipedrive-konto för att skapa ett e-postmeddelande efter att du har klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive.

• "Använd standard-e-postappen på min dator för att öppna e-postlänkar" kommer att öppna din standard-e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att du har klickat på adresslänkar.

Blockerade adresser

Om e-postadressen som du har synkroniserat tar emot e-postmeddelanden som du inte vill ha i Pipedrive kan du registrera en specifik e-postadress (exempel@domän.com) eller en bred domän (@domän.com) som e-postmeddelanden som ska ignoreras i Pipedrive.

Alla adresser eller domäner som ignoreras kommer inte att visas i fliken E-post i ditt Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadress för Smart BCC

Som standard i Pipedrive kommer endast den e-postadress som används för att logga in på Pipedrive att vara auktoriserad att använda Smart BCC-adressen som är kopplad till ditt konto. Men om du skickar dina e-postmeddelanden från en annan e-postadress än den som används för att logga in på Pipedrive kan du lägga till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

Att lägga till en e-postadress i accepterad från-listan skickar en bekräftelse-e-post till den tillagda e-postadressen som måste valideras innan den adressen kan användas.

E-postdelning

Denna inställning konfigurerar standardinställningen för delning av alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive.

• Håll alla mina e-postkonversationer privata – E-postmeddelanden kommer inte vara synliga för några andra användare i kontot – inte ens administratörsanvändare – under några omständigheter.
• Dela alla mina kopplade e-postkonversationer med andra i mitt företag – Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden som är kopplade till kontakter eller affärer de har åtkomst till.

Automatisk länkfunktion

Pipedrive kopplar automatiskt samman e-postmeddelanden med rätt personkontakt genom att känna igen e-postadressen kopplad till det mottagna e-postmeddelandet.

Genom att välja Automatiskt kan Pipedrive även koppla samman e-postmeddelandet med en pågående affär som är kopplad till e-postens mottagare, om det finns en pågående affär i ditt Pipedrive-konto.

Om du har många pågående affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive kan det vara mer effektivt att välja Manuellt för att undvika förvirring.

Det är också möjligt för dig att koppla projekt eller leads från din Leads Inbox till dina e-postmeddelanden med hjälp av Pipedrives e-postsynkronisering. Läs mer om att skicka e-post till dina leads i den här artikeln.

Om du har problem med din e-postsynkroniseringsanslutning kan du följa vår guide för felsökning av e-postsynkroniseringsfunktionen för tips om hur du felsöker de vanligaste problemen.