Kunskapsbas

Pipedrive har två metoder för att hantera e-postsamtal med dina kunder: e-postsynkronisering och Smart Bcc.

Oavsett vilken metod du använder räknar Pipedrive ut vilka kontakter, leads och affärer dina e-postkonversationer tillhör baserat på mottagarens e-postadress.

Det innebär att du kan se alla dina e-postkonversationer från detaljvyn för både personen och den länkade affären.

Du har också en dedikerad Pipedrive-inkorg, där du kan se alla dina e-postmeddelanden, kontrollera länkningen och delningen av dessa e-postmeddelanden och skapa nya genom att klicka på den gröna penna ikonen.

Du kan anpassa dina nyskrivna e-postmeddelanden för att passa dina behov, inklusive textformatering, bilder i texten och smarta fält som kan dra information från dina Pipedrive-affärer och kontakter.

För ytterligare anpassning, lär dig mer om e-postmallar och e-postsignatur funktioner inom e-postsynkroniseringsfunktionen.

Konfigurera din e-postsynkronisering

Denna funktion synkroniserar din e-postinkorg med ditt Pipedrive-konto, vilket möjliggör åtkomst till dina e-postmeddelanden utan att lämna Pipedrive.

För att aktivera funktionen för e-postsynkronisering, gå till Personliga preferenser > E-postsynk och klicka på knappen "Lägg till nytt konto".

Ange inloggningsinformationen för e-postkontot du vill synkronisera med Pipedrive och du kan börja skicka e-postmeddelanden.

Funktionen för e-postsynkronisering är kompatibel med alla stora e-postleverantörer, inklusive:

• Gmail och Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kina)
• Yeah.net
• 139.com (Kina)
• Vilket anpassat konto som helst som synkroniseras via generell IMAP via en SSL-anslutning

All inkommande och utgående mejl synkroniseras med ditt Pipedrive-konto och är associerade med motsvarande kontakter och affärer.

Du kan justera inställningarna för dina e-postfunktioner genom att gå till Personliga preferenser > E-postsynk. Läs mer om hur du konfigurerar funktionen för e-postsynk i den här artikeln.

E-postetiketter

När du skapar en synkronisering med din lokala e-postleverantör kan du välja om du vill synkronisera över alla e-postmeddelanden i inkorgen eller bara de e-postmeddelanden som finns i specifika mappar eller etiketter.

Om du vill synkronisera alla inkommande e-postmeddelanden väljer du "Alla e-postmeddelanden kommer att synkroniseras med Pipedrive".

För att välja vilka mappar eller etiketter du vill synkronisera med ditt Pipedrive-konto väljer du "Synkronisera e-postmeddelanden med specifika etiketter" och väljer de etiketter du vill synkronisera.

Arkivering och spårning

Du kan välja om e-postmeddelanden ska arkiveras eller raderas i ditt synkroniserade e-postkonto när de arkiveras eller raderas i Pipedrive.

Du kan också använda Pipedrives e-postsökning funktioner, som låter användare se när mottagaren har öppnat ditt skickade e-postmeddelande eller någon av dess inkluderade länkar.

Läs mer om vår e-postsökning funktion i den här artikeln.

E-postlänkar

Du kan också välja vilken e-postapplikation du vill använda för att skapa nya e-postmeddelanden.

• ”Öppna e-postlänkar i Pipedrive” tar dig till fliken Mejl i ditt Pipedrive-konto för att skapa ett e-postmeddelande efter att ha klickat på e-postadresslänkar i Pipedrive

• ”Använd standard e-postapp på min dator för att öppna e-postlänkar” öppnar din standard e-postklient (som Gmail) för att skicka ett e-postmeddelande efter att ha klickat på adresslänkar
  

Blockerade adresser

Om e-postadressen du har synkroniserat tar emot e-postmeddelanden som du inte vill ha i Pipedrive, kan du registrera en specifik e-postadress ([email protected]) eller en bred domän (@domain.com) som e-postmeddelanden som ska ignoreras i Pipedrive.

Alla adresser eller domäner som ignoreras kommer inte att visas i fliken Post i ditt Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadress för Smart Bcc

Som standard i Pipedrive kommer endast e-postadressen som används för att logga in på Pipedrive att vara auktoriserad att använda den Smart Bcc -adress som är kopplad till ditt konto. Men om du skickar dina e-postmeddelanden från en annan e-postadress än den som används för att logga in på Pipedrive kan du lägga till den e-postadressen som en alternativ e-postadress.

Att lägga till en e-postadress i listan över accepterade från skickar en bekräftelse-e-post till den tillagda e-postadressen, som behöver valideras innan den adressen kan användas.

E-post delning

Denna inställning konfigurerar standarddelningen av alla framtida e-postmeddelanden i Pipedrive.

• Behåll alla mina e-postkonversationer privata – E-postmeddelanden kommer inte att vara synliga för några andra användare i kontot – inte ens adminanvändare – under några omständigheter.
• Dela alla mina länkade e-postkonversationer med andra i mitt företag – Andra användare i ditt Pipedrive-konto kan se e-postmeddelanden som är associerade med kontakter eller affärer de kan få åtkomst till.

Automatisk länkfunktion

Pipedrive kommer automatiskt att associera e-postmeddelanden med rätt kontaktperson genom att känna igen e-postadressen som är kopplad till det mottagna e-postmeddelandet.

Att välja Automatiskt kommer också att låta Pipedrive associera den e-posten med en öppen affär som är kopplad till e-postens mottagare om en öppen affär finns i ditt Pipedrive-konto.

Om du har många öppna affärer med samma e-postmottagare i Pipedrive kan det vara mer effektivt att välja Manuellt för att förhindra eventuell förvirring.

Det är också möjligt för dig att koppla projekt eller leads från din Leads Inkorg till dina e-postmeddelanden med hjälp av Pipedrives e-postsynkronisering. Läs mer om att mejla dina leads i den här artikeln.

Om du har problem med din e-postsynkanslutning, följ vår guide för felsökning av e-postsynk för några tips om hur du kan felsöka de vanligaste problemen.