Basis Pengetahuan

Pipedrive menawarkan dua metode pengelolaan percakapan email dengan pelanggan Anda: sinkronisasi email dan Bcc pintar.

Metode apa pun yang Anda gunakan, Pipedrive menghitung kontak, prospek, dan transaksi mana yang menjadi bagian dari percakapan email Anda berdasarkan alamat email penerima.

Ini berarti Anda dapat melihat semua percakapan email Anda dari tampilan detail dari orang dan transaksi yang terhubung.

Anda juga memiliki kotak masuk Pipedrive khusus, di mana Anda dapat melihat semua email Anda, mengontrol penyambungan dan berbagi email tersebut, dan membuat email baru dengan mengklik ikon pensil hijau.

Anda dapat menyesuaikan email baru yang Anda tulis untuk memenuhi kebutuhan Anda, termasuk format teks, gambar dalam baris dan bidang pintar yang dapat menarik informasi dari transaksi dan kontak Pipedrive Anda.

Untuk lebih personalisasi lagi, pelajari lebih lanjut tentang template email dan fungsi tanda tangan email dalam fitur sinkronisasi email.

Mengatur sinkronisasi email Anda

Fitur ini menyinkronkan kotak masuk email Anda ke akun Pipedrive Anda, memungkinkan Anda mengakses email Anda tanpa meninggalkan Pipedrive.

Untuk mengaktifkan fitur sinkronisasi email, pergi ke preferensi personal > Sinkronisasi email dan klik tombol "Tambah akun baru".

Berikan informasi login untuk akun email yang ingin Anda sinkronkan dengan Pipedrive dan Anda dapat mulai mengirim email.

Sinkronisasi email kompatibel dengan semua penyedia email utama, termasuk:

• Gmail dan Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Akun kustom yang disinkronkan melalui generic IMAP melalui koneksi SSL

Semua email masuk dan keluar disinkronkan ke akun Pipedrive Anda dan dikaitkan dengan kontak dan transaksi yang sesuai.

Anda dapat mengatur pengaturan fungsi email Anda dengan pergi ke preferensi personal > Sinkronisasi email. Pelajari lebih lanjut tentang mengatur fitur sinkronisasi email di artikel ini.

Label Email

Saat membuat sinkronisasi dengan penyedia email asli Anda, Anda dapat memilih apakah ingin menyinkronkan semua email di kotak masuk Anda atau hanya email yang ada di folder atau label tertentu.

Jika Anda ingin menyinkronkan semua email masuk, pilih "Semua email akan disinkronkan dengan Pipedrive".

Untuk memilih folder atau label mana yang ingin Anda sinkronkan dengan akun Pipedrive Anda, pilih "Sinkronkan email dengan label tertentu" dan pilih label yang ingin Anda sinkronkan.

Pengarsipan dan pelacakan

Anda dapat memilih apakah email akan diarsipkan atau dihapus dalam akun email yang disinkronkan Anda ketika mereka diarsipkan atau dihapus dalam Pipedrive.

Anda juga dapat mengakses fungsi pemantauan email Pipedrive, yang memungkinkan pengguna melihat kapan penerima membuka email yang Anda kirim atau tautan yang terlampir.

Pelajari lebih lanjut tentang fitur pemantauan email kami dalam artikel ini.

Tautan Email

Anda juga dapat memilih aplikasi email yang ingin Anda gunakan untuk menggubah pesan email baru.

• "Buka tautan email di Pipedrive" akan membawa Anda ke tab Mail akun Pipedrive Anda untuk menggubah email setelah mengklik tautan alamat email di Pipedrive

• "Gunakan aplikasi email default di komputer saya untuk membuka tautan email" akan membuka klien email default Anda (seperti Gmail) untuk mengirim email setelah mengklik tautan alamat

Alamat yang Diblokir

Jika alamat email yang Anda sinkronisasikan menerima email yang tidak Anda inginkan di Pipedrive, Anda dapat mendaftarkan alamat email tertentu ([email protected]) atau domain umum (@domain.com) sebagai email yang harus diabaikan di Pipedrive.

Semua alamat atau domain yang diabaikan tidak akan muncul di tab Email akun Pipedrive Anda.

Alamat email alternatif untuk Smart Bcc

Secara default di Pipedrive, hanya alamat email yang digunakan untuk masuk ke Pipedrive yang diotorisasi untuk menggunakan alamat Smart Bcc yang terkait dengan akun Anda. Namun, jika Anda mengirim email dari alamat email selain yang digunakan untuk masuk ke Pipedrive, Anda dapat menambahkan alamat email tersebut sebagai alamat email alternatif.

Menambahkan email ke daftar diterima dari mengirim email konfirmasi ke alamat email yang ditambahkan, yang perlu divalidasi sebelum alamat tersebut dapat digunakan.

Bagikan melalui email

Pengaturan ini mengonfigurasi berbagi default dari semua email di Pipedrive pada masa depan.

• Jaga percakapan email saya tetap pribadi – Email tidak akan terlihat oleh pengguna lain dalam akun - bahkan pengguna admin - dalam keadaan apapun.
• Bagikan semua percakapan email yang terkait dengan orang lain di perusahaan saya – Pengguna lain dalam akun Pipedrive Anda dapat melihat email yang terkait dengan kontak atau kesepakatan mana pun yang mereka dapat akses.

Fitur penghubung otomatis

Pipedrive akan secara otomatis mengaitkan email dengan kontak orang yang sesuai dengan mengenali alamat email yang terkait dengan email yang diterima tersebut.

Memilih Otomatis juga akan memungkinkan Pipedrive mengaitkan email tersebut dengan kesepakatan terbuka yang terhubung dengan penerima email jika ada kesepakatan terbuka di akun Pipedrive Anda.

Jika Anda memiliki banyak kesepakatan terbuka dengan penerima email yang sama di Pipedrive, mungkin lebih efisien untuk memilih Manual untuk mencegah kebingungan.

Anda juga dapat menghubungkan proyek atau prospek dari Kotak Prospek Anda ke email Anda menggunakan sinkronisasi email Pipedrive. Pelajari lebih lanjut tentang mengirim email ke prospek Anda di artikel ini.

Jika Anda mengalami masalah dengan koneksi sinkronisasi email Anda, ikuti panduan pemecahan masalah ini untuk beberapa tips tentang cara memecahkan masalah umum.