Base di conoscenza

Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni email con i tuoi clienti: sincronizzazione email e Smart Bcc.

Indipendentemente dal metodo che utilizzi, Pipedrive calcola a quali contatti, potenziali clienti e offerte appartengono le tue conversazioni email in base all'indirizzo email del destinatario.

Ciò significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni email dalla vista dettagli sia della persona che dell'affare collegato.

Hai anche una casella di posta dedicata Pipedrive, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare il collegamento e la condivisione di queste email e comporre nuove email cliccando sull'icona verde a forma di matita.

Puoi personalizzare le tue nuove email per adattarle alle tue esigenze, inclusa la formattazione del testo, le immagini inline e i campi intelligenti che possono estrarre informazioni dai tuoi affari e contatti Pipedrive.

Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sulle modelli di email e sulle funzioni di firma email all'interno della funzione di sincronizzazione email.

Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica

Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica con il tuo account Pipedrive, consentendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.

Per abilitare la funzione sincronizzazione della posta elettronica, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione della posta elettronica e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo account".

Fornisci le informazioni di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e potrai iniziare a inviare email.

La funzione di sincronizzazione della posta elettronica è compatibile con tutti i principali fornitori di posta elettronica, inclusi:

• Gmail e Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (alias Hotmail)
• iCloud (alias MobileMe o DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Gruppo Alibaba)
• Netease 163 (Cina)
• Yeah.net
• 139.com (Cina)
• Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL

Tutte le email in arrivo e in uscita vengono sincronizzate con il tuo account Pipedrive e sono associate ai relativi contatti e trattative.

Puoi modificare le impostazioni delle tue funzioni di posta elettronica andando su Preferenze personali > Sincronizzazione della posta elettronica. Per saperne di più sulla configurazione della funzione di sincronizzazione della posta elettronica, consulta questo articolo.

Etichette email

Quando si stabilisce una sincronizzazione con il provider di posta elettronica nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le email nella casella di posta in arrivo o solo le email presenti in cartelle o etichette specifiche.

Se si desidera sincronizzare tutte le email in arrivo, selezionare "Tutte le email verranno sincronizzate con Pipedrive."

Per scegliere quali cartelle o etichette sincronizzare nel proprio account Pipedrive, selezionare "Sincronizza email con etichette specifiche" e selezionare le etichette desiderate da sincronizzare.

Archiviazione e tracciamento

Puoi scegliere se archiviare o eliminare le email nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.

Puoi anche accedere alle funzioni di tracciamento delle email di Pipedrive, che permettono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o qualsiasi link contenuto in essa.

Scopri di più sulla nostra funzione di tracciamento delle email in questo articolo.

Link di posta elettronica

Puoi anche scegliere quale applicazione di posta elettronica desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi di posta elettronica.

• "Aprire i link di posta elettronica in Pipedrive" ti porterà alla scheda Posta del tuo account Pipedrive per comporre un'e-mail dopo aver cliccato sui link degli indirizzi e-mail in Pipedrive

• "Usa l'app di posta elettronica predefinita sul mio computer per aprire i link di posta elettronica" aprirà il tuo client di posta elettronica predefinito (come Gmail) per inviare un'e-mail dopo aver cliccato sui link degli indirizzi
  

Indirizzi bloccati

Se l'indirizzo email che hai sincronizzato riceve email che non desideri in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico ([email protected]) o un dominio ampio (@domain.com) come email che devono essere ignorate in Pipedrive.

Qualsiasi indirizzo o dominio che viene ignorato non apparirà nella scheda Mail del tuo account Pipedrive.

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

Per impostazione predefinita in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per effettuare l'accesso a Pipedrive sarà autorizzato a utilizzare l'indirizzo Smart Bcc associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un indirizzo diverso da quello utilizzato per effettuare l'accesso a Pipedrive, puoi aggiungere quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.

Aggiungere un'email alla lista accettata da invia una email di conferma all'indirizzo email aggiunto, il quale dovrà essere convalidato prima che tale indirizzo possa essere utilizzato.

Condivisione per email

Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le future email in Pipedrive.

• Mantieni tutte le mie conversazioni private per email: le email non saranno visibili ad altri utenti nell'account, nemmeno agli utenti amministratori, in nessuna circostanza.
• Condividi tutte le mie conversazioni per email collegate con altri utenti della mia azienda: gli altri utenti del tuo account Pipedrive possono vedere le email associate a qualsiasi contatto o trattativa a cui possono accedere.

Funzione di collegamento automatico

Pipedrive assocerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato alla email ricevuta.

Selezionando Automaticamente, Pipedrive assocerà anche quella email a un affare aperto collegato al destinatario della email se esiste un affare aperto nel tuo account Pipedrive.

Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere Manualmente per evitare confusione.

È anche possibile collegare progetti o lead dalla tua Leads Inbox alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Scopri di più sull'invio di email ai tuoi lead in questo articolo.

Se stai riscontrando problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione delle email per alcuni consigli su come risolvere i problemi più comuni.