Base di conoscenza

Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti: sincronizzazione delle email e Smart Bcc.

Qualunque metodo tu usi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e offerte appartengono le tue conversazioni via email in base all'indirizzo email del destinatario.

Ciò significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni via email dalla vista dettaglio sia della persona che del deal collegato.

Hai anche una casella di posta dedicata Pipedrive, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare il collegamento e la condivisione di queste email e comporre nuove email cliccando sull'icona verde della penna.

Puoi personalizzare le tue email appena composte per adattarle alle tue esigenze, includendo formattazione del testo, immagini inline e campi intelligenti che possono estrarre informazioni dalle tue offerte e contatti Pipedrive.

Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sulle funzioni dei modelli di email e delle firme delle email all'interno della funzione di sincronizzazione delle email.

Configurazione della sincronizzazione della posta elettronica

Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica al tuo account Pipedrive, permettendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.

Per abilitare la funzione sincronizzazione della posta elettronica, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione della posta elettronica e clicca sul pulsante " Aggiungi nuovo account ".

Fornisci le credenziali di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e potrai iniziare a inviare email.

La funzione di sincronizzazione della posta elettronica è compatibile con tutti i principali fornitori di posta elettronica, inclusi:

• Gmail e Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (alias Hotmail)
• iCloud (alias MobileMe o DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Cina)
• Yeah.net
• 139.com (Cina)
• Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL

Tutta la posta in arrivo e in uscita viene sincronizzata nel tuo account Pipedrive ed è associata ai corrispondenti contatti e trattative.

Puoi personalizzare le impostazioni delle funzioni email andando su Preferenze personali > Sincronizzazione della posta elettronica. Scopri di più sulla configurazione della funzione sincronizzazione della posta elettronica in questo articolo.

Etichette email

Quando si stabilisce una sincronizzazione con il proprio provider di posta nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le email nella propria casella di posta o solo le email presenti in cartelle o etichette specifiche.

Se si desidera sincronizzare tutte le email in arrivo, selezionare "Tutte le email saranno sincronizzate con Pipedrive".

Per scegliere quali cartelle o etichette sincronizzare con il proprio account Pipedrive, selezionare "Sincronizza le email con etichette specifiche" e selezionare le etichette desiderate da sincronizzare.

Archiviazione e tracciamento

Puoi scegliere se archiviare o eliminare le email nel tuo account di posta elettronica sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.

Puoi anche accedere alle funzioni di tracciamento delle email di Pipedrive, che consentono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.

Scopri di più sulla nostra funzione di tracciamento delle email in questo articolo.

Link email

Puoi anche scegliere quale applicazione di posta elettronica desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi di posta elettronica.

• La voce "Apri link email in Pipedrive" ti porterà alla scheda Mail del tuo account Pipedrive per comporre una email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi email in Pipedrive

• La voce "Utilizza l'app di posta elettronica predefinita sul mio computer per aprire i link email" aprirà il tuo client di posta elettronica predefinito (come Gmail) per inviare una email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi

Indirizzi bloccati

Se l'indirizzo email che hai sincronizzato riceve email che non desideri in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico ([email protected]) o un dominio più ampio (@dominio.com) come email che dovrebbero essere ignorate in Pipedrive.

Qualsiasi indirizzo o dominio ignorato non apparirà nella scheda Posta del tuo account Pipedrive.

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

Di default in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato a utilizzare l'indirizzo Smart Bcc associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un altro indirizzo email diverso da quello utilizzato per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere tale indirizzo email come indirizzo email alternativo.

Aggiungere un email alla lista accettata da invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che questo indirizzo possa essere utilizzato.

Condivisione via email

Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le future email in Pipedrive.

• Mantieni tutte le conversazioni email private : le email non saranno visibili ad altri utenti dell'account, nemmeno agli utenti amministratori, in nessuna circostanza.
• Condividi tutte le mie conversazioni email collegate con gli altri membri della mia azienda : gli altri utenti del tuo account Pipedrive potranno vedere le email associate a tutti i contatti o agli affari ai quali hanno accesso.

Funzione di collegamento automatico

Pipedrive associerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.

La selezione di Automaticamente permetterà anche a Pipedrive di associare quella email a un affare aperto collegato al destinatario dell'email, se esiste un affare aperto nel tuo account Pipedrive.

Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere Manualmente per evitare confusione.

È anche possibile collegare progetti o potenziali clienti dalla tua Bacheca potenziali clienti alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Per saperne di più sull'invio di email ai potenziali clienti, leggi questo articolo.

Se hai problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione delle email per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.