Base di conoscenza

Pipedrive presenta due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti: sincronizzazione email e Smart Bcc.

Qualunque metodo tu utilizzi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e contratti appartengono le tue conversazioni email in base all'indirizzo email del destinatario.

Ciò significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni via email dalla vista dettagliata sia della persona sia dell'affare collegato.

Hai anche una casella di posta Pipedrive dedicata, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare il collegamento e la condivisione di queste email, e comporre nuove email cliccando sull'icona verde della matita.

Puoi personalizzare le tue email composte di recente in base alle tue esigenze, inclusa la formattazione del testo, le immagini incorporate e i campi intelligenti che possono estrarre informazioni dai tuoi affari e contatti di Pipedrive.

Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sui modelli di email e sulle funzioni di firma email all'interno della funzione di sincronizzazione email.

Impostazione della sincronizzazione della posta elettronica

Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica con il tuo account Pipedrive, consentendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.

Per abilitare la funzione di sincronizzazione della posta elettronica, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione della posta elettronica e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo account".

Fornisci le credenziali di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e sarai in grado di iniziare ad inviare email.

La funzione di sincronizzazione della posta elettronica è compatibile con tutti i principali provider di posta elettronica, tra cui:

• Gmail e Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (alias Hotmail)
• iCloud (alias MobileMe o DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Gruppo Alibaba)
• Netease 163 (Cina)
• Yeah.net
• 139.com (Cina)
• Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL

Tutte le email in arrivo e in uscita vengono sincronizzate con il tuo account Pipedrive e sono associate ai contatti e alle trattative corrispondenti.

Puoi regolare le impostazioni delle funzioni email andando su Preferenze personali > Sincronizzazione della posta elettronica. Questo articolo spiega come configurare la funzione di sincronizzazione della posta elettronica.

Etichette email

Quando si stabilisce una sincronizzazione con il proprio provider di posta elettronica nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le email nella propria casella di posta oppure solo le email presenti in cartelle o etichette specifiche.

Se si desidera sincronizzare tutte le email in arrivo, selezionare "Tutte le email saranno sincronizzate con Pipedrive."

Per scegliere quali cartelle o etichette desideri sincronizzare con il tuo account Pipedrive, seleziona "Sincronizza email con etichette specifiche" e seleziona le etichette che desideri sincronizzare.

Archiviazione e tracciamento

Puoi scegliere se avere le email archiviate o eliminate nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.

Puoi anche accedere alle funzioni di tracciamento email di Pipedrive, che consentono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.

Scopri di più sulla nostra funzione di tracciamento email in questo articolo.

Link email

Puoi anche scegliere quale applicazione di posta elettronica desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi di posta elettronica.

• “Apri collegamenti email in Pipedrive” ti porterà alla scheda Posta del tuo account Pipedrive per comporre un'e-mail dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo email in Pipedrive.

• “Usa l'applicazione di posta elettronica predefinita sul mio computer per aprire i collegamenti email” aprirà il tuo client di posta elettronica predefinito (come Gmail) per inviare un'e-mail dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo.

Indirizzi bloccati

Se l'indirizzo email che hai sincronizzato riceve email che non desideri in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico ([email protected]) o un dominio generale (@dominio.com) come email da ignorare in Pipedrive.

Qualsiasi indirizzo o dominio che viene ignorato non apparirà nella scheda Posta del tuo account Pipedrive.

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

Per impostazione predefinita in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato a utilizzare l'indirizzo Smart Bcc associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un'email diversa da quella utilizzata per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere tale indirizzo email come indirizzo email alternativo.

Aggiungere un'email alla lista degli accettati da invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che quell'indirizzo possa essere utilizzato.

Condivisione tramite email

Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le future email in Pipedrive.

• Mantieni private tutte le mie conversazioni via email – Le email non saranno visibili ad altri utenti nell'account – anche agli utenti amministratori – in nessuna circostanza.
• Condividi tutte le mie conversazioni via email collegate con altri nella mia azienda – Gli altri utenti nel tuo account Pipedrive possono vedere le email associate a contatti o trattative a cui possono accedere.

Funzione di collegamento automatico

Pipedrive assocerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.

Selezionando Automaticamente, Pipedrive permetterà anche di associare quella email a una trattativa aperta collegata al destinatario dell'email, se esiste una trattativa aperta nel tuo account Pipedrive.

Se hai molte trattative aperte con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere Manualmente per evitare confusione.

È anche possibile collegare progetti o lead dalla tua Posta in arrivo Lead alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Scopri di più sull'invio di email ai tuoi lead in questo articolo.

Se stai riscontrando problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi della sincronizzazione delle email per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.