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Email sync
Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni email con i tuoi clienti: sincronizzazione email e Smart Bcc.
Qualsiasi metodo tu scelga, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e affari appartengono le tue conversazioni email in base all'indirizzo email del destinatario.
Questo significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni email dalla vista dettagliata sia della persona che dell'affare collegato.
Hai anche una casella di posta Pipedrive dedicata, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare il collegamento e la condivisione di quelle email, e comporre nuove email cliccando sull'icona matita verde.
Puoi personalizzare le tue email appena composte per adattarle alle tue esigenze, inclusi formattazione del testo, immagini in linea e campi intelligenti che possono estrarre informazioni dai tuoi affari e contatti di Pipedrive.
Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sui modelli email e sulle funzioni di firma email all'interno della funzione di sincronizzazione email.
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Impostazione della sincronizzazione dell'email
Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica con il tuo account Pipedrive, permettendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.
Per abilitare la funzione di sincronizzazione dell'email, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email e fai clic sul pulsante “Aggiungi nuovo account”.
Fornisci le informazioni di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e puoi iniziare a inviare email.
La funzione di sincronizzazione dell'email è compatibile con tutti i principali fornitori di email, inclusi:
- Gmail e Google Apps
- Yahoo! Mail
- Office365/Microsoft365
- Microsoft Exchange (ActiveSync)
- Outlook.com (alias Hotmail)
- iCloud (alias MobileMe o DotMac)
- AOL Mail
- FastMail
- GandiMail
- GMX
- Mail.ru
- Yandex.Mail
- GoDaddy Mail
- Hover.com
- Namecheap
- Bluehost
- Soverin
- Zimbra
- 123-reg
- 126
- QQ Mail
- Aliyun (Alibaba Group)
- Netease 163 (Cina)
- Yeah.net
- 139.com (Cina)
- Qualsiasi account personalizzato in sincronizzazione tramite IMAP generico tramite una connessione SSL
Tutte le email in arrivo e in uscita sono sincronizzate con il tuo account Pipedrive e sono associate ai corrispondenti contatti e affari.
Puoi regolare le impostazioni delle tue funzioni email accedendo a Preferenze personali > Sincronizzazione email. Questo articolo spiega come impostare la funzione di sincronizzazione dell'email.
Etichette email
Quando stabilisci una sincronizzazione con il tuo provider di email nativo, puoi scegliere se sincronizzare tutte le email nella tua casella di posta o solo le email che esistono in cartelle o etichette specifiche.
Se desideri sincronizzare tutte le email in arrivo, seleziona “Tutte le email saranno sincronizzate con Pipedrive.”
Per scegliere quali cartelle o etichette desideri sincronizzare con il tuo account Pipedrive, scegli “Sincronizza email con etichette specifiche” e seleziona le etichette che desideri sincronizzare.
Archiviazione e tracciamento
Puoi scegliere se avere le email archiviate o eliminate nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.
Puoi anche accedere alle funzioni di tracciamento email di Pipedrive, che consentono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno qualsiasi dei link inclusi.
Scopri di più sulla nostra funzione di tracciamento email in questo articolo.
Link email
Puoi anche scegliere quale applicazione di posta elettronica desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi email.
- “Apri i link email in Pipedrive” ti porterà alla scheda Mail del tuo account Pipedrive per comporre un'email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi email in Pipedrive
- “Usa l'app email predefinita sul mio computer per aprire i link email” aprirà il tuo client email predefinito (come Gmail) per inviare un'email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi
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Indirizzi bloccati
Se l'indirizzo email che hai sincronizzato riceve email che non vuoi in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico (example@domain.com) o un dominio ampio (@domain.com) come email che dovrebbero essere ignorate in Pipedrive.
Qualsiasi indirizzo o dominio che viene ignorato non apparirà nella scheda Mail del tuo account Pipedrive.
```Indirizzo email alternativo per Smart Bcc
Per impostazione predefinita in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato a utilizzare l'indirizzo Smart Bcc associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un'email diversa da quella utilizzata per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.
Aggiungere un'email alla lista accettata da invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che quell'indirizzo possa essere utilizzato.
Condivisione email
Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le future email in Pipedrive.
- Mantieni tutte le mie conversazioni email private – Le email non saranno visibili a nessun altro utente nell'account – nemmeno agli utenti admin – in nessuna circostanza.
- Condividi tutte le mie conversazioni email collegate con altri nella mia azienda – Altri utenti nel tuo account Pipedrive possono vedere le email associate a qualsiasi contatto o affare a cui possono accedere.
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Funzione di collegamento automatico
Pipedrive assocerà automaticamente le email al contatto della persona appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.
Selezionare Automaticamente consentirà anche a Pipedrive di associare quella email a un affare aperto collegato al destinatario dell'email se esiste un affare aperto nel tuo account Pipedrive.
Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere Manualmente per prevenire qualsiasi confusione.
È anche possibile per te collegare progetti o lead dalla tua Inbox dei Lead alle tue email utilizzando la sincronizzazione email di Pipedrive. Scopri di più su come inviare email ai tuoi lead in questo articolo.
Se hai problemi con la connessione di sincronizzazione email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione email per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.
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