Base di conoscenza

Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti: sincronizzazione email e Smart Bcc.

Qualunque metodo tu usi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e offerte appartengono le tue conversazioni via email in base all'indirizzo email del destinatario.

Ciò significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni via email dalla visualizzazione dettagliata sia della persona che dell'offerta collegata.

Hai anche una casella di posta dedicata di Pipedrive, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare l'associazione e la condivisione di quelle email e comporle cliccando sull'icona verde del pennarello.

Puoi personalizzare le tue email appena composte per adattarle alle tue esigenze, inclusa la formattazione del testo, le immagini inline e i campi intelligenti che possono estrarre informazioni dalle tue offerte e contatti Pipedrive.

Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sulle modelli email e sulle funzioni di firma email all'interno della funzionalità di sincronizzazione email.

Configurazione della sincronizzazione dell'email

Questa funzionalità sincronizza la tua casella di posta elettronica al tuo account di Pipedrive, permettendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.

Per abilitare la funzionalità di sincronizzazione dell'email, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo account".

Fornisci le informazioni di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e potrai iniziare a inviare email.

La funzionalità di sincronizzazione dell'email è compatibile con tutti i principali provider di posta elettronica, tra cui:

• Gmail e Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (chiamato anche Hotmail)
• iCloud (chiamato anche MobileMe o DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Gruppo Alibaba)
• Netease 163 (Cina)
• Yeah.net
• 139.com (Cina)
• Qualsiasi account personalizzato che sincronizza tramite IMAP generico tramite una connessione SSL

Tutte le email in entrata e in uscita vengono sincronizzate con il tuo account Pipedrive e associate ai contatti e alle trattative corrispondenti.

Puoi regolare le impostazioni delle funzioni di posta elettronica andando su Preferenze personali > Sincronizzazione email. Scopri di più sulla configurazione della funzionalità di sincronizzazione dell'email in questo articolo.

Etichette e-mail

Quando si stabilisce una sincronizzazione con il proprio provider di posta elettronica nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le e-mail nella casella di posta in arrivo o solo le e-mail presenti in cartelle o etichette specifiche.

Se si desidera sincronizzare tutte le e-mail in arrivo, selezionare "Tutte le e-mail verranno sincronizzate con Pipedrive".

Per scegliere quali cartelle o etichette sincronizzare con il proprio account Pipedrive, scegliere "Sincronizza e-mail con etichette specifiche" e selezionare le etichette desiderate da sincronizzare.

Archiviazione e tracciamento

Puoi scegliere se archiviare o eliminare le email nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.

Puoi anche accedere alle funzioni di tracciamento email di Pipedrive, che consentono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.

Scopri di più sulla nostra funzione di tracciamento email in questo articolo.

Link email

Puoi anche scegliere quale applicazione di posta elettronica desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi di posta.

• "Apri link email in Pipedrive" ti porterà alla scheda Mail del tuo account Pipedrive per comporre un'email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi email in Pipedrive

• "Usa l'app di posta elettronica predefinita sul mio computer per aprire i link email" aprirà il tuo client di posta elettronica predefinito (come Gmail) per inviare un'email dopo aver cliccato sui link degli indirizzi

Indirizzi bloccati

Se l'indirizzo email sincronizzato riceve email che non desideri visualizzare in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico ([email protected]) o un dominio generale (@domain.com) come email da ignorare in Pipedrive.

Qualsiasi indirizzo o dominio ignorato non apparirà nella scheda Posta del tuo account Pipedrive.

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

Per impostazione predefinita in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per effettuare l'accesso a Pipedrive sarà autorizzato ad utilizzare l'indirizzo Smart Bcc associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un indirizzo diverso da quello utilizzato per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere quell'indirizzo email come indirizzo email alternativo.

Aggiungere un'email alla lista accettate da invia una email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che quell'indirizzo possa essere utilizzato.

Condivisione email

Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le email future in Pipedrive.

• Mantieni tutte le conversazioni email private – Le email non saranno visibili ad altri utenti nell'account – nemmeno agli utenti amministratori – in nessuna circostanza.
• Condividi tutte le mie conversazioni email associate con altri utenti della mia azienda – Altri utenti nel vostro account Pipedrive possono visualizzare le email associate a contatti o negoziazioni a cui possono accedere.

Funzione di collegamento automatico

Pipedrive assocerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.

Selezionando Automaticamente, Pipedrive assocerà anche quella email a un affare aperto collegato al destinatario dell'email se esiste un affare aperto nel tuo account Pipedrive.

Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere Manualmente per evitare confusione.

È anche possibile collegare progetti o potenziali clienti dalla tua Bacheca dei potenziali clienti alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Per saperne di più sull'invio di email ai potenziali clienti, consulta questo articolo.

Se hai problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione delle email per alcuni consigli su come risolvere i problemi più comuni.