Kennisdatabase

Onderwerpen
Je e-mailsynchronisatie instellen
E-maillabels
Archiveren en opvolgen
Geblokkeerde adressen
Alternatief e-mailadres voor Slimme Bcc
E-mail delen
Automatische koppelingsfunctie

Dit artikel is automatisch vertaald

E-mail synchronisatie

BF
Breandan Flood, 15 november 2023
Opmerking: De email sync-functie is een van de vele nuttige functies in de geavanceerde en hogere plannen van Pipedrive. Woon onze webinar Hoe Email Sync werkt in Pipedrive voor een live demonstratie en Q&A.

Pipedrive biedt twee methoden om e-mailgesprekken met uw klanten te beheren: email sync en Smart Bcc.

Ongeacht welke methode u gebruikt, Pipedrive berekent op basis van het e-mailadres van de ontvanger bij welke contacten, leads en deals uw e-mailgesprekken horen.

Dit betekent dat u al uw e-mailgesprekken kunt zien vanuit de detailweergave van zowel de persoon als de gelinkte deal.


U heeft ook een speciale Pipedrive-inbox, waar u al uw e-mails kunt zien, de koppeling en het delen van die e-mails kunt beheren, en nieuwe kunt maken door op het groene potlood-pictogram te klikken.

Opmerking: Als u een toetsenbord voor talen die van rechts naar links worden geschreven - zoals Perzisch, Urdu, Hebreeuws en Arabisch - gebruikt, zal Pipedrive dit herkennen en uw getypte inhoud op de juiste manier formatteren. Lees meer in dit artikel.

U kunt uw nieuw samengestelde e-mails aanpassen aan uw behoeften, inclusief tekstformattering, inline afbeeldingen en slimme velden die informatie uit uw Pipedrive-deals en contacten kunnen halen.

Opmerking: De bestandsgrootte per e-mail hangt af van uw provider. Voorbeeld: de limiet in Gmail is 25MB, terwijl de limiet in Outlook 20MB is.

Voor verdere personalisatie, leer meer over de e-mailtemplates en e-mailhandtekening functies binnen de email sync-functie.


Je e-mailsynchronisatie instellen

Let op: Als je net begint met Pipedrive, bekijk dan onze "Aan de slag met de basis" Pipedrive Academy-cursus.

Met deze functie synchroniseer je je e-mailinbox met je Pipedrive-account, zodat je je e-mails kunt bekijken zonder Pipedrive te verlaten.

Om de functie voor e-mailsynchronisatie in te schakelen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie en klik op de knop "Nieuw account toevoegen".

Geef de aanmeldgegevens op voor het e-mailaccount dat je wilt synchroniseren met Pipedrive en je kunt beginnen met het versturen van e-mails.

Let op: Als je de aanmeldgegevens wijzigt voor het e-mailaccount dat je hebt gesynchroniseerd met Pipedrive, moet je die nieuwe e-mailreferenties opnieuw authenticeren in Pipedrive om de e-mailsynchronisatie zonder onderbreking te kunnen blijven gebruiken.

De functie voor e-mailsynchronisatie is compatibel met alle belangrijke e-mailproviders, waaronder:

  • Gmail en Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (ook bekend als Hotmail)
  • iCloud (ook bekend als MobileMe of DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Alibaba Group)
  • Netease 163 (China)
  • Yeah.net
  • 139.com (China)
  • Elke aangepaste account die synchroniseert via generieke IMAP via een SSL-verbinding

Alle inkomende en uitgaande e-mail wordt gesynchroniseerd met je Pipedrive-account en is gekoppeld aan de bijbehorende contacten en deals.

Je kunt de instellingen van je e-mailfuncties aanpassen door naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie te gaan. Meer informatie over het instellen van de functie voor e-mailsynchronisatie vind je in dit artikel.


E-maillabels

Bij het instellen van een synchronisatie met uw eigen e-mailprovider kunt u kiezen of u alle e-mails in uw inbox wilt synchroniseren of alleen de e-mails die in specifieke mappen of labels bestaan.

Als u alle inkomende e-mails wilt synchroniseren, kiest u "Alle e-mails worden gesynchroniseerd met Pipedrive".

Om te kiezen welke mappen of labels u wilt synchroniseren met uw Pipedrive-account, kiest u "E-mails synchroniseren met specifieke labels" en selecteert u de labels die u wilt synchroniseren.


Archiveren en opvolgen

U kunt kiezen of e-mails worden gearchiveerd of verwijderd in uw gesynchroniseerde e-mailaccount wanneer ze worden gearchiveerd of verwijderd in Pipedrive.

U hebt ook toegang tot de e-mailopvolgfuncties van Pipedrive, waarmee gebruikers kunnen zien wanneer de ontvanger uw verzonden e-mail heeft geopend of een van de opgenomen links heeft geopend.

Meer informatie over onze e-mailopvolgfunctie vindt u in dit artikel.


Email links

U kunt ook kiezen welke e-mailtoepassing u wilt gebruiken om nieuwe e-mailberichten op te stellen.

  • "Open e-mailkoppelingen in Pipedrive" brengt u naar het tabblad "Mail" van uw Pipedrive-account om een e-mail op te stellen nadat u op e-mailadressen in Pipedrive heeft geklikt
  • "Gebruik de standaard e-mail-app op mijn computer om e-mailkoppelingen te openen" opent uw standaard e-mailclient (zoals Gmail) om een e-mail te verzenden nadat u op adreskoppelingen heeft geklikt

Geblokkeerde adressen

Opmerking: E-mails van geblokkeerde adressen worden alleen gescreend als het geblokkeerde adres de enige afzender is. Als een niet-geblokkeerd e-mailadres als CC wordt toegevoegd of als ontvanger wordt opgenomen, wordt de e-mail niet gescreend, zelfs als er een geblokkeerd adres is opgenomen.

Als het e-mailadres waarmee je synchroniseert e-mails ontvangt die je niet in Pipedrive wilt hebben, kun je een specifiek e-mailadres ([email protected]) of een breed domein (@domein.com) registreren als e-mails die in Pipedrive genegeerd moeten worden.

Elk adres of domein dat wordt genegeerd, wordt niet weergegeven in het Mail-tabblad van je Pipedrive-account.


Alternatief e-mailadres voor Slimme Bcc

Standaard in Pipedrive is alleen het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive gemachtigd om het aan Slimme Bcc gekoppelde adres te gebruiken. Als je echter e-mails verstuurt vanaf een ander e-mailadres dan degene die wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive, kun je dat e-mailadres toevoegen als een alternatief e-mailadres.

Het toevoegen van een e-mail aan de lijst toegestaan vanaf stuurt een bevestigingsmail naar het toegevoegde e-mailadres, dat moet worden gevalideerd voordat dat adres kan worden gebruikt.


E-mail delen

Opmerking: Het wijzigen van deze functie zal de huidige e-maildeelinstellingen van bestaande e-mails niet overschrijven en is alleen van toepassing op e-mails die worden ontvangen nadat de instelling is bijgewerkt.

Deze instelling configureert het standaard delen van alle toekomstige e-mails in Pipedrive.

  • Houd al mijn e-mailgesprekken privé – E-mails zijn onder geen enkele omstandigheid zichtbaar voor andere gebruikers in het account, zelfs niet voor beheerdersgebruikers.
  • Deel al mijn gekoppelde e-mailgesprekken met anderen in mijn bedrijf – Andere gebruikers in jouw Pipedrive-account kunnen e-mails zien die verband houden met contactpersonen of deals waar zij toegang toe hebben.
Opmerking: Om specifieke e-mails te delen met andere gebruikers in jouw Pipedrive-account, pas je de zichtbaarheidsinstellingen aan voor individuele e-mails.


Automatische koppelingsfunctie

Pipedrive koppelt automatisch e-mails aan de juiste persoon door het herkennen van het e-mailadres dat is gekoppeld aan de ontvangen e-mail.

Door Automatisch te selecteren kan Pipedrive ook die e-mail koppelen aan een open deal die gekoppeld is aan de ontvanger van de e-mail, als er een open deal is in jouw Pipedrive-account.

Als je veel open deals hebt met dezelfde e-mailontvanger in Pipedrive, kan het efficiënter zijn om Handmatig te kiezen om verwarring te voorkomen.


Het is ook mogelijk om projecten of leads vanuit jouw Leads Inbox te koppelen aan je e-mails met behulp van Pipedrive's e-mail synchronisatie. Meer informatie over het e-mailen van je leads vind je in dit artikel.

Let op: Als je een gekoppelde e-mail verwijdert uit het E-mail-tabblad van Pipedrive, zal deze niet langer verschijnen in de detailweergave van die gekoppelde deal.

Als je problemen ondervindt met je e-mail synchronisatieverbinding, volg dan onze gids voor het oplossen van problemen met e-mail synchronisatie voor tips over hoe je de meest voorkomende problemen kunt oplossen.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact