기술 자료

주제
이메일 동기화 설정하기
이메일 라벨
아카이빙 및 추적
이메일 링크
차단된 주소
스마트 Bcc를 위한 대체 이메일 주소
이메일 공유
자동 링크 기능

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

이메일 동기화

BF
Breandan Flood, 2023년 11월 15일
참고: PipeDrive의 Advanced 이상의 플랜에서 볼 수 있는 많은 유용한 기능 중 하나인 이메일 동기화 기능입니다. 이 제품에 대해 실시간 시연과 Q&A를 위해 웹세미나 PipeDrive에서 이메일 동기화가 어떻게 작동하는지를 참석하세요.

Pipedrive는 고객과 이메일 대화를 관리하는 두 가지 방법을 제공합니다: 이메일 동기화스마트 Bcc.

어느 방법을 사용하든, Pipedrive는 수신자의 이메일 주소를 기준으로 이메일 대화가 어떤 연락처, 리드, 거래에 속하는지 계산합니다.

즉, 세부 보기에서 해당 사람과 연결된 거래에 모든 이메일 대화를 볼 수 있습니다.


또한, 전용 Pipedrive받은편지함이 있어, 모든 이메일을 볼 수 있고, 이들 이메일의 링크 및 공유를 제어하고, 녹색 연필 아이콘을 클릭하여 새 이메일을 작성할 수 있습니다.

참고: 페르시아어, 우르두어, 히브리어, 아랍어와 같은 오른쪽에서 왼쪽으로 작성되는 언어를 위한 키보드를 사용하는 경우, Pipedrive는 이를 인식하고 타이핑한 내용을 적절하게 형식화합니다. 이 문서에서 자세히 알아보세요.

새로 작성한 이메일을 여러분의 필요에 맞게 커스터마이징할 수 있으며, 이에는 텍스트 형식, 인라인 이미지, 파이드라이브 어플리케이션의 거래 및 연락처 정보를 불러올 수 있는 스마트 필드가 포함됩니다.

참고: 이메일당 파일 크기 제한은 제공업체에 따라 다를 것입니다. 즉, Gmail의 제한은 25MB이며, Outlook의 제한은 20MB입니다.

좀 더 세밀한 커스터마이징을 원한다면, 이메일 동기화 기능 내에서 이메일 템플릿이메일 서명 기능에 대해 자세히 알아보세요.


이메일 동기화 설정하기

참고: Pipedrive를 처음 시작하신 경우 당사의 "기본기능 시작하기" Pipedrive Academy course를 확인해보세요.

이 기능은 이메일 받은 편지함을 Pipedrive 계정에 동기화시켜주어 Pipedrive를 벗어나지 않고 이메일을 확인할 수 있게 합니다.

이메일 동기화 기능을 활성화하려면 개인 설정 > 이메일 동기화로 이동한 후 "새 계정 추가" 버튼을 클릭하세요.

Pipedrive에 동기화할 이메일 계정의 로그인 정보를 제공하면 이메일을 보낼 수 있습니다.

참고: Pipedrive에 동기화한 이메일 계정의 로그인 정보를 변경하면, 이메일 동기화를 중단할 일 없이 새 이메일 인증 정보에서 다시 인증해야 합니다.

이메일 동기화 기능은 다음과 같은 모든 주요 이메일 제공업체와 호환됩니다:

  • Gmail 및 Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (이전의 Hotmail)
  • iCloud (MobileMe 또는 DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (알리바바 그룹)
  • Netease 163 (중국)
  • Yeah.net
  • 139.com (중국)
  • 일반적인 IMAP을 통한 SSL 연결을 통해 동기화되는 모든 사용자 정의 계정

수신 및 발신 메일은 모두 Pipedrive 계정에 동기화되며 해당 연락처 및 거래와 연관됩니다.

개인 설정 > 이메일 동기화로 이동하여 이메일 기능의 설정을 조정할 수 있습니다. 이 문서에서 이메일 동기화 기능 설정에 대해 더 알아보세요.


이메일 라벨

기존 이메일 제공업체의 동기화를 설정할 때, 받은 편지함에 있는 모든 이메일 또는 특정 폴더 또는 라벨에 있는 이메일만 동기화할지를 선택할 수 있습니다.

입력되는 모든 이메일을 동기화하려면 "Pipedrive와 모든 이메일을 동기화합니다"를 선택하세요.

Pipedrive 계정에 동기화할 폴더 또는 라벨을 선택하려면 "특정 라벨과 이메일 동기화"를 선택하고 동기화할 라벨을 선택하세요.


아카이빙 및 추적

Pipedrive에서 이메일이 아카이빙되거나 삭제될 때 동기화된 이메일 계정에서 이메일을 아카이빙하거나 삭제할지 여부를 선택할 수 있습니다.

또한 Pipedrive의 이메일 추적 기능에 접근할 수 있으며, 이 기능을 통해 사용자는 수신자가 보낸 이메일이나 포함된 링크를 열었을 때를 확인할 수 있습니다.

이 기사에서 이메일 추적 기능에 대해 더 자세히 알아보세요.


이메일 링크

새 이메일 메시지를 작성하는 데 사용할 이메일 애플리케이션을 선택할 수도 있습니다.

  • Pipedrive에서 이메일 링크 열기”를 선택하면 Pipedrive 계정의 메일 탭으로 이동하여 이메일 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 작성할 수 있습니다.
  • 컴퓨터의 기본 이메일 앱을 사용하여 이메일 링크 열기”를 선택하면 기본 이메일 클라이언트(예: Gmail)가 열려 이메일 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 보낼 수 있습니다.

차단된 주소

참고: 차단된 주소로부터의 이메일은 차단된 주소가 유일한 발신자인 경우에만 스크리닝됩니다. 차단되지 않은 이메일 주소가 참조(Cc)되거나 수신자로 포함된 경우에는 차단된 주소가 포함되었더라도 이메일은 스크리닝되지 않을 것입니다.

Pipedrive에서 원하지 않는 이메일을 수신하는 동기화된 이메일 주소([email protected])나 넓은 도메인(@domain.com)을 Pipedrive에서 무시해야 할 이메일로 등록할 수 있습니다.

무시된 어떤 주소나 도메인도 Pipedrive 계정의 메일 탭에 표시되지 않습니다.


스마트 Bcc를 위한 대체 이메일 주소

기본적으로 Pipedrive에서는 Pipedrive에 로그인할 때 사용되는 이메일 주소만이 계정에 연결된 스마트 Bcc 주소를 사용할 수 있도록 인증됩니다. 그러나 Pipedrive에 로그인할 때 사용되는 이메일과 다른 이메일에서 이메일을 보내는 경우, 해당 이메일 주소를 대체 이메일 주소로 추가할 수 있습니다.

이메일을 수신 가능한 주소 목록에 추가하면, 추가된 이메일 주소로 확인 이메일이 전송되며, 해당 주소를 사용하기 전에 확인되어야 합니다.


이메일 공유

노트: 이 기능을 변경하면 기존 이메일의 현재 공유 설정은 덮어쓰이지 않으며, 설정이 업데이트된 이메일을 받은 이후에만 적용됩니다.

이 설정은 Pipedrive의 모든 향후 이메일의 기본 공유를 구성합니다.

  • 모든 이메일 대화를 개인으로 유지 – 어떠한 상황에서도 계정의 다른 사용자 - 심지어 관리자 사용자 - 에게 이메일이 표시되지 않습니다.
  • 회사 내 다른 사용자와 모든 연결된 이메일 대화 공유 – Pipedrive 계정의 다른 사용자는 접근할 수 있는 모든 연락처 또는 거래와 관련된 이메일을 볼 수 있습니다.
노트: 회사 Pipedrive 계정의 다른 사용자와 특정 이메일을 공유하려면 개별 이메일의 가시성 설정을 조정하세요.


자동 링크 기능

Pipedrive는 수신된 이메일과 관련된 이메일 주소를 인식하여 해당 인물 연락처와 자동으로 연결합니다.

"자동"을 선택하면 Pipedrive가 수신자의 이메일과 연관된 개방된 거래와도 해당 이메일을 연결할 수 있습니다.

Pipedrive에서 동일한 이메일 수신자와 연결된 많은 개방된 거래가 있는 경우 혼돈을 방지하기 위해 "수동"을 선택하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.


Pipedrive의 이메일 동기화를 사용하면 리드 인박스의 프로젝트 또는 리드를 이메일에 연결할 수도 있습니다. 리드 이메일에 대해 더 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

참고: Pipedrive의 메일 탭에서 연결된 이메일을 삭제하면 해당 거래의 상세보기에 더 이상 표시되지 않습니다.

이메일 동기화 연결에 문제가 있는 경우 가장 일반적인 문제를 해결하는 팁을 얻기 위해 이메일 동기화 문제 해결 가이드를 따르세요.

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