기술 자료

Pipedrive에는 고객과의 이메일 대화를 관리하는 두 가지 방법이 있습니다: 이메일 동기화와 Smart Bcc.

어떤 방법을 사용하든, Pipedrive는 받는 사람의 이메일 주소를 기반으로 이메일 대화가 어느 연락처, 리드, 거래에 속하는지 계산합니다.

이는 사람 및 연결된 거래의 세부 보기에서 모든 이메일 대화를 볼 수 있다는 것을 의미합니다.

또한 Pipedrive 전용 인박스가 있어, 모든 이메일을 확인하고, 해당 이메일의 연결 및 공유를 제어하고, 녹색 연필 아이콘을 클릭하여 새 이메일을 작성할 수 있습니다.

새로 작성한 이메일을 필요에 맞게 사용자 정의하고, 텍스트 형식을 수정하고, 인라인 이미지를 추가하며, Pipedrive 거래와 연락처 정보를 가져올 수 있는 스마트 필드를 사용할 수 있습니다.

더욱 맞춤형 변경을 위해 이메일 동기화 기능 내 이메일 템플릿과 이메일 서명 기능에 대해 더 자세히 알아보세요.

이메일 동기화 설정

이 기능은 이메일 받은 편지함을 Pipedrive 계정에 동기화하여 Pipedrive를 떠나지 않고도 이메일에 액세스할 수 있게 합니다.

이메일 동기화 기능을 활성화하려면 개인 환경 설정 > 이메일 동기화로 이동한 후 “새 계정 추가” 버튼을 클릭하세요.

Pipedrive에 동기화하려는 이메일 계정의 로그인 정보를 제공하면 이메일을 전송할 수 있습니다.

이메일 동기화 기능은 다음과 같은 모든 주요 이메일 제공 업체와 호환됩니다:

• Gmail 및 Google 앱
• Yahoo! 메일
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (일명 Hotmail)
• iCloud (일명 MobileMe 또는 DotMac)
• AOL 메일
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy 메일
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (중국)
• Yeah.net
• 139.com (중국)
• 일반 IMAP를 통해 SSL 연결을 통해 사용자 정의 계정 동기화

모든 수신 및 발신 메일이 Pipedrive 계정에 동기화되며 해당 연락처 및 거래와 관련되어 있습니다.

개인 환경 설정 > 이메일 동기화로 이동하여 이메일 기능의 설정을 조정할 수 있습니다.이 문서는 이메일 동기화 기능을 설정하는 방법을 설명합니다.

이메일 레이블

내장 이메일 공급 업체와의 동기화를 설정할 때, 입력함에 있는 모든 이메일을 동기화할지 특정 폴더나 레이블에 있는 이메일만 동기화할지 선택할 수 있습니다.

수신 이메일을 모두 동기화하려면 "Pipedrive와 모든 이메일을 동기화"를 선택하십시오.

Pipedrive 계정에 동기화할 폴더 또는 레이블을 선택하려면 "특정 레이블과 이메일 동기화"를 선택하고 동기화하려는 레이블을 선택하십시오.

보관 및 추적

판매 관리 시스템(Pipedrive)에서 아카이브 또는 삭제된 이메일이 동기화된 이메일 계정에 아카이브되거나 삭제되는지 여부를 선택할 수 있습니다.

Pipedrive의 이메일 추적 기능에도 액세스할 수 있으며, 이를 통해 수신자가 보낸 이메일이나 해당 링크 중 하나를 열었을 때 사용자가 확인할 수 있습니다.

이 기사에서 우리의 이메일 추적 기능에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 링크

새 이메일 메시지를 작성하는 데 사용할 이메일 응용 프로그램을 선택할 수도 있습니다.

• "Pipedrive에서 이메일 링크 열기"는 Pipedrive 계정의 "메일" 탭으로 이동하여 Pipedrive에서 이메일 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 작성합니다.

• "컴퓨터의 기본 이메일 앱을 사용하여 이메일 링크 열기"를 클릭하면 기본 이메일 클라이언트(예: Gmail)가 열리고 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 보낼 수 있습니다.
  

차단된 주소

Pipedrive에서 원치 않는 이메일을 받는 이메일 주소가 동기화된 경우, 특정 이메일 주소 ([email protected]) 또는 넓은 도메인 (@domain.com)을 Pipedrive에서 무시해야 하는 이메일로 등록할 수 있습니다.

무시된 주소 또는 도메인은 Pipedrive 계정의 메일 탭에 나타나지 않습니다.

스마트 Bcc를 위한 대체 이메일 주소

기본적으로 Pipedrive에서는 Pipedrive에 로그인하는 데 사용된 이메일 주소만이 귀하의 계정에 연결된 스마트 Bcc 주소를 사용할 수 있습니다. 그러나 Pipedrive에 로그인하는 데 사용된 이메일과 다른 이메일로 이메일을 보내는 경우에는 해당 이메일 주소를 대체 이메일 주소로 추가할 수 있습니다.

허용된 이메일 목록에 이메일을 추가하면 해당 이메일 주소로 확인 이메일이 전송되며, 해당 주소를 사용하기 전에 확인을 받아야 합니다.

이메일 공유

이 설정은 미래의 모든 이메일의 기본 공유를 Pipedrive에서 구성합니다.

• 내 모든 이메일 대화를 비공개로 유지 - 이메일은 계정의 다른 사용자에게 어떠한 상황에서도 표시되지 않습니다 - 심지어 관리자 사용자도 아니라도요.
• 내 회사의 다른 사람들과 모든 내 연결된 이메일 대화를 공유 - Pipedrive 계정의 다른 사용자는 자신이 액세스할 수 있는 모든 연락처나 거래와 관련된 이메일을 볼 수 있습니다.

자동 링킹 기능

파이프드라이브(Pipedrive)는 수신된 이메일에 연결된 이메일 주소를 인식하여 해당 이메일과 적절한 연락처 사람을 자동으로 연결합니다.

자동으로 선택하면 파이프드라이브는 해당 이메일이 파이프드라이브 계정에 열린 거래와 연결되어 있는 경우에도 해당 이메일을 연결하도록 허용합니다.

파이프드라이브에 동일한 이메일 수신자와 관련된 여러 개의 열린 거래가 있는 경우 혼란을 방지하려면 수동을 선택하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.

또한 파이프드라이브의 이메일 동기화를 사용하여 프로젝트나 리드를 이메일에 연결할 수도 있습니다. 파이프드라이브의 리드 받은편지함에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하십시오.

이메일 동기화 연결에 문제가 있는 경우 가장 일반적인 문제 해결 팁에 대한 도움말을 얻으려면 이 이메일 동기화 문제 해결 가이드를 따르십시오.