기술 자료

Pipedrive는 고객과 이메일 대화를 관리하는 두 가지 방법을 제공합니다: 이메일 동기화와 스마트 Bcc.

어느 방법을 사용하든, Pipedrive는 수신자의 이메일 주소를 기준으로 이메일 대화가 어떤 연락처, 리드, 거래에 속하는지 계산합니다.

즉, 세부 보기에서 해당 사람과 연결된 거래에 모든 이메일 대화를 볼 수 있습니다.

또한, 전용 Pipedrive받은편지함이 있어, 모든 이메일을 볼 수 있고, 이들 이메일의 링크 및 공유를 제어하고, 녹색 연필 아이콘을 클릭하여 새 이메일을 작성할 수 있습니다.

새로 작성한 이메일을 여러분의 필요에 맞게 커스터마이징할 수 있으며, 이에는 텍스트 형식, 인라인 이미지, 파이드라이브 어플리케이션의 거래 및 연락처 정보를 불러올 수 있는 스마트 필드가 포함됩니다.

좀 더 세밀한 커스터마이징을 원한다면, 이메일 동기화 기능 내에서 이메일 템플릿과 이메일 서명 기능에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 동기화 설정하기

이 기능은 이메일 받은 편지함을 Pipedrive 계정에 동기화시켜주어 Pipedrive를 벗어나지 않고 이메일을 확인할 수 있게 합니다.

이메일 동기화 기능을 활성화하려면 개인 설정 > 이메일 동기화로 이동한 후 "새 계정 추가" 버튼을 클릭하세요.

Pipedrive에 동기화할 이메일 계정의 로그인 정보를 제공하면 이메일을 보낼 수 있습니다.

이메일 동기화 기능은 다음과 같은 모든 주요 이메일 제공업체와 호환됩니다:

• Gmail 및 Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (이전의 Hotmail)
• iCloud (MobileMe 또는 DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (알리바바 그룹)
• Netease 163 (중국)
• Yeah.net
• 139.com (중국)
• 일반적인 IMAP을 통한 SSL 연결을 통해 동기화되는 모든 사용자 정의 계정

수신 및 발신 메일은 모두 Pipedrive 계정에 동기화되며 해당 연락처 및 거래와 연관됩니다.

개인 설정 > 이메일 동기화로 이동하여 이메일 기능의 설정을 조정할 수 있습니다. 이 문서에서 이메일 동기화 기능 설정에 대해 더 알아보세요.

이메일 라벨

기존 이메일 제공업체의 동기화를 설정할 때, 받은 편지함에 있는 모든 이메일 또는 특정 폴더 또는 라벨에 있는 이메일만 동기화할지를 선택할 수 있습니다.

입력되는 모든 이메일을 동기화하려면 "Pipedrive와 모든 이메일을 동기화합니다"를 선택하세요.

Pipedrive 계정에 동기화할 폴더 또는 라벨을 선택하려면 "특정 라벨과 이메일 동기화"를 선택하고 동기화할 라벨을 선택하세요.

아카이빙 및 추적

Pipedrive에서 이메일이 아카이빙되거나 삭제될 때 동기화된 이메일 계정에서 이메일을 아카이빙하거나 삭제할지 여부를 선택할 수 있습니다.

또한 Pipedrive의 이메일 추적 기능에 접근할 수 있으며, 이 기능을 통해 사용자는 수신자가 보낸 이메일이나 포함된 링크를 열었을 때를 확인할 수 있습니다.

이 기사에서 이메일 추적 기능에 대해 더 자세히 알아보세요.

이메일 링크

새 이메일 메시지를 작성하는 데 사용할 이메일 애플리케이션을 선택할 수도 있습니다.

• “Pipedrive에서 이메일 링크 열기”를 선택하면 Pipedrive 계정의 메일 탭으로 이동하여 이메일 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 작성할 수 있습니다.

• “컴퓨터의 기본 이메일 앱을 사용하여 이메일 링크 열기”를 선택하면 기본 이메일 클라이언트(예: Gmail)가 열려 이메일 주소 링크를 클릭한 후 이메일을 보낼 수 있습니다.
  

차단된 주소

Pipedrive에서 원하지 않는 이메일을 수신하는 동기화된 이메일 주소([email protected])나 넓은 도메인(@domain.com)을 Pipedrive에서 무시해야 할 이메일로 등록할 수 있습니다.

무시된 어떤 주소나 도메인도 Pipedrive 계정의 메일 탭에 표시되지 않습니다.

스마트 Bcc를 위한 대체 이메일 주소

기본적으로 Pipedrive에서는 Pipedrive에 로그인할 때 사용되는 이메일 주소만이 계정에 연결된 스마트 Bcc 주소를 사용할 수 있도록 인증됩니다. 그러나 Pipedrive에 로그인할 때 사용되는 이메일과 다른 이메일에서 이메일을 보내는 경우, 해당 이메일 주소를 대체 이메일 주소로 추가할 수 있습니다.

이메일을 수신 가능한 주소 목록에 추가하면, 추가된 이메일 주소로 확인 이메일이 전송되며, 해당 주소를 사용하기 전에 확인되어야 합니다.

이메일 공유

이 설정은 Pipedrive의 모든 향후 이메일의 기본 공유를 구성합니다.

• 모든 이메일 대화를 개인으로 유지 – 어떠한 상황에서도 계정의 다른 사용자 - 심지어 관리자 사용자 - 에게 이메일이 표시되지 않습니다.
• 회사 내 다른 사용자와 모든 연결된 이메일 대화 공유 – Pipedrive 계정의 다른 사용자는 접근할 수 있는 모든 연락처 또는 거래와 관련된 이메일을 볼 수 있습니다.

자동 링크 기능

Pipedrive는 수신된 이메일과 관련된 이메일 주소를 인식하여 해당 인물 연락처와 자동으로 연결합니다.

"자동"을 선택하면 Pipedrive가 수신자의 이메일과 연관된 개방된 거래와도 해당 이메일을 연결할 수 있습니다.

Pipedrive에서 동일한 이메일 수신자와 연결된 많은 개방된 거래가 있는 경우 혼돈을 방지하기 위해 "수동"을 선택하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.

Pipedrive의 이메일 동기화를 사용하면 리드 인박스의 프로젝트 또는 리드를 이메일에 연결할 수도 있습니다. 리드 이메일에 대해 더 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

이메일 동기화 연결에 문제가 있는 경우 가장 일반적인 문제를 해결하는 팁을 얻기 위해 이메일 동기화 문제 해결 가이드를 따르세요.