Tietokanta

Pipedrive tarjoaa kaksi tapaa hallinnoida sähköpostikeskusteluja asiakkaiden kanssa: sähköpostin synkronointi ja Smart Bcc.

Riippumatta siitä, kumpaa menetelmää käytät, Pipedrive laskee, mihin yhteystietoihin, liideihin ja diileihin sähköpostikeskustelusi kuuluvat vastaanottajan sähköpostiosoitteen perusteella.

Tämä tarkoittaa, että voit nähdä kaikki sähköpostikeskustelusi sekä henkilön että linkitetyn diilin yksityiskohdanäkymästä.

Sinulla on myös omistettu Pipedrive-sähköpostilaatikko, jossa voit nähdä kaikki sähköpostisi, hallita niiden linkittämistä ja jakamista sekä laatia uusia sähköposteja napsauttamalla vihreää kynä -kuvaketta.

Voit mukauttaa uusia sähköpostejasi tarpeidesi mukaan, mukaan lukien tekstin muotoilu, inline-kuvat ja älykkäät kentät, jotka voivat vetää tietoja Pipedrive-diileistäsi ja yhteystiedoistasi.

Lisämuokkauksia varten lue lisää sähköpostimallien ja sähköpostin allekirjoituksen toiminnoista sähköpostin synkronointiominaisuuden sisällä.

Sähköpostisi synkronointi

Tämä toiminto synkronoi sähköpostilaatikkosi Pipedrive-tiliisi, jolloin voit käyttää sähköpostejasi Pipedrive-ohjelman sisällä.

Aktivoidaksesi sähköpostien synkronoinnin mene Omat asetukset > Sähköpostien synkronointi ja klikkaa "Lisää uusi tili" -painiketta.

Syötä kirjautumistiedot sähköpostitiliin, jonka haluat synkronoida Pipedriveen, ja voit aloittaa sähköpostien lähettämisen.

Sähköpostien synkronointitoiminto toimii kaikkien suurten sähköpostipalveluntarjoajien kanssa, mukaan lukien:

• Gmail ja Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (tunnetaan myös nimellä Hotmail)
• iCloud (tunnettu myös nimellä MobileMe tai DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kiina)
• Yeah.net
• 139.com (Kiina)
• Mikä tahansa mukautettu tili, joka synkronoidaan yleisen IMAPin kautta SSL-yhteyden avulla

Kaikki saapuvat ja lähtevät sähköpostit synkronoidaan Pipedrive-tiliisi ja liitetään vastaaviin yhteystietoihin ja kauppoihin.

Voit säätää sähköpostitoimintojen asetuksia menemällä Omat asetukset > Sähköpostien synkronointi. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit ottaa käyttöön sähköpostien synkronoinnin..

Sähköpostietiketit

Kun luot synkronointiyhteyden paikalliseen sähköpostitarjoajaasi, voit valita, haluatko synkronoida kaikki sähköpostit sähköpostilaatikossasi vai vain ne sähköpostit, jotka ovat tiettyissä kansioissa tai etiketeissä.

Jos haluat synkronoida kaikki saapuvat sähköpostit, valitse “Kaikki sähköpostit synkronoidaan Pipedriveen”.

Valitaksesi, mitkä kansiot tai etiketit haluat synkronoida Pipedrive-tilillesi, valitse “Synkronoi sähköpostit tiettyjen etikettien kanssa” ja valitse ne etiketit, jotka haluat synkronoida.

Arkistointi ja seuranta

Voit valita, haluatko sähköpostit arkistoitavan tai poistettavan synkronoidusta sähköpostitilistäsi, kun ne arkistoidaan tai poistetaan Pipedrivessa.

Voit myös käyttää Pipedriven sähköpostin seuranta -toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat nähdä, milloin vastaanottaja on avannut lähettämäsi sähköpostin tai sen sisältämät linkit.

Lue lisää sähköpostin seuranta -ominaisuudestamme tästä artikkelista.

Sähköpostilinkit

Voit myös valita, minkä sähköpostisovelluksen haluat käyttää uusien sähköpostiviestien kirjoittamiseen.

• “Avaa sähköpostilinkit Pipedrivessa” vie sinut Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdelle uuden sähköpostiviestin kirjoittamista varten, kun napsautat sähköpostiosoitteen linkkejä Pipedrivessa.

• “Käytä tietokoneeni oletussähköpostisovellusta sähköpostilinkkien avaamiseen” avaa oletussähköpostiohjelmasi (kuten Gmail) lähettääksesi sähköpostin napsautettuasi osoitelinkkejä
  

Estetyt osoitteet

Jos synkronoimaasi sähköpostiosoitteeseen tulee sähköposteja, joita et halua Pipedrivessa, voit rekisteröidä tietyn sähköpostiosoitteen ([email protected]) tai laajan verkkotunnuksen (@domain.com) sähköposteiksi, jotka tulisi jättää huomiotta Pipedrivessa.

Mikään jätetty osoite tai verkkotunnus ei näy Pipedrive-tilisi Mail-välilehdellä.

Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite Smart Bcc:lle

Oletusarvoisesti Pipedrivessa vain sähköpostiosoite, jota käytetään kirjautumiseen Pipedriveen, on valtuutettu käyttämään tiliisi liitettyä Smart Bcc -osoitetta. Jos kuitenkin lähetät sähköposteja eri sähköpostiosoitteesta kuin se, jota käytetään kirjautumiseen Pipedriveen, voit lisätä kyseisen sähköpostiosoitteen vaihtoehtoiseksi sähköpostiosoitteeksi.

Lisäämällä sähköpostin hyväksyttyjen lähettäjien listalle lähetetään vahvistussähköposti lisättyyn sähköpostiosoitteeseen, joka tulee validoida ennen kuin kyseistä osoitetta voidaan käyttää.

Sähköpostin jakaminen

Tämä asetus määrittää oletusarvoisen jakamisen kaikille tuleville sähköposteille Pipedrivessa.

• Pidä kaikki sähköpostikeskusteluni yksityisinä – Sähköpostit eivät ole näkyvissä muille käyttäjille tililläsi – edes ylläpitäjille – missään olosuhteissa.
• Jaa kaikki linkitetyt sähköpostikeskusteluni muiden yrityksessäni olevien kanssa – Muut käyttäjät Pipedrive-tililläsi voivat nähdä sähköpostit, jotka liittyvät niihin kontakteihin tai diileihin, joihin heillä on pääsy.

Automaattinen linkitysominaisuus

Pipedrive tulee automaattisesti yhdistämään sähköpostit oikeaan henkilöyhteystietoon tunnistamalla vastaanotetun sähköpostin mukana olevan sähköpostiosoitteen.

Valitsemalla Automaattinen Pipedrive kykenee myös yhdistämään kyseisen sähköpostin avoimeen kauppaan, joka on linkitetty sähköpostin vastaanottajaan, jos avoin kauppa on olemassa Pipedrive-tililläsi.

Jos sinulla on paljon avoimia kauppoja saman sähköpostin vastaanottajan kanssa Pipedrivessa, saatat haluta valita Manuaalinen asetuksen välttääksesi mahdolliset sekaannukset.

Voit myös linkittää projekteja tai liidejä Liidien Saapuneet-osiosta sähköposteihisi käyttämällä Pipedriven sähköpostien synkronointia. Lue lisää sähköpostien lähettämisestä liideillesi tästä artikkelista.

Jos sinulla on ongelmia sähköpostien synkronointiyhteyden kanssa, seuraa sähköpostien synkronointiongelmien ratkaisuohjetta vinkkien saamiseksi yleisimpien ongelmien ratkaisemiseksi.