Tietokanta

Pipedriven ominaisuuksiin kuuluu kaksi tapaa hallita sähköpostikeskusteluja asiakkaiden kanssa: email sync ja Smart Bcc.

Riippumatta siitä, kumpaa menetelmää käytät, Pipedrive allokoi sähköpostikeskustelut asiakastietoihin, liidit ja diilit perustuen viestin vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen.

Tämä tarkoittaa, että voit nähdä kaikki sähköpostikeskustelusi sekä henkilön että linkitetyn diilin yksityiskohdanäkymässä.

Sinulla on myös oma Pipedrive-sähköpostilaatikko, josta voit nähdä kaikki sähköpostisi, hallita niiden linkitystä ja jakamista, sekä luoda uusia viestejä napsauttamalla vihreää kynä-kuvaketta.

Voit mukauttaa uusia sähköpostiviestejä tarpeidesi mukaan, mukaan lukien tekstin muotoilu, sisäiset kuvat ja älykentät, jotka voivat hakea tietoa Pipedrive-diileistä ja yhteystiedoista.

Lisämuokkausta varten, opi lisää sähköpostimallien ja sähköpostin allekirjoituksen toiminnoista email sync-ominaisuudessa.

Sähköpostin synkronoinnin määrittäminen

Tämä ominaisuus synkronoi sähköpostilaatikkosi Pipedrive-tiliisi, jolloin voit käyttää sähköpostejasi Pipedrivesta käsin.

Voit ottaa käyttöön sähköpostin synkronoinnin menemällä Oma asetukset > Sähköpostin synkronointi ja napsauttamalla "Lisää uusi tili" -painiketta.

Anna kirjautumistiedot sähköpostitilillesi, jota haluat synkronoida Pipedriveen, ja voit alkaa lähettää sähköposteja.

Sähköpostin synkronointiominaisuus on yhteensopiva kaikkien tärkeimpien sähköpostipalveluntarjoajien kanssa, mukaan lukien:

• Gmail ja Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (aiemmin Hotmail)
• iCloud (aiemmin MobileMe tai DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kiina)
• Yeah.net
• 139.com (Kiina)
• Minkä tahansa muokatun tilin synkronointi yleisen IMAP:n avulla SSL-yhteyden kautta

Kaikki saapuvat ja lähtevät sähköpostit synkronoidaan Pipedrive-tiliisi ja liitetään vastaaviin yhteystietoihin ja diileihin.

Voit säätää sähköpostitoimintojesi asetuksia menemällä kohtaan Oma asetukset > Sähköpostin synkronointi. Lisätietoja sähköpostin synkronoinnin määrittämisestä löydät tästä artikkelista.

Sähköpostin etiketit

Kun synkronoit kotimaisen sähköpostipalveluntarjoajasi kanssa, voit valita, synkronoidaanko kaikki sähköpostit postilaatikostasi vai vain ne sähköpostit, jotka ovat tietyissä kansioissa tai etiketeissä.

Jos haluat synkronoida kaikki saapuvat sähköpostit, valitse "Kaikki sähköpostit synkronoidaan Pipedrivessa".

Valitaksesi, mitkä kansiot tai etiketit haluat synkronoida Pipedrive-tilisi kanssa, valitse "Synkronoi sähköpostit valittujen etikettien kanssa" ja valitse haluamasi etiketit synkronointia varten.

Arkistointi ja jäljittäminen

Voit valita, haluatko sähköpostitarkisteen tai poistaa synkronoidusta sähköpostitilistäsi, kun ne on arkistoitu tai poistettu Pipedrivessa.

Voit myös käyttää Pipedrivessä olevia sähköpostin jäljitystoimintoja, jotka mahdollistavat käyttäjän nähdä, milloin vastaanottaja on avannut lähetetyn sähköpostisi tai sen sisältämiä linkkejä.

Lue lisää sähköpostin jäljitystoiminnosta tästä artikkelista.

Sähköpostilinkit

Voit myös valita, millä sähköpostisovelluksella haluat käyttää uusien sähköpostiviestien kirjoittamiseen.

• "Avaa sähköpostilinkit Pipedrive-ohjelmassa" vie sinut Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdelle sähköpostiosoitelinkkien napsauttamisen jälkeen Pipedrivessa.

• "Käytä tietokoneeni oletussähköpostisovellusta sähköpostilinkkien avaamiseen" avaa oletussähköpostiohjelmasi (kuten Gmail) lähettääksesi sähköpostia osoitelinkkejä napsauttamisen jälkeen.
  

Estetyt osoitteet

Jos synkronoituun sähköpostiosoitteeseen tulee sähköposteja, joita et halua Pipedrivessa, voit rekisteröidä tietyn sähköpostiosoitteen ([email protected]) tai laajan verkkotunnuksen (@domain.com) sähköposteiksi, joita Pipedrivessa tulisi ohittaa.

Kaikki ohitettavat osoitteet tai verkkotunnukset eivät näy Pipedrive-tilisi Sähköposti-välilehdellä.

Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite Smart Bcc:lle

Oletuksena Pipedrivessa vain sillä sähköpostiosoitteella, jolla kirjaudutaan Pipedriveen, on lupa käyttää tilisi yhteydessä olevaa Smart Bcc -osoitetta. Jos kuitenkin lähetät sähköposteja eri sähköpostiosoitteesta kuin millä kirjaudut Pipedriveen, voit lisätä kyseisen sähköpostiosoitteen vaihtoehtoiseksi sähköpostiosoitteeksi.

Lisäys sähköpostilistaan lähettää vahvistussähköpostin lisättyyn sähköpostiosoitteeseen, jonka tulee olla vahvistettu ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön.

Sähköpostin jakaminen

Tämä asetus määrittää Pipedrive-sovelluksen tulevien sähköpostien oletusjakamisen.

• Pidä kaikki sähköpostikeskusteluni yksityisinä – Sähköpostit eivät näy muiden käyttäjien tilillä – edes pääkäyttäjien – missään tapauksessa.
• Jaa kaikki linkitetyt sähköpostikeskusteluni yritykseni muille jäsenille – Muiden käyttäjien Pipedrive-tilin käyttäjät voivat nähdä sähköpostit, jotka liittyvät heidän käytettävissä oleviin yhteystietoihin tai kauppoihin.

Automattinen linkitysominaisuus

Pipedrive liittää automaattisesti sähköpostit oikeaan henkilökontaktiin tunnistamalla vastaanotetun sähköpostin liittyvän sähköpostiosoitteen.

Valitsemalla Automaattinen Pipedrive voi myös liittää kyseisen sähköpostin avoimeen diiliin, joka on linkitetty sähköpostin vastaanottajaan, jos avoin diili on olemassa Pipedrive-tililläsi.

Jos sinulla on paljon avoimia diilejä samalla sähköpostin vastaanottajalla Pipedrivessa, voi olla tehokkaampaa valita Manuaalinen estääksesi mahdollisen sekaannuksen.

On myös mahdollista liittää projekteja tai liidejä Leads Inboxistasi sähköposteihin käyttämällä Pipedriven sähköpostisynkronointia. Lue lisää liidien sähköpostittamisesta tästä artikkelista.

Jos sinulla on ongelmia sähköpostin synkronointiyhteyden kanssa, seuraa sähköpostin synkronointiongelman vianetsintäopasta saadaksesi vinkkejä yleisimpien ongelmien vianetsintään.