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Configuración de la Sincronización de correos electrónicos
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Archivar y eliminar
Rastreo de correos electrónicos
Enlaces de correos electrónicos
Direcciones bloqueadas
Dirección de correo electrónico alternativa para CCO inteligente
Compartir correos electrónicos
Función de vinculación automática

Sincronización de correos electrónicos

BF
Breandan Flood, 14 de marzo de 2022
Nota: La función Sincronización de correos electrónicos es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive.

Pipedrive ofrece dos métodos para gestionar las conversaciones de correo electrónico que mantienes con tus clientes: Sincronización de correo y Correo electrónico CCO inteligente.

Según el método que utilices, Pipedrive calcula intuitivamente a qué contactos, prospectos y tratos pertenecen tus conversaciones de correo electrónico en función de la dirección de correo electrónico a la que le envías el mensaje.

Esto significa que siempre tendrás un panorama claro de todas las conversaciones desde la vista de detalles de la persona y del trato.

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También tendrás tu propia bandeja de entrada exclusiva de Pipedrive, que aloja todos tus correos electrónicos y te otorga control sobre las vinculaciones y los usos compartidos de esos correos electrónicos.

Además, puedes redactar nuevos mensajes de correo electrónico en la pestaña Correo de tu cuenta sincronizada de Pipedrive. Esto te ahorra tiempo que utilizarías cambiando de sistemas de correo y te permite concentrarte en la tarea más importante que tienes: hacer avanzar tu negocio.

Nota: Si estás usando un teclado para idiomas que escriben de derecha a izquierda—Persa, Urdu, Hebreo y Árabe—Pipedrive lo reconoce y formatea tu contenido escrito adecuadamente. Obtén más información en este artículo.

Al redactar un correo electrónico en Pipedrive, puedes personalizarlo para adecuarlo a tus necesidades, incluyendo el formato de texto, imágenes integradas y los campos inteligentes que pueden extraer la información de los tratos y contactos de Pipedrive.

Nota: El límite de tamaño de archivos por correo electrónico depende de tu proveedor. P. ej. el límite de Gmail es 25 MB, y el límíte de Outlook es 20 MB.

Para personalizarlo más, obtén más información sobre las funciones Plantillas de correo electrónico y Firmas de correo electrónico que ofrece la función Sincronización de correos electrónicos.

Si recién estás empezando a usar Pipedrive, consulta nuestro curso de la Academia Pipedrive Comienza con los conceptos básicos.

Configuración de la Sincronización de correos electrónicos

Esta función te permite sincronizar tu bandeja de entrada de correos electrónicos con tu cuenta de Pipedrive, para poder acceder a tu correo sin tener que salir de Pipedrive.

Para habilitar la función Sincronización de correos electrónicos ve a Preferencias personales > Sincronización de email y haz clic en el botón Añadir nueva cuenta.

Ingresa la información de inicio de sesión para la cuenta de correo electrónico que quieres sincronizar con Pipedrive y empieza a enviar correos.

Nota: Si cambias la información de inicio de sesión para la cuenta de correo que tienes sincronizada con Pipedrive, tienes que volver a autenticar esas nuevas credenciales de correo en Pipedrive para continuar usando la Sincronización de correos electrónicos sin interrupción.

La función Sincronización de correo es compatible con todos los proveedores de correo electrónico más importantes, entre ellos:

  • Gmail y Google Apps
  • Yahoo! Correo
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (también conocido como Hotmail)
  • iCloud (también conocido como MobileMe o DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Grupo Alibaba)
  • Netease 163 (China)
  • Yeah.net
  • 139.com (China)
  • Cualquier sincronización de cuenta personalizada mediante IMAP genérico a través de una conexión SSL

Todos los correos entrantes y salientes se sincronizan con tu cuenta de Pipedrive y se asocian con los contactos y tratos correspondientes. 

Puedes ajustar la configuración de las funciones de tu correo para satisfacer mejor las necesidades de tu empresa. Para hacer los ajustes ve a Preferencias personales > Sincronización de email.

Obtén más información sobre cómo configurar la función Sincronización de correo electrónico en este artículo.


Etiquetas de correos electrónicos

Al establecer una sincronización con tu proveedor de correo electrónico nativo, puedes escoger si quieres sincronizar todos los correos electrónicos de tu bandeja de entrada, o solo los correos electrónicos que están en carpetas y etiquetas específicas.

Si quieres sincronizar todos los correos entrantes en tu cuenta de Pipedrive, selecciona Todos los correos se sincronizan con Pipedrive.

Para elegir las carpetas o etiquetas que quieres sincronizar con tu cuenta de Pipedrive, elige Sincronizar correos con etiquetas específicas, y selecciona las etiquetas que te gustaría sincronizar con tu cuenta de Pipedrive.


Archivar y eliminar

También puedes definir si las funciones de archivado y eliminación en la pestaña de Correo de Pipedrive se ven en la cuenta de correo sincronizada.

Esta opción te permite archivar y eliminar los correos seleccionados en tu cuenta de correos sincronizada cuando ese correo es archivado o eliminado en Pipedrive.


Rastreo de correos electrónicos

La Sincronización de correos electrónicos también permite acceder a las funciones de Rastreo de correos electrónicos de Pipedrive, que permiten a los usuarios ver cuándo el destinatario ha abierto tu correo electrónico enviado o cualquiera de sus enlaces incluidos.

Obtén más información sobre nuestra función Rastreo de correos electrónicos en este artículo.


Enlaces de correos electrónicos

Puedes elegir qué aplicación de correo electrónico quieres usar para redactar nuevos mensajes de correo electrónico.

Si seleccionas Abrir enlaces de correo electrónico en Pipedrive, al hacer clic en un enlace de correo electrónico en Pipedrive te lleva a la pestaña Correo en tu cuenta de Pipedrive para redactar el correo.

Si seleccionas Usar la aplicación de correo electrónico predeterminada en mi computadora para abrir enlaces de correos electrónicos, hacer clic en los enlaces de direcciones de correo electrónico en Pipedrive abre el programa (Outlook) que tienes establecido como el cliente de redacción de correos predeterminado para enviar un correo electrónico.


Direcciones bloqueadas

Si descubres que la dirección de correo que sincronizaste recibe correos que no quieres que entren en Pipedrive, puedes registrar una dirección de correo específica ([email protected]) o un dominio amplio (@dominio.com) para correos que deben ser ignorados por Pipedrive.

Cualquier dirección o dominio que es ignorado no aparece en la pestaña Correo de tu cuenta de Pipedrive.


Dirección de correo electrónico alternativa para CCO inteligente

Por defecto en Pipedrive, solo la dirección de correo electrónico usada para iniciar sesión en Pipedrive está autorizada para usar la dirección de Correo electrónico CCO inteligente asociada a tu cuenta. Sin embargo, si envías tus correos desde otro correo electrónico diferente al que usas para iniciar sesión en Pipedrive, debes añadir la dirección de correo como dirección de correo electrónico alternativa.

Añadir una dirección de correo electrónico como correo alternativo envía un correo de confirmación a la dirección de correo electrónico que se ha añadido y que tendrá que ser validada antes de poder usarla correctamente como dirección de correo electrónico alternativa en Pipedrive.


Compartir correos electrónicos

Este ajuste configura el ajuste de compartir por defecto para todos los futuros correos electrónicos en Pipedrive. Toma en cuenta que modificar esta función no elimina los ajustes actuales de uso compartido de correo de tus correos electrónicos existentes, y solo se aplica a los correos electrónicos recibidos después de haber actualizado la configuración.

  • Mantener todas mis conversaciones de correo privadas: los correos electrónicos no serán visibles para ningún otro usuario de la cuenta, ni siquiera para Usuarios administradores, bajo ninguna circunstancia.
  • Compartir todas mis conversaciones de correos vinculados con otras personas en mi empresa: otros usuarios de tu cuenta de Pipedrive pueden ver los correos electrónicos asociados con cualquier contacto o trato, siempre que tengan los permisos de visibilidad para ver esos elementos.
Nota: Para compartir correos electrónicos específicos con otros usuarios en tu cuenta de empresa de Pipedrive, puedes definir los ajustes de visibilidad para cada correo.


Función de vinculación automática

Pipedrive asociará automáticamente los correos electrónicos con la Persona correcta al reconocer la dirección de correo electrónico asociada con el correo recibido.

La sección de Vinculación automática a prospectos y tratos también permite que Pipedrive asocie ese correo electrónico con un trato abierto con el destinatario de ese correo si existe un trato abierto en la cuenta de Pipedrive.

Si consideras que tienes muchos tratos abiertos con el mismo destinatario de correo electrónico en Pipedrive, sería más eficiente elegir vincular correos solo manualmente, para evitar confusión.

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Es también posible que vincules Prospectos de tu Buzón de prospectos a tus correos electrónicos usando la Sincronización de correos de Pipedrive. Obtén más información sobre cómo enviar correos a tus prospectos en este artículo.

Nota: Si eliminas un correo electrónico vinculado desde la pestaña Correo de tu cuenta de Pipedrive, ya no aparecerá en la vista de detalles de ese trato asociado.

Si se presentan dificultades con la conexión de la sincronización de correos electrónicos, sigue nuestra Guía de resolución de problemas de sincronización de correos electrónicos para obtener consejos acerca de cómo resolver los problemas más comunes.

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