Base de conocimiento

Utiliza la sincronización del correo electrónico para centralizar tu comunicación por correo electrónico en Pipedrive. No importa si utilizas una cuenta personal o una cuenta compartida con el equipo, podrás:

• Ver, enviar y responder conversaciones por correo electrónico directamente desde tu Buzón de ventas
• Vincular conversaciones por correo electrónico a tratos, prospectos o proyectos de forma automática o manual
• Hacer un seguimiento de la interacción por correo electrónico y recibir notificaciones cuando se abran los correos electrónicos
• Compartir conversaciones con tu equipo o mantenerlas privadas

Cuentas y proveedores de correo electrónico compatibles

Puedes elegir entre conectar una cuenta de correo electrónico personal o una cuenta de correo electrónico de equipo según tu rol y cómo colaboras.

Cuentas de correo electrónico personal vs. cuentas de correo electrónico de equipo

• Una cuenta personal conecta tu propia dirección de correo electrónico a Pipedrive. Solo tú puedes ver los correos electrónicos de tu bandeja de entrada, a menos que decidas compartirlos.
• Una cuenta de equipo permite que varios usuarios accedan y administren los correos electrónicos desde una dirección compartida, como [email protected].

Para obtener más información, consulta nuestras guías sobre la configuración de cuentas personales y la configuración de cuentas de equipo.

Proveedores de correo electrónico compatibles

Los proveedores compatibles más comunes incluyen:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Otros: cualquier cuenta de correo electrónico que sea compatible con IMAP

Para obtener una guía paso a paso sobre cómo configurar la sincronización de tu correo electrónico, consulta este artículo.

Administrar las conversaciones por correo electrónico

Una vez que tu cuenta esté conectada, toda la actividad del correo electrónico se administrará desde el Buzón de ventas sin necesidad de cambiar entre pestañas o aplicaciones.

Puedes utilizar etiquetas y filtros de correo electrónico para mantener tu historial de mensajes organizado en un solo lugar.

Ver conversaciones de correo electrónico

Haz clic en una conversación para abrirla. También puedes verlas en la vista de detalles de los tratos, prospectos o proyectos vinculados.

Uso de la IA para mejorar la eficiencia del correo electrónico

Las herramientas de IA para correo electrónico te ayudan a optimizar la comunicación y automatizar las tareas manuales en tu bandeja de entrada. Para habilitarlas, abre el menú de la cuenta y ve a Preferencias personales > Sincronización del correo electrónico > IA para correo electrónico.

• Resumen de correos electrónicos con IA - Resume largas cadenas de correos electrónicos para que te pongas al día rápidamente sin tener que leer todos los mensajes.
• Creación de correos electrónicos con IA - Te ayuda a redactar borradores de correos electrónicos, generar respuestas o mejorar el tono y la gramática antes de enviarlos.
• Sugerencias de respuestas a correos electrónicos con IA - Recomienda respuestas rápidas y contextuales basadas en la conversación.

Estas herramientas están disponibles al leer o redactar correos electrónicos en tu Buzón de ventas o en las vistas de detalles.

Redactar correos electrónicos

Puedes iniciar una nueva conversación directamente en Pipedrive, ya sea en el Buzón de ventas o en las vistas de detalles.

Buzón de ventas

Haz clic en “+ Nuevo correo electrónico” para empezar a redactar tu mensaje.

Vista de detalle

Abre la pestaña del correo electrónico en la vista de detalles de un trato, prospecto, proyecto, contacto u organización.

Aprende a personalizar tus mensajes con plantillas de correo electrónico y firmas.

Rastreo de correos electrónicos

Activa el rastreo de correos electrónicos en los mensajes salientes para ver cuando un destinatario abre o hace clic en los enlaces de tu correo electrónico.

Los correos electrónicos abiertos se marcan con un icono con forma de ojo y los clics en los enlaces se marcan con un icono con forma de cursor.

Vincular conversaciones a elementos

Puedes vincular conversaciones por correo electrónico a un trato, un prospecto o un proyecto:

• De forma automática, según la dirección de correo electrónico y los elementos involucrados.
• De forma manual, si quieres asociar un mensaje a un elemento diferente.

Esto ayuda a mantener tu CRM organizado y el contexto de tus ventas visible.

Visibilidad de las conversaciones por correo electrónico

Puedes ajustar quién puede ver tus conversaciones según la confidencialidad y las necesidades de colaboración. Las opciones difieren ligeramente entre las cuentas personales y las de equipo:

Opciones de visibilidad de las cuentas personales

• Compartida: Todos los usuarios que tienen acceso a los elementos vinculados pueden ver estos correos electrónicos.
• Privada: Solo tú puedes ver estos correos electrónicos.

Opciones de visibilidad de las cuentas de equipo

• Compartida: Todos los usuarios que tienen acceso a los elementos vinculados pueden ver estos correos electrónicos.
• Solo el equipo: Los miembros seleccionados del equipo pueden ver estos correos electrónicos.

Archivar y eliminar mensajes

Cuando una conversación ya no sea necesaria, puedes archivarla o eliminarla para centrarte en los mensajes relevantes.

Para obtener más información sobre las diferencias entre estas acciones, consulta este artículo.

Herramientas para ampliar y mejorar tu estrategia de correo electrónico

Ve más allá de los correos electrónicos personales con herramientas que te ayuden a llegar a un mayor número de contactos. Personaliza tus correos electrónicos, automatiza los seguimientos y haz un seguimiento del rendimiento con los informes integrados.

Envía correos electrónicos grupales

Utiliza la función de correo electrónico grupal para enviar mensajes personalizados a varios contactos, cada uno de los cuales lo recibirá como si se lo hubieras enviado solo a él.

Envía correos electrónicos automatizados

Utiliza las automatizaciones de correo electrónico para enviar mensajes basados en una acción o una fecha. Por ejemplo, puedes activar un correo electrónico cuando se agregue un trato y enviar un mensaje de seguimiento si no hay respuesta. Esto te ayudará a ser puntual y consistente sin hacer un esfuerzo manual.

Para explorar ejemplos de automatización de correo electrónico, abre el menú de la cuenta y ve a Automatizaciones > Plantillas, después, selecciona la categoría “Correo electrónico”.

Haz un seguimiento del rendimiento de los correos electrónicos

Crea un informe del rendimiento de los correos electrónicos en Avances para analizar las tasas de apertura, las tasas de clics y otras métricas clave de los correos electrónicos que enviaste. Esta información puede ayudarte a mejorar tu estrategia de difusión a lo largo del tiempo.

Solución de problemas

Si tienes problemas con la conexión de sincronización de tu correo electrónico, sigue nuestra guía de resolución para problemas de sincronización del correo electrónico para obtener algunos consejos sobre cómo solucionar los problemas más comunes.

Si necesitas ayuda adicional, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.