ฐานความรู้

Pipedrive มีสองวิธีในการจัดการการสนทนาอีเมลกับลูกค้าของคุณ: การซิงค์อีเมล และ Smart Bcc.

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใด Pipedrive จะคำนวณว่าการสนทนาอีเมลของคุณเกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ, โอกาส และดีลใดบ้างตามที่อยู่อีเมลของผู้รับ.

นี่หมายความว่าคุณสามารถดูการสนทนาอีเมลทั้งหมดของคุณจาก มุมมองรายละเอียด ของทั้งบุคคลและดีลที่เชื่อมโยง.

คุณยังมีกล่องจดหมาย Pipedrive ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณสามารถดูอีเมลทั้งหมดของคุณ ควบคุมการเชื่อมโยงและการแชร์อีเมลเหล่านั้น และเขียนอีเมลใหม่โดยคลิกที่ไอคอน ดินสอ สีเขียว.

คุณสามารถปรับแต่งอีเมลที่คุณเขียนขึ้นใหม่ให้ตรงตามความต้องการของคุณ รวมถึงการจัดรูปแบบข้อความ, รูปภาพในเนื้อหา และฟิลด์อัจฉริยะที่สามารถดึงข้อมูลจากดีลและผู้ติดต่อใน Pipedrive ของคุณ.

สำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แม่แบบอีเมล และ ลายเซ็นอีเมล ภายในฟีเจอร์การซิงค์อีเมล.

การตั้งค่าการซิงค์อีเมลของคุณ

ฟีเจอร์นี้จะซิงค์กล่องจดหมายอีเมลของคุณกับบัญชี Pipedrive ของคุณ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงอีเมลของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก Pipedrive.

เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ การซิงค์อีเมล ให้ไปที่ การตั้งค่าส่วนตัว > การซิงค์อีเมล และคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มบัญชีใหม่”.

กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีอีเมลที่คุณต้องการซิงค์กับ Pipedrive และคุณสามารถเริ่มส่งอีเมลได้.

ฟีเจอร์การซิงค์อีเมลสามารถใช้งานได้กับผู้ให้บริการอีเมลหลักทั้งหมด รวมถึง:

• Gmail และ Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (หรือที่เรียกว่า Hotmail)
• iCloud (หรือที่เรียกว่า MobileMe หรือ DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (จีน)
• Yeah.net
• 139.com (จีน)
• บัญชีที่กำหนดเองซิงค์ผ่าน IMAP ทั่วไปผ่านการเชื่อมต่อ SSL

อีเมลที่เข้ามาและออกไปทั้งหมดจะถูกซิงค์กับบัญชี Pipedrive ของคุณและเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและดีลที่เกี่ยวข้อง.

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าฟังก์ชันอีเมลของคุณได้โดยไปที่ การตั้งค่าส่วนตัว > การซิงค์อีเมล. บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าฟีเจอร์ การซิงค์อีเมล.

ป้ายชื่ออีเมล

เมื่อคุณตั้งค่าการซิงค์กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะซิงค์อีเมลทั้งหมดในกล่องขาเข้าของคุณหรือเฉพาะอีเมลที่อยู่ในโฟลเดอร์หรือป้ายชื่อเฉพาะเท่านั้น

หากคุณต้องการซิงค์อีเมลที่เข้ามาทั้งหมด ให้เลือก “อีเมลทั้งหมดจะถูกซิงค์กับ Pipedrive.”

เพื่อเลือกว่าโฟลเดอร์หรือป้ายชื่อใดที่คุณต้องการซิงค์กับบัญชี Pipedrive ของคุณ ให้เลือก “ซิงค์อีเมลกับป้ายชื่อเฉพาะ” และเลือกป้ายชื่อที่คุณต้องการซิงค์

การเก็บบันทึกและติดตาม

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการเก็บบันทึกหรือลบอีเมลในบัญชีอีเมลที่ซิงค์เมื่อมีการเก็บบันทึกหรือลบใน Pipedrive หรือไม่

คุณยังสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน การติดตามอีเมล ของ Pipedrive ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นว่าเมื่อใดที่ผู้รับได้เปิดอีเมลที่คุณส่งหรือใดๆ ที่มีลิงก์รวมอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ การติดตามอีเมล ของเราใน บทความนี้.

ลิงก์อีเมล

คุณยังสามารถเลือกแอปพลิเคชันอีเมลที่คุณต้องการใช้ในการเขียนข้อความอีเมลใหม่ได้

• “เปิดลิงก์อีเมลใน Pipedrive” จะพาคุณไปยังแท็บ Mail ของบัญชี Pipedrive ของคุณเพื่อเขียนอีเมลหลังจากคลิกลิงก์ที่อยู่ใน Pipedrive

• “ใช้แอปอีเมลเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อเปิดลิงก์อีเมล” จะเปิดไคลเอนต์อีเมลเริ่มต้นของคุณ (เช่น Gmail) เพื่อส่งอีเมลหลังจากคลิกลิงก์ที่อยู่
  

ที่อยู่ที่ถูกบล็อก

หากที่อยู่อีเมลที่คุณซิงค์ได้รับอีเมลที่คุณไม่ต้องการใน Pipedrive คุณสามารถลงทะเบียนที่อยู่อีเมลเฉพาะ ([email protected]) หรือโดเมนกว้าง (@domain.com) เป็นอีเมลที่ควรจะถูกมองข้ามใน Pipedrive.

ที่อยู่หรือโดเมนใด ๆ ที่ถูกมองข้ามจะไม่ปรากฏในแท็บ Mail ของบัญชี Pipedrive ของคุณ.

ที่อยู่อีเมลทางเลือกสำหรับ Smart Bcc

ตามค่าเริ่มต้นใน Pipedrive ที่อยู่ อีเมลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Pipedrive เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ ที่อยู่ Smart Bcc ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณส่งอีเมลจากอีเมลอื่นที่ไม่ใช่ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Pipedrive คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลนั้นเป็น ที่อยู่อีเมลทางเลือก.

การเพิ่มอีเมลในรายการ ที่ยอมรับจาก จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่เพิ่ม ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่ที่อยู่นั้นจะสามารถใช้งานได้.

การแชร์อีเมล

การตั้งค่านี้กำหนดการแชร์เริ่มต้นของอีเมลทั้งหมดในอนาคตใน Pipedrive.

• เก็บการสนทนาอีเมลทั้งหมดของฉันเป็นส่วนตัว – อีเมลจะไม่สามารถมองเห็นได้จากผู้ใช้คนอื่นในบัญชี – แม้แต่ผู้ดูแลระบบ – ในทุกกรณี.
• แชร์การสนทนาอีเมลที่เชื่อมโยงทั้งหมดของฉันกับผู้อื่นในบริษัทของฉัน – ผู้ใช้คนอื่นในบัญชี Pipedrive ของคุณสามารถเห็นอีเมลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหรือดีลใด ๆ ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้.

ฟีเจอร์การเชื่อมโยงอัตโนมัติ

Pipedrive จะเชื่อมโยงอีเมลกับผู้ติดต่อที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยการจดจำที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับอีเมลที่ได้รับนั้น

การเลือก อัตโนมัติ จะช่วยให้ Pipedrive เชื่อมโยงอีเมลนั้นกับดีลที่เปิดอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้รับอีเมล หากมีดีลที่เปิดอยู่ในบัญชี Pipedrive ของคุณ

หากคุณมีดีลที่เปิดอยู่หลายรายการกับผู้รับอีเมลเดียวกันใน Pipedrive อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะเลือก ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันความสับสน

คุณยังสามารถเชื่อมโยงโปรเจกต์หรือลีดจาก กล่องขาเข้าลีด ของคุณกับอีเมลของคุณโดยใช้การซิงค์อีเมลของ Pipedrive เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งอีเมลให้ลีดของคุณใน บทความนี้.

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการซิงค์อีเมลของคุณ โปรดติดตาม คู่มือการแก้ปัญหาการซิงค์อีเมล ของเราเพื่อเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่สุด