Kunnskapsbase

Pipedrive har to metoder for å håndtere e-postsamtaler med kundene dine: e-postsynkronisering og Smart Bcc.

Uansett hvilken metode du bruker, beregner Pipedrive hvilke kontakter, leads og avtaler e-postsamtalene dine tilhører basert på e-postadressen til mottakeren.

Dette betyr at du kan se alle e-postsamtalene dine fra detaljvisningen av både personen og den tilknyttede avtalen.

Du har også en dedikert Pipedrive-innboks, der du kan se alle e-postene dine, kontrollere koblingen og delingen av disse e-postene, og skrive nye ved å klikke på det grønne blyant ikonet.

Du kan tilpasse dine nylig komponerte e-poster til å passe dine behov, inkludert tekstformatering, innebygde bilder og smarte felt som kan trekke informasjon fra dine Pipedrive-avtaler og kontakter.

For ytterligere tilpasning, lær mer om e-postmaler og e-postsignatur funksjonene innenfor e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Konfigurering av e-postsynkronisering

Denne funksjonen synkroniserer innboksen din med Pipedrive-kontoen din, slik at du kan få tilgang til e-postene dine uten å forlate Pipedrive.

For å aktivere e-postsynkronisering kan du gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering og klikke på knappen "Legg til ny konto".

Fyll inn påloggingsinformasjonen for e-postkontoen du vil synkronisere med Pipedrive, og du kan begynne å sende e-poster.

E-postsynkroniseringen er kompatibel med alle større e-postleverandører, inkludert:

• Gmail og Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Hvilken som helst tilpasset konto som synkroniseres via generisk IMAP via en SSL-tilkobling

All innkommende og utgående e-post synkroniseres med Pipedrive-kontoen din og knyttes til tilsvarende kontakter og avtaler.

Du kan justere innstillingene for e-postfunksjonene dine ved å gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering. Lær mer om konfigurering av e-postsynkroniserings-funksjonen i denne artikkelen.

E-postetiketter

Når du oppretter en synkronisering med din e-posttilbyder, kan du velge om du vil synkronisere alle e-postene i innboksen din eller bare e-postene som finnes i spesifikke mapper eller etiketter.

Hvis du ønsker å synkronisere alle innkommende e-poster, velg "Alle e-poster vil bli synkronisert med Pipedrive".

For å velge hvilke mapper eller etiketter du ønsker å synkronisere med Pipedrive-kontoen din, velg "Synkroniser e-poster med spesifikke etiketter" og velg de etikettene du ønsker å synkronisere.

Arkivering og sporingsfunksjonalitet

Du kan velge om e-postmeldinger skal arkiveres eller slettes i din synkroniserte e-postkonto når de blir arkivert eller slettet i Pipedrive.

Du kan også få tilgang til Pipedrive's sporingsfunksjoner for e-post, som lar brukerne se når mottakeren har åpnet din sendte e-post eller noen av dens inkluderte lenker.

Få mer informasjon om vår sporingsfunksjon for e-post i denne artikkelen.

Email-lenker

Du kan også velge hvilken e-postapplikasjon du ønsker å bruke til å skrive nye e-postmeldinger.

• “Åpne e-postlenker i Pipedrive” vil ta deg til E-post-fanen i din Pipedrive-konto for å skrive en e-post etter å ha klikket på e-postadresse-lenker i Pipedrive

• “Bruk standard e-post-app på datamaskinen min til å åpne e-postlenker” vil åpne din standard e-postklient (som Gmail) for å sende en e-post etter å ha klikket på adresse-lenker
  

Blokkerte adresser

Hvis e-postadressen du har synkronisert mottar e-poster du ikke ønsker i Pipedrive, kan du registrere en spesifikk e-postadresse ([email protected]) eller et bredt domene (@domene.com) som e-poster som skal ignoreres i Pipedrive.

Hva som helst adresse eller domene som ignoreres vil ikke vises i e-postfanen i din Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadresse for Smart Bcc

Som standard i Pipedrive vil bare e-postadressen som brukes til å logge på Pipedrive ha autorisasjon til å bruke den tilknyttede Smart Bcc-adressen til kontoen din. Hvis du imidlertid sender e-postene dine fra en annen e-postadresse enn den som brukes til å logge på Pipedrive, kan du legge til denne e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

Å legge til en e-postadresse på listen over godkjente avsendere sender en bekreftelsesepost til den lagde e-postadressen, som må valideres før den kan brukes.

E-postdeling

Denne innstillingen konfigurerer standard deling av alle fremtidige e-poster i Pipedrive.

• Hold alle mine e-post-samtaler private - E-poster vil ikke være synlige for andre brukere i kontoen - selv administratorbrukere - under noen omstendigheter.
• Deler alle mine lenkede e-post-samtaler med andre i selskapet mitt - Andre brukere i din Pipedrive-konto kan se e-poster knyttet til eventuelle kontakter eller avtaler de har tilgang til.

Automatisk koblingsfunksjon

Pipedrive vil automatisk knytte e-poster til riktig kontaktperson ved å gjenkjenne e-postadressen som er knyttet til den mottatte e-posten.

Ved å velge Automatisk kan Pipedrive også knytte e-posten til en åpen avtale som er knyttet til e-postens mottaker, dersom det finnes en åpen avtale i din Pipedrive-konto.

Hvis du har mange åpne avtaler med samme e-postmottaker i Pipedrive, kan det være mer effektivt å velge Manuelt for å unngå forvirring.

Du kan også linke prosjekter eller leads fra din Lead-innboks til dine e-poster ved å bruke Pipedrive's e-postsynkronisering. Les mer om hvordan du sender e-poster til dine leads i denne artikkelen.

Hvis du opplever problemer med tilkoblingen til e-postsynkronisering, følg vår veiledning for feilsøking av e-postsynkroniseringsfunksjonen for noen tips om hvordan du kan løse de vanligste problemene.