Kunnskapsbase

Pipedrive har to metoder for å håndtere e-post samtaler med kundene dine: synkronisering av e-post og Smart Bcc.

Hvilken metode du bruker, Pipedrive beregner hvilke kontakter, potensielle kunder og avtaler e-postsamtalene dine hører til, basert på e-postadressen til mottakeren.

Dette betyr at du kan se alle e-postsamtalene dine fra detaljvisningen av både personen og den koblete avtalen.

Du har også en dedikert Pipedrive innboks, hvor du kan se alle e-postene dine, kontrollere lenking og deling av disse e-postene, og lage nye ved å klikke på det grønne blyant ikonet.

Du kan tilpasse dine nykomponerte e-poster for å passe dine behov, inkludert tekstformatering, innebygde bilder og smarte felt som kan hente informasjon fra dine Pipedrive-avtaler og kontakter.

For ytterligere tilpasning, lær mer om e-postmalene og e-postsignaturen funksjonene innen funksjonen for e-post synkronisering.

Oppsett av e-postsynkronisering

Denne funksjonen synkroniserer innboksen din med Pipedrive-kontoen din, slik at du kan få tilgang til e-postene dine uten å forlate Pipedrive.

For å aktivere e-postsynk-funksjonen, gå til Personlige preferanser > E-postsynk og klikk på "Legg til ny konto" knappen.

Gi innloggingsinformasjonen for e-postkontoen du vil synkronisere med Pipedrive, og du kan begynne å sende e-poster.

E-postsynk-funksjonen er kompatibel med alle store e-postleverandører, inkludert:

• Gmail og Google-apper
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (også kjent som Hotmail)
• iCloud (også kjent som MobileMe eller DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Enhver tilpasset konto som synkroniseres via generisk IMAP via en SSL-tilkobling

All inn- og utgående e-post blir synkronisert med Pipedrive-kontoen din og er tilknyttet de tilsvarende kontakter og avtaler.

Du kan justere innstillingene for e-postfunksjonene ved å gå til Personlige preferanser > E-postsynk. Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp e-postsynk-funksjonen.

E-postetiketter

Når du oppretter en synkronisering med din lokale e-postleverandør, kan du velge om du vil synkronisere alle e-postene i innboksen din eller bare e-poster som eksisterer i spesifikke mapper eller etiketter.

Hvis du ønsker å synkronisere alle innkommende e-poster, velger du "Alle e-poster vil bli synkronisert med Pipedrive."

For å velge hvilke mapper eller etiketter du vil synkronisere med din Pipedrive-konto, velger du "Synkroniser e-poster med spesifikke etiketter" og velger de etikettene du vil synkronisere.

Arkivering og sporing

Du kan velge om e-postene skal arkiveres eller slettes i e-postkontoen din når de blir arkivert eller slettet i Pipedrive.

Du kan også få tilgang til Pipedrive sine e-postsporings funksjoner, som lar brukerne se når mottakeren har åpnet den sendte e-posten din eller noen av dens inkluderte lenker.

Lær mer om vår e-postsporing funksjon i denne artikkelen.

E-postlenker

Du kan også velge hvilken e-postapplikasjon du vil bruke til å skrive nye e-postmeldinger.

• “Åpne e-postlenker i Pipedrive” vil ta deg til E-post -fanen i Pipedrive-kontoen din for å skrive en e-post etter å ha klikket på e-postadressekoblinger i Pipedrive

• “Bruk standard e-postapp på datamaskinen min for å åpne e-postlenker” vil åpne standard e-postklienten din (som Gmail) for å sende en e-post etter å ha klikket på adressekoblinger
  

Blokkerte adresser

Hvis e-postadressen du har synkronisert mottar e-poster du ikke vil ha i Pipedrive, kan du registrere en bestemt e-postadresse ([email protected]) eller et bredt domene (@domain.com) som e-poster som skal ignoreres i Pipedrive.

Enhver adresse eller domene som ignoreres vil ikke vises i postfanen i din Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadresse for Smart Bcc

Som standard i Pipedrive vil bare e-postadressen som brukes til å logge inn på Pipedrive, få autorisasjon til å bruke Smart Bcc-adressen knyttet til kontoen din. Imidlertid, hvis du sender e-postene dine fra en annen e-postadresse enn den som brukes til å logge inn på Pipedrive, kan du legge til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

Å legge til en e-postadresse i godkjent fra-listen sender en bekreftelses-e-post til den lagt til e-postadressen, som må bekreftes før den adressen kan brukes.

E-post deling

Denne innstillingen konfigurerer standard deling av alle fremtidige e-poster i Pipedrive.

• Hold alle mine e-post-samtaler private – E-poster vil ikke være synlige for andre brukere i kontoen – selv administrasjonsbrukere – under noen omstendigheter.
• Del alle mine tilknyttede e-post-samtaler med andre i selskapet mitt – Andre brukere i din Pipedrive-konto kan se e-poster knyttet til alle kontakter eller avtaler de har tilgang til.

Automatisk lenkefunksjon

Pipedrive vil automatisk knytte e-poster til riktig personkontakt ved å gjenkjenne e-postadressen knyttet til den mottatte e-posten.

Ved å velge Automatisk vil også tillate Pipedrive å knytte den e-posten til en åpen avtale knyttet til mottakeren av e-posten hvis det finnes en åpen avtale i din Pipedrive-konto.

Hvis du har mange åpne avtaler med samme e-postmottaker i Pipedrive, kan det være mer effektivt å velge Manuelt for å hindre forvirring.

Det er også mulig for deg å knytte prosjekter eller leads fra din Leads-innboks til e-postene dine ved å bruke Pipedrives e-postsynkronisering. Les mer om å sende e-post til dine leads i denne artikkelen.

Hvis du opplever problemer med e-postsynkroniseringsforbindelsen din, følg vår guide for feilsøking av e-postsynkronisering for noen tips om hvordan du feilsøker de vanligste problemene.