Kunnskapsbase

Pipedrive har to metoder for å håndtere e-postkonversasjoner med kundene dine: e-postsynkronisering og Smart Bcc.

Uansett hvilken metode du bruker, beregner Pipedrive hvilke kontakter, leads og avtaler e-postkonversasjonene dine tilhører basert på e-postadressen til mottakeren.

Dette betyr at du kan se alle e-postkonversasjonene dine fra detaljvisningen av både personen og den tilknyttede avtalen.

Du har også en egen Pipedrive-innboks, hvor du kan se alle e-postene dine, styre lenking og deling av disse e-postene, og skrive nye ved å klikke på det grønne blyant ikonet.

Du kan tilpasse dine nykomponerte e-poster til å passe dine behov, inkludert tekstformatering, inline bilder og smarte felt som kan trekke ut informasjon fra Pipedrive-avtalene og kontaktene dine.

For ytterligere tilpasninger, lær mer om e-postmaler og e-post signatur funksjonene innenfor e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Oppsett av e-postsynkronisering

Denne funksjonen synkroniserer innboksen din med Pipedrive-kontoen din, slik at du kan få tilgang til e-postene dine uten å forlate Pipedrive.

For å aktivere e-postsynkronisering-funksjonen går du til Personlige preferanser > E-postsynkronisering og klikker på "Legg til ny konto" -knappen.

Gi innloggingsinformasjonen for e-postkontoen du ønsker å synkronisere med Pipedrive, og du kan begynne å sende e-poster.

E-postsynkroniseringsfunksjonen er kompatibel med alle større e-postleverandører, inkludert:

• Gmail og Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Enhver tilpasset konto synkronisert via generisk IMAP via en SSL-tilkobling

All innkommende og utgående e-post blir synkronisert med din Pipedrive-konto og knyttes til de tilsvarende kontakter og avtaler.

Du kan justere innstillingene for e-postfunksjonene dine ved å gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering. Lær mer om oppsett av e-postsynkroniseringsfunksjonen i denne artikkelen.

E-postetiketter

Når du oppretter en synkronisering med din lokale e-postleverandør, kan du velge om du vil synkronisere alle e-poster i innboksen din eller bare e-postene som finnes i bestemte mapper eller etiketter.

Hvis du vil synkronisere alle innkommende e-poster, velg "Alle e-poster blir synkronisert med Pipedrive".

For å velge hvilke mapper eller etiketter du vil synkronisere med Pipedrive-kontoen din, velg "Synkroniser e-poster med spesifikke etiketter" og velg de etikettene du vil synkronisere.

Arkivering og sporing

Du kan velge om du vil at e-postene skal arkiveres eller slettes i din synkroniserte e-postkonto når de blir arkivert eller slettet i Pipedrive.

Du kan også få tilgang til Pipedrive's e-postsporing funksjoner, som lar brukerne se når mottakeren har åpnet din sendte e-post eller noen av dens inkluderte lenker.

Lær mer om vår e-postsporing funksjon i denne artikkelen.

E-postlenker

Du kan også velge hvilken e-postapplikasjon du vil bruke til å skrive nye e-postmeldinger.

• «Åpne e-postlenker i Pipedrive» tar deg til E-post-fanen i din Pipedrive-konto for å skrive en e-post etter å ha klikket på e-postadresselenker i Pipedrive.

• «Bruk standard e-postapp på datamaskinen min for å åpne e-postlenker» vil åpne din standard e-postklient (som Gmail) for å sende en e-post etter å ha klikket på adresse lenker.

Blokkerte adresser

Hvis e-postadressen du har synkronisert mottar e-poster du ikke ønsker i Pipedrive, kan du registrere en spesifikk e-postadresse ([email protected]) eller et bredt domene (@domene.com) som e-poster som skal ignoreres i Pipedrive.

Alle adresser eller domener som ignoreres, vil ikke vises i fanen for e-post i Pipedrive-kontoen din.

Alternativ e-postadresse for Smart Bcc

Som standard i Pipedrive blir bare e-postadressen som brukes til å logge på Pipedrive, autorisert til å bruke Smart Bcc-adressen knyttet til kontoen din. Imidlertid, hvis du sender e-postene dine fra en annen e-postadresse enn den du bruker til å logge på Pipedrive, kan du legge til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

Å legge til en e-post i liste over godkjente avsendere sender en bekreftelses-e-post til den lagt til e-postadressen, som må valideres før den adressen kan brukes.

E-postdeling

Denne innstillingen konfigurerer standard deling av alle fremtidige e-poster i Pipedrive.

• Hold alle e-postkonversasjoner private – E-poster vil ikke være synlige for andre brukere i kontoen – selv admin-brukere – under noen omstendigheter.
• Deler alle lenkede e-postkonversasjoner med andre i selskapet mitt – Andre brukere i din Pipedrive-konto kan se e-poster knyttet til kontakter eller avtaler de har tilgang til.

Automatisk koblingsfunksjon

Pipedrive vil automatisk knytte e-poster til riktig kontaktperson ved å gjenkjenne e-postadressen knyttet til den mottatte e-posten.

Ved å velge Automatisk, vil også Pipedrive koble denne e-posten til en åpen avtale knyttet til e-postens mottaker hvis det finnes en åpen avtale i din Pipedrive-konto.

Hvis du har mange åpne avtaler med samme e-postmottaker i Pipedrive, kan det være mer effektivt å velge Manuelt for å unngå forvirring.

Det er også mulig å knytte prosjekter eller leads fra din Leads-innboks til dine e-poster ved hjelp av Pipedrives e-postsynkronisering. Lær mer om hvordan du sender e-post til dine leads i denne artikkelen.

Hvis du opplever problemer med din e-postsynkronisering, kan du følge vår troubleshootingsguide for e-postsynkronisering for noen tips om hvordan du løser de vanligste problemene.