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本文章以機器翻譯產生。

電子郵件同步

BF
Breandan Flood, 2026年2月9日
注意：電子郵件同步功能僅在 Growth 及更高級方案可用。 參加我們的網絡研討會電子郵件同步在 Pipedrive 中的運作方式，以獲得現場演示及問答。

使用電子郵件同步，將您的電子郵件通訊集中於 Pipedrive。 無論您使用的是 個人帳號還是共享的團隊帳號，您都可以：

  • 直接從您的銷售收件箱查看、發送及回覆電子郵件對話
  • 自動或手動將電子郵件對話連結到交易、潛在客戶或專案
  • 追蹤電子郵件互動並在郵件被開啟時收到通知
  • 在您的團隊間共享對話或將其保密

支援的電子郵件帳號與供應商

您可以根據您的角色與協作方式，選擇連接個人電子郵件帳號或團隊電子郵件帳號。

個人 vs. 團隊電子郵件帳號

  • 個人帳號將您自己的電子郵件地址連接到 Pipedrive。 只有您能看到收件匣中的電子郵件，除非您選擇共享。
  • 團隊帳號允許多位使用者從共享地址（如 [email protected]）存取及管理電子郵件。

如需進一步了解，請參考我們的 個人帳號設定 和 團隊帳號設定指南。

支援的電子郵件供應商

常見支援的供應商包含：

如需步驟導引設定您的電子郵件同步，請參閱 這篇文章。

管理電子郵件對話

一旦帳號連接，所有電子郵件活動皆可於銷售收件箱中處理 —— 無需在分頁或應用間切換。

您可以使用 電子郵件標籤與篩選器，讓訊息歷史井然有序。

查看電子郵件對話

點選某個對話以開啟。 您也可以在已連結交易、潛在客戶或專案的詳細資料檢視中查看。

使用 AI 提升電子郵件效率

注意：只有擁有帳戶設定存取權的使用者才能為公司帳號啟用 AI 功能。 如需了解更多關於使用者管理，請參閱 這篇文章。

電子郵件 AI 工具可協助您簡化溝通並自動化收件匣中的手動作業。 要啟用這些工具，請開啟帳戶選單，前往個人偏好設定 > 電子郵件同步 > 電子郵件 AI。

  • AI 電子郵件摘要 – 將冗長的郵件串摘要化，協助您快速掌握重點，免於逐一閱讀每則訊息
  • AI 電子郵件撰寫 – 協助您撰寫郵件草稿、產生回覆或在寄出前改善語氣與文法
  • AI 電子郵件建議回覆 – 根據對話內容，推薦快速且具情境感知的回覆

當您在銷售收件箱或詳細資料檢視閱讀或撰寫電子郵件時，這些工具皆可供使用。

撰寫電子郵件

注意：如果您使用鍵盤輸入從右到左的語言，例如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語，Pipedrive將識別並適當格式化您輸入的內容。了解更多信息，請參閱這篇文章。 在 這篇文章中了解更多。

您可以直接從 Pipedrive 的銷售收件箱或詳細資料檢視開始新對話。

銷售收件箱

點選“+ 新電子郵件”開始撰寫您的訊息。

詳細資料檢視

在 詳細資料檢視的交易、潛在客戶、專案、聯絡人或組織頁面上開啟電子郵件分頁。

了解如何利用 電子郵件範本 及 簽名檔自訂您的訊息。

注意：每封電子郵件的檔案大小限制將取決於您的服務供應商。 注意：每封電子郵件的文件大小限制將取決於您的提供商。例如，Gmail的限制為25MB，而Outlook的限制為20MB。

電子郵件追蹤

開啟電子郵件追蹤以追蹤外寄訊息何時被收件人開啟或點選郵件中的連結。

電子郵件開啟會以眼睛圖示標示，連結點擊則以游標圖示標示。

注意：您可以在寄送每封電子郵件前切換追蹤開關。

將對話連結至項目

您可將電子郵件對話連結到交易、潛在客戶或專案：

  • 自動，根據電子郵件地址及涉及的項目
  • 手動，若您希望將訊息關聯至其他項目

這有助於讓您的 CRM 保持有序，並隨時掌握銷售背景。

電子郵件對話查看權限

您可以根據敏感程度與合作需求，調整誰能查看您的對話。 個人帳號與團隊帳號的選項會略有不同：

個人帳號查看權限選項

  • 共享 — 所有可存取已連結項目的使用者皆可查看這些電子郵件
  • 私人 — 只有您能查看這些電子郵件

團隊帳號查看權限選項

  • 共享 — 所有可存取已連結項目的使用者皆可查看這些電子郵件
  • 僅限團隊 — 已選定的團隊成員可以查看這些電子郵件
注意：共享電子郵件，無論來自個人或團隊帳號，僅會顯示於已連結項目（如 交易、潛在客戶、專案、聯絡人 或 組織詳細資料檢視）中。 除非使用者是該對話的參與者，否則不會出現在其他使用者的信箱內。

封存及刪除訊息

當對話不再需要時，您可以選擇封存或刪除，讓焦點聚於相關訊息上。

如需瞭解這些操作的差異，請參考這篇文章。

拓展及提升電子郵件策略的工具

使用可協助您觸及更廣泛聯絡人的工具，突破一對一電子郵件的限制。 自訂您的電子郵件，自動化後續追蹤，並透過內建報告追蹤成效。

寄送群組電子郵件

使用群組郵件功能，將個人化訊息寄送給多位聯絡人，讓每人收到的都像是只發給自己的郵件。

自動化電子郵件

使用電子郵件自動化，根據指定動作或日期自動發送訊息。 例如，在新增交易時觸發郵件，若未收到回覆則發送後續追蹤。 這有助您及時且持續地進行溝通，無需手動操作。

如需探索電子郵件自動化範例，請開啟帳戶選單並進入自動化 > 範本，然後選擇「電子郵件」分類。

追蹤電子郵件成效

在 洞察分析 中建立電子郵件成效報告，分析開啟率、點擊率及所有外寄郵件的其他關鍵指標。 這些洞察分析可協助您持續優化外展策略。

故障排除

如果您在電子郵件同步連線上有問題，請參考我們的 電子郵件同步故障排除指南，以獲取針對常見問題的提示。

如果您需要進一步協助，請聯繫我們的 支援團隊。

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