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設定您的電子郵件同步

本文章以機器翻譯產生。

電子郵件同步

Breandan Flood, 2024年11月6日

注意： Pipedrive的進階以及更高級的方案中，電郵同步功能是眾多實用功能之一。請參加我們的網路研討會Pipedrive中電郵同步的運作方式以獲得實況示範和問答。

Pipedrive提供兩種與客戶管理電郵對話的方法：電郵同步和 Smart Bcc.

無論您使用哪種方法，Pipedrive都會根據收件人的電郵地址計算您的電郵對話屬於哪些聯絡人、潛在客戶和交易。

這意味著您可以從該人和相關交易的詳細檢視中查看所有電郵對話。

您同時還擁有一個專門的Pipedrive收件箱，在該收件箱中您可以查看所有電郵、控制這些電郵的連結和分享，並可以點擊綠色的筆圖標來撰寫新電郵。

注意： 如果您使用一種右至左語言的鍵盤-例如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語-Pipedrive會識別這一點並適當地格式化您輸入的內容。請閱讀此篇文章瞭解更多。

您可以自定義您新撰寫的電郵以符合您的需要，包括文字格式、內聯圖片以及可從您的Pipedrive交易和聯絡人中拉取信息的智慧欄位。

注意： 電郵的每封大小限制將依賴您的提供商。例如，Gmail的限制為25MB，而Outlook的限制為20MB。

為進一步自定義，請瞭解更多關於電郵同步功能中的電郵範本和電郵簽名功能。
設定您的電子郵件同步

注意： 如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的“從基礎知識開始”Pipedrive 學院課程。

此功能將您的電子郵件收件匣與您的 Pipedrive 帳戶同步，允許您在不離開 Pipedrive 的情況下訪問您的電子郵件。

要啟用電子郵件同步功能，請前往個人偏好設置 > 電子郵件同步，然後點擊“添加新帳號”按鈕。

提供要同步到 Pipedrive 的電子郵件帳戶的登錄信息，然後您就可以開始發送郵件了。

注意：如果您更改了已與 Pipedrive 同步的電子郵件帳戶的登錄信息，您需要在 Pipedrive 中重新驗證這些新的電子郵件憑據，以繼續使用電子郵件同步而不間斷。

電子郵件同步功能與所有主要電子郵件提供商兼容，包括：

Gmail 和 Google Apps

Yahoo! Mail
Office365/Microsoft365

Microsoft Exchange (ActiveSync)

Outlook.com（又名 Hotmail）

iCloud（又名 MobileMe 或 DotMac）

AOL Mail

FastMail

GandiMail

GMX

Mail.ru

Yandex.Mail

GoDaddy Mail

Hover.com

Namecheap

Bluehost

Soverin

Zimbra

123-reg

126

QQ Mail

阿里雲（阿里巴巴集團）

Netease 163（中國）

Yeah.net

139.com（中國）

通過通過通用 IMAP 通過 SSL 連接進行同步的任何自定義帳戶

所有收發郵件都將同步到您的 Pipedrive 帳戶並與相應的聯絡人和交易關聯。

您可以通過前往個人偏好設置 > 電子郵件同步. 本文說明如何設置電子郵件同步功能。

注意： 雖然可以，但我們不鼓勵或建議在多個 Pipedrive 用戶中同步相同的電子郵件地址，因為這可能導致出現預期的錯誤，例如在詳細視圖中重複的郵件。
電子郵件標籤

當與您的本機電子郵件提供者同步時，您可以選擇是同步收件匣中的所有郵件還是僅同步存在於特定文件夾或標籤中的郵件。

如果您想同步所有收件匣中的郵件，請選擇“所有郵件將與 Pipedrive 同步”。

要選擇要同步到您的 Pipedrive 帳戶的文件夾或標籤，請選擇“與特定標籤同步郵件”並選擇要同步的標籤。
存檔和追踪

您可以选择在 Pipedrive 中的郵件被存檔或刪除時，同步的電子郵件帳戶中也進行存檔或刪除。

您還可以使用Pipedrive的電子郵件追踪功能，允許用戶查看收件人何時打開您發送的電子郵件或其中包含的任何鏈接。

在這篇文章中了解更多關於我們的電子郵件追踪功能。
電子郵件鏈接

您還可以選擇要使用哪個電子郵件應用程序來撰寫新的電子郵件消息。

“在Pipedrive中打開電子郵件鏈接”將帶您到您的Pipedrive帳戶的郵件選項卡，在Pipedrive中點擊電郵地址鏈接後撰寫電子郵件

“使用電腦上的默認電子郵件應用程式打開電子郵件鏈接”將打開您的默認電子郵件客戶端（如Gmail），在點擊地址鏈接後發送電子郵件
被封鎖的地址

注意: 如果被封鎖的地址是唯一發送者，則來自被封鎖地址的郵件將被篩查。如果非封鎖的郵件地址被抄送或作為收件人，即使被封鎖的地址也包含在內，郵件也不會被篩查。

如果您同步的電子郵件地址收到您不想在Pipedrive中出現的郵件，您可以註冊一個特定的電子郵件地址（[email protected]）或一個廣域名（@domain.com），指定在Pipedrive中應該忽略的郵件。

所有被忽略的地址或域名都不會出現在您的Pipedrive帳戶的郵件標籤中。
Smart Bcc的替代電子郵件地址

默認情況下，在Pipedrive中，只有用於登錄Pipedrive的電子郵件地址才有權使用與您的帳戶關聯的Smart Bcc地址。但是，如果您發送的郵件不是從用於登錄Pipedrive的電子郵件中發送的，您可以將該電子郵件地址添加為一個替代電子郵件地址。

將電子郵件添加到接受自列表會向所添加的電子郵件地址發送確認電子郵件，該地址需要在使用之前進行驗證。

電子郵件分享

注意: 更改此功能不會覆寫您現有電子郵件的當前共享設置，僅適用於更新設置後收到的電子郵件。

此設置配置了 Pipedrive 中所有未來電子郵件的默認共享設置。

保持所有電子郵件對話私密 – 電子郵件不會在任何情況下對於帳戶中的其他用戶（甚至是管理員用戶）可见。
與我公司中的其他人分享我所有已鏈接的電子郵件對話 – Pipedrive 帳戶中的其他用戶可以查看與他們可以訪問的任何聯繫人或交易相關的電子郵件。

注意: 要將特定電子郵件與公司 Pipedrive 帳戶中的其他用戶共享，請調整個別電子郵件的可見性設置。

自動連結功能

通過識別收到的電子郵件中關聯的電子郵件地址，Pipedrive將自動將電子郵件與適當的人員聯繫起來。

選擇自動還將允許Pipedrive將該電子郵件與您Pipedrive帳戶中存在的未完成交易關聯起來。

如果您在Pipedrive中具有相同電子郵件收件人的多個未完成交易，選擇手動可能更有效，以防止混淆。

您還可以使用Pipedrive的郵件同步將項目或潛在客戶從您的潛在客戶收件匣鏈接到您的郵件中。在此文章中了解更多有關向您的潛在客戶發送電子郵件的信息。

備註：如果您從Pipedrive的郵件標籤中刪除了已鏈接的電子郵件，則該電子郵件將不再出現在相關交易的詳細信息視圖中。

如果您遇到電子郵件同步連接問題，請參考我們的電子郵件同步故障排除指南以獲得有關如何排除最常見問題的提示。