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設置您的電子郵件同步
電子郵件標籤
檔案管理與追蹤
電子郵件連結
被封鎖的地址
Smart Bcc 的替代電子郵件地址
電子郵件分享
自動連結功能

本文章以機器翻譯產生。

電子郵件同步

BF
Breandan Flood, 2025年3月11日
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注意： 電子郵件同步 功能是 Pipedrive 高級計劃及以上計劃中的眾多有用功能之一。參加我們的網路研討會 電子郵件同步在 Pipedrive 的運作原理 以獲取現場演示和問答。

Pipedrive 提供兩種管理與客戶電子郵件對話的方法：電子郵件同步 和 智慧 Bcc。

無論使用哪種方法，Pipedrive 都會根據收件人的電子郵件地址計算您的電子郵件對話所屬的聯絡人、潛在客戶和交易。

這意味著您可以從 詳細視圖 查看與此人和鏈接交易相關的所有電子郵件對話。


您還擁有專用的 Pipedrive 收件箱，您可以在其中查看所有電子郵件，控制這些電子郵件的鏈接和共享，並通過單擊綠色鉛筆圖標來撰寫新郵件。

注意：如果您使用鍵盤輸入從右到左的語言，如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語，Pipedrive 將識別並適當格式化您的輸入內容。詳細信息請參閱這篇文章。

您可以根據需要自定義新撰寫的電子郵件，包括文字格式、內嵌圖片和可以從您的 Pipedrive 交易和聯絡人拉取信息的智能字段。

注意： 每封電子郵件的文件大小限制將取決於您的提供者。例如，Gmail 的限制是 25MB，而Outlook 的限制是 20MB。

如需進一步自定義，請了解更多有關電子郵件範本和電子郵件簽名功能的資訊，這些功能都在電子郵件同步功能中。

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設置您的電子郵件同步

注意：如果您剛開始使用 Pipedrive，請查看我們的“開始基本操作” Pipedrive 學院課程。

此功能將您的電子郵件收件箱與您的 Pipedrive 帳戶同步，讓您可以無需離開 Pipedrive 即可訪問您的電子郵件。

要啟用 電子郵件同步 功能，請轉到 個人偏好 > 電子郵件同步 並單擊“添加新帳戶”按鈕。

提供您希望同步到 Pipedrive 的電子郵件帳戶的登錄信息，然後您就可以開始發送電子郵件了。

注意：如果您更改了與 Pipedrive 同步的電子郵件帳戶的登錄信息，您需要在 Pipedrive 中重新驗證這些新的電子郵件憑證，以便繼續無干擾地使用電子郵件同步。

電子郵件同步功能與所有主要電子郵件提供商兼容，包括：

  • Gmail 和 Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (即 Hotmail)
  • iCloud (即 MobileMe 或 DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (阿里巴巴集團)
  • 網易 163 (中國)
  • Yeah.net
  • 139.com (中國)
  • 通過 SSL 連接的通用 IMAP 進行的任何自定義帳戶同步

所有進出郵件均與您的 Pipedrive 帳戶同步，並與相應的聯繫人和交易相關聯。

您可以通過轉到 個人偏好 > 電子郵件同步。 來調整電子郵件功能的設置。本文說明了如何設置 電子郵件同步 功能。

注意： 雖然可以，但我們不鼓勵或建議將相同的電子郵件地址同步給多個 Pipedrive 用戶，因為這可能會導致在詳細視圖中出現重複電子郵件等預期錯誤。
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電子郵件標籤

在設置與您的本地電子郵件提供商的同步時，您可以選擇是同步收件箱中的所有電子郵件，還是僅同步特定文件夾或標籤中的電子郵件。

如果您想同步所有進來的電子郵件，請選擇“所有電子郵件將與 Pipedrive 同步”。

要選擇要同步到您的 Pipedrive 帳戶的文件夾或標籤，請選擇“同步特定標籤的電子郵件”並選擇您要同步的標籤。

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檔案管理與追蹤

您可以選擇在 Pipedrive 中檔案或刪除時，讓您的同步電子郵件帳戶中的電子郵件被檔案或刪除。

您還可以使用 Pipedrive 的 電子郵件追蹤 功能，讓用戶查看收件人何時打開您發送的電子郵件或其包含的任何鏈接。

了解更多關於我們的 電子郵件追蹤 功能，請參見 這篇文章。

電子郵件連結

您也可以選擇希望使用哪個電子郵件應用程式來撰寫新的電子郵件訊息。

  • “在 Pipedrive 中打開電子郵件連結” 會將您帶至您的 Pipedrive 帳戶的 郵件 標籤，以便在點擊 Pipedrive 中的電子郵件地址連結後撰寫電子郵件。
  • “使用我電腦上的預設電子郵件應用程式來打開電子郵件連結” 會在點擊地址連結後打開您預設的電子郵件客戶端（如 Gmail）來發送電子郵件。
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被封鎖的地址

注意：來自被封鎖地址的郵件僅會在該封鎖地址是唯一發件人的情況下進行篩選。如果一個未被封鎖的郵件地址被抄送或作為收件人包含，則即使包含被封鎖的地址，郵件也不會被篩選。

如果您同步的郵件地址接收到您不希望在 Pipedrive 中出現的郵件，您可以註冊一個特定的郵件地址（example@domain.com）或一個廣泛的域（@domain.com）作為應在 Pipedrive 中被忽略的郵件。

任何被忽略的地址或域將不會出現在您 Pipedrive 帳戶的郵件標籤中。

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Smart Bcc 的替代電子郵件地址

在 Pipedrive 中，預設情況下，只有用於登錄 Pipedrive 的電子郵件地址才能使用與您的帳戶相關聯的 Smart Bcc 地址。不過，如果您從一個與用於登錄 Pipedrive 的電子郵件不同的電子郵件發送郵件，您可以將該電子郵件地址添加為替代電子郵件地址。

將電子郵件添加到接受來自列表會向所添加的電子郵件地址發送確認郵件，該地址需進行驗證後方可使用。

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電子郵件分享

注意： 修改此功能不會覆蓋您現有電子郵件的當前電子郵件共享設置，且僅適用於設置更新後收到的電子郵件。

此設置配置了Pipedrive中所有未來電子郵件的默認共享。

  • 保持我的所有電子郵件對話私密 – 在任何情況下，電子郵件將對帳戶中的其他用戶 – 即使是管理員用戶 – 不可見。
  • 與我公司中的其他人共享我所有已鏈接的電子郵件對話 – 您的Pipedrive帳戶中的其他用戶可以查看與他們可以訪問的任何聯絡人或交易相關的電子郵件。
注意： 要與您公司Pipedrive帳戶中的其他用戶共享特定電子郵件，請調整個別電子郵件的可見性設置。

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自動連結功能

Pipedrive 將會自動根據收到的電子郵件地址將電子郵件與相應的聯絡人關聯。

選擇 自動 將允許 Pipedrive 將該電子郵件與開放的交易關聯，前提是該電子郵件的收件人存在開放的交易。

如果您在 Pipedrive 中有許多與相同電子郵件收件人相關的開放交易，選擇 手動 可能會更有效，以避免混淆。

您也可以使用 Pipedrive 的電子郵件同步功能將您的 潛在客戶收件箱 中的項目或潛在客戶連結到您的電子郵件。了解更多有關與潛在客戶發送電子郵件的資訊，請參閱 這篇文章。

注意：如果您從 Pipedrive 的 郵件 標籤中刪除連結的電子郵件，則該電子郵件將不再出現在該相關交易的 詳細視圖 中。

如果您在電子郵件同步連接上遇到問題，請參閱我們的 電子郵件同步故障排除指南，以獲取一些排查常見問題的提示。

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