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電子郵件範本

Jenny Takahara

最後更新：2026年8月17日

注意：電子郵件同步功能適用於 Growth 及以上方案。歡迎參加我們的網路研討會 Pipedrive 中的電子郵件同步運作方式，觀看即時示範並參與問答。

電子郵件範本可讓您在 Pipedrive 中儲存預先撰寫好的電子郵件，這樣每次就不必從頭撰寫相同訊息。這類範本非常適合用於介紹、跟進或會議確認等重複性訊息。

每當您在銷售收件匣或詳細資料畫面中撰寫電子郵件時，都可以隨時尋找並使用您的範本。

註記：您必須先設定電子郵件同步，才能建立電子郵件範本。建議您直接在 Pipedrive 中建立範本，而不要從外部來源複製範本。複製進來的範本可能會造成 HTML 不一致。

Pipedrive 已隨附幾個可直接使用的範例範本。若要存取您的範本，您需要先開啟電子郵件撰寫器：

您可以直接在撰寫器中草擬電子郵件，並將其轉換為範本。若要這麼做，請按一下選擇範本 > 將草稿儲存為範本。

如果您想直接開啟範本編輯器，請前往選擇範本 > 管理範本，然後按一下「新增範本」。

您也可以從清單中選取並自訂其他範本。

為了更快找到範本，您可以將最相關的範本放在最上方來重新排序。前往選擇範本 > 管理範本，並依照您的優先順序拖曳範本。

不再需要某個範本時，請按一下垃圾桶圖示將其刪除。

註記：一般使用者只能編輯自己建立的範本。若要使用他人建立的共用範本，請先選取該範本、進行變更，然後將其儲存為新範本。

在範本編輯器中，請先設定以下項目：

接著，新增主旨列，並撰寫電子郵件內文。範本編輯器包含標準文字格式工具，例如字型、大小、粗體和斜體。您也可以附加檔案，例如 PDF 型錄或試算表，為範本提供更多背景資訊。

有兩個選項可超越一般電子郵件格式設定：合併欄位和會議排程工具連結。

合併欄位會自動從您的交易、潛在客戶、專案、人員和組織中帶入詳細資料，讓您不必手動填寫重複資訊。您可以在電子郵件內文、主旨列或超連結中使用合併欄位，例如使用聯絡人的姓名來個人化預約連結。

若要讓合併欄位如預期運作，請留意以下事項：

欄位類別	填入資料的需求
交易、潛在客戶、專案、人員和組織欄位	電子郵件必須連結至 Pipedrive 中特定的現有項目
任何合併欄位	該欄位必須已填入資料。如果欄位留空，您會看到警告。
當聯絡人有多筆交易時的交易欄位	從特定交易詳細資料畫面傳送電子郵件，或在銷售收件匣中將其連結
其他欄位（例如寄件者電子郵件、寄件者名稱或公司名稱）	自動填入

註記：合併欄位不適用於標籤，或從聯絡人同步建立的欄位，例如職稱或生日。

若要新增合併欄位，請按一下「插入欄位」，並選取您要使用的項目欄位。例如，您可以在範本中新增人員的名字欄位，為收件者個人化電子郵件。貴公司建立的任何自訂欄位也會顯示在此清單中。