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本文章以機器翻譯產生。

潜在客户收件箱

JT

Jenny Takahara

最後更新：2026年9月3日

註記：我們最近推出了新的方案等級、名稱與限制。 注意： 我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在這篇文章中找到有關新計劃的最新資訊。

在您的潛在客戶開發流程的早期階段，通常會有一些尚未準備好進入銷售流程的潛在機會。

將這些潛在客戶保留在銷售流程中會造成雜亂，使您難以專注於活躍的機會。

Pipedrive 的潛在客戶收件匣提供一個專屬空間，用於儲存和整理未驗證的潛在客戶。當某個潛在客戶準備好推進時，您可以將其轉換為交易，並將其新增到您的銷售流程中，開始進行銷售過程。

添加潛在客戶

注意： 您可以透過查看這篇文章來了解更多關於調整潛在客戶可見性的資訊。

要開始新增潛在客戶，您首先需要從左側邊欄打開潛在客戶標籤並選擇 “潛在客戶收件箱”。

您可以在 Pipedrive 內點擊綠色「+ 潛在客戶」按鈕來建立潛在客戶。若要從試算表一次新增多個潛在客戶，請點擊綠色箭頭並選擇「匯入資料」。

注意： 您可以在這篇文章中閱讀更多關於如何導入潛在客戶的資訊。

當您直接從Pipedrive添加潛在客戶時，您將看到添加潛在客戶視圖，您可以將潛在客戶鏈接到現有聯絡人或創建新聯絡人。

在 Pipedrive 中，潛在客戶必須始終與人員或組織連結，其他字段則可自由選擇使用。

排序和過濾您的潛在客戶

注意： 您可以在這篇文章中了解如何設置潛在客戶標籤。

與 Pipedrive 中的其他列表視圖一樣，您可以自定義和排序可見的列。

點擊任何列的頂部以按升序或降序排序。

點擊齒輪圖示以自訂您在潛在客戶收件匣中所看到的欄位。您可以加入與潛在客戶、組織和人員相關的欄位。

在右上角，您可以按標籤和 預設或自定義過濾器 過濾您的潛在客戶。

若未選擇任何篩選器，您會看到所有對您可見的潛在客戶。當您前往篩選 > 篩選器時，會有一些預設篩選器幫助您整理潛在客戶。

您可以通過選擇 過濾器 > + 添加新過濾器 來創建自定義過濾器。創建自定義過濾器可以提高您在潛在客戶篩選過程中對關鍵信息的可見性。

建立自訂篩選器後，您可以在篩選器清單中點擊星形圖示將其加入最愛。然後您可以透過開啟最愛區域來快速存取這些篩選器。

通過單擊 “...”> 導出過濾結果，可以將過濾結果導出到電子表格中。

如果您想一次更新多個潛在客戶，可以批量編輯和刪除您的潛在客戶。了解更多關於批量編輯的信息，請點擊這裡。您可以在這篇文章進一步了解批次編輯。

目前，您只能批量編輯以下潛在客戶字段：

標題
標籤
價值
擁有者
可見於
來源渠道
來源渠道 ID

檢視潛在客戶詳細畫面

潛在客戶詳細畫面會顯示與該潛在客戶相關的所有資訊。點擊任何潛在客戶即可開啟畫面右側的面板，讓您檢視潛在客戶詳細資料，或以最新資訊更新潛在客戶。

您可以在每個潛在客戶詳細資訊的左側看到以下幾個部分：

潛在客戶詳細資訊 – 您可以看到與潛在客戶相關的字段，例如標籤、價值、擁有者和來源渠道
人員 – 您可以看到與人員相關的字段，例如人名、電子郵件和電話號碼
組織 – 您可以看到與組織相關的字段，例如組織名稱和地址。如果地址有效且存在於 Google 地圖上，您可以點擊查看地圖上標記的商業位置。如果輸入的地址有效且存在於 Google Maps 上，您可以點擊它以在地圖上查看商家位置標記。
智能 Bcc – 如果您使用智能 Bcc 功能，您可以複製並粘貼特定於潛在客戶或通用的地址

在面板的左下角，您還可以選擇歸檔潛在客戶或將其轉換為交易。

在右側，您可以添加備註、安排活動，並向相關聯的聯絡人撰寫電子郵件。

您還會注意到右側分為三個部分：

撰寫器 – 您可以在此編寫備註、新增活動、撰寫電子郵件並上傳檔案

重點 – 在這裡您會找到即將到來的活動、固定的備註、電子郵件草稿和已安排的電子郵件。您還可以直接從重點部分安排活動您也可以直接從焦點區段排程活動

歷史 – 此部分顯示備註、已完成的活動、已發送的電子郵件和上傳的文件

封存和刪除潛在客戶

若您希望讓某個潛在客戶保留在您的帳號內而不在潛在客戶收件匣中顯示，可以封存，直到您準備使用時再啟用。如果該潛在客戶不再需要，您可以刪除它，以釋放空間給新的潛在客戶。

您可以通過點擊任何潛在客戶右側的“...”來找到潛在客戶收件匣中的歸檔和刪除選項。

已封存的潛在客戶

要查看您已存檔的潛在客戶，請打開存檔部分。

若要編輯已封存潛在客戶的詳細資訊，您需要先取消封存。您可以在封存區段中前往該潛在客戶點擊「...」> 取消封存來完成操作。

注意： 任何上傳至潛在客戶的文件在潛在客戶被歸檔或取消歸檔時仍然附加。

已刪除的潛在客戶

您可以在刪除後 30 天內查看並還原已刪除的潛在客戶。要執行此操作，請開啟“...” > 還原資料。

您可以在這篇文章中了解更多有關如何恢復數據的信息。

将潜在客户转化为成交

注意： 當潛在客戶轉換為交易時，所有的人員、組織、註記或文件資料仍然保留附加。

當您已經確認潛在客戶並準備將其作為您的管道中的交易進行追蹤時，您可以點擊“轉換為交易”。

這將帶您進入一個新的對話框，您可以在其中定義新交易的管道、可見性和價值。

完成後，點擊「儲存」將該潛在客戶轉換為交易。此時該潛在客戶將從潛在客戶收件匣中刪除，您可在所選銷售流程中持續追蹤該交易進度。

您也可以透過選擇所需的潛在客戶，同時將多個潛在客戶轉換為交易，然後點擊「轉換為交易」。

附加潛在客戶功能

除了歸檔和轉換潛在客戶為交易之外，您還可以使用以下功能：

群發電子郵件

從您的列表中選擇潛在客戶，然後點擊 “發送群組電子郵件” 以向多個潛在客戶發送電子郵件。

注意: 有關群發電子郵件工具的更多信息，請查看這篇文章。

提及

要使用提及功能標記其他用戶，請在詳細視圖的備註中使用 @ 符號。

合併重複項

要將兩個單獨的潛在客戶合併為一個，請點擊您潛在客戶詳細畫面左下角的「...」，然後選擇合併。

在框中輸入您要合併的線索名稱。

然後選擇您希望保留的潛在客戶的獨特資料。

之後，您可以預覽您合併的潛在客戶，然後點擊 “合併” 以確認。

注意：一旦合并两个潜在客户，未保留的潜在客户将不再存在于您的账户中，但其唯一数据将被添加到其他潜在客户中。有关合并重复项工具的更多信息，请查看本文。 注意：一旦兩個線索合併，未保留的線索將不再存在於您的帳戶中，但其唯一資料將添加到另一個線索中。有關合併重複項目工具的更多信息，請查看此文章。

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