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潜在客户收件箱
在潜在客户生成过程的早期阶段，您可能会发现许多潜在交易停留在销售流程的早期阶段，既不准备通过销售流程进行推进，又不足以被丢弃或删除。这可能会给您的工作空间带来许多杂乱，并使您无法集中精力关注需要立即处理的交易。
Pipedrive的Leads Inbox是一个单独的收件箱，用于存放那些尚未成为交易的预先筛选好的潜在客户。一旦您决定哪些潜在客户可以合格，您可以轻松地将它们转换为交易，并直接添加到您的管道中开始销售流程。
新增潛在客戶
要進入潛在客戶收件匣，請選擇潛在客戶標籤 > 潛在客戶收件匣。
點擊“新增潛在客戶”以新增單一潛在客戶，或“…>導入潛在客戶”以從試算表中新增多個潛在客戶。
使用新增潛在客戶對話框時，您可以將潛在客戶與現有聯絡人關聯或新增一個新聯絡人。所有欄位都是選填的，但是潛在客戶必須始終關聯到Pipedrive中的一個人員或組織。
排序和筛选您的线索
像Pipedrive中的其他列表视图一样，您可以自定义和排序您的可见列。
点击任何列的顶部可以按升序或降序对其进行排序。
点击齿轮图标可以自定义您在线索列表中看到的列。您可以添加与交易、组织和人员有关的列。
在右上角，您可以按来源，标签和预定义或自定义过滤器筛选您的线索。
您可以从以下来源中选择：
还有以下预定义过滤器：
可以通过选择过滤器> +添加新过滤器来创建自定义过滤器。创建自定义过滤器将在线索资格认定过程中提供更好的重要信息。
过滤器可以添加到收藏夹以便更容易访问。
通过点击“...”> 导出过滤结果，可以将过滤结果导出到电子表格。
如果您想一次更新多个线索，您可以批量编辑和删除您的线索。在此处了解更多关于批量编辑的信息。
查看潜在客户详细信息
潜在客户详细页面包含与该交易相关的所有信息。单击任何潜在客户，将在屏幕右侧显示一个面板，以查看您的潜在客户详细信息或使用最新信息更新您的潜在客户。
您还可以选择在面板的左下角转化为交易或归档潜在客户。
每个潜在客户面板中将显示以下详细信息：
- 潜在客户详细信息：标签、价值、所有者和来源
- 人员：姓名、电子邮件和电话号码
- 组织：组织名称和地址。点击输入的地址将在地图上显示定位。
- 备注：您可以添加任意数量的备注
- 计划活动：与此潜在客户有关的任何即将进行的活动
- 电子邮件：与潜在客户相关的任何电子邮件
- 更改日志：潜在客户创建和对交易的其他更新。这还将包括任何已完成的活动。
如果Pipedrive识别到潜在重复联系人，将提示您进行审核，并选择适用的现有联系人。然后，您可以直接将潜在客户链接到现有的个人或组织。
为您的潜在客户安排活动
您可以直接从潜在客户面板使用活动选项卡或其下方的快速添加工具安排活动。
归档潜在客户
如果您想将潜在客户保留在数据库中，但不在活跃潜在客户列表中显示，您可以将其归档，直到准备使用它为止。
要这样做，请点击任何潜在客户右侧的"..."，然后选择归档：
您可以在这里查看已归档的潜在客户，以及取消归档它们：
将潜在客户转化为交易
当您确认某个潜在客户并准备将其作为您交易管道中的一项交易时，您可以点击“转换为交易”。
这将带您进入一个新的对话框，您可以在其中定义新交易的管道、可见性和价值。
完成后，点击“保存”将潜在客户转换为新交易，并将其从潜在客户收件箱移至所选管道。
您还可以同时将多个潜在客户转换为交易，方法是选择所需的潜在客户，然后点击“转换为交易。”
其他潜在客户功能
群组邮件发送
从您的列表中选择潜在客户，然后单击“发送群组邮件”以向多个潜在客户发送电子邮件。
提及
要使用提及功能标记另一个用户，请在详细信息视图的备注中使用@符号。
合并重复项
要将两个不同的潜在客户合并为一个，请单击潜在客户详细信息视图左下角的"..."，然后选择合并。
在框中输入您想要合并的潜在客户的姓名。
然后选择要保留哪个潜在客户的唯一数据。
之后，您可以预览合并后的潜在客户，然后单击“合并”以确认。
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