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主要标签
JT
最後更新：2026年3月9日
您的潛在客戶收件匣可能會因潛在銷售變得雜亂，因此新增有顏色區分的潛在客戶標籤可讓您在進行資格審核時，透過視覺方式對潛在客戶分類。
為潛在客戶新增標籤
注意：無法導入潛在客戶標籤。
要给前导添加标签，请从您的前导收件箱中选择一个前导，然后在详细信息部分点击“+ 添加标签”。
由於您的潛在客戶未必總是歸於單一類別，您可以同時指派多個標籤。
建立新標籤
若要建立新的潛在客戶標籤，請前往詳細資料內的標籤區域並點擊「+ 新增標籤」。
請為潛在客戶選擇名稱與顏色，然後點擊「儲存」以確定。
注意：要从前导中删除标签，请点击已添加的标签。
編輯潛在客戶標籤
您可以點擊其中一個旁的鉛筆圖示來編輯現有的標籤。
您可以透過點擊垃圾桶圖示來更改名稱和顏色，或刪除該標籤。
點擊“保存”以確認更改。
提示: 如果您刪除一個標籤，擁有該標籤的任何潛在客戶都將被刪除。
依潛在客戶標籤進行篩選
於您的潛在客戶頁面右上角，點擊標籤下拉選單以檢視現有標籤並選擇一個或多個標籤進行篩選。
當您篩選一個標籤時，您將會看到包含該標籤的潛在客戶，即使這些潛在客戶還有其他標籤。
您可以點擊“所有標籤”來重置篩選。
批量編輯潛在客戶標籤
您可以於潛在客戶收件匣中選擇多個潛在客戶以加入標籤，開啟批量編輯選單。
您可以選擇一個或多個標籤進行添加，並於右下角點擊“更新”以確認更改。
在潛在客戶及交易轉換時複製標籤
將潛在客戶轉換為交易或將交易轉換為潛在客戶時，您可選擇自動複製標籤。
當您啟用轉換時標籤複製功能時，任何附加於潛在客戶或交易的標籤都會自動預填在轉換視窗中，並帶到新的潛在客戶或交易紀錄，確保這些標籤可立即在潛在客戶或交易標籤清單中使用。
如何啟用潛在客戶及交易轉換時的標籤複製？
註記：此操作僅適用於已啟用帳戶設定權限的使用者。
前往設定 > 公司設定 > 標籤並切換複製選項。
注意： 啟用潛在客戶及交易轉換時複製標籤的選項不具追溯效力，僅適用於未來的轉換。 您最多可以於公司帳戶新增 1000 個交易標籤。
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