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主牌籤
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您的潛在客戶收件匣可能會因為潛在銷售而變得混亂,因此添加彩色潛在銷售標籤可以讓您在進行資格認定時以目視方式將您的潛在客戶進行分類。
添加潛在客戶標籤
注意:無法導入潛在客戶標籤。
要將標籤添加到潛在客戶,從您的潛在客戶收件匣中選擇一個潛在客戶並在詳細信息部分點擊“+添加標籤”。
由於您的潛在客戶可能不總是屬於同一類別,您可以同時指定多個標籤。
如何創建新標籤?
要創建新的潛在客戶標籤,請轉到詳細信息中的標籤部分,然後點擊“+添加新標籤”。
為您的潛在客戶選擇一個名稱和顏色,然後點擊“保存”確認。
注意:要從潛在客戶中刪除標籤,請點擊已添加的標籤。
編輯主導標籤
您可以透過點擊旁邊的鉛筆圖示來編輯現有標籤。
您可以透過點擊垃圾桶圖示來更改名稱和顏色,或刪除該標籤。
點擊“保存”以確認更改。
提示: 如果您刪除一個標籤,擁有該標籤的任何潛在客戶都將被刪除。
按主要標籤篩選
在您的主要頁面右上角,點擊標籤下拉菜單可查看您現有的標籤,並選擇一個或多個標籤進行篩選。
當您篩選一個標籤時,即使主要具有其他標籤,您也將看到包含該標籤的主要。
您可以點擊“所有標籤”重置篩選。
批量編輯潛在客戶標籤
您可以通過在潛在客戶收件箱中選擇它們來添加標籤,以打開批量編輯菜單。
您可以選擇一個或多個標籤進行添加,並點擊右下角的“更新”確認更改。
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