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它如何工作?
连接项目
智能密送的备用电子邮件地址
电子邮件分享
交易和导向特定副本

本文章以機器翻譯產生。

智能密送 (Smart Bcc)

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
注意:所有Pipedrive计划均可使用Smart Bcc功能。

为了简化您的邮件流程,我们建议升级到Pipedrive的高级、专业、强大或企业计划。

有关Pipedrive邮件与您其他信息的配合方式的更多信息,请查看本文。


它如何工作?

注意:使用我们的智能密送功能时,包括附件在内的总消息大小必须在20MB以下。

通过我们的智能密送功能,您可以将单个电子邮件线程手动转发到Pipedrive收件箱。然后,您可以将该线程链接到Pipedrive账户中的任何相关交易、潜在客户、项目或联系人。

要使用您的智能密送,请转至设置 > 电子邮件同步 > 智能密送 并点击复制"旁边的您的地址。

注意:选择更改”会将您导航到公司设置 > 常规在那里您可以更改您的公司域。由于您的密送地址基于您的公司域,更改它将同时更改您的密送地址。

复制后,您可以将链接粘贴到从您的电子邮件提供商发送或转发的任何电子邮件的密送部分。

在电子邮件发送后,密送的电子邮件副本将出现在您的Pipedrive账户的邮件选项卡下的收件箱中。


您收到的任何来自客户的回复都需要转发到相同的通用密送地址,以便出现在您的Pipedrive收件箱中。

注意:请确保在电子邮件的密送字段中包含Pipedrive智能密送地址,以避免与潜在客户产生任何混淆。

连接项目

提醒:如果与转发电子邮件使用的电子邮件地址相关联的Pipedrive联系人不存在,则会自动为该电子邮件地址创建一个新的联系人。

将电子邮件链接到交易和联系人,可以清楚地了解个人和交易的进行中的对话。

如果用于转发电子邮件的地址与Pipedrive中的联系人相关联,则转发的电子邮件将与该联系人相关联。

您还可以手动为电子邮件创建新的线索、交易、项目或联系人,或者将其链接到现有的项。

要执行此操作,请在收件箱中打开电子邮件,在右侧窗口中选择查找现有项或创建新项。

如果您希望您的电子邮件自动链接到项目怎么办?

提醒:只有在联系人的交易列表中只有一个打开的交易时,电子邮件才会链接到交易。

选项链接电子邮件到Pipedrive 项目 可以自动将转发的电子邮件链接到与该电子邮件地址相关联的线索、交易和项目。

要在您的Pipedrive帐户中设置自动链接到项目,请转到个人首选项>电子邮件同步>常规设置并开启设置。

注意:如果您在Pipedrive中有多个与同一电子邮件收件人相关的打开交易,请选择“手动”以选择您想要链接的交易。

智能密送的备用电子邮件地址

注意:您的帐户电子邮件地址将显示为列出的主地址

您可以使用智能密送链接将电子邮件转发到您的 Pipedrive 帐户,其地址为其他正常邮件地址。

要添加备用电子邮件地址,请转到个人首选项 > 电子邮件同步 > 可接受的智能密送电子邮件。

将首选的电子邮件地址输入到栏中,然后点击“添加。”

验证替代电子邮件地址
添加备用电子邮件地址后,将向该地址发送一封确认电子邮件,必须在使用新地址之前进行验证。

验证后,从该电子邮件地址转发到公司特定的普通密送的电子邮件将显示在将该电子邮件地址添加为备用电子邮件地址的 Pipedrive 用户的收件箱中。

注意:如果更改了您的 Pipedrive 公司帐户的域或电子邮件地址的域,则必须在 Pipedrive 的智能密送设置中准确反映出来。

电子邮件分享

在将电子邮件转发到您的Pipedrive帐户时,您可能希望您的团队成员或其他Pipedrive帐户的用户也能够查看这些电子邮件。

分享单个电子邮件

要允许其他用户查看公开电子邮件对话,请在收件箱中将任何单个电子邮件设置为“公司内共享”。

作为规则共享电子邮件

您还可以更改电子邮件的默认共享设置。

转到个人首选项 > 电子邮件同步 > 默认电子邮件共享,并选择“共享”

注意:修改此功能仅适用于更改设置之后收到的电子邮件。

交易和导向特定副本

注意:不建议一次将同一封电子邮件转发给多个特定交易的副本地址。

您公司Pipedrive帐户中的每个线索和交易都有其独特的副本地址,您可以通过将线索交易特定副本地址粘贴到电子邮件的副本字段中将其转发到您的帐户并将其链接到特定副本。

您可以在任何交易的详细信息视图中,通过智能副本侧边栏找到交易特定地址

您可以在任何线索的上下文视图的左下角找到线索特定地址


注意:如果您从Pipedrive的邮件选项卡中删除链接的电子邮件,它将不再显示在相关交易的详细信息视图中。
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