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它如何工作？

链接项目

用于智能密送的备用电子邮件地址

电子邮件共享

交易和领导特定的密件抄送

本文章以機器翻譯產生。

智能密送

Breandan Flood, 2024年6月4日

注意：智能密件抄送功能适用于所有Pipedrive计划，并可用于给多个收件人发送电子邮件。但是，组群发邮件功能不包括密送选项。

为了简化您的电子邮件流程，我们建议升级到Pipedrive的高级、专业、Power或企业计划。

有关Pipedrive邮件如何与您的其他信息配合工作的更多信息，请查看本文。

它如何工作？

Note: 使用我们的智能密送功能时，总消息大小（包括附件）必须在20MB以下。

通过我们的智能密送功能，您可以将个别电子邮件线程手动转发到Pipedrive收件箱中。然后，您可以将该线程链接到Pipedrive帐户中的任何相关交易、潜在客户、项目或联系人。

要使用您的智能密送，请转至设置 > 电子邮件同步 > 智能密送 ，然后单击”复制“ 您的地址旁边。

Note: 选择 ”更改“ 将您路由到公司设置 > 通用, 在那里您可以更改您的公司域。由于您的密送地址基于您的公司域，更改它也将更改您的密送地址。

复制后，您可以将链接粘贴到从您的电子邮件服务提供商发送或转发的任何电子邮件的密送部分。

发送电子邮件后，在Pipedrive帐户的邮件选项卡下，密送的电子邮件副本会出现在收件箱中。

收到客户的任何回复都需要转发到相同的通用密送地址，以便出现在您的Pipedrive收件箱中。

注意：确保在电子邮件的密送字段中包含Pipedrive智能密送地址，以避免与潜在客户混淆。

链接项目

注意：如果与转发电子邮件使用的电子邮件地址关联的Pipedrive联系人不存在，则将为该电子邮件地址自动创建一个新的人员联系。

将电子邮件链接到交易和联系人，可以清晰地了解该人员和交易的详细信息视图中正在进行的对话。

如果用于转发电子邮件的地址已在Pipedrive中与一个联系人关联，则将转发的电子邮件链接到该联系人。

您还可以为电子邮件手动创建新的线索、交易、项目或联系人，或将其链接到现有的项目。

要执行此操作，请在收件箱中打开电子邮件，并在右侧窗口中选择查找现有项目或创建新项目。

如果您希望您的电子邮件自动链接到项目怎么办？

注意：如果这位联系人只有一个未关闭交易，那么电子邮件只会链接到该交易。

将电子邮件链接到Pipedrive项目选项会自动将转发的电子邮件链接到与该电子邮件地址相关的线索、交易和项目。

要设置在您的Pipedrive帐户中自动链接到项目的功能，请转到个人偏好设置 > 电子邮件同步 > 常规设置并将设置打开。

注意：如果您在Pipedrive中与同一电子邮件收件人有多个未关闭交易，请选择“手动”来选择要链接的交易。

用于智能密送的备用电子邮件地址

注意： 您的帐户电子邮件地址将显示为列出的地址中的主要地址。

您可以使用智能密送链接将电子邮件转发到您的 Pipedrive 帐户，地址为您帐户电子邮件以外的地址。

要添加备用电子邮件地址，请转到个人偏好设置＞电子邮件同步＞可接受的智能密送邮件。

在栏中输入您偏好的电子邮件地址，然后单击“添加”。

验证备用电子邮件地址添加备用电子邮件地址后，将发送确认电子邮件至该地址，必须在新地址可用之前进行验证。

验证通过后，通过该电子邮件地址转发至公司特定的通用密送的电子邮件将显示在将该电子邮件地址添加为备用电子邮件地址的 Pipedrive 用户的 Pipedrive 收件箱中。

注意：如果您更改了Pipedrive公司帐户的域或您的电子邮件地址的域，必须准确地反映在您的Pipedrive智能密送设置中。

电子邮件共享

在将电子邮件转发到您的Pipedrive帐户时，您可能希望您的队友或Pipedrive帐户中的其他用户也能看到这些电子邮件。

共享单个电子邮件

要允许其他用户查看公开的电子邮件对话，请将任何单个电子邮件设置为您的收件箱中的“在您的公司内共享”。

作为规则共享电子邮件

您还可以更改电子邮件的默认共享设置。

转到 个人偏好设置 > 电子邮件同步 > 默认电子邮件共享 然后选择 “共享”。

注意: 更改此功能仅适用于在更新设置之后收到的电子邮件。

交易和领导特定的密件抄送

注意: 不建议一次将同一封电子邮件转发到多个特定交易的密件抄送地址。

您公司Pipedrive帐户中的每个潜在客户和交易都有自己独特的密件抄送地址，您可以将一封电子邮件转发到您的帐户并通过将潜在客户或交易特定的密件抄送地址粘贴到电子邮件的密件抄送字段中，将其关联到特定交易。

您可以在任何交易的详细视图中找到交易特定地址，在智能密件抄送侧边栏中。