登入免費試用
知識庫
狀態
聯繫客戶支援

知識庫

知識庫/開始/開始/Pipedrive 的數據是如何組織的

標題

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive 的數據是如何組織的

BF
Breandan Flood, 2025年8月6日
注意：某些功能需要特定的訂閱才能訪問。您可以在這篇文章中找到我們各計劃功能的詳細說明。

組織您的潛在客戶、交易、聯絡人、項目、組織、活動、產品和電子郵件對您的銷售過程至關重要。Pipedrive幫助您組織所有項目並將它們連結在一起，以便更好地可視化。

這篇文章解釋了您的數據是如何結構化的，實體之間的關係，以及每個項目在您的工作區中的位置。

為了幫助您熟悉Pipedrive，我們提供範例數據供您嘗試和測試。了解更多範例數據的資訊，請參閱這篇文章。

如果您剛開始使用Pipedrive，您可以查看我們的「從基礎開始」 Pipedrive學院課程。

潛在客戶

什麼是潛在客戶？

在銷售過程的開始階段，您可能會在帳戶中擁有一些您尚未準備好開始處理的潛在客戶。

一旦您決定哪些潛在客戶已準備好，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的銷售管道中。

潛在客戶在 Pipedrive 中的運作方式

Pipedrive 的 潛在客戶收件箱 是一個專門用於您預先資格的潛在客戶的收件箱，直到它們成為交易。請在 這篇文章 中了解更多有關我們的潛在客戶收件箱的信息。

  • 您可以使用 “添加潛在客戶” 按鈕 單獨添加潛在客戶 或通過電子表格導入，或使用 LeadBooster
  • 在通過 添加潛在客戶 對話框添加潛在客戶時，所有字段都是可選的，除了組織名稱或人名之一
  • 當您已經確認了一個潛在客戶並準備將其作為交易在您的銷售管道中進行時，您可以點擊 “轉換為交易。” 這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義新交易的管道、可見性和價值。

交易

什麼是交易？

交易是您與在 Pipedrive 中已建立關係的人或組織之間進行的持續對話，並通過您的 銷售管道 的各個階段進行處理，直到它們被贏得或失敗。

交易在 Pipedrive 中的運作方式

交易 存在於您的銷售管道中，集中所有在促成銷售過程中所採取的行動。它還會提取與之相關的人或組織的所有信息，您可以在該交易的詳細視圖中找到這些信息。在這篇文章中，您可以閱讀更多有關 Pipedrive 中交易的內容。

  • 交易可以與個人、組織或 項目 相關聯。它們也可以添加產品
  • 交易跟踪在您的銷售過程中發生的所有事件和動作
  • 由於交易與聯絡人相關聯，您在交易上執行的任何操作也會反映在與其相關聯的個人/組織中
  • 交易可以 從先前的 CRM 導入 或 CSV 或 XLS 文件
  • 您帳戶中交易的進展被跟踪為 進度

人員

什麼是聯絡人員？

人員是您銷售的對象，與每位聯絡人相關的任何信息，例如預定的活動或電子郵件，將在該人的詳細視圖中進行跟蹤。

聯絡人員在 Pipedrive 中的運作方式

人員可以在聯絡人頁面中管理，您還可以：

組織

什麼是組織？

組織是聯絡人工作的公司。組織的詳細視圖將列出所有相關的人員，以及與該組織相關的任何備註或活動，這些活動與任何人員、潛在客戶、交易或項目相關。

在 Pipedrive 中聯絡組織的運作方式

與人員類似，您也可以在聯絡人頁面中的單獨標籤中管理組織。您還可以：

活動

什麼是活動？

活動代表任何為了促成銷售而採取的行動。它可以是一通電話、一場午餐會議，或是您與聯絡人安排的任何其他事件。您可以根據人、組織、專案、潛在客戶或交易來安排活動。您可以閱讀這篇文章以獲取有關Pipedrive中活動的更多信息。

Pipedrive中的活動如何運作

活動在Pipedrive中有一個專門的地方，您可以：

專案

注意： 專案功能可以作為增值服務購買，適用於成長計劃或更低的計劃，但在高級和終極計劃中是標準配置。

什麼是專案？

專案代表了一種在贏得一個或多個交易後，過渡到工作流程的專案和交付階段的方式，這些交易是在更大目標的範疇下進行的。這也可以包括未完成的交易，儘管專案通常是在交易獲勝後創建的。您可以在這篇文章中了解更多關於專案的信息。

產品

注意：有關價格變化的更多信息，請查看這篇文章。

什麼是產品？

產品是公司提供給客戶的商品或服務。它們通常與正在進行的交易相關聯，並具有特定的字段，如產品代碼、價格和稅金。

產品在 Pipedrive 中的運作方式

您可以創建一個公司提供的商品和服務的目錄，並將其與您的正在進行的交易鏈接，以便您可以：

  • 跟踪您最暢銷的商品
  • 準確預測收入
  • 生成報價文件
  • 查看與特定產品相關的交易
  • 擁有具有多個價格選項的商品

郵件

注意： 郵件同步功能適用於成長、專業和終極計劃。欲了解有關郵件同步的更多信息，請查看 這篇文章。

什麼是郵件？

該 銷售收件箱 標籤保存了您決定在 Pipedrive 中保留記錄的所有郵件。郵件可以通過 郵件同步 工具或根據您的計劃使用 智能 Bcc 導入到您的帳戶中。

郵件在 Pipedrive 中的運作方式

  • 郵件可以與人員、交易、潛在客戶或項目相關聯
  • 如果您發送郵件的對象在 Pipedrive 中存在，該郵件將與他們相關聯。如果不存在，該郵件將創建一個新的人員並將該郵件線索與他們相關聯
  • 您聯繫人的回覆會轉發到您的 Pipedrive 郵箱，Pipedrive 會將其記錄在與原始郵件相同的郵件線索中
  • 郵件中的附件在所有與該郵件相關聯的地方以及任何詳細頁面的 檔案標籤 中均可用
  • 如果收件人聯繫人與交易相關聯，該郵件也會在那裡顯示
注意： 如果對於發送郵件的 人員 有多個交易處於開啟狀態，Pipedrive 將提供該 人員 所有開啟交易的列表，您可以選擇將其與哪個交易相關聯。

數據關係

以下是不同數據類型之間關係的基本概述。

數據類型：鏈接到：描述：
潛在客戶交易未經資格審核的潛在客戶。一旦資格審核通過，可以轉換為交易並添加到您的管道中。
交易人員/組織/活動/郵件/產品與您已建立關係的人和組織之間的持續對話，記錄在您的交易管道中。
人員潛在客戶/交易/活動/郵件您進行交易、安排活動以及發送電子郵件的個別聯絡人（例如，史蒂夫·約翰遜）。
組織潛在客戶/交易/活動/郵件這些是公司或聯絡人集體（例如，史蒂夫工廠）。
活動潛在客戶/交易/聯絡人

您可以與潛在客戶、交易或聯絡人鏈接的行動。這不是必需的，因為它們也可以在不鏈接到其他數據的情況下創建。

產品交易您公司提供的可自定義商品或服務目錄。它們可以添加到交易中，以便您可以準確預測收入。
郵件潛在客戶/交易/聯絡人

可以從潛在客戶、交易或聯絡人發送或鏈接的消息（如果啟用了電子郵件同步）。如果您沒有電子郵件同步，仍然可以使用智能 BCC鏈接將電子郵件鏈接到您的潛在客戶、交易和聯絡人。

注意：在我們的詞彙表中了解更多有關 Pipedrive 的術語和關係。

數據組織圖

如果您希望有一個視覺輔助工具來更好地理解 Pipedrive 中數據的組織及其關係，我們的網頁應用程序包括一個圖表，您可以通過導航到 交易、潛在客戶、收件箱、活動、聯絡人 或 產品 頁面 > 點擊標題旁邊的 “i” 圖標 > “了解更多關於 Pipedrive 中數據如何組織。”

當您將鼠標懸停在圖表中的一個框上時，它會顯示該數據實體與其他實體之間的關係，並提供簡短的描述和所需字段。

要關閉圖表，只需點擊左上角的 “X”。

這篇文章有幫助嗎？

是

否

相關文章

有任何疑問嗎？

聯繫我們