知識庫

組織您的線索、交易、聯絡人、專案、組織、活動、產品和郵件對於您的銷售流程至關重要。Pipedrive幫助您組織所有項目並將它們連結在一起以提高可見性。

為了幫助您熟悉Pipedrive，我們提供樣本數據供您嘗試和測試。在本文章中了解更多關於樣本數據的資訊。

線索

在您的銷售過程開始時，您的帳戶中可能有一些潛在的交易，您尚未準備好開始工作。

Pipedrive的線索收件匣是一個獨立的收件匣，用於將您的預先資格的線索保留在此之前成為交易。一旦您決定哪些線索準備就緒，您可以將它們轉換為交易並直接添加到您的管道中。您可以在這篇文章中了解更多有關我們的線索收件匣的信息。

• 您可以使用“添加線索”按鈕逐個添加線索，或通過電子表格導入，或使用LeadBooster
• 通過添加線索對話框添加線索時，所有字段均為選填，除了組織名稱或人名之一
• 當您已確定一個線索並準備在您的管道中追求它作為一筆交易時，您可以點擊“轉換為交易。 這將打開一個新的對話框，您可以在其中定義您的新交易的管道、可見性和價值。

交易

在Pipedrive中與個人或組織進行的正在進行的交易被跟踪為交易，這些交易會在您的銷售管道的階段中進行，直到它們被贏取或失敗。

交易包含在完成銷售時採取的所有操作。交易還將從與其關聯的個人或組織中提取所有信息，您可以在該交易的詳細視圖中找到。在這篇文章中，您可以更多地了解Pipedrive中的交易。

• 交易可以鏈接到個人、組織或項目。它們也可以添加產品
• 交易跟踪銷售過程中發生的所有事件和動態
• 由於交易與聯繫人相關聯，您在交易上執行的任何操作也將反映在與之相關聯的個人/組織中
• 可以從先前的CRM或CSV或XLS文件中導入交易
• 在您的帳戶中跟踪交易的進度作為帳戶中的進度

人 (联系人)

联系人 是您要销售给的具体客户，与每个联系人相关的任何信息，如计划活动或电子邮件，将在该人员的 详细视图 中进行跟踪。

• 联系人可以关联到一个组织
• 他们可以同时开设多笔交易
• 他们可以与您的 联系提供商同步，从以前的CRM导入，或从CSV或XLS文件导入

組織（聯絡人）

組織是聯絡人所在的公司。與組織相關的所有人將列在其詳細視圖中，以及與與該組織相關的人、線索、交易或項目有關的任何注釋或活動。

• 組織包含郵寄地址或行業資訊等信息
• 您可以將多個人、交易或項目鏈接到您的組織上
• 組織可以與您的聯絡供應商同步，從以前的CRM導入，或從CSV或XLS文件導入

活動

活動代表朝向銷售結束採取的任何行動。它可以是一通電話、一次午餐會議，或者您與聯絡人安排的任何其他事件。您可以根據與某人、組織、項目、線索或成交有關來安排活動。您可以閱讀此文章以獲取有關Pipedrive中活動的更多信息。

• 您的活動可以與多個日曆提供者同步
• 活動可與某人、組織、線索、成交或項目相關聯
• 將活動與成交、線索或項目關聯也將活動與相關聯的人員和/或組織關聯
• 活動可以從之前的CRM或CSV或XLS文件中導入

項目

一個項目代表一個或多個在更大目標的保護傘下的交易。這可以包括已贏得和開放的交易，雖然項目通常在贏得交易後創建。

• 項目可以與交易、人員和組織關聯
• 您可以為您的項目創建任務、子任務和活動。為項目創建的活動將反映在任何關聯的人員、組織或交易中
• 項目的進度以兩種方式反映：
  • 進度條，位於項目詳細視圖中，基於已完成的任務、子任務和活動
  • 看板，顯示項目通過您公司的工作流的進展

產品

產品是您銷售或交易的項目，並且通常與持續的交易相關聯。產品具有特定的字段，如 產品代碼， 價格 和 稅。

郵件

郵件選項卡包含了您決定在 Pipedrive 中保留紀錄的所有電子郵件。電子郵件可以使用 電子郵件同步 工具或基於您的計劃的 Smart Bcc 引入到您的帳戶。

• 電子郵件可以與人員、交易、潛在客戶或項目關聯
• 如果您發郵件的人員存在於 Pipedrive，則將與他們關聯電子郵件。如果不是，電子郵件將創建一個新的人員並將該電子郵件線程連結至他們
• 您的聯繫人的回覆將轉發到您的 Pipedrive 郵箱，並且 Pipedrive 將在與原始電子郵件相同的電子郵件線程中記錄它們
• 電子郵件的附件可在電子郵件連結的任何地方以及任何詳細頁面的 文件選項卡 中查看
• 如果收件人聯繫人已經連結到交易，電子郵件也將在這裡反映

數據關係

以下是不同數據類型之間關聯的基本概述。