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リード、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、メールを整理することは、営業プロセスに不可欠です。Pipedriveはすべてのアイテムを整理し、より良い視認性のためにそれらをリンクするのを助けます。

Pipedriveに慣れるために、サンプルデータを提供していますので、試したりテストしたりできます。サンプルデータについて詳しくはこの記事をご覧ください。

リード

販売プロセスの最初に、作業を開始する準備ができていない潜在的な取引がアカウントに存在する場合があります。

Pipedriveのリードインボックスは、取引に変わる前に、事前に承認されたリードを保持するための別のインボックスです。どのリードが準備完了かを決定したら、リードを取引に変換し、直接パイプラインに追加できます。この記事で、リードインボックスについてもっと読むことができます。

• “リードを追加”ボタンを使用して、リードを追加することができます。または、スプレッドシートのインポートを用いることができ、LeadBoosterを使用することもできます。
• リードを追加ダイアログを通じてリードを追加する際、組織名または人名のいずれかのフィールドを除いて、すべてのフィールドは任意です。
• リードを承認し、パイプラインの取引として追求する準備ができたら、“取引に変換”をクリックできます。これにより、新しいダイアログが開き、パイプライン、可視性、価値を定義できます。

取引

あなたがPipedriveで人や組織と進行中の取引は、取引として追跡され、パイプラインの段階を通じて処理され、勝ちまたは負けになります。

取引には、販売を締結する際に行われたすべてのアクションが含まれます。取引には、関連付けられている人または組織からのすべての情報も引き出され、その取引の詳細ビューで確認できます。この記事では、Pipedriveにおける取引についてさらに詳しく読むことができます。

• 取引は人、組織、またはプロジェクトにリンクできます。また、製品を追加することも可能です。
• 取引は、販売プロセス全体で発生するすべてのイベントや動きも追跡します。
• 取引はコンタクトに接続されているため、取引で行ったアクションは、その取引にリンクされた人/組織にも反映されます。
• 取引は前のCRMからインポートすることも、CSVまたはXLSファイルからインポートすることもできます。
• あなたのアカウントの取引の進行状況は、進捗として追跡されます。

人々 (連絡先)

人々の連絡先は、あなたが販売している特定の顧客であり、予定された活動やメールなど、各連絡先に関する情報は、その人の詳細ビューで追跡されます。

• 人々の連絡先は、1つの組織にリンクできます
• 同時に複数の取引がオープンできます
• あなたの連絡先プロバイダー、前のCRMからインポート、またはCSVまたはXLSファイルからインポートすることができます

組織 (連絡先)

組織は、連絡先の人々が働く会社です。組織に関連するすべての人々は、その詳細ビューに一覧表示され、関連するすべての人々、リード、商談、またはプロジェクトに関連するノートやアクティビティとともに表示されます。

• 組織には、郵送先住所や業界情報などの情報が含まれています
• 複数の人々、商談、またはプロジェクトを組織にリンクできます
• 組織は、あなたの連絡先プロバイダー、以前のCRMからインポートされた、またはCSVまたはXLSファイルからインポートされた場合に同期できます

活動

活動は、販売を締結するために取られたあらゆる行動を表します。電話、ランチミーティング、または連絡先との予定されたその他のイベントである可能性があります。人、組織、プロジェクト、リード、または取引に関連して活動をスケジュールできます。Pipedriveにおける活動についての詳細はこの記事を読むことができます。

• あなたの活動は複数のカレンダー提供者と同期できます
• 活動は人、組織、リード、取引、またはプロジェクトにリンクできます
• 活動を取引、リード、またはプロジェクトに関連付けることは、リンクされた人や組織にもその活動を関連付けることになります
• 活動は以前のCRMからインポートすることも、CSVまたはXLSファイルからインポートすることもできます

プロジェクト

プロジェクトは、より大きな目標の下にある1件または複数の取引を表します。これには、獲得した取引とオープンの取引の両方が含まれる場合がありますが、プロジェクトは通常、取引が獲得された後に作成されます。

• プロジェクトは取引、人、組織にリンクできます
• プロジェクトのためにタスク、サブタスク、アクティビティを作成できます。プロジェクトのために作成されたアクティビティは、リンクされた人、組織、または取引に反映されます
• プロジェクトの進捗は2つの方法で反映されます:
  • プロジェクトの詳細ビューにある進捗バーは、完了したタスク、サブタスク、アクティビティに基づいています
  • カンバンボードは、会社のワークフローを通じたプロジェクトの進行状況を示します

製品

製品は、あなたが販売または取引するアイテムであり、しばしば進行中の取引にリンクされています。製品には特定のフィールドがあり、商品コード、価格、税金などがあります。

メール

メールタブには、Pipedriveに記録として保持することを決定したすべてのメールが含まれます。メールは、あなたのプランに基づいて、メール同期ツールまたはSmart Bccを使用してアカウントに取り込むことができます。

• メールは、人、取引、リード、またはプロジェクトにリンクできます
• あなたがメールを送った人がPipedriveに存在する場合、そのメールはその人に関連付けられます。存在しない場合は、そのメールが新しい人を作成し、そのメールスレッドをその人にリンクします
• 連絡先からの返信は、あなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveはそれを元のメールと同じスレッドに記録します
• メールの添付ファイルは、メールがリンクされているすべての場所で利用可能であり、任意の詳細ページのファイルタブにも表示されます
• 受取人の連絡先が取引にリンクされている場合、そのメールもそこに反映されます

データの関係

異なるデータタイプの関係についての基本的な概要です。