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見込み客、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、電子メールを整理することは、セールスプロセスに不可欠です。Pipedriveは、すべてのアイテムを整理し、より良い可視性のためにリンクさせるのに役立ちます。

Pipedriveに慣れるのを支援するために、お試しいただけるサンプルデータを提供しています。サンプルデータについて詳しくは、この記事をご覧ください。

リード

セールスプロセスの最初には、アカウントに潜在的な取引先があり、まだ取り組む準備ができていないかもしれません。

Pipedriveのリードインボックスは、取引になる前の事前選別されたリードを保持するための独立したインボックスです。準備が整ったリードを決定したら、それらを取引に変換して、直接パイプラインに追加することができます。当社のリードインボックスについて詳しくは、この記事をご覧ください。

• “リードの追加”ボタンを使用して、個別にリードを追加したり、スプレッドシートでインポートしたり、またはLeadBoosterを使用することができます
• リードを追加するダイアログを介してリードを追加する場合、組織名または個人名のいずれかを除いて、すべてのフィールドは任意です
• リードを適格と認定し、パイプライン内で取引として追求する準備ができたときは、“取引に変換”をクリックします。これにより、新しいダイアログが開かれ、新しい取引のパイプライン、可視性、価値を定義することができます。

取引

Pipedriveで取引を行っている人や組織との継続的な取引は、取引として追跡され、パイプライン内の段階を経て、成立または失敗として処理されます。

取引には、セールスを閉じる際に行われたすべてのアクションが含まれます。 取引は、関連付けられている人や組織からの情報をすべて引き出します。その詳細は、取引の詳細表示画面で確認できます。この記事では、Pipedriveでの取引についてより詳しく読むことができます。

• 取引は、人、組織、またはプロジェクトにリンクすることができます。 また、製品も追加できます
• 取引は、セールスプロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します
• 取引が連絡先に関連付けられているため、取引で実行するすべてのアクションは、それにリンクされた人/組織にも反映されます
• 取引は、以前のCRMやCSVまたはXLSファイルからもインポートできます
• アカウント内の取引の進捗は、アカウント内の進捗として追跡されます

人々（連絡先）

人々の連絡先は、販売対象となる特定の顧客であり、各連絡先に関連する情報（予定されたアクティビティやメールなど）がその人物の詳細ビューで追跡されます。

• 人々（連絡先）は1つの組織にリンクできます
• 彼らには同時に複数の取引が開かれていることがあります
• 彼らは、連絡先プロバイダ、以前のCRMからインポート、またはCSVまたはXLSファイルからインポートすることができます

組織（連絡先）

組織 は、連絡人が働く会社です。組織に関連するすべての人物は、詳細ビューにリストされます。その際、組織に関連する何らかのメモや活動も、その人物、リード、ディール、またはプロジェクトにリンクされて表示されます。

• 組織には、送付先住所や業界情報などの情報が含まれています
• 複数の人物、ディール、またはプロジェクトを組織にリンクできます
• 組織は、連絡先プロバイダ、以前のCRMからのインポート、またはCSVまたはXLSファイルからのインポートができます

アクティビティ

アクティビティは、セールスを成立させるために行われるすべての行動を表します。電話をかけたり、ランチミーティングを行ったり、連絡先と予定を調整して行うその他のイベントです。アクティビティは、人物、組織、プロジェクト、リード、または取引に関連してスケジュールすることができます。Pipedriveのアクティビティについての詳細については、この記事をご覧ください。

• あなたのアクティビティは、複数のカレンダープロバイダと同期できます
• アクティビティは、人物、組織、リード、取引、またはプロジェクトにリンクすることができます
• アクティビティを取引、リード、またはプロジェクトに関連付けると、そのアクティビティはリンクされた人物や組織にも関連付けられます
• アクティビティは、以前のCRMからインポートしたり、CSVやXLSファイルからインポートすることもできます

プロジェクト

プロジェクトは、より大きな目標の下での一つまたは複数の取引を表します。これには勝った取引と開かれた取引の両方が含まれますが、プロジェクトは通常、取引が成功した後に作成されます。

• プロジェクトは取引、人々、組織とリンクできます
• プロジェクトのためにタスク、サブタスク、および稼働を作成することができます。プロジェクト用に作成された稼働は、リンクされた人々、組織、または取引のいずれかで反映されます
• プロジェクトの進行は2つの方法で反映されます：
  • プロジェクトの詳細ビューにある進行バーは、完了したタスク、サブタスク、および稼働に基づいています
  • あなたの会社のワークフローを通じてプロジェクトの進行を示すカンバンボード

商品

商品はあなたが販売または取引するアイテムで、進行中の取引に頻繁にリンクされます。商品には商品コード、価格、税金 などの特定のフィールドがあります。

メール

メールタブには、Pipedriveに記録を保持することを決定したすべてのメールが保持されています。メールは、メール同期ツールまたはあなたのプランに基づくSmart Bccを使用してアカウントに取り込むことができます。

• メールは人、取引、リード、またはプロジェクトにリンクできます
• あなたがメールした人がPipedriveに存在する場合、メールはその人と関連付けられます。存在しない場合、メールは新しい人を作成してそのメールスレッドをその人とリンクします
• あなたの連絡先からの返信はあなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveはそれらを元のメールと同じメールスレッド内に記録します
• メールの添付ファイルは、メールがリンクされているどこでも利用可能で、ファイルタブ の詳細ページでも利用可能です
• 受信者の連絡先が取引にリンクされている場合、メールもそこに反映されます

データ関係

ここでは、異なるデータ型がどのように関連しているかの基本的な説明を示します。