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Import2の移行ツールを使用する

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情報とリソースのインポート2

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

以前のCRMからImport2を使用してデータを移行します

Jenny Takahara, 2024年9月23日

注意: このアクションは、グローバル管理者ユーザーのみが利用できます。

他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存のデータをシームレスに引き継ぎたいと思うでしょう。 Pipedriveには、重労働を代行してくれるサードパーティのパートナー、Import2がいます。

移行にかかる時間は、移行されるデータの量によって異なります。移行には24時間を確保し、問題が発生した場合はImport2に連絡をしてください。

注意: 他のCRMではなくスプレッドシートからデータをPipedriveにインポートする場合は、この記事で方法を学ぶことができます。

Pipedriveを始めたばかりの場合は、基本から始める Pipedrive Academyコースをご覧ください。

Import2を使用して移行を開始する前に、ユーザーが Pipedrive アカウントに既に設定されていることを確認してください。移行が開始される前に、ユーザーが招待され、パイプラインが作成されていない場合、データは移行を開始したユーザーに所有されます。

開始するには、その他 (...) > データのインポート > 他のソフトウェアから。

そこから、これらの手順に従うことができます：

以前のソフトウェアの名前を見つけて「インポート」ボタンをクリック
Import2 ページから、以前のソフトウェアのログイン資格情報を提供し、Import2 に検証するために「接続をテスト」をクリック
移行の設定を確認し、Import2 が自動的にパイプラインとステージを作成し、カスタムフィールドを作成およびマップするかどうかを指定します
「インポートを開始する」をクリックします。これにより、古い CRM からデータを完全に新しい Pipedrive アカウントにインポートする作業が開始されます

Import2 ステータスページには、インポートの詳細と進捗状況が表示されます。移行が完了すると、Import2 からレビューのための電子メール通知が送信されます。

インポートの設定を変更する必要がある場合は、マイグレーションページの「設定」タブをクリックできます。

ここから、Import2 にパイプラインとステージを自動的に作成し、データベース内のカスタムフィールドを作成するかどうかを調整できます。また、マイグレーションにマップされるフィールドを追加または変更するために「マッピングのカスタマイズ」をクリックできます。

インポートするレコードタイプのフィルターを追加したり、特定のレコードタイプのインポートを無効にしたりするオプションも見つけることができます。

設定タブで変更を加え、必要に応じて移行を取り消したりやり直したりすることができます。

データ移行の方法について詳細を学ぶと、移行でサポートされるオブジェクトを確認してください。

Import2を使用して、以下のソフトウェアから現在移行できます。

Import2を介して別のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に注意することが重要です：

Import2は、最大10万件のレコードの無料移行とより大きなデータベース向けの有料移行を提供しています。Import2の「レコード」とは、データベース内の単一のアイテムまたはCSVファイル内の行を指します。
Import2のインポート機能は、トライアル中および支払い済みのPipedriveアカウントの両方で利用可能です
Import2は1つのPipedriveアカウントあたり複数のインポートセッションをサポートしています

インポートに関する質問がある場合は、ライブチャットを通じてImport2に直接お問い合わせください。

リソース

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