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以前のCRMからImport2を使用してデータを移行
他のCRMソリューションからPipedriveに移行する際は、既存のデータをスムーズに引き継ぎたいと思うでしょう。Pipedriveには、Import2というサードパーティのパートナーがあり、あなたのために重労働を請け負うことができます。
移行にかかる時間は、移行されるデータの量によって異なります。問題が発生した場合は、24時間を許容し、Import2に連絡してください。
Import2 マイグレーションツールの使用
Import2 を使用してマイグレーションを開始する前に、ユーザーがすでに Pipedrive アカウントに設定されていることを確認してください。マイグレーションが開始される前にユーザーが招待され、パイプラインが作成されていない場合、データはマイグレーションを開始したユーザーによって所有されます。
開始するには、その他 (...) > データのインポート > 他のソフトウェアからに移動します。
そこから、以下の手順に従ってください:
- 前のソフトウェアの名前を見つけ、「インポート」ボタンをクリックします
- Import2 ページから、前のソフトウェアのログイン資格情報を入力し、「接続をテストする」をクリックして Import2 に確認します
- パイプラインやステージを自動的に作成するか、カスタムフィールドを作成してマッピングするかなど、マイグレーションの設定を確認します
- 「インポートを開始する」をクリックして、古い CRM から新しい Pipedrive アカウントにデータをフルインポートします
Import2 のステータスページには、インポートの詳細と進捗状況が表示されます。マイグレーションが完了すると、Import2 からレビューのための電子メール通知が届きます。
フィールドのマッピングを調整を含むインポートの設定を変更する必要がある場合は、「設定」タブをクリックできます。ここから、Import2 が自動的にパイプラインとステージを作成するか、データベースのカスタムフィールドを作成するかを調整できます。「マッピングのカスタマイズ」をクリックして、マイグレーションのためにマップされたフィールドを追加または変更することもできます。
設定タブで変更を加え、マイグレーションをやり直す必要がある場合は、Import2 に連絡して、最後のマイグレーションを削除し、マイグレーションを再度実行する支援を受けることができます。
サポートされているCRM
Import2を使用して、現在以下のソフトウェアから移行することができます。
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive(別の企業アカウントからデータをインポートするためのPipedrive会社アカウント)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
-
Zoho CRM
Import2の情報とリソース
Import2を介して別のCRMからデータをインポートする際には、以下の点に留意する必要があります:
- Import2は、最大10万レコードまでの無料の移行と、より大きなデータベース用の有料の移行を提供しています。Import2の「レコード」とは、データベース内の単一の項目またはCSVファイルの行を指します。
- Import2のインポート機能は、トライアル中および有料のPipedriveアカウントの両方で利用できます。
- Import2は、1つのPipedriveアカウントに複数のインポートセッションをサポートしています。
インポートに関する質問がある場合は、Import2に直接お問い合わせいただくか、ウェブサイトのライブチャットでご連絡ください。
リソース
- Import2は、他のCRMからPipedriveへのデータ移行に関するビデオチュートリアルを作成しました。
- Import2は、移行プロセス中に生じる質問に対してメールおよびライブチャットのサポートを提供しています。
- 移行の状態はこちらで確認できます。
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