この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
電子メールの同期
Pipedriveでは、お客様とのメール対話の管理に2つの方法を提供しています:Email syncおよびSmart Bcc。
どちらの方法を使用しても、Pipedriveは、メールのやりとりがどの連絡先、リード、ディールに属しているのかを受信者のメールアドレスに基づいて算出します。
つまり、個々の人物とリンクされたディールの詳細画面から、全てのメールのやりとりを確認することができます。
また、Pipedrive専用の受信箱をご用意しており、ここで全てのメールを確認し、それらのメールのリンク付けと共有を管理したり、緑色の鉛筆アイコンをクリックして新しいメールを作成することができます。
新しく作成したメールは、テキストのフォーマット、インライン画像、Pipedriveのディールおよび連絡先から情報を引き出すスマートフィールドなど、ご自身のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
さらなるカスタマイズのために、メールテンプレートおよびメール同期機能内にあるメール署名機能について詳しく学びましょう。
メール同期の設定
この機能により、メール受信トレイをPipedriveアカウントに同期させ、Pipedriveを離れることなくメールにアクセスできます。
「メール同期」機能を有効にするには、個人設定 > メール同期に移動し、「新しいアカウントを追加」ボタンをクリックしてください。
Pipedriveに同期させたいメールアカウントのログイン情報を提供し、メールの送受信を開始することができます。
メール同期機能は、以下の主要なメールプロバイダーと互換性があります。
- GmailおよびGoogle Apps
- Yahoo!メール
- Office365/Microsoft365
- Microsoft Exchange(ActiveSync)
- Outlook.com(別名Hotmail)
- iCloud(別名MobileMeまたはDotMac)
- AOLメール
- FastMail
- GandiMail
- GMX
- Mail.ru
- Yandex.Mail
- GoDaddyメール
- Hover.com
- Namecheap
- Bluehost
- Soverin
- Zimbra
- 123-reg
- 126
- QQメール
- Aliyun(アリババグループ)
- Netease 163(中国)
- Yeah.net
- 139.com(中国)
- SSL接続を介した一般的なIMAPを使用したカスタムアカウントの同期
すべての受信および送信メールは、Pipedriveアカウントに同期され、対応する連絡先や取引と関連付けられます。
「メール同期」機能の設定は、個人設定 > メール同期に移動して行うことができます。メール同期機能の設定についての詳細については、この記事をご覧ください。
メールラベル
ネイティブのメールプロバイダーとの同期を確立する際に、受信トレイのすべてのメールを同期するか、特定のフォルダやラベルに存在するメールのみを同期するかを選択できます。
すべての受信メールを同期したい場合は、「すべてのメールがPipedriveと同期されます」を選択してください。
Pipedriveアカウントに同期したいフォルダやラベルを選択するには、「特定のラベルとメールを同期する」を選択し、同期したいラベルを選択してください。
アーカイブとトラッキング
Pipedriveでメールがアーカイブまたは削除された場合、同期されたメールアカウントでメールをアーカイブまたは削除するかどうかを選択できます。
Pipedriveのメールトラッキング機能にもアクセスできます。これにより、受信者が送信されたメールやその中に含まれるリンクを開いたときにユーザーが確認できます。
当社のメールトラッキング機能については、この記事をご覧ください。
メールリンク
新しいメールメッセージを作成するために使用するメールアプリケーションを選択することもできます。
- Pipedriveのメールアドレスリンクをクリックした後、「Pipedriveでメールリンクを開く」をクリックすると、Pipedriveアカウントの「メール」タブに移動してメールを作成することができます
- 「コンピューターのデフォルトのメールアプリを使用してメールリンクを開く」をクリックすると、デフォルトのメールクライアント(例:Gmail)が開かれ、メールアドレスリンクをクリックしてメールを送信することができます
ブロックされたアドレス
Pipedriveで受信したくないメールが同期されているメールアドレスがある場合、特定のメールアドレス([email protected])または広範なドメイン(@domain.com)をPipedriveで無視するメールアドレスとして登録することができます。
無視されるアドレスやドメインは、Pipedriveアカウントのメールタブに表示されません。
スマートBccの代替メールアドレス
Pipedriveでは、デフォルトではPipedriveにログインするために使用されるメールアドレスのみが、アカウントに関連付けられたスマートBccアドレスを使用することができます。ただし、Pipedriveにログインするために使用されるメールアドレスとは異なるメールアドレスからメールを送信する場合、そのメールアドレスを「代替メールアドレス」として追加することができます。
「受け入れる送信元」リストにメールアドレスを追加すると、追加されたメールアドレスに確認メールが送信されます。そのアドレスを使用する前に確認が必要です。
電子メールの共有
この設定は、Pipedriveで将来受信するすべての電子メールのデフォルトの共有を構成します。
- すべての電子メールの会話をプライベートに保つ– どの場合でも、アカウント内の他のユーザー(管理者ユーザーを含む)には電子メールが表示されません。
- 会社内の他のユーザーとすべての関連する電子メールの会話を共有する– Pipedriveアカウントの他のユーザーは、アクセスできる連絡先または取引に関連する電子メールを見ることができます。
自動リンク機能
Pipedriveは、受信したメールの関連する連絡先の電子メールアドレスを認識することで、自動的にメールを関連付けます。
「自動的に」を選択すると、Pipedriveは、Pipedriveアカウントにオープンなディールが存在する場合に、そのメールの受信者にリンクされたオープンなディールとそのメールを関連付けることもできます。
Pipedriveで同じメールの受信者に対して多くのオープンなディールがある場合は、混乱を防ぐために「手動」を選択するとより効率的です。
また、Pipedriveのメール同期を使用してリードインボックスからプロジェクトやリードをメールにリンクさせることも可能です。リードのメールについては、この記事をご覧ください。
メール同期接続に問題がある場合は、一般的な問題のトラブルシューティングのヒントに従って、メール同期のトラブルシューティングガイドを参照してください。
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ