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Pipedriveで電子メールのやり取りを一元管理するためにメール同期をご利用ください。 個人アカウントでも共有チームアカウントでも、次のことが可能です：

• セールス受信箱から直接、メールのやり取りの表示・送信・返信ができます
• メールのやり取りを取引、リード、またはプロジェクトに自動または手動でリンクできます
• 電子メールのエンゲージメントを追跡し、メールが開封された際に通知を受け取ることができます
• 会話をチーム全体で共有するか、プライベートに保つことができます

サポートされているメールアカウントおよびプロバイダー

役割やコラボレーション方法に応じて、個人用メールアカウントまたはチームメールアカウントを接続できます。

個人アカウントと チームメールアカウント

• 個人アカウントは自身のメールアドレスをPipedriveに接続します。 共有しない限り、受信箱内の電子メールは自分以外には表示されません。
• チームアカウントでは、複数のユーザーが[email protected]のような共用アドレスから電子メールへアクセス・管理できます。

詳しくは、個人アカウント設定およびチームアカウント設定に関するガイドをご覧ください。

対応しているメールプロバイダー

一般的にサポートされているプロバイダー：

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange（EWS）
• その他 － IMAP対応のメールアカウント全般

メール同期のセットアップ手順については、この記事をご確認ください。

メールのやり取りを管理する

アカウントを接続すると、すべての電子メールアクティビティはセールス受信箱で管理でき、タブやアプリを切り替える必要はありません。

メールラベルやフィルターを使用して、メッセージ履歴を一か所で整理できます。

メールのやり取りを表示する

会話をクリックして開きます。 リンクされた取引、リード、またはプロジェクトの詳細ビューでも表示できます。

AIを活用して電子メール業務の効率を向上

メールAIツールを使うと、受信箱でのやり取りを効率化したり手動作業を自動化できます。 機能を有効にする場合は、アカウントメニューを開き、個人設定 > メール同期 > メールAIに進んでください。

• AIメール要約 ― 長いメールスレッドを要約し、すべてのメッセージを読まなくても内容をすぐに把握できます
• AIメール作成 ― 下書き作成や返信文生成、送信前の語調・文法改善もサポートします
• AIメール返信提案 ― 会話内容に応じた迅速かつ適切な返答例を提案します

これらのツールは、セールス受信箱や詳細ビューでメール閲覧や作成時に利用できます。

電子メールの作成

Pipedriveのセールス受信箱または詳細ビューから直ちに新しい会話を開始できます。

セールス受信箱

「+ 新規メール」をクリックしてメッセージ作成を開始します。

詳細ビュー

詳細ビューの取引、リード、プロジェクト、連絡先、組織でメールタブを開きます。

メールテンプレートや署名によるメッセージのカスタマイズ方法について学びましょう。

メール追跡

送信メッセージのメール追跡を有効にすると、受信者がメールを開封したりリンクをクリックした時点を確認できます。

メールの開封は目のアイコン、リンクのクリックはカーソルのアイコンで示されます。

やり取りをアイテムにリンクする

メールのやり取りを取引、リード、プロジェクトにリンクできます：

• 自動的（メールアドレスおよび関連アイテムに基づく）
• 手動（別のアイテムと紐づけたい場合）

これによりCRM内を整理でき、営業の状況も明確に把握できます。

メールのやり取りの公開範囲

機密性や協業スタイルに応じて、誰が会話を閲覧できるか設定を調整できます。 個人アカウントとチームアカウントで、公開範囲の選択肢が若干異なります：

個人アカウントの公開範囲オプション

• 共有 — リンクされたアイテムにアクセスできるすべてのユーザーがこれらの電子メールを表示できます
• 非公開 — 自分のみがこれらの電子メールを表示できます

チームアカウントの公開範囲オプション

• 共有 — リンクされたアイテムにアクセスできるすべてのユーザーがこれらの電子メールを表示できます
• チームのみ — 選択したチームメンバーがこれらの電子メールを表示できます

メッセージのアーカイブと削除

不要な会話はアーカイブまたは削除して、重要なメッセージに集中できます。

それぞれの違いについて詳しくは、この記事をご参照ください。

電子メール戦略の拡大と強化のためのツール

1対1の電子メールにとどまらず、より幅広い連絡先にアプローチできるツールをご活用ください。 電子メールのパーソナライズ、自動フォローアップ、組み込みレポートによるパフォーマンス管理が可能です。

グループメールを送信する

グループメール送信機能を使えば、複数の連絡先に個別メールとして一斉送信できます。

自動メールを送信する

メール自動化を活用すれば、アクションや日付をトリガーとしてメッセージを自動送信できます。 例えば、取引が追加された際にメールを送信し、返信がない場合にはフォローアップを送ることができます。 これにより、手動作業なしでタイムリーかつ一貫した対応が可能です。

メール自動化の例を確認するには、アカウントメニューから自動化 > テンプレートを開き、「メール」カテゴリを選択します。

電子メールのパフォーマンスを追跡する

インサイトでメールパフォーマンスレポートを作成し、開封率・クリック率・他主要指標を送信したメール全体で分析できます。 これらのインサイトは、長期的なアウトリーチ戦略の改善に役立ちます。

トラブルシューティング

メール同期接続に問題がある場合は、よくある問題へのヒント満載のメール同期トラブルシューティングガイドの手順に従ってください。

追加でサポートが必要な場合は、当社のサポートチームまでお問い合わせください。