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スマート Bcc
メールプロセスを効率化するために、Pipedriveのアドバンスド、プロフェッショナル、パワー、またはエンタープライズプランにアップグレードすることをおすすめします。
Pipedriveのメールが他の情報と連携する方法の詳細については、この記事をご覧ください。
機能はどのように動作しますか?
「スマートBcc」機能を使用すると、メールプロバイダーから個々のメールスレッドを手動でPipedriveの受信トレイに転送することができます。その後、Pipedriveアカウントの関連するディール、リード、プロジェクト、またはコンタクトにスレッドをリンクすることができます。
スマートBccを使用するには、設定 > メール同期 > スマートBcc に移動し、アドレスの横にある「コピー」をクリックします。
コピーしたら、メールプロバイダーから送信または転送されたメールのBccセクションにリンクを貼り付けることができます。
メールが送信された後、Bcc付きのメールのコピーがPipedriveアカウントのメールタブの受信トレイに表示されます。
顧客から受け取った返信メールは、Pipedriveの受信トレイに表示するために同じユニバーサルBccアドレスに転送する必要があります。
アイテムへのリンク
ディールや連絡先へのメールリンクにより、個人とディールの詳細表示から進行中の会話を明確に把握できます。
メールを転送する際に使用するアドレスがPipedriveの連絡先と関連付けられている場合、転送されるメールはその連絡先と関連付けられます。
また、メールの新しいリード、ディール、プロジェクト、または連絡先を手動で作成したり、既存のものにリンクしたりすることもできます。
これを行うには、受信トレイでメールを開き、右側のウィンドウで既存のアイテムを検索するか新しいアイテムを作成することを選択します。
自動的にメールがアイテムにリンクされる場合はどうなるのでしょうか?
ピッペドライブアカウントでアイテムに自動的にリンクするためのメールをPipedriveのアイテムにリンクするオプションは、そのメールアドレスに関連付けられているリード、ディール、およびプロジェクトに自動的にリンクします。
Pipedriveアカウントでアイテムへの自動リンク設定を行うには、個人設定 > メール同期 > 一般設定に移動し、設定をオンに切り替えます。
Smart Bccの代替メールアドレス
Smart Bccリンクを使用して、アカウントのメールアドレス以外のアドレスにメールを転送することができます。
代替メールアドレスを追加するには、個人設定>メール同期>Smart Bccメールが受け入れられています。
希望のメールアドレスをバーに入力して「追加」をクリックします。
代替メールアドレスの検証
代替メールアドレスを追加すると、そのアドレスに確認メールが送信され、新しいアドレスを使用する前に確認が必要です。
検証が完了すると、そのメールアドレスから会社固有のユニバーサルBccに転送されたメールが、そのメールアドレスを代替メールアドレスとして追加したPipedriveユーザーのPipedriveの受信トレイに表示されます。
メールの共有
Pipedriveアカウントにメールを転送する際、Pipedriveアカウント内のチームメートや他のユーザーがメールを見ることができるようにしたい場合があります。
個別のメールの共有
パブリックなメールの会話を他のユーザーに見ることを許可するには、受信トレイで個別のメールを「会社内で共有する」に設定してください。
ルールとしてメールを共有する
また、メールのデフォルトの共有設定を変更することもできます。
個人設定 > メール同期 > デフォルトのメール共有に移動し、「共有」を選択してください。
ディールとリード専用のBcc
会社のPipedriveアカウントの各リードとディールには、独自のBccアドレスがあり、メールをアカウントに転送し、リードまたはディール専用のbccアドレスをメールのBccフィールドに貼り付けることで、特定のアドレスにリンクすることができます。
ディールの詳細ビューやSmart Bccサイドパネル内で、ディール固有のアドレスを見つけることができます。
リードの特定のアドレスは、リードのコンテキストビューの左下隅に表示されます。
注記: Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、関連するディールの詳細ビューには表示されなくなります。
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